Sieve — Startup Due Diligence

Sieve MCP 服务 — AI 驱动的风险投资尽职调查

首个专为风险投资打造的 MCP 服务。 在 Claude、Cursor 或 Windsurf 中输入公司名称，5 分钟内即可获得量化投资备忘录——不是 ChatGPT 摘要，而是达到真实分析师水准的 IMPACT-X 评估，每项结论都经过证据核实。

“筛查一家名为 Acme Corp 的初创公司” → Sieve 会调查该公司，从 7 个维度为其评分，核实每项结论，并告诉你：安排会面还是放弃。

为什么选择 Sieve？

大多数风险投资机构每月筛查 50 多笔交易。其中大多数显然不值得继续跟进——但在确认这一点之前，你仍要为每笔交易花 2-3 小时做基础尽调。Sieve 只需 5 分钟就能完成这项工作。

你将获得

能力	详情
投资备忘录	完整的分析师级备忘录，包含执行摘要、关键优势、重大问题和可执行建议——不是 ChatGPT 摘要
交易评分（0-140）	基于 7 个 IMPACT-X 维度的量化 Sieve 评分——结构化、可重复，并可在投资组合中进行比较
红旗检测	自动揭示交易的致命问题：创始人风险、市场时机问题、不可持续的单位经济效益、缺乏牵引力、竞争威胁
证据核实	每项发现都标记为“有记录”“已发现”“推断”或“缺失”——交叉比对演示文稿中的声明与现实证据
竞争格局	梳理竞争对手，识别护城河强度，并评估防御能力与转换成本
财务模型评估	评估单位经济效益、定价能力、收入模式可行性和盈利路径
市场规模估算	分析 TAM/SAM/SOM 并评估时机——市场准备好了吗？
团队评估	创始人与市场的契合度、团队完整性、领域专业知识、执行记录
牵引力分析	增长指标、客户验证、收入信号、参与度模式
实时交易对话	提出后续问题、质疑发现、探索假设情景，并深入了解任意维度
行业感知分析	针对金融科技、健康科技、深科技、气候科技、SaaS、消费等领域调整基准
按阶段校准	对种子前轮、种子轮和 A 轮采用不同预期——不会因早期项目缺少后期指标而扣分

Sieve 的独特之处

• 不是 ChatGPT 的封装工具。 Sieve 运行结构化的多 Agent 分析流程，结合实时网络研究、证据核实和领域专属基准。
• 我们会告诉你哪些信息尚不明确。 每项发现都带有证据类型（有记录 / 已发现 / 推断 / 缺失），让你清楚看到哪些内容已经核实、哪些地方仍有信息缺口。
• 可重复的框架。 每次都采用相同的 IMPACT-X 方法，因此你可以在投资组合中对交易进行同类比较。
• 由风险投资人打造。 不是改造通用 AI 工具来适应投资，而是专为投资者实际评估交易的方式而打造。

IMPACT-X 框架

维度	Sieve 评估的内容
I — 创新者	创始团队的质量、经验和领域专长
M — 市场	机会规模、时机和利好因素
P — 产品	解决方案实力、差异化程度和技术深度
A — 优势	竞争护城河、防御能力和转换成本
C — 商业	商业模式、单位经济效益和定价能力
T — 牵引力	增长指标、验证信号和客户证据
X — X 因素	独特品质、时机优势和无形因素

每个维度得分为 0-20。Sieve 总分范围为 0-140。

快速开始

安装

pip install sieve-mcp

或者无需安装，直接运行：

uvx sieve-mcp

获取 API 密钥

1. 在 app.sieve.arceusxventures.com 免费注册
2. 前往 Settings → 复制 API 密钥
3. 免费版：每月可筛选 2 次。Pro：次数不限。

Claude Desktop

添加到你的 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "sieve": {
      "command": "uvx",
      "args": ["sieve-mcp"],
      "env": {
        "SIEVE_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Claude Code

claude mcp add sieve -- uvx sieve-mcp
export SIEVE_API_KEY="your-api-key"

Cursor / Windsurf

添加到你的 MCP 设置中：

{
  "mcpServers": {
    "sieve": {
      "command": "uvx",
      "args": ["sieve-mcp"],
      "env": {
        "SIEVE_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

