box-legal-workflows-ma

并购交易室管理

前提条件：

• 使用 box 技能处理 Box MCP 身份验证、工具选择和基本工作流。如果尚未安装，请运行：npx skills add https://github.com/box/skills --skill box
• 使用 box-legal-workflows 技能了解 Box 协作角色定义、Box AI 使用边界和可复用的确认措辞。如果尚未安装，请运行：npx skills add box/skills --skill box-legal-workflows

在 Box 中构建并运行并购资料室：创建文件夹层级，使用 Box 协作设置基于角色的访问权限，在共享前验证权限，并结合 Box AI 和引文回答尽职调查问题。本技能提供针对交易室的操作方案；底层 Box 工具机制请参阅下方的功能参考。交易风险、重大性和条款由律师判断。本内容不构成法律建议。

Box 功能参考

如需了解工具机制，请参阅以下内容，而不是在此重复说明：

• box 技能的 references/content-workflows.md — 创建文件夹层级、上传/复制文件、分类并归档提交材料
• box 技能的 references/collaboration.md — 基于角色的访问权限、共享链接、权限审计（list_item_collaborations）
• box 技能的 references/mcp-search.md — 查找文档、在指定文件夹范围内搜索
• box 技能的 references/ai-and-retrieval.md — 尽职调查问答和带引文的条款提取

文件夹结构

使用 box 技能的 references/content-workflows.md 中的 MCP 工具创建目录树（自上而下，先创建父文件夹再创建子文件夹；遇到 409 名称冲突时复用现有文件夹）。首先确认律所的模板。以下是编号结构示例——数字前缀便于统一排序，并将外部提交材料分隔开：

[Deal Name] M&A Deal Room/
├── 01 - Financial Statements/
├── 02 - Legal Documents/
├── 03 - HR & Employment/
├── 04 - Intellectual Property/
├── 05 - Commercial Contracts/
├── 06 - Real Estate & Assets/
├── 07 - IT & Cybersecurity/
└── 08 - External Submissions/

访问模型

遵循最小权限原则，按特定文件夹设置访问权限，而非设置根目录权限（角色权限及外部共享确认规则见 box 技能的 references/collaboration.md 和随附的 box-legal-workflows 技能）。以下是交易室权限映射示例（请与用户确认）：

• 内部：交易负责人 → 根目录的 Editor/Co-Owner；财务团队 → 财务报表的 Viewer；法务团队 → 法律文件的 Editor。
• 外部：外部律师 → 其专属文件夹的 Uploader；审计人员 → 财务报表的 Viewer；潜在买方 → 精选内容的 Viewer，而非整个资料室。

工具选择

交易室任务	工具	说明
创建文件夹	create_folder	自上而下批量创建层级
添加文件	upload_file / copy_file	上传新文件或复制现有 Box 文件
授予访问权限	create_collaboration	对任何外部对象，先确认
共享链接	add_folder_shared_link	确认受众/有效期
审计/验证访问权限	list_item_collaborations	外部变更前后均需执行
查找文档	search_files_keyword	使用 ancestor_folder_id 限定范围
尽职调查问答	ai_qa_multi_file	跨文档查询；提供引文
提取条款	ai_extract_structured_from_fields_enhanced	使用 set_file_metadata 保存
分类提交材料	ai_qa_single_file	然后使用 copy_file 将文件移至相应文件夹

工作流

1. 设置：创建文件夹树 → 使用 create_collaboration 授予内部访问权限。[确认：结构、电子邮件/角色]
2. 填充内容：使用 upload_file/copy_file；使用 ai_qa_single_file 对提交材料分类，然后使用 copy_file 将其移至相应类别文件夹。
3. 外部访问：使用 list_item_collaborations（审计）→ [确认：对象、文件夹、权限、有效期] → 使用 create_collaboration 或 add_folder_shared_link → 使用 list_item_collaborations（验证）。
4. 尽职调查：使用 search_files_keyword（限定文件夹范围）→ 使用 ai_qa_multi_file → 提供带引文的答案；使用 ai_extract_structured_from_fields_enhanced 提取条款 → 使用 set_file_metadata 保存。

法律边界

Box 机制（外部共享确认、共享链接设置、AI 节奏／限制／引用）由上述功能参考文档和 box-legal-workflows 规定。对于交易室，需特别注意：

• 交易风险、重要性和条款解释均由律师判断，绝不能由 Agent 判断。
• 在进行外部变更前后，都要使用 list_item_collaborations 验证权限——授予文件夹访问权限会暴露其中的所有内容，包括之后添加的文件。
• 审计跟踪：记录返回的文件夹／文件／协作 ID，并将尽职调查摘要写回 Box。