Seiche

SEICHE

连接并提出一个问题

托管式 Streamable HTTP MCP；公共只读工具无需本地服务或 API 密钥。 将所需产品添加到 Claude Code：

claude mcp add --transport http seiche https://api.seiche.info/mcp
claude mcp add --transport http liquilens https://api.liquilens.in/mcp
claude mcp add --transport http undertow https://api.seiche.info/undertow/mcp

先试试这个： 当前美国融资压力处于什么状态，接下来有哪些有日期的融资事件？请注明来源日期和缺失的证据。

在浏览器中试用 · Cursor 配置 · Codex 命令 · 免费三产品入门套件和技能

如需进行关联审查，请按机构证据 → 融资背景 → BTC 退出估算提出请求，并分别注明每项的来源日期、覆盖缺口和局限性。 可能会产生客户端/模型费用，并适用合理使用限制。研究调用不会执行交易。

根据所需答案选择工具

对于当前的美国融资制度，先使用 funding_stress_now；使用 data_health 检查输入数据。其他工具各有用途：

所需输出	工具	首选参数
跨市场概览及覆盖缺口	world_markets_context	{"section":"summary"}
详细利率、利差及资金交易台证据	money_market_context	{"section":"summary"}
带日期的外汇观察值及经认可的中国年度历史数据	market_workbench	{"provider":"h10","base":"USD","quote":"CNY","days":365}
数据集目录及相关产品工具链接	research_network	{"topic":"institutions","offset":0,"limit":12}
供自动化防护机制使用的精简缓存融资元数据	trade_safety_risk_context	{}

从与任务相符的行开始。工具选择指南涵盖所有公开工具、 示例问题以及可重复执行的融资审查工作流。

基于美联储和美国财政部带日期来源观察数据的公开美元融资研究。实时面板：seiche.info。

常见研究问题的带日期解答阐释相关数字、来源日期及局限。

LiquiLens、Seiche 和 Undertow 是 LIQUILENS PRIVATE LIMITED 的关联研究产品，该公司是在印度注册的公司。专为国际审查工作流打造：机构证据 → 融资状况 → 市场流动性。各产品的市场覆盖范围、数据源时钟及权威性各不相同。公司与投资者 · 公司简介 · 体验关联工作流。

Seiche 是封闭水体中的驻波——从岸边看不见，直到水浪溢出边缘。 融资压力也是如此。

Seiche 是免费的开源（AGPL-3.0-or-later）货币、外汇和 资本市场证据终端，围绕美元融资体系组织——美国货币市场、22 条公开 H.10 货币参考序列、美国财政部 资本市场体系、通过互换额度相连的全球资金池，以及通过稳定币锚定于美国国库券市场的离岸美元加密资产资金池。核心美国面板和 美元交易台使用免费的官方／公共 API（FRED、NY Fed Markets、OFR STFM、Treasury FiscalData、CFTC、ECB Data Portal、DeFiLlama、Coinbase Exchange）。全球 市场数据包目录也可纳入许可来源或租户来源，但公开输出会遵守各来源的再分发政策，绝不披露受限的原始 数值。

Seiche 发布基于构建时点（PIT）的历史诊断报告——保留未命中情况并明确展示资格限制——目前还在累积一份独立的发布时前瞻记录，可供核验，而非事后重建。许可终端提供更广泛的实时数据和执行工作流，而 OFR 和 NY Fed 面板则提供权威来源视图。Seiche 是一个范围较窄、观点鲜明的研究层：面向未来、适合配置警报，并如实说明数据来源。它并非 Bloomberg／Reuters 的替代品，不是实时报价服务，也不是执行场所。

实验室

Seiche 是单一流动性实验室的三种能力之一，用来弥补这一空白： Seiche 读取管道数据，LiquiLens 整理机构证据以供审查， 而 Undertow 衡量市场本身的流动性（每个细分市场中由谁提供深度，以及如今按持仓规模退出的成本）。 三者之间的连接是真实存在的，并非宣传册上的说辞：交易台助手通过 MCP 拉取 LiquiLens 的故障看板，MARKET 标签页实时呈现 Undertow 发布的资料包，而 Windfetch 引擎则将 Undertow 仓库中构建的 FETCH 资料包读回此看板。关于名称：名为「undertow」的内部综合引擎（临界减速， engines/undertow.py）与姊妹产品 Undertow 无关。

如需开展首次联动审查，请从 浏览器中的融资背景信息开始。 共享的投资组合计划优先支持一项定期审查任务，同时确保每款产品的证据和权限各自独立。

如需运行定期 Agent 工作流，免费入门套件 将 Seiche 的融资背景信息与 LiquiLens 的银行证据及 Undertow 的退出估算相结合。请参阅 Hermes 或 OpenClaw 设置指南。所选公开工具无需 API 密钥；但需遵守合理使用限制，并另行承担模型提供商费用。

随处使用 Seiche

Seiche 以软件、MCP 服务、研究数据集和机器可读的目录元数据形式分发。状态以回执为准：已列出表示存在持久的公开记录和回执，已准备表示仍需所有者控制的提交或发布操作，受阻表示必须先满足指定的前置条件。「可在仓库中使用」描述的是本地制品的就绪情况，而非账本状态。可审计的事实来源是 distribution/submissions.csv。

界面	提供内容	状态
OpenBB	用于融资压力、全球市场和数据健康状况的类型化提供程序和 obb.seiche 路由器（扩展）	0.1.1 已发布到 PyPI；生态系统 PR #13 已归档／未合并；已提交官方系列 Marketplace 申请，审核和费用豁免待定
Zenodo	版本发布存档元数据、引文标识和相关来源记录（元数据）	已准备；未声称已存档或获得 DOI
Hugging Face	经权利审查的直接 OFR 数据集卡片和暂存布局（数据集卡片）	已验证的草稿；已准备上传
Kaggle	数据集元数据和仅供参考的暂存布局（元数据）	已验证的草稿；已准备上传
Smithery	由所有者发布的托管端点条目（实时记录）	已列出；已接受经过身份验证的刷新，缓存别名可能有延迟。10 月 11 日重新检查了公开目录：16 个工具
MCP 目录	官方注册表、Glama、Smithery 和另外 8 个实时索引（带日期的清单）	11 条现有记录；当前检查和较早的观察分别标注日期
研究笔记本	锁定到提交版本并进行哈希检查的直接 OFR 工作流（笔记本）	可在仓库中使用
Python / R / JavaScript	无需密钥的全球市场 API 客户端，带证据契约检查（客户端）	可在仓库中使用
Market Atlas + 结构化语料库	交互式规范市场观察数据、遵循权利要求的数据集收据、完整的标准化 BIS 记录、Seiche 分区、公共 API 和 MCP（契约）	网关已上线；受保护的导出仍受限，批量记录使用有界快照游标
Docker	Distroless、非 root、只读的 Compose 镜像和签名 GHCR 发布工作流（指南）	已在本地构建并测试；已准备 GHCR
学术数据集	10 个直接 OFR 序列和 11,163 条经审计的观察数据，不含受限和派生行（研究工具包）	已验证的草稿；尚未提交
数据目录	通过原生验证的 Croissant/Frictionless、经图解析的 DCAT 3/RO-Crate 1.3，以及不含 DOI 的 DataCite 规划草稿（元数据工具包）	已按标注内容验证；已准备发布
AI 集成	面向 Claude Code、Cursor、VS Code、Gemini CLI 和 Codex 的托管 MCP 配置；另附 OpenAI 工作区／提交指南（配置）	配置可用；已准备 OpenAI 列表
PyPI	Python 软件包和 stdio MCP 服务（pip install seiche）	0.16.5 已发布到 PyPI；固定安装版本时请使用不可变版本

版本 0.16.3 estuary 每日检查 4 个月度 OFR 货币市场基金序列和 6 个季度 BIS 序列，同时保留其观察日期和原生发布频率。必须先完成签名部署并获得发布验收，此源变更才会生效。 版本 0.16.2 estuary 在 Market desk 旁准备了经审核的 Google-Extended 政策、三份注明日期的美元资金答复，以及 Riptide 的公开论文配置。该政策仅允许基于三份经审核的原始说明进行 grounding/training；源数据、存档和其他页面仍不在范围内。这些更改正式生效前，必须提供新的签名应用回执和发布回执。继承自 0.16.1 的版本将 UAE DONIA 参考连接到 GIFT City 的 AED 卡，并保留了面向中国、日本、韩国、台湾、澳大利亚、英国、全部 21 个欧元区国家和另外七个欧洲国家的国家资金和主权参考。官方观测数据保留其来源日期、原生频率和缺口。十六个公开 MCP 工具通过 money_market_context(section="countries") 提供国家目录；添加 country="JP" 可使用日本 desk，或使用 section="india" 访问印度 desk。 新的官方 SOFR、EFFR、IORB、隔夜逆回购和纽约联储资金观测数据，无需等待此前 四至十二小时的缓存窗口，即可进入每日审核。刷新失败时会保留原始来源 日期和过期警告。部署和不可变软件包发布仍须通过签名发布关卡。

已验证的纽约联储历史导入器涵盖 34 种规范化工具。 存档观测数据保留未知的发布时间和实际导入时间，保留现有实时版本，并且 仍不纳入要求已知发布时间的预测输入。结构化资金、外汇和中国工作台保留准确的来源日期、单位、 采集证据和缺失状态。中国数值上下文需要单独的签名验收。请通过 发布回执和关联注册表验证部署和软件包可用性。

