biz-ops-setup

Biz-Ops 工作区

设置或运营一个具备报告与任务管理的业务运营工作区。

适用场景

• 创建新的业务运营工作区，并可选集成 workIQ。
• 运营现有工作区：对更新进行分类、维护任务并生成报告。
• 审查当前活动、缺失的报告、未完成的任务或交接。

选择模式

在操作前先检查目标。DASHBOARD.md 与 Tasks/ 或 ActivityReport/ 一起可标识现有的 BizOps 工作区。其他受管内容或部分结构需要确认；切勿在另一个工作区上初始化，也不要仅凭一个共享文件夹推断为 BizOps。

模式	适用场景	首个操作
Setup	一个全新、明确选定的目标没有受管结构	访谈并初始化工作区。
Operate	现有工作区中出现新的活动、任务或报告请求	在更新前阅读相关记录和来源证据。
Review / Handoff	请求状态、缺失的工作或连续性	阅读仪表板、活动任务、报告索引及相关客户记录。

在 Operate 或 Review 期间，切勿重新运行初始化或模板部署脚本。即使其他文件被跳过，模板部署也可能重写现有 Agent 文件中的客户映射。仅在被请求时且检查现有内容后，才添加缺失的资产。

前提条件

项目	是否必需	描述
VS Code + GitHub Copilot	是	Agent 执行
Git + PowerShell 7+	是	版本控制/脚本
workIQ MCP Server	可选	M365 集成

设置流程（仅限新工作区）

Interview → Folder Structure → Deploy Agents → Customer Workspaces → Config → Done

阶段 1：访谈（强制）

收集以下信息：

1. 客户列表：名称、ID、主要联系人
2. 外部文件夹：Tech QA、Blog、OneDrive 路径（可选）
3. 假期配置：japan / us / other
4. workIQ 可用性：是（M365 自动）/ 否（手动输入）

在生成报告前运行 Get-Date；不要推断今天的日期。

阶段 2-5：设置执行

推荐：使用脚本

# Phase 2: Create folder structure
.\scripts\Initialize-BizOpsWorkspace.ps1 -WorkspacePath "<workspace-path>" -Customers @("contoso")

# Phase 3: Deploy agents and prompts
.\scripts\Deploy-BizOpsTemplates.ps1 -WorkspacePath "<workspace-path>"

手动设置 → references/setup-phases.md

已部署组件

类型	数量	示例
Agent	9	orchestrator, report-generator, task-manager, availability-finder
提示词	4	daily-report, weekly-report, monthly-report
文件夹	7	ActivityReport/, Customers/, Tasks/, _inbox/

操作现有工作区

输入	规范记录与操作
新活动	只存储一次来源：已确认的客户事项存放到 Customers/{id}/_inbox/，已确认的内部事项存放到 _internal/_inbox/，未解决的事项存放到 _inbox/；从摘要中链接，而不是复制。
任务更新	将 Tasks/active.md 或 Tasks/completed.md 保留为总体索引；对已确认的客户任务，链接到 Customers/{id}/tasks.md 中的详细信息，并同时同步任务记录和 DASHBOARD.md。
每日、每周或每月报告	读取现有报告和 _datasources/ 配置；收集可用的带日期证据，明确标记不可用的来源，然后使用匹配的报告提示词。
客户或项目关联不明确	保持原始输入未分类，并在创建客户或项目文件夹前请求确认。

将已部署的 task-manager、data-collector 和 report-generator 用于各自的工作流。保持原始证据的权威性；报告和索引进行总结或链接，而不是复制来源内容。workIQ 是可选的，缺少数据并不代表没有活动。Customers/{id}/ 是轻量级 BizOps 记录，不是完整的单客户工作区；不要在其中运行任何其他工作区初始化器（例如专用的客户工作区设置）。当存在单独管理的客户工作区时，链接到它。除非用户明确要求，否则不要将客户项目线程视为单独的项目工作区。

• 从当前与负责人相关的操作、截止日期以及已变更的证据或重启条件中选择外部复查。不要重新打开已完成的详细信息，或将未变更的受阻事项扩展为查询；分别统计候选数量和实际调用次数。
• 保留原始查询/响应证据及其获取时间。保存或复制证据不是新的查询；未知获取时间必须保持明确。
• 在需要独立审查的情况下，针对确切的工件版本保留单独审查者的原始结论。生产者自我评估或验证 PASS 不是批准；质量批准不会使不完整的数据变得完整。审查后的实质性变更需要再次审查。

审查 / 交接

阅读 DASHBOARD.md、Tasks/active.md、最近的 ActivityReport/ 条目，以及仅相关的 Customers/ 记录。报告当前状态的来源、负责人、下一步操作以及任何不可用或未确认的信息；不要通过重新运行设置来填补空白。

完成标准

• 设置：文件夹、Agent、提示词、映射、日常活动根目录和报告预检均已验证，且未替换现有记录（见 Agent 列表）。
• 操作：所属任务或活动记录及相关索引反映输入；报告标明其证据和任何不可用的来源。
• 审查 / 交接：当前状态、负责人、下一步操作和未解决的问题可追溯到现有记录。

Key References

Topic	Reference
Setup Phases	references/setup-phases.md
Folder Structure	references/folder-structure.md
Agent List	references/agent-list.md
Holidays	references/holidays.md
Daily Evidence	references/daily-activity-collection.md
Data Sources	references/external-datasources.md