关于 client-report
Client Report 是用于为客户及家庭制作投资报告的工作流技能。它将业绩、资产配置、持仓、市场评论、账户活动和规划备注整理成品牌化报告。
主要功能
- 01汇总家庭及账户业绩
- 02展示资产配置和持仓详情
- 03加入定制化市场评论
- 04报告交易、资金流和费用
- 05生成 PDF、Word 及可选 Excel 输出
适用场景
- 01准备季度客户投资组合回顾
- 02将投资组合表现与基准比较
- 03记录账户活动和规划事项
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
$
npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/client-report确认已加载。
详细介绍
客户报告
工作流
第 1 步：报告参数
- 客户姓名与家庭
- 报告期间：季度、年初至今、年度、自定义区间
- 账户：所有账户或特定账户
- 基准：S&P 500、60/40 混合、与 IPS 匹配的自定义基准
- 公司品牌：Logo、配色、免责声明
第 2 步：业绩摘要
家庭摘要：
| 本季度 | 年初至今 | 1 年 | 3 年年化 | 5 年年化 | 成立以来年化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资组合 | ||||||
| 基准 | ||||||
| +/- |
按账户：
| 账户 | 类型 | 价值 | 本季度 | 年初至今 | 基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联合应税账户 | 经纪账户 | ||||
| John IRA | 传统 IRA | ||||
| Jane Roth | Roth IRA | ||||
| 529 计划 | 教育 | ||||
| 合计 |
第 3 步：配置概览
当前配置及可视化图表（饼图或条形图）：
| 资产类别 | 占投资组合 % | $ 价值 | 基准 % |
|---|---|---|---|
第 4 步：持仓明细
| 证券 | 资产类别 | 份额 | 价格 | 价值 | 占投资组合 % | 本季度回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第 5 步：市场评论
根据客户的专业程度量身定制的简要市场摘要：
- 本季度市场发生了什么（2-3 句话）
- 对投资组合产生了何种影响
- 展望与配置理由（2-3 句话）
- 对零售客户不使用术语；对成熟投资者可以更专业
第 6 步：活动摘要
- 期间执行的交易
- 缴款与提款
- 收到的股息与利息
- 收取的费用
- 再平衡活动
第 7 步：规划说明
- 财务目标（退休、教育等）的进展
- 任何计划变更或建议
- 即将进行的行动事项
- 下次复核日期
第 8 步：输出
- 带有公司品牌的 PDF 报告（8-12 页）
- 用于定制的 Word 文档
- Excel 数据附录（可选）
报告结构：
- 封面页（客户姓名、期间、公司 Logo）
- 执行摘要（1 页）
- 业绩摘要（1-2 页）
- 配置概览及图表（1 页）
- 持仓明细（1-2 页）
- 市场评论（1 页）
- 活动摘要（1 页）
- 规划说明（1 页）
- 披露与免责声明（1 页）
重要说明
- 除非客户/合规要求使用费前数据，否则业绩必须按扣除费用后计算
- 始终包含适当的免责声明与披露（过往业绩、风险因素）
- 报告在各客户之间应保持一致——使用标准模板
- 详细程度要与客户匹配——有些客户想要每一项持仓，有些客户只想要一页摘要
- 基准选择很重要——使用 IPS 中的基准，而不是看起来最好的那个
- 新模板首次分发前需经过合规审批
评论
支持 Markdown