十六个证据工具仍可匿名免费使用。五个计算密集型工具需要账户；客户端和目录文案必须保留这一界限。有关验证 和发布不变量，请参阅分发与容器信任指南。

v2 “Deep Water”——负责可追溯的引擎舰队、分层分析与单一终端

v2.3 “Letters of Marque”（在两个会话中同步构建）新增了 预测层，以及让其他所有层都可问责的层： Undertow（临界减速——流域在普通日的阻尼测量值）、Swell Forecast（资金压力远期曲线—— 根据公开强迫日历，预测未来六周内每个日期 P(pop ≥ x bp) 的概率）、 The Stack（对所有事件预测器——规则、ML、类比、Swell——进行滚动前向集成， 并纳入 The Tell，附带分歧指标）、The Book （HELM 选项卡——明确展示基于 T-bill 的 2y/10y 久期代理、S&P 和 BTC 每日头寸， 以及包含成本的滚动前向盈亏、区块自助法 Sharpe 置信区间和强制基准；即使结果亏损， 也会打印结论）、静态发布包中附带的哈希链式按发布时状态记录 （任何人，包括运营者，都无法悄悄改写糟糕的月份），以及Far Basin——Palimpsest 的审查恐惧通道 （palimpsest.info），一种市场数据供应商都不提供的政策认错信号；在积累可检验的历史数据前， 我们会如实将其隔离。 | Engine | 它回答的问题 | |---|---| | Kink Engine | 储备稀缺从何处开始？按当前消耗速度，距离临界点还有多少天？（实时拟合 SOFR−IORB 与储备/GDP 之间的曲棍球棒关系） | | Liquidity Weather | 6 周后的储备路径会是什么样？哪些拍卖结算日会落在薄冰上？（TGA 季节性模型 + Fed 漂移 + 结算日历 + 回测误差带） | | Tail Seismograph | SOFR/TGCR/BGCR 的 P99 尾部是否正在脱离中位数——这是每次挤兑最早出现的信号？ | | USD Money Market Desk ★ | 从 7 个机构级深度板块观察美国现金系统：政策走廊与隔夜利差；SOFR/TGCR/BGCR 分布与尾部；回购细分市场利率与成交量；CP−Treasury 利差；国库券；流动性缓冲与 Fed 工具；以及 MMF 回购管道。跨来源计算采用完全一致的日期，回购汇总要求固定的组成部分集合；描述性 NORMAL/WATCH/STRAIN/STRESS 标签采用对依赖关系稳健的家族错误率调整，而非未经校准的最大值。 | | Global Money Market Atlas ★ | 一份考虑许可、采用原生频率的目录与可用证据对比，涵盖 19 个已注册货币体系和 21 份国家主权参考数据包；另附一份按日期记录、经过来源审计的发现日志，涵盖 9 个地区的 44 个其他货币区域。注册和发现不代表实时覆盖。每个可用市场只与自身历史对比，可标为 LIVE_REFERENCE/STALE_REFERENCE、DERIVED_CONTEXT、POLICY_ONLY 或 DECLARED_UNAVAILABLE；不会用彼此不可比的利率水平编造全球压力分数。 | | Echo Engine | 今天的 30 天走势，是否与任何历史压力事件发生前的走势相似？ | | Tide Tables ★ | 每次水位呈现这种状态后，接下来都发生了什么？市场走势会反复相似，因此像潮汐表一样预测：从全部历史（无论是否有标签）中，找出与今天尾随状态轨迹最相似的 k 个邻近案例（扩展 z 分数——不使用未来信息），公布其实际未来利差路径构成的扇形图；给出 5bd 内出现融资事件的案例占比（Wilson CI，对比气候基准）；提供 NOVELTY 指标（“市场从未呈现过这种状态”本身就是一种信号，并会将扇形图标为外推）；还提供滚动前推回测，坦诚说明这些邻近案例是否优于基准发生率。 | | RV X-Ray | 杠杆化 Treasury 相对价值（RV）综合规模有多大？5/15/30bp 冲击会对其造成什么影响？ | | Crowding | 杠杆基金在哪些领域相对于自身历史最为拥挤（UST 曲线、SOFR/FF 期货、S&P）？ | | Auction Digestion | 市场是否被 Treasury 供应压得喘不过气？ | | Warehouse | 一级交易商的资产负债表有多满——它是最后一道冲击吸收器。（NY Fed 一级交易商数据，按期限区间划分） | | Resonance Engine ★ | 让副振荡变得可测： 同样的日历驱动因素（月末、季末、年末、税务日期）是否比过去引发了更大的波动？放大 = 阻尼损失 = 水平看似平静时脆弱性正在上升。 | | Undertow ★ | 共振物理学中的自由衰减部分：持续测量临界减速（Scheffer 等人）。去趋势后的利差/尾部自相关（滞后 1 期）和方差上升，日常波动后的恢复半衰期变长，说明即使在毫无动静的日子，系统的阻尼也在减弱。仅使用扩展百分位数；作为结构性证据计入综合指标。 | | Swell Forecast ★ | 42 个营业日的融资压力远期曲线：按日期给出 P(SOFR−IORB pop ≥ 2/5/10/20bp)，基于公开驱动日历（转月/税务/结算日各自保留历史波动的完整扩展分布），并根据实时阻尼状态和已公布的票息结算进行调整。它会复合计算各期限内发生事件的概率，并使用最终版本历史数据与气候基准进行滚动前推评分，同时公布可靠性表；当水平数据不再有预测力时，会自动降级为“相信日期，不相信水平”。 | | Hydrophone Array ★ | 当前管道连接程度如何？（11 条融资序列的吸收比率 + 实时领先—滞后图，显示哪条管道处于上游） | | Global Basin Coupling ★ | 美国、欧元区、英国、印度（外汇渠道）和加密货币盆地是否正随同一股潮汐而动？另含全球坦白渠道：美元互换额度提款（不包括测试操作）。 | | The Estuary / Passage ★ | 外汇结算和实物库存会在哪里转化为货币市场现金需求？将 22 种 H.10 货币、发达市场/新兴市场美元指数、每日能源数据和每月 IMF 大宗商品广度标准化为上游压力读数，再与 SOFR−IORB 和商业票据利差进行比较。其独特之处在于，The Passage 会在前 60% 的对齐历史数据中为每个候选目标选择滞后期；只有当方向和幅度在未触碰的最后 40% 数据中仍然成立时，才标为 earned；不稳定的结论则标为 not earned。去聚类的类比结果、BIS PvP 结算结构和可编辑的现金转换实验室，让统计证据、结构性基准和情景分析清晰分开。仅供参考，绝不作为综合指标输入。 | | Oil × Funding ★ | 原油桶的双向资产负债表：WTI/Brent、CP−bill 和 SOFR−IORB 证据；将实时 Cushing 库存和 Brent−WTI 基差与有日期的产能、基准和咽喉点参考数据分开；滚动的变化对变化耦合诊断；观测到的机械持有成本门槛；能源/核心 CPI 与 IORB；广泛的外国官方美元停泊代理指标，用于衡量资金回流渠道；以及一个可编辑、明确仅用于情景分析的实验室，用于分析货物信贷、追加保证金、RBI 流动性吸收和 OMC 商业票据需求。仅供参考，绝不作为综合指标输入。 | | Ballast ★ | Oil × Funding 中的能源期货现金账本。将 WTI 和 Henry Hub 的精确 CFTC 合约代码，与每周未平仓合约、交易者类别和支付方集中度关联，并结合公开基准价格变动和合约乘数；EIA 商业原油库存提供实物抵押品部分；SOFR−IORB 和 CP−bill 则显示单独的融资放大叠加层。输出是有界的总标记位移代理值——并非实际观察到的追加保证金；标题指标取各商品/实物自身历史百分位中的最差值，不进行混合，也不允许融资因素单独触发商品警报。