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目的

更新A股投资分析PPT——为现有演示文稿更新最新财务数据和市场信息。

数据来源

主要来源：iFind MCP（Tier-1 付费）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）

get_quote(ticker)                     → Latest stock price
get_financials(ticker, "income")      → Latest financials
get_index_data("000001")              → Market context
get_industry_stocks(industry="...")    → Updated peer data

次要来源

• 巨潮——最新公告
• Wind / Choice——市场数据

工作流

步骤 1：盘点现有演示文稿

演示文稿审查：

幻灯片	标题	待更新数据	状态
1	封面	日期、版本
2	投资摘要	目标价、评级
3	公司概况	市值、股数
4	财务亮点	最新业绩
5	收入拆分	最新实际数据
6	利润率分析	最新利润率
7	同业比较	更新后的估值倍数
8	估值	股价、估值倍数
9	风险因素	当前风险
10	投资建议	目标价

步骤 2：更新财务数据

数据更新清单：

数据项	来源	更新频率
股价	iFind / AkShare	每日
市值	计算得出	每日
P/E、P/B	计算得出	每日
营收（LTM）	iFind / AkShare / 巨潮	每季度
净利润（LTM）	iFind / AkShare / 巨潮	每季度
利润率	计算得出	每季度
同业估值倍数	iFind / AkShare	每季度
预测数据	券商研报	每季度

步骤 3：更新图表

图表更新优先级：

优先级	图表	更新触发条件
1	股价图表	始终更新
2	营收/利润	发布新的季度业绩
3	利润率趋势	发布新的季度业绩
4	同业比较	发布新的季度业绩
5	估值	每日 / 发布新业绩
6	财务趋势	发布新的年度业绩

图表更新步骤：

1. 找出链接的 Excel 数据源
2. 更新源数据
3. 刷新图表（右键单击 → 刷新）
4. 核实图表准确性
5. 如有需要，更新图表日期

步骤 4：更新文本内容

文本更新清单：

元素	更新内容
日期	当前日期
版本号	递增版本号
股价	最新收盘价
市值	最新市值
目标价	如有变化
评级	如有变化
财务数据	最新实际数据
一致预期	更新后的市场一致预期
行业数据	最新行业报告
新闻/事件	近期动态

步骤 5：保持一致性

一致性检查：

检查项	说明
数据一致性	所有幻灯片中的数字相同
日期一致性	所有日期均为当前日期
评级一致性	全文评级一致
目标价一致性	目标价与估值页一致
图表一致性	配色方案和标签一致

步骤 6：版本控制

版本跟踪：

版本	日期	变更	作者
v1.0		初始版本
v1.1		更新财务数据
v1.2		新增业绩
v2.0		重大更新

文件命名：

[Ticker]_[Company]_[ReportType]_v[X.X]_[YYYYMMDD].pptx
Example: {{TICKER}}_{{COMPANY_NAME}}_{{REPORT_TITLE}}_v2.1_20240605.pptx

步骤 7：质量保证

QA 清单：

检查项	通过标准
所有数据均为最新	使用最新可用数据
图表无损坏	所有图表均正常显示
数字一致	跨幻灯片核对
无拼写错误	完成拼写检查
格式完整	设计未变更
链接有效	所有链接均可使用
文件大小合理	文件未过大

步骤 8：分发

分发准备：

项目	操作
文件格式	保存为 .pptx（可编辑）+ .pdf（用于分发）
文件大小	若超过 50MB，则进行压缩
命名	遵循命名规范
版本说明	简要概述变更内容
分发列表	电子邮件 / 共享驱动器

常见更新场景

场景 1：季度业绩更新

操作	详情
更新 P&L	添加最新季度实际数据
更新 BS	添加最新季度 BS
更新 CF	添加最新季度 CF
更新图表	刷新财务图表
更新评论	反映最新业绩
更新目标价	如有变动
版本递增	vX.X → vX.X+1

场景 2：每日／每周市场更新

操作	详情
更新价格	最新收盘价
更新市值	重新计算
更新倍数	重新计算 P/E、P/B
更新价格图表	添加近期数据
版本递增	次版本

场景 3：全面更新（每半年）

操作	详情
所有财务数据	全年实际数据 + 新预测
所有图表	全面刷新
同业组	更新同业组
估值	全面重新估值
所有评论	全面更新
版本递增	主版本

中国市场特定注意事项

A 股更新频率

更新类型	频率	触发条件
盘中更新	每日	市场波动
盘后更新	每日	收盘
业绩更新	每季度	业绩发布
深度更新	每半年	全面更新

常见问题

问题	解决方案
图表链接断开	重新链接数据源
字体缺失	嵌入字体或使用标准字体
版本混乱	明确版本控制
数据不一致	跨幻灯片核验

质量检查

分发前：

• 所有数据均已更新
• 所有图表均已刷新
• 已核验一致性
• 没有失效链接
• 已完成 QA
• 已注明版本
• 文件格式正确

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源偏好。

• ifind-only（严格）：仅使用 iFind；不可用时返回错误
• ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退到 AkShare
• akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare