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data-room

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github.com/shawnpang文档处理371213 次安装32 周前更新
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关于 data-room

Data Room 是帮助创始人在融资前或融资过程中准备投资人尽调材料的技能。它按尽调阶段制定文件清单、审查现有材料，并建议补充文件、目录结构和访问权限。

主要功能

  1. 01按尽调阶段确定清单范围
  2. 02检查完整性与文件时效
  3. 03标记尽调风险
  4. 04起草缺失材料
  5. 05建议目录结构和访问权限

适用场景

  1. 01在融资接洽前准备资料室
  2. 02回应投资人的文件请求
  3. 03收到投资意向书后整理材料
  4. 04发现过时或不一致的尽调文件

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/shawnpang/startup-founder-skills --skill data-room

安装后在 Claude Code 中输入/data-room确认已加载。

详细介绍

数据室

适用场景

  • 创始人正在进行融资，投资者要求提供尽职调查材料。
  • 创始人希望在开始接触投资者前主动准备数据室。
  • 创始人已收到投资意向书，需要为确认性尽职调查做准备。

所需背景信息

从 startup-context 获取：公司阶段、法律实体类型、成立日期、团队构成、融资历史、股权结构基本信息、收入／指标，以及现有法律或财务文件。

从用户获取：当前轮次阶段（收到投资意向书前或后）、提出材料要求的投资者，以及收到的任何具体文件要求。

工作流

  1. 阅读初创公司背景信息 — 从 .agents/startup-context.md 获取公司详情，了解公司阶段、实体类型以及现阶段应已有的文件。
  2. 评估尽调阶段 — 判断这是主动准备（路演前）、初步尽调（首次会议后），还是确认性尽调（收到投资意向书后）。各阶段的范围差异很大。
  3. 生成清单 — 使用下方的主框架，生成适合当前阶段的清单。将每项标记为：已存在、需要更新、需要创建或不适用。
  4. 审查现有材料 — 检查文件是否完整、是否过时（财务数据超过 1 个月），以及是否存在风险信号（缺少签名、股权结构不一致）。
  5. 起草缺失材料 — 为创始人需要创建的文件提供模板或草稿（财务摘要、KPI 仪表板、组织结构图）。
  6. 整理数据室 — 建议文件夹结构，并设置签署投资意向书前后要分享的内容及其访问权限。

输出格式

按类别整理的 Markdown 结构化清单：

## Data Room Checklist — [Company Name] — [Round]

### Section 1: Corporate Documents
- [x] Certificate of Incorporation — exists, current
- [ ] Board consent for fundraise — needs creation
- [ ] 409A valuation — needs update (last done 14 months ago)

随后提供建议的文件夹结构和访问级别指导。

框架与最佳实践

尽职调查主清单

1. 公司文件：公司注册证书（及修订文件）、公司章程、董事会会议记录（最近 12 个月）、融资董事会决议、股东协议、QSBS 资格文件、州注册文件、任何未决诉讼。

2. 股权结构与股权激励：完全稀释股权结构表（Carta/Pulley 导出文件，而非手动制作的电子表格）、期权计划和授予台账、附条款的 SAFE／可转换票据、融资后的模拟股权结构表、当前 409A 估值（不超过 12 个月）、二级市场出售历史。

3. 财务：损益表、资产负债表、现金流量表——最近 12 个月的月度实际数据。银行余额和资金消耗率。注明假设的 18-36 个月预测。按客户／群组划分的收入明细。单位经济效益（CAC、LTV、毛利率、回本周期）。应收账款／应付账款账龄。未偿债务。

4. 指标与 KPI：月度 KPI 仪表板（MRR/ARR、增长、流失率、NRR、DAU/MAU）。群组留存率。销售管道（B2B）或漏斗转化率（B2C/PLG）。

5. 产品与技术：产品路线图（6-12 个月）、架构概述、IP 所有权确认、专利申请、开源许可证审查、SOC 2 或安全概述。

6. 合同与客户：前 10 大客户合同、客户集中度分析（每个客户占比低于 20% 为理想情况）、关键供应商／合作伙伴协议、排他或竞业禁止条款、客户流失记录。

7. 团队与人力资源：组织结构图、创始人／关键员工简介、雇佣协议（确认 IP 转让）、承包商协议、期权授予摘要、人力资源纠纷、福利摘要。

8. 法律与合规：隐私政策及 GDPR/CCPA 合规状态、监管许可、商标、服务条款、保险（D&O、E&O、网络安全）。

按阶段确定范围
  • Pre-seed / Seed：重点关注第 1、2、3 部分（要求较轻——3-6 个月的财务数据）和第 7 部分（团队）。产品和法律材料可以较为简略。尚无 409A 估值也没问题。
  • Series A：预期涵盖所有部分。至少 12 个月的月度财务数据。完善的指标仪表板。严密的 IP 转让文件。必须提供当前 409A 估值。
  • 收到投资意向书后的尽调：提供上述所有材料，另加领投方律师特别要求的材料。此阶段会严格审查公司治理。
文件夹结构
/01-Corporate           /05-Product-and-Technology
/02-Cap-Table-Equity    /06-Contracts-Customers
/03-Financials          /07-Team-HR
/04-Metrics-KPIs        /08-Legal-Compliance
                        /09-Pitch-Materials
访问控制
  • 签署条款清单前：分享融资推介材料、指标仪表板、财务摘要和团队简介。暂不分享合同、完整股权结构表和法律文件。
  • 签署条款清单后：开放完整资料室。分享客户合同或详细财务信息前，要求对方签署保密协议。
  • 在 PDF 上加注投资者姓名水印。使用链接级分析工具（DocSend）跟踪哪些内容被打开。
导致交易告吹的危险信号
  • 股权结构表与已签署文件之间存在不一致。
  • 为核心产品开发工作的承包商缺少知识产权转让协议。
  • 已授予期权，但 409A 估值过时或缺失。
  • 财务报表与银行对账单无法核对一致。
  • 创始人采用非标准归属安排，却没有董事会批准文件。

相关技能

  • pitch-deck — 融资推介材料是漏斗顶端；资料室则提供佐证
  • investor-research — 了解哪些投资者已进入管线，有助于确定优先准备哪些材料

示例

示例提示词：“我们刚刚拿到 A 轮融资的条款清单。资料室里需要准备什么？”

良好的输出方式：生成一份适用于确认性尽职调查的完整 8 部分清单。结合初创公司的背景，预先填入可能已经准备好的材料。标出风险最高的项目（股权结构表准确性、知识产权转让、409A 时效性）。建议文件夹结构和 2-4 周的时间表。

示例提示词：“我准备开始为种子轮融资。现在就应该搭建资料室吗？”

良好的输出片段：

是的——提前搭建资料室能体现运营成熟度。种子轮融资应重点准备：

  • 整洁的股权结构表导出文件（使用 Carta 或 Pulley，而非电子表格）
  • 公司注册证书及修订文件
  • 6 个月的财务摘要（收入、资金消耗、银行余额）
  • 所有创始人和承包商的知识产权转让协议
  • 月度 KPI 仪表板（MRR、用户数、增长率）

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