类型化交接会将退出成本传递给 Undertow，并将具名机构敞口传递给 LiquiLens。仅供参考，绝不作为综合指标输入。 | | Stablecoin Moorings ★ | 离岸美元盆地的系泊线：锚定偏离（USDT 历史数据 + 实时行情板）、总流通量变化（其背后有 200B+ 美元的 T-bills），以及全天候运行的 BTC 预警指标——加密市场在融资市场休息时仍会交易。 | | ML Lab | 学习得到的 P(funding event within 5bd)：采用滚动前推，并在 5bd 边界设置隔离区；与气候基准和基于规则的指数进行基准比较；公布可靠性表和决策效用评分。构建时的结论：其排序能力优于规则模型（样本外 AUROC 为 0.826，对比 0.806；正交特征集上为 0.812），但概率水平并未优于气候基准——可用于排序/警报，而非字面上的概率判断。结论会自动更新。 | | Station-Keeping ★ | 轨道确定的迁移应用：推演储备系统的预期状态（财政季节性、日历分组、尾随漂移），对创新残差进行 CUSUM 检验，并标记未建模的“消耗”——债务上限现金操作、RMP 速度变化等，这些情况往往早于公开解释出现。它还兼作 Weather 模型的健康监测器。 | | Riptide ★ | 波动预判——整个交易台在同一个早晨都会问的问题，现在有了答案：乱流还是急流？ 每个去聚类的利差波动都成为一次试验；判别因素（RRP 是否共同确认——如果某次波动没有其机械性的季末共振，那就是真正的稀缺，这是 2025 年的特征；日历分组；阻尼状态）会输入一个刻意保持精简的滚动前推逻辑回归模型，将实时波动分类为日历机制还是挤兑开端，并根据最终版本历史数据，逐次波动对照基准发生率，评估 P(sticky) 和 P(escalates)。只有出现实时波动时才会发声；水面平静本身就是读数。 | | The Breakwater ★ | 对救援者建模——预测工具都不会提供的特性：Fed 不是天气，而是一个参与者；它在公开记录中的每次干预，都是对其当天痛阈所在位置的坦白。将零参数的显露偏好目录（2019 年回购操作、2020 年 QE、2021 年 SRF、2023 年 BTFP、2024 年 QT 放缓、2025 年 RMP）与每次公告前一天、按最终/当前版本构建的 PIT 市场状态板进行比较，得出诊断阈值和实时救援接近度指标——它有利也有弊，Engine 会如实说明：干预后的预测落空意味着成功救援，而非误报。 | | Bathymetry ★ | 从水流运动绘制盆地底部——完整的物理学方案。将每日波动统计量视为扩散过程，并根据数据重建其动力学（Kramers–Moyal / 经验 Langevin）：漂移 → 有效势能（利差所处的势阱、其恢复刚度，以及以热能 k_BT 为单位显示的逃逸势垒）；分箱转移算子 → 量子对偶能谱（Fokker–Planck ↔ Schrödinger：平稳密度 = 基态，特征值模 = 能级，谱隙 = 最慢弛豫时间的倒数——以算子理论方式测量临界减速，使用独立估计器印证 Undertow）；平稳概率流 → 熵产生（Schnakenberg，nats/天——时间箭头：平静的盆地会弛豫，承压的盆地则会受到驱动）；吸收边界下的首次通过 → P(funding event within h bd | today's state) 和距离下一次事件的预期营业日数；在测得的景观上精确求解 Kramers 逃逸问题，无需模拟。仅使用扩展计数；使用最终版本历史数据与气候基准进行滚动前推评分；每日概率作为独立成员加入 Stack，并拥有自己的记录。 | | The Stack ★ | 整个工具群对 P(funding event, 5bd) 给出的单一预测值：rule index、ML Lab、Tide Tables、Swell 和 Bathymetry 按成员分别校准，再进行滚动前推混合（包含状态虚拟变量，有意将参数控制在约 10 个）。如果拟合后的 Stack 样本外表现不及等权平均值，就改为公布等权平均值；同时公布成员离散度——工具群意见不一时，确信度下降——并用 Venn–Abers 校准区间 [p0, p1] 表示今日的数值，提供有限样本有效性保证：不是“我们的概率是 7%”，而是“可以证明校准后的概率处于这些边界之间”。 | | The Book ★ | 让信号承担责任（HELM 标签页）：一套冻结的规则手册将集成结果映射为明确的每日多/空/空仓权重（2y/10y UST 久期代理、S&P 500、BTC 对比 T-bill 现金；滞回区间、分歧门槛、波动率目标、各策略袖珍组合的成本折减），然后进行滚动前推 P&L 计算——t 时点信号赚取 t+1 的收益，在单一位置强制执行并进行单元测试；同时提供平稳区块自助法 Sharpe CI、Newey–West t 统计量、逐事件归因、成本翻倍重跑，以及通过相同流程评估的基准。如果计入成本后无法跑赢静态组合，页面会用粗体明确说明。每日仓位都会记录在随已发布网站一同保存的哈希链式发布账本中——其设计可防篡改。纸面代理；非投资建议。 | | Merian Modes ★ | （v2.6 “Bathysphere”） 对副振荡特征模态进行估计，而非预先假定。Merian 公式根据真实盆地的几何形状计算驻波周期；我们则反向操作——Hankel-DMD（Koopman 算子的有限维估计：用 Koopman–von Neumann 力学的 Hilbert 空间形式表达经典动力学）从管道面板中读取融资盆地的实际模态：周期、增长率、当前激发程度。模态若满足 |λ| > 1，表示振荡正在增长——在水平变化之前就能看到不稳定性；约 21bd 的模态则以另一种独立方式呈现月末驱动因素。线性模态传播预测会与持续性基准进行评分，并在表现不佳时自动降级（模态是结构，不是水晶球）。 | | The Gyre ★ | （v2.6） 是否根本就能进行预测？Takens 延迟嵌入 + 经验动态建模（Sugihara）：按预测期限评估单纯形投影技能（混沌会衰减，噪声则从来没有预测技能）；通过相位随机代理数据检验线性自相关以外的确定性；利用 S-map θ 检验识别状态依赖（非线性）动力学；并将 S-map Jacobian 的局部扩张率 |λ| 作为实时“水体局部不稳定”指标。Tide Tables 会问哪段历史与当前相似；Gyre 则会问盆地动力学是否足够确定，因而能够呈现这种相似性。 | | Rogue Wave ★ | （v2.6） 尾部规律。极值理论本来就是描述巨浪的数学工具：针对与 PROOF 相同的去聚类波动统计量，使用峰值超阈值 GPD（概率加权矩、bootstrap CI、公布阈值敏感性表）。Swell 的经验超越曲线在样本中最大波动处就戛然而止；GPD 则是诚实描述尚未出现在样本中的巨浪的工具——十年一遇的波动以 bp 计是多少、一个季度内 P(pop ≥ 25bp) 为多少，以及缓冲耗尽时尾部是否正在变厚（每年进行扩展 ξ 重拟合）。 | | Far Basin ★ | 政策恐惧渠道：Palimpsest（palimpsest.info）衡量中国政府急于删除的内容——DDTI 删除威胁指数、新近被针对的词条、Generative Firewall Index；通过 CI 发布，无需密钥，并镜像至 GitHub raw。这是一条更远端盆地的坦白渠道，不承载任何市场数据供应商的数据。明确说明适用范围：该公开序列推出仅数天，因此数据会在本地逐步累积，并保持隔离状态 QUARANTINED（仅供参考，绝不加入综合指标，也绝不作为模型特征），直到累计达到 250 个每日观测值。 | | Seiche Index | 一个 0–100 的单一数值，附完整分解和状态判断：CALM / EROSION / STRAIN / STRESS。 | ★ = 为此工具发明的方法。

