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contractor-tracking

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github.com/openaccountant其他103532 次安装29 周前更新
代码仓库

关于 contractor-tracking

contractor-tracking 是用于跟踪纳税年度内独立承包商付款的工作流，可按供应商汇总付款、标记接近或达到 600 美元门槛的对象，并为 1099-NEC 申报准备交易数据。

主要功能

  1. 01搜索承包商付款
  2. 02按供应商汇总金额
  3. 03标记申报门槛状态
  4. 04导出报税交易数据

适用场景

  1. 01准备年度承包商付款汇总
  2. 02识别接近申报门槛的收款人
  3. 03生成 1099-NEC 准备所需的 CSV

MCP 相关

该工作流使用 Wilson 的 `transaction_search` 工具查找付款，并通过 `export_transactions` 导出交易数据。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/openaccountant/skills --skill contractor-tracking

安装后在 Claude Code 中输入/contractor-tracking确认已加载。

详细介绍

1099 承包商付款跟踪

概述

在整个纳税年度跟踪向独立承包商支付的款项。按供应商汇总付款总额，标记接近或超过 IRS 600 美元申报门槛的承包商，并为提交 1099-NEC 准备数据。

使用的 Wilson 工具

  • transaction_search — 按名称或类别查找向承包商相关供应商支付的所有款项
  • export_transactions — 导出承包商付款详情，为报税做准备

工作流

  1. 询问纳税年度（默认为当前年度），以及已知的承包商名称或付款类别。
  2. 使用 transaction_search 查找所有归类为承包商、自由职业者、咨询或专业服务的支出。
  3. 如果提供了特定供应商名称，也按名称搜索（例如，“John Smith”、“Design LLC”）。
  4. 按供应商/收款人分组，并汇总该年度每个供应商的付款总额。
  5. 生成跟踪报告：
1099-NEC CONTRACTOR TRACKING — Tax Year [Year]
══════════════════════════════════════════════════
Contractor           Payments   YTD Total   Status
──────────────────────────────────────────────────
Jane Smith Design        8      $12,400     REPORTABLE
Mike's IT Services       4       $3,200     REPORTABLE
Sarah Copywriting        2         $550     APPROACHING
Tom Photography          1         $200     Under threshold
──────────────────────────────────────────────────
Total Contractors: 4
Reportable (>=$600): 2
Approaching ($400-$599): 1
Total Contractor Spend: $16,350
══════════════════════════════════════════════════
  1. 将承包商标记为：
    • 需申报：总额 >= 600 美元（需要提交 1099-NEC）
    • 接近门槛：总额为 400-599 美元（可能会达到门槛）
    • 低于门槛：总额 < 400 美元
  2. 使用 export_transactions 创建包含所有承包商付款的 CSV 文件，用于报税准备。

不使用 Wilson

  1. 从银行导出全年银行交易记录的 CSV 文件。
  2. 在电子表格中筛选支出（Chase CSV 中的负数金额，或借记交易）。
  3. 添加“承包商”列。手动为每笔承包商付款标记承包商名称。
  4. 创建数据透视表：行 = 承包商名称，值 = 金额总和（绝对值）。
  5. 添加状态列：=IF(ABS(Total)>=600,"REPORTABLE",IF(ABS(Total)>=400,"APPROACHING","Under threshold"))。
  6. 提交 1099-NEC 时，需要每位承包商的法定姓名、地址和 TIN/SSN。为每位收款承包商留存一份 W-9。
  7. 通过 IRS FIRE system (fire.irs.gov) 电子提交 1099-NEC，或使用 Tax1099.com、Track1099.com、QuickBooks 1099 filing 等服务。截止日期：次年 1 月 31 日。

重要说明

  • 600 美元门槛适用于服务付款，不适用于商品。向公司（S-corp、C-corp）的付款通常可豁免，但法律或医疗服务除外。
  • 在首次付款前，向承包商收集 W-9 表格。如果未提供 W-9，则必须按 24% 的税率进行备用预扣。
  • 此跟踪统计的是日历年度总额。如果要进行年中核查，请指定从 1 月 1 日到当前日期的日期范围。
  • 通过信用卡或支付处理商（PayPal、Stripe）支付的款项，由处理商通过 1099-K 申报，而不是由你通过 1099-NEC 申报。

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