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china-cim-builder

china-cim-builder

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关于 china-cim-builder

china-cim-builder 用于为 A 股卖方并购流程起草保密信息备忘录（CIM），帮助交易团队整理公司、行业、财务、股权、风险及估值材料，形成面向买方的文件。

主要功能

  1. 01规划 CIM 范围与章节
  2. 02收集公司及财务数据
  3. 03整理行业与同行分析
  4. 04呈现股权及监管披露事项
  5. 05编制估值分析与风险章节

适用场景

  1. 01为 A 股出售交易起草完整或概要 CIM
  2. 02为潜在买方准备匿名预告材料
  3. 03汇总出售流程所需的公司、财务及行业信息

MCP 相关

工作流提及使用 wind-mcp 获取 Wind 数据，并通过 iFind MCP 或 AkShare MCP 获取公司、市场、财务及同行数据。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-cim-builder

安装后在 Claude Code 中输入/china-cim-builder确认已加载。

详细介绍

china-cim-builder

用途

为卖方并购流程起草 A 股并购 CIM（保密信息备忘录）——面向潜在买家的全面保密公司概况。

数据来源

Tier 0 — 万得 Wind（最全面的付费数据）
  • 覆盖：A 股/港美股/基金/指数/债券/宏观/研报/分析（44 个工具）
  • MCP 服务：wind-mcp（需要 WIND_API_KEY 密钥，以 ak_ 开头）
  • 优势：全市场覆盖面最广、数据最全面，包含研报和量化分析
  • 密钥申请：https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home
Tier 1 — 同花顺 iFind（付费精准数据）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_stock_info(ticker)                        → Company profile
get_quote(ticker)                            → Valuation snapshot
get_historical_data(ticker)                  → Trading history
get_financials(ticker, "income", "annual")    → Historical P&L
get_financials(ticker, "balance", "annual")   → Historical BS
get_financials(ticker, "cashflow", "annual")  → Historical CF
get_industry_stocks(industry="...")            → Industry peers
次要来源
  • 巨潮 — 完整年报、公告
  • 公司官网 — IR 材料、演示文稿
  • 券商研报 — 现有研究
  • 企查查 / 天眼查 — 公司架构、子公司

工作流

第 1 步：确定 CIM 范围

CIM 类型：

类型用途典型篇幅
完整版 CIM全面的卖方材料50-100 页
摘要版 CIM初步预告 + 概述15-25 页
预告匿名预览1-2 页
管理层演示文稿买家会议20-40 张幻灯片
第 2 步：标准 CIM 结构

A 股 CIM 章节：

一、交易概述 (Transaction Overview)
   - 交易背景
   - 交易结构
   - 时间表

二、公司概览 (Company Overview)
   - 公司简介
   - 发展历程
   - 业务模式
   - 组织结构
   - 管理层介绍

三、行业分析 (Industry Analysis)
   - 市场规模
   - 发展趋势
   - 竞争格局
   - 政策环境

四、经营分析 (Operating Analysis)
   - 业务拆分
   - 核心竞争优势
   - 客户结构
   - 渠道网络
   - 供应链

五、财务分析 (Financial Analysis)
   - 历史财务表现
   - 财务比率分析
   - 盈利质量
   - 现金流分析

六、估值分析 (Valuation Analysis)
   - 交易比较 (可比交易)
   - 交易倍数 (Trading comps)
   - DCF估值
   - 估值区间

七、风险因素 (Risk Factors)
   - 行业风险
   - 公司风险
   - 市场风险
   - 政策风险

八、附录 (Appendices)
   - 详细财务报表
   - 管理层简历
   - 术语表
第 3 步：收集内容

各章节内容：

  1. 公司概况：来自巨潮年报 + AkShare
  2. 财务数据：来自 AkShare / 巨潮（3-5 年）
  3. 行业：来自研报、行业数据
  4. 竞争地位：通过 AkShare 进行同业比较
  5. 管理层：来自年报 / 公司官网
  6. 估值：基于可比公司 + DCF 构建
第 4 步：撰写 CIM

撰写指南：

  • 使用专业、中立的语气
  • 以事实为依据，避免使用最高级
  • 均衡呈现（包括风险）
  • 使用适合跨境交易的中文商务英语
  • 在买家预期使用中文术语的地方采用中文术语

主要章节详情：

公司概况
  • 历史与发展历程
  • 当前架构（公司组织架构图）
  • 核心业务线及其收入贡献
  • 地理布局
  • 重要里程碑
行业分析
  • 市场规模与增长轨迹
  • 供需动态
  • 监管框架
  • 技术趋势
  • 进入壁垒
财务分析
  • 5 年历史摘要
  • 关键比率趋势
  • 收入桥接分析（增长拆解）
  • 利润率分析
  • 资产负债表质量
  • 现金流状况
估值
  • 可比交易（先例交易）
  • 可比公司交易估值
  • DCF 摘要
  • 估值区间及依据
第 5 步：质量标准

CIM 质量检查清单：

章节要求
保密性显著的水印和声明
执行摘要有说服力、简洁（1-2 页）
财务数据完整、一致、有来源依据
行业有背景信息、有数据支撑
风险全面呈现，不淡化
格式专业、一致
图表图表、表格、组织架构图

中国特定注意事项

监管披露

强制披露内容：

  • 关联交易 — 突出标示
  • 对外担保
  • 重大诉讼仲裁
  • 股权质押
  • 同业竞争
股权结构

中国 CIM 常见内容：

  • 股权结构图
  • 实际控制人身份认定
  • 一致行动人安排
  • 股权激励（ESOP/计划详情）
  • 限售股（限售安排时间表）
行业特定内容
行业CIM 特殊章节
白酒批价历史, 渠道库存, 品牌矩阵
半导体产能规划, 技术路线, 客户认证
新能源技术迭代, 产能规划, 补贴依赖
医药管线组合, 临床数据, 集采风险
房地产土储质量, 去化率, 融资结构
估值背景

A 股溢价背景：

  • A 股公司交易估值通常高于 H 股
  • 上市标的的流动性溢价
  • 控制权溢价预期（20-40%）
  • 私有化溢价要求（30-50%）

质量检查

定稿前：

  • 保密声明醒目
  • 所有财务数据均有来源
  • 行业背景完整
  • 风险因素全面
  • 估值分析合理
  • 已标明监管事项
  • 格式专业
  • 未泄露任何身份信息（如处于预告阶段）

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源优先级。

  • ifind-only（严格模式）：仅使用 iFind；不可用时返回错误
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare
  • wind-only：仅使用 Wind；不可用时返回错误
  • wind-fallback：优先使用 Wind，不可用时依次回退到 iFind → AkShare

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