桌面助手：seiche ask "why is the index elevated?"（或 BOARD 上的 Ask 输入框）会严格依据实时看板的确定性上下文包作答——引用的每个数字都会注明其引擎和截至日期；对于看板上没有的信息，会回答“看板上没有”，而不是擅自发挥。通过 free-llm-router 的免费层路由，或使用任何兼容 OpenAI 的端点（通过 SEICHE_LLM_BASE_URL 配置）；如果两者都未配置，则直接返回上下文包。

其上的分析层：

• The Tell — 流动性管道百分位数减去市场定价的压力百分位数（VIX、HY/IG OAS、利率波动率）。正值 = 蓄水池水波荡漾，而市场还未察觉。 整个论点浓缩成一个可交易的数字。
• The Estuary — 上游外汇／材料压力减去 SOFR 和商业票据中已计价的融资压力。正的 Passage 缺口表明现金负担正在超出通常的落点；随后，发现／留出映射会显示哪些关联在未见过的历史数据中确实经受住了检验。月度实体广度绝不会向前填充到每日证据中，现金实验室也绝不假装用户假设就是已观测到的敞口。
• The Navigator — 让大模型预测员承担责任：每个数据日给出一个已承诺的 P（5 个工作日内发生融资事件），严格以实时看板为依据， 并写入哈希链记录。大模型无法接受诚实的回测 （它已经读过历史数据），因此它的前瞻记录是唯一证据，在该记录获得认可之前，其权重始终为零。seiche navigator。
• The Communiqué — 将 FOMC 声明作为带版本时间戳的数据来解读：冻结的 确定性词典按每份声明为政策方向、资产负债表倾向和融资压力词汇打分； 与上一份声明相比的变化就是信号，Time Machine 则重放当时文本的原貌。
• The TED bridge — ML Lab 在 TED 利差 1990–2018 年的融资压力记录 （2008/2011/2016）上进行预训练，使用相同的特征位置，但降低权重；并无论结果如何，都会公布相对于仅使用 SOFR 的模型的迁移增益。
• The Stack + The Book — 规则索引、ML Lab、Tide Tables 类比、Swell 曲线和 Bathymetry 首次触达概率均输出 P（5 个工作日内发生融资事件）；Stack 以滚动前推方式校准并融合这些结果（当拟合后的融合模型无法胜过等权平均时，就公布等权平均），将成员间的分歧度作为首要歧义信号公布；Book 则将结果转化为明确的每日模拟持仓，并纳入成本、基准和自助法置信区间。每个视图的每日预测和每笔持仓都会追加到哈希链 PIT 记录中——任何重建都无法修饰这份业绩记录。
• Turn Barometer — 使用留一交叉验证预测下一个月末／季度末转折的严重程度，并始终与朴素预测进行比较。当模型无法胜过朴素预测时，它会如实说明并公布朴素预测。
• Playbook — 看板最近 N 次呈现类似状况时，S&P/VIX/OAS/收益率的走势，使用原生单位，并标明 n。用于决策支持，而非提供建议。
• PROOF — 构建 PIT 诊断实验室：仅使用扩展窗口统计量重建指数（因果截断经过单元测试，但源历史数据采用最终／当前版本）；使用 Wilson 95% 置信区间计算召回率／精确率，计算运行级精确率（预警日存在序列相关性，运行才是诚实的试验单位），逐次列出事件的提前量，包括漏报的事件—— 以及正交信号检验：移除目标变量自身的特征族（利差／尾部）后，检验信号对同一事件的捕捉情况。构建时：正交召回率为 69%［CI 42–87］，完整信号为 62%；仅结构性成分在 2025 年 9 月／12 月挤兑发生前 42 天，就已达到第 98–100 百分位。论点在于因果结构，而非自相关。
• Time Machine — 使用日期不晚于任意 2018 年以来日期的观测数据，按最终／当前版本重建构建 PIT；它不会还原当时可见的发布版本。重建至 2019 年 9 月 12 日时，看板显示 EROSION，准备金比拐点低 5,760 亿美元， 并将2019 年 9 月 16 日——回购市场崩溃的确切日期——标记为紧张窗口。 原则：数字不裸奔（每个数值都附带来源、截至时间和陈旧度）， 故障显性化（数据源失效时会显示为 DEAD，并降低已发布的覆盖范围——绝不会 悄然消失），时滞如实呈现（COT 天生存在 T+3 时滞；会明确展示，而非隐藏）， 以及范围如实呈现（已登记但没有符合条件的公开基准的市场仍会显示为不可用；政策利率或受限输入绝不会被重新标记为实时交易基准）。

