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china-client-review

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github.com/jwangkun生产力87571 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-client-review

面向财富管理专业人士的工作流技能，用于准备 A 股客户会议材料。它整合客户背景、组合表现、持仓、个性化沟通要点及后续行动。

主要功能

  1. 01梳理客户资料与投资目标
  2. 02汇总相对基准的投资回报
  3. 03分析持仓与组合变动
  4. 04准备个性化会议沟通要点
  5. 05整理市场展望与后续事项
  6. 06选择 iFind 或 AkShare 数据源

适用场景

  1. 01准备客户投资组合回顾会议
  2. 02说明投资表现与主要持仓变化
  3. 03记录会议后的跟进任务

MCP 相关

该技能将 iFind MCP 作为主要市场数据源，并将 AkShare MCP 作为备用数据源。可通过 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 环境变量控制数据源模式。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-client-review

安装后在 Claude Code 中输入/china-client-review确认已加载。

详细介绍

china-client-review

用途

准备全面的A 股财富管理客户会议材料——业绩总结、沟通要点和客户关系背景信息。

数据来源

主要来源：iFind MCP（Tier-1 付费）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_index_data("000001")              → 上证 benchmark
get_index_data("399006")              → 创业板 benchmark
get_index_data("000300")              → 沪深300 benchmark
次要来源
  • 投资组合管理系统（客户持仓）
  • Wind / Choice——市场数据
  • 研究团队——市场展望

工作流

步骤 1：客户档案审阅

客户背景：

属性详情
客户名称
风险等级C1-C5（从保守到激进）
投资目标保值 / 增值 / 养老 / 教育 / 传承
投资期限短期 / 中期 / 长期
流动性需求高 / 中 / 低
特殊需求税务优化、慈善、家族信托
步骤 2：投资组合业绩总结

业绩仪表板：

指标年初至今1 年3 年成立以来
投资组合回报X.XX%X.XX%X.XX%X.XX%
基准（沪深300）X.XX%X.XX%X.XX%X.XX%
超额回报X.XX%X.XX%X.XX%X.XX%
最佳时期
最差时期

业绩归因：

驱动因素贡献
证券选择X.XX%
行业配置X.XX%
现金 / 债券收益X.XX%
费用X.XX%
总计X.XX%
步骤 3：持仓审阅

投资组合构成：

资产类别配置比例基准主动配置
A 股权益XX%XX%±X%
基金XX%XX%±X%
债券 / 理财XX%XX%±X%
现金XX%XX%±X%

主要持仓：

证券代码配置比例区间回报备注

与上次会议相比的变动：

操作证券原因日期
买入
卖出
再平衡
步骤 4：沟通要点

会议议程：

一、业绩回顾
   - 整体表现 vs 基准
   - 主要贡献/拖累
   - 操作回顾

二、市场展望
   - 当前市场环境
   - 行业配置观点
   - 风险提示

三、组合分析
   - 配置合理性评估
   - 是否需要调整
   - 新机会/风险提示

四、客户需求
   - 听取客户反馈
   - 调整投资目标
   - 流动性需求变化

五、下一步计划
   - 具体操作建议
   - 下次会议时间
步骤 5：个性化洞察

客户相关议题：

议题详情
近期大额交易说明原因
重大盈亏结合背景说明，避免过度强调
分红 / 利息收入突出现金收益
税务考虑税损收割机会
目标进度目标进展情况
步骤 6：市场展望简报

简要市场背景：

市场展望 [Period]

一、宏观经济
   - GDP预期
   - 货币政策 (央行取向)
   - 财政政策

二、权益市场
   - A股估值水平 (PE/PB历史分位)
   - 资金面 (北向/南向, 两融)
   - 情绪指标

三、行业观点
   - 看多: [Sectors]
   - 看空: [Sectors]
   - 中性: [Sectors]

四、风险因素
   - [Key risks]
步骤 7：行动事项与后续跟进

会议结果：

行动负责人截止日期

下次会议：

  • 预定日期
  • 初步议程
  • 会前准备事项

中国市场特定考虑事项

客户沟通风格
偏好沟通方式
保守型强调资本保全和下行保护
稳健型平衡风险与回报，稳步增长
进取型增长机会、上行潜力
专业型详细分析、以数据为依据
A 股客户常见关切
关切应对策略
账户亏损说明市场周期、持仓质量和复苏路径
为什么亏钱清晰归因，不归咎于市场
能不能赚钱合理设定回报预期
什么时候涨承认择时的局限，聚焦投资流程
个股为什么跌 / 涨基本面解释
要不要赎回评估目标、投资期限和替代方案
监管注意事项
  • 适当性管理（适当性评估）
  • 风险揭示（风险披露）
  • 业绩比较基准（基准披露）
  • 费用披露（费用透明度）
  • 冷静期规定（新投资的冷静期）

质量检查

会前：

  • 投资组合数据为最新
  • 业绩计算准确
  • 已准备好谈话要点
  • 市场展望为最新
  • 会议材料已整理
  • 已包含监管披露信息

会后：

  • 已记录会议纪要
  • 已分配行动事项
  • 已执行投资组合调整
  • 已安排下次会议

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE，以控制数据源偏好。

  • ifind-only（严格）：仅使用 iFind；若不可用则报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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