关于 deal-screening
供私募股权团队依据基金投资标准审阅公司材料的交易筛选技能。输出简明评估，包含结论、风险、潜在优势和后续问题。
主要功能
- 01提取公司与交易信息
- 02对照基金筛选标准
- 03识别风险与警示信号
- 04撰写筛选备忘录
适用场景
- 01审阅公司项目简介
- 02按基金参数筛选交易
- 03准备首次电话沟通问题
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/deal-screening确认已加载。
详细介绍
交易筛选
工作流
第 1 步：提取交易事实
从提供的 CIM、teaser 或描述中提取：
- 公司：名称、地点、行业/细分行业
- 描述：他们做什么（1-2 句话）
- 财务数据：收入、EBITDA、利润率、增长率
- 交易类型：平台、附加收购、资本重组、少数股权、分拆
- 要价/估值：倍数、企业价值（如已说明）
- 卖方动机：为何现在出售
- 管理层：留任还是退出
- 关键客户：集中度风险
- 关键风险：明显的警示信号
第 2 步：按标准筛选
应用基金的投资标准（如未知请询问用户）：
| 标准 | 目标 | 实际 | 通过/不通过 |
|---|---|---|---|
| 收入范围 | |||
| EBITDA 范围 | |||
| EBITDA 利润率 | |||
| 增长特征 | |||
| 行业契合度 | |||
| 地域 | |||
| 交易规模/EV | |||
| 估值（x EBITDA） | |||
| 客户集中度 | |||
| 管理层连续性 |
第 3 步：快速评估
提供 3 部分评估：
- 结论：通过/进一步尽职调查/坚决不通过
- 看涨理由（2-3 条）：为何这可能是一笔好交易
- 看跌理由（2-3 条）：关键风险与顾虑
- 关键问题：首次通话中需要解答的问题
第 4 步：输出
适合与合伙人分享或用于 IC 快速筛选的一页筛选备忘录。
重要说明
- 速度至关重要 — 筛选应在几分钟内完成，而非数小时
- 对警示信号要直言不讳。不要淡化顾虑
- 如果财务数据看起来不一致或不完整，请明确指出
- 如果这是首次筛选，请事先询问基金的标准
- 一旦确认，将筛选标准保存到记忆中，供未来交易使用
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