公开全球市场契约

Market Atlas 可从九个实时市场包逐层查看规范化工具、观测值、来源／发布／ 知晓时钟及权限，并可继续访问共享的批量语料库 /api/v2/corpus。完整的规范化 BIS 数据行通过有界、绑定生成版本的访问方式提供。引擎账本将 1,118 次采集尝试核对为 1,110 个已验证的唯一对象，其中包括八次恢复的重试；其不可变公开索引仅公开经权限批准的元数据和结构概况。对于 BSE、NSE、NY Fed 及受限采集方案，当数值或下载内容不可发布时，它们仍作为明确标注的仅元数据集合保留。完整的公开 BIS 流量采用不可变清单和支持内容寻址及字节范围访问的 gzip 分片，因此大型传输可以续传，且不会混用不同生成版本。Seiche 请求处理程序不会将此语料库载入分析环境，而对象的 data_class 或采集审核也不会授予模型、训练、评分、执行或再分发权限。端点和不变量请参阅 docs/MARKET_CORPUS.md。

• GET /api/v2/world-markets 返回已完成快照的版本化 seiche.world-markets.v1 投影。它将货币市场融资、22 个官方每日外汇参考序列、三个美元贸易加权指数，以及范围受限的宏观资本传导视图连接起来；该视图通过精选的美国国债、信贷、波动率、交易商、持仓和大宗商品证据，并结合四个经发布审核的 NBS 序列标识所构成的带签名、仅含元数据的中国宏观侧投影。响应包含规范引用 URL、分离的生成时钟／证据时钟，以及 observed、derived、structural、restricted 或 unavailable 状态。添加 ?section=forex（或 summary、money_markets、capital_markets、china_macro、sources、methodology、all）可获取更精简的投影。该请求不会启动采集、扫描历史仓库或拟合模型。
• 可供爬取的引用页面位于 /markets/、 /markets/forex/ 和 /markets/capital-markets/， 带签名的仅含元数据的中国目录位于 /markets/china-macro/。 这些页面描述真实的公开覆盖范围及其缺口；它们不声称提供可执行报价、涵盖每种证券或拥有授权再分发权。中国原始导出数据、历史数据和数值仍受限，绝不会进入任何指标或评分；有关操作方及验证契约，请参阅 docs/NBS_SIGNED_EXPORT.md。

公开货币市场合约

• GET /api/money-markets 返回完整的美元货币市场台。每项指标都附有来源、截至日期、更新频率和通俗易懂的说明；重要卡片还会列出原生序列变动、一年期稳健 z 分数和三年期经验百分位。衍生利差仅使用完全一致的观测日期——不会跨越无关的数据源时钟进行前向填充。头条同时显示原始极端程度最高的渠道和经保守 Bonferroni 调整的全台排名；准备金和隔夜逆回购余额仍作为可见背景信息，但不能单凭它们触发资金压力标签。
• GET /api/v2/money-markets 根据已收集的标准观测数据，返回包含所有 11 个已注册数据包的全球货币市场图谱。11 是目录数量，并不代表有 11 个实时基准或经过验证的市场。它还会返回一份包含 44 行、经过来源审计的扩展台账，列出基准分类、权威链接、访问／权利说明、置信度、审核阶段和验证日期。这些行是发现元数据，不是报价。查询当前实际可用数据的覆盖范围、故障和各市场状态；请求不会启动数据收集。
• GET /api/v2/country-funding 列出国家覆盖范围；在路径后追加 /JP、/CN、/KR、/TW、/AU、/GB、/DE、/FR、/ES 或其他目录代码，即可获取带日期的政策、资金、流动性和主权债务参考数据。UK 是 GB 的别名。MCP 通过 money_market_context 并设置 section="countries", country="JP"，提供相同的不含图表数据。欧元区共用政策与各国主权债务分开处理。请参阅来源、日期和缺口。
• GET /api/v2/india-funding 返回印度资金台：印度储备银行的流动性和政策证据、货币市场利率、带日期的主权基准、月度期限利差，以及单独标注的债券拍卖。MCP 通过 money_market_context 并设置 section="india"，提供相同的不含图表数据。缺失的日频期限会明确标出；印度数据仍仅作为参考背景。

Atlas 状态定义明确。AVAILABLE 表示存在可再分发的原始观测数据。DERIVED_CONTEXT 表示受限或仅可用于衍生分析的输入可以贡献不可逆的自身历史统计数据，但其原始水平和历史记录仍会被隐藏。POLICY_ONLY 表示可以看到官方政策锚点，但没有符合条件的交易基准；不会用政策数据代替基准。明确标记为不可用的市场属于证据缺口，并不代表市场平静。变动和历史窗口遵循各适配器的原生频率——每周或每月序列绝不会填充为日频数据；跨市场比较使用各自历史数据的标准化结果，而非直接比较不同利率水平。

