box-legal-workflows-intake

客户接洽与入职

前置条件：

• 使用 box skill 处理 Box MCP 身份验证、工具选择和基本工作流。如果尚未安装，请运行：npx skills add https://github.com/box/skills --skill box
• 使用 box-legal-workflows skill 获取 Box 协作角色定义、Box AI 使用边界和可复用的确认措辞。如果尚未安装，请运行：npx skills add box/skills --skill box-legal-workflows

在 Box 中完成客户接洽：清点接洽文件夹，使用 Box AI 对照律所清单检查材料是否齐全，将接洽数据提取到 Box 元数据中，通过评论和协作分派任务，并使用 Box DocGen 生成委托函。此 skill 提供接洽专用流程；底层 Box 工具用法请参阅下方的能力参考。律所负责提供所需文件清单和风险标准；冲突、PEP 和制裁筛查由律所的筛查系统执行，而非由 Agent 或 Box AI 执行。非法律建议。

Box 能力参考

如需了解工具用法，请查阅以下文档，而不要在此重复说明：

• box skill 的 references/content-workflows.md——清点文件夹、元数据模板、set_file_metadata、文件评论
• box skill 的 references/ai-and-retrieval.md——完整性检查和数据提取；调用节奏、限制、引文
• box skill 的 references/mcp-doc-gen.md——根据模板生成委托函
• box skill 的 references/collaboration.md——标记／分派给律师，并与客户共享
• box skill 的 references/mcp-search.md——查找／检查律所的元数据模板

Box 元数据模型

将接洽结果记录为文件元数据，以便后续搜索提交材料。使用 box skill 的 references/mcp-search.md 和 references/content-workflows.md 查找或创建律所的模板。

• 代表性字段（请确认律所实际使用的字段）：client_name、matter_name、practice_area、matter_owner、jurisdiction、matter_value、intake_status（complete/incomplete）、risk_rating、assigned_attorney、decision、decision_date。
• 记录律所／律师给出的评级和决定，而非 Agent 的评级和决定。

工具选择

接洽任务	工具	说明
清点提交材料	list_folder_content_by_folder_id	列出接洽文件夹中的所有文件
检查材料完整性	ai_qa_multi_file	根据律所清单检查材料是否齐全、完整、有效，并附上引文
提取接洽数据	ai_extract_structured_from_fields_enhanced	客户、事项、管辖区、金额
写入元数据	set_file_metadata	记录状态、评级、决定、律师
标记律师	create_file_comment	附上事实摘要以分派任务
授予访问权限	create_collaboration	授予律师访问权限
生成委托函	create_docgen_batch	仅在律所批准后执行
与客户共享	add_folder_shared_link 或 create_collaboration	确认受众／过期时间

工作流

1. 清点：list_folder_content_by_folder_id。[确认：接收文件夹 ID]
2. 完整性：ai_qa_multi_file — 根据律所的清单，确认每份必需文件是否存在、完整且有效，并附有引用？[确认：律所要求的文件清单]
3. 提取接收信息：ai_extract_structured_from_fields_enhanced（client_name、matter_name、practice_area、jurisdiction、matter_value，……）。
4. 呈现风险指标（仅限事实）：使用 ai_qa_multi_file，呈现律所标准所涉及的事实（金额、司法管辖区、具名当事方），并附上引用。不要使用 AI 判定利益冲突、PEP 身份或制裁状态——将姓名／实体／地点提交给律所的筛查系统。
5. 保存：使用 set_file_metadata 写入律所确认的 risk_rating、intake_status 和 decision。
6. 分派：使用 create_file_comment 标记律师并附上事实摘要；使用 create_collaboration 授予访问权限。[确认：对象、访问级别]
7. 委托函（仅在律所批准时）：使用律所模板执行 create_docgen_batch → 输出到已确认的文件夹 → 通过 create_collaboration 或 add_folder_shared_link 分享。[确认：DocGen 模板、目标文件夹、分享方式／有效期]

法律保障措施

Box 操作（DocGen 模板／标签要求、外部分享确认、AI 调用节奏／限制／引用、元数据写入）由上述能力参考资料和 box-legal-workflows 规范。以下规定专门适用于接收流程：

• 利益冲突、PEP 和制裁审查通过律所筛查及律师／合规人员判断完成——Agent 只呈现底层文本，不会判定通过。
• 风险评级及分派／人员配置由律所政策和律师决定，绝非 Agent 的职责。
• 提示 Box AI 呈现事实并引用来源，而非判定风险。