可用工具

工具	功能	只读
sieve_screen	启动快速筛选——传入公司名称、可选的网站 URL、路演材料文本或描述	否
sieve_status	查询分析进度——查看哪些维度已完成以及当前得分	是
sieve_summary	获取完整的投资备忘录——Sieve 总分、建议、优势、顾虑和证据	是
sieve_usage	查看本计费周期已使用的筛选次数	是

示例工作流

只需自然地与 AI 助手对话：

1. 筛选一家初创公司

“对 Acme Corp 进行 Sieve 筛选，网站是 acme.com”

2. 查看进度（分析需要 2-5 分钟）

“那份 Sieve 分析现在是什么状态？”

3. 获取完整的投资备忘录

“给我看看 Acme Corp 的 Sieve 结果”

4. 深入了解这笔交易

“有哪些危险信号？有什么因素会让这笔交易不值得继续吗？”

“他们的竞争护城河有多强？主要竞争对手有哪些？”

“带我了解一下他们的单位经济效益——这种商业模式可行吗？”

“创始团队的表现如何？有什么短板吗？”

“市场时机如何？现在是太早还是太晚？”

“将这笔交易与我最近筛选的三笔进行比较”

5. 查看使用情况

“我这个月还剩几次 Sieve 筛选？”

专业提示：上传路演材料，获得更深入的分析

粘贴路演材料文本或创始人会议记录，以获得最准确的分析：

“筛选 Acme Corp——这是他们的路演材料文本：[粘贴]。也查看一下 acme.com”

Sieve 会将路演材料中的每项声明与现实世界的证据进行交叉核对。如果创始人声称“在该类别中增长最快”，Sieve 会核实这一说法是否属实。

你还可以询问的内容

使用场景	提示词示例
快速判断／准备会议	“筛选这家公司，并告诉我结论”
供投资委员会使用的投资备忘录	“生成一份完整的投资备忘录，供我向合伙人介绍”
危险信号检查	“这家初创公司有哪些致命问题？”
竞争分析	“这家公司的竞争对手有哪些？他们的防御能力如何？”
财务可行性	“他们的商业模式合理吗？单位经济效益如何？”
团队评估	“评估一下创始团队——有什么短板或顾虑吗？”
市场验证	“这个市场真实存在吗？TAM 和时机如何？”
批量筛选	“筛选这 5 家初创公司，并按 Sieve 得分排名”
后续沟通准备	“根据这份分析，我应该向创始人提哪些问题？”
投资组合比较	“这笔交易与我筛选过的其他交易相比如何？”

谁在使用 Sieve

• 独立普通合伙人每月筛选 50 多笔交易——不再为一眼就能淘汰的项目浪费数小时
• 天使投资人评估自己专业领域之外的初创公司——Sieve 带来行业专业知识
• 新兴基金管理人构建可重复的尽职调查流程——每次都使用一致的框架
• 加速器统一评估标准——在整个项目群中进行公平比较

环境变量

变量	必需	默认值	描述
SIEVE_API_KEY	是	—	你的 Sieve API 密钥（免费获取）
SIEVE_API_URL	否	https://api.sieve.arceusxventures.com	API 基础 URL

使用 Docker 运行

docker build -t sieve-mcp .
docker run -p 8080:8080 -e SIEVE_API_KEY=your-key sieve-mcp

开发

# Install locally
pip install -e .

# Run in stdio mode (for MCP clients)
sieve-mcp

# Run in HTTP mode (for remote/container deployment)
sieve-mcp http

也可通过以下方式使用

Sieve 不只是 MCP 服务。你可以根据工作流选择合适的使用方式：

• Web 应用 — app.sieve.arceusxventures.com — 完整体验，支持实时交易沟通和文档上传
• REST API — api.sieve.arceusxventures.com/api/docs — 集成到自定义交易流程管线中
• Android 应用 — 随时随地筛选初创公司

链接

• 网站：sieve.arceusxventures.com
• Web 应用：app.sieve.arceusxventures.com
• API 文档：api.sieve.arceusxventures.com/api/docs
• PyPI：pypi.org/project/sieve-mcp
• 联系：[email protected]

许可证

MIT

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由 ArceusX Ventures 打造——来自风投，为风投服务。