Seiche 的 AGPL-3.0-or-later 许可证适用于代码，但不取代上游条款：allowed 输入可以公开数值，derived_only 输入仅公开有限的衍生背景信息，metadata_only 输入可以说明数据可用性，但不能纳入公开计算；prohibited 数值和来源元数据会被省略。

运行

# backend (Python 3.12+)
cd backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -e .
.venv/bin/uvicorn seiche.api:app --port 8787

# frontend (dev)
cd frontend
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173 (proxies /api to :8787)

# or production single-process: npm run build, then uvicorn serves frontend/dist at /

首次加载较慢（需要冷启动获取数年历史数据）；之后的所有请求都会使用带有感知更新频率的 TTL 的 SQLite 缓存提供服务。

运维 CLI

seiche pull               # force-refresh, print the index line
seiche brief --save       # this morning's desk note (markdown, archived to data/briefs/)
seiche alert              # evaluate alert rules once (cron/launchd-friendly; exit 2 = fired)
seiche watch -i 1800      # pull + alert on a loop
seiche replay 2019-09-12  # Time Machine in the terminal
seiche backtest           # PROOF summary
seiche ml                 # ML Lab: event probability + honest validation
seiche analogs            # Tide Tables: nearest historical analogs + forward fan
seiche swell              # the funding-stress forward curve, 6 weeks out
seiche physics            # the physics board: floor, modes, determinism, tail law
seiche bathymetry         # the basin floor in detail: potential, spectrum, entropy, first passage
seiche book               # the Book: today's positions + walk-forward P&L verdict
seiche ask "…"            # desk assistant, grounded in the live board
seiche serve              # API + UI
seiche mcp                # serve the board to AI agents over MCP (stdio)
seiche nbs-intake catalog # four code-owned NBS source identities; no values
seiche nbs-intake status  # verify the public-only signed China revision head

面向 AI Agent（MCP）

Seiche 也是一个 Model Context Protocol 服务端——任何支持 MCP 的 Agent（Claude Code、Codex，或你自己的 Agent）都可以通过工具读取实时看板。数据源将原始宏观数据交给 Agent 时，Seiche 则会提供结论：市场状态判断、未来事件概率、历史类比，以及附带状态、未命中项和资格标记的历史诊断。仅使用标准库，无需新增依赖。

claude mcp add seiche -- seiche-mcp          # Claude Code, local (stdio)
SEICHE_MCP_PUBLIC=1 seiche-mcp               # free surface only

或者，通过 HTTP 零安装使用：同一组工具也可通过 API 上的 /mcp 提供 （https://api.seiche.info/mcp）。添加 URL 后即可开始调用。16 个工具 可匿名使用，无需令牌、注册或邮箱：

claude mcp add --transport http seiche https://api.seiche.info/mcp
curl https://api.seiche.info/api/gauge

可复制粘贴的快速入门和实时工具运行器位于 seiche.info/developers。

工具	可提供的回答
latest_article	今天的完整编辑文章原文，以及证据时钟和发布回执
funding_stress_now	实时综合指标、状态、分解结果和判断
trade_safety_risk_context	用于订单防护的确定性缓存专用状态／指数／覆盖情况／时钟；仅提供上下文，绝不授予执行权限
historical_analogs	记录中最接近的日期，以及之后发生的情况
proof_backtest	业绩记录，包括失误和置信区间
data_health	每项输入的新鲜度和来源信息，供你在采信读数前查看
crypto_stress_record	根据融资情况看板重放并标注加密货币事件
institutional_flows	根据公开数据，了解各方的仓位分布
money_market_context	精简的无图表美元交易台摘要或指定章节，以及来源／方法选择器
gift_city_context	有界的 INR/USD 融资、CBUAE 和 ECB 参考汇率，以及附带来源时钟的每周黄金持仓情况
gold_inventory_carry	按调用方假设计算的黄金成色存货持有成本、单利和 INR 盈亏平衡点；不检索报价
market_workbench	可选择的官方外汇数据提供方、日期匹配的交叉汇率、有日期的历史数据，以及已采纳的 Palimpsest China 结构性证据
world_markets_context	有界摘要，或货币、外汇、资本、来源和方法章节，并附规范引用 URL
oil_funding_context	观测到的石油／融资及 Ballast 证据、实时与参考市场结构，以及明确区分的情景
fx_materials_passage	上游外汇／材料压力，以及 Passage 中经过留出集测试的关联

其中包含结论、先例、诚实的记录、新鲜度、细化的美元货币市场上下文、统一的全球市场上下文和跨市场传导上下文，而且始终免费。五个分析工具需要持有者令牌，因为它们会读取受限的预测、重放、持仓、文稿或 LLM 引擎，而非已发布的上下文结论： funding_stress_forecast、replay_asof、positioning_book、desk_brief 和 ask_desk。institutional_flows 可匿名使用，但出于同样原因，不提供其 method_versions。

经过身份验证的托管调用方还可使用五个私有的 Agent Room 预览工具：agent_room_register_key、agent_room_create、 agent_room_append_event、agent_room_list_events 和 agent_room_verify。 这些工具会在具备防篡改能力的房间中记录由客户端签名、由服务器联合签名的 Agent 讨论；所有记录均不可执行，也不授予接受、下单、执行、付款、结算或托管权限。因此，经过持有者身份验证的完整托管目录共包含 24 个工具（14 个公开证据工具 + 五个受限分析工具 + 五个 Agent Room 工具）。请参阅准确的安全与签名约定。

调用时不会因此失败：tools/list 只会返回调用方可运行的工具，因此 Agent 永远不会看到自己无法使用的工具。两个入口都会按调用方实施速率限制，并按 UTC 日计量（匿名调用方按 IP 计量）。

完整的设置说明、工具目录、客户端配置、计量、令牌，以及五个分析工具的按次付费选项：docs/MCP.md。 想把看板放进口袋，而不是配置客户端？Hermes 桌面 Agent 套件 可将 hermes-agent 打造成运行于 Telegram/Discord/Slack 的 Seiche 桌面 Agent：定时发送晨间简报、依据降噪规则发出状态预警、回放 construction-PIT 事件，并以 PROOF 为依据回答“这可信吗？”。使用指南：docs/HERMES.md。

预警会在 SQLite 中按状态去重，通过 macOS 通知和可选 webhook 发送（SEICHE_WEBHOOK_URL — Slack/Telegram/ntfy 风格的 {"text": ...}）。 ops/com.seiche.watch.plist 中提供了 launchd 模板。

生产环境部署

# Existing canonical host: install or refresh the signed release controller
# without activating it, then run its gate-only acceptance cycle.
bash /home/seiche/app/ops/deploy/install-release-poller.sh
SEICHE_CONTROL_GATE_ONLY=1 /usr/local/sbin/seiche-release-poll

生产环境使用由运维人员配置的 /home/seiche/app 布局，文档见 ops/deploy/RELEASE-POLLER.md；本仓库有意不提供无人值守的首次 VPS 引导流程。旧版 /opt 安装程序已弃用，因为其服务和状态布局与生产环境始终不匹配。

GET /api/health 不会启动或等待完整看板构建。它会返回最近一次已完成快照的健康状态字段和 HTTP 200；如果缓存尚未就绪，则立即返回 HTTP 503，状态为 warming_or_unavailable。生产环境的后台预热器负责构建快照；部署探针只检查它是否已发布结果。

请在前方配置 TLS 反向代理。已在运行其他网站（例如 Palimpsest）的服务器只需添加一个虚拟主机 — nginx：

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name seiche.example.com;   # certbot --nginx -d seiche.example.com
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8787; proxy_set_header Host $host; }
}

签名发布版本：主机上的发布轮询器是唯一的自动控制器。它只接受经过审核、由 SSH 签名的 main 分支最新提交，在隔离环境中测试该确切 SHA，然后将其交给负责回滚的部署包装器。deploy-hetzner 工作流仅用于 workflow_dispatch 紧急恢复，轮询器运行期间不得执行。API 缓存位于 /home/seiche/app/backend/data；规范市场状态和备份收据分别位于 /var/lib/seiche 和 /var/backups/seiche-market。请遵循轮询器和市场备份运行手册，不要把某个目录当作完整记录而直接复制。 桌面助手/Navigator 的 LLM 密钥和 Telegram 预警凭据应存放在由 root 所有的生产环境文件中，而不是已弃用的 ops/deploy/seiche.service 模板中。在主机上创建权限模式为 0600 的 /etc/seiche/operator.env，然后通过非机密的 systemd drop-in 将其附加到实际的 seiche-api.service：

sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/seiche
sudo test -e /etc/seiche/operator.env || \
  sudo install -o root -g root -m 0600 /dev/null /etc/seiche/operator.env
sudoedit /etc/seiche/operator.env
sudo install -d -o root -g root -m 0755 \
  /etc/systemd/system/seiche-api.service.d
printf '%s\n' '[Service]' \
  'EnvironmentFile=/etc/seiche/operator.env' | \
  sudo tee /etc/systemd/system/seiche-api.service.d/operator-env.conf >/dev/null
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart seiche-api.service

环境文件中只为必需的 SEICHE_LLM_*、SEICHE_TELEGRAM_* 或 webhook 设置使用 systemd 的 KEY=value 语法。切勿提交这些设置的值。使用 stat 确认权限，然后在重启后检查 systemctl status seiche-api.service 和 API 健康检查路由。

调整编辑风格

backend/seiche/config.py 集中管理所有判断性配置：综合权重、状态阈值、共振/转折/信号参数、预警规则、事件库和合约 DV01。数学计算从不掩盖主观判断。

非目标

这套面向公众的十六种工具证据界面无需账号，也不依赖付费上游数据；可选的授权或租户输入仍有明确边界。 五种计算密集型预测、回放、持仓分析、文本生成和 LLM 工具需要账号。Seiche 不声称提供日内逐笔覆盖：每日频率加上操作结果，才是这套公开技术栈诚实的粒度。历史重建使用最终/当前版本的输入，因此属于 construction-PIT，而非经过验证的回测证据。除非每项必需输入都带有 ALFRED/发布时版本清单，否则引擎会阻止输出历史回测结果。从 v2 起，Seiche 开始累积真正的发布时点记录（/api/pit），并存储不可变的观测采集数据，以便重建未来版本。此类未来采集数据无法补回从未留存的版本。本文不构成投资建议。

已连接的研究

Seiche 的 research_network 工具和 /api/v2/research-network 端点会将 Palimpsest 的完整来源目录、单独完成的融资背景信息以及明确的研究步骤连接到 LiquiLens、Undertow 和 NarcoScope。使用 topic、offset 和 limit；对于剩余数据集，请根据 next_offset 继续查询。人工服务台位于 https://seiche.info/#RESEARCH。Telegram 用户可以使用 /research china、/research regions 或 /research liquidity。

目录条目仅供参考，并不代表获准重新分发来源数据值或更改评分。来源的时间基准、权利信息和缺失情况均会保留。检索到的目录哈希表示字节级标识，并非生产方的证明。

量化研究 Agent 集成

原生框架工具和带引用的量化流水线记录通过紧凑的只读表格连接 Seiche 融资数据、LiquiLens 银行诊断和 Undertow 市场流动性。LangChain/LangGraph、CrewAI、OpenAI Agents 和 Pydantic AI 共用一套证据契约和重复调用修订令牌。当前发布的历史记录并非按发布时点保存的版本档案。此处不代表拥有执行权限，也不暗示已被机构采用。