关于 deal-tracker
面向投行团队的交易管理工作流技能，用于跟踪交易阶段、里程碑和行动项，并整理每周交易回顾及项目管线摘要。
主要功能
- 01交易建档与阶段跟踪
- 02里程碑状态跟踪
- 03跨交易行动项清单
- 04每周交易回顾摘要
- 05项目管线概览输出
适用场景
- 01监控进行中的交易流程
- 02准备每周交易团队回顾
- 03识别延期里程碑和风险
- 04汇总项目管线以供预测
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/deal-tracker确认已加载。
详细介绍
交易追踪器
工作流
第 1 步：交易设置
对于每笔交易，记录：
- 交易名称 / 代号：Project [Name]
- 客户：卖方或买方名称
- 交易类型：卖方、买方、融资、重组
- 角色：牵头顾问、联合顾问、公允意见
- 交易规模：预期企业价值
- 阶段：Pre-mandate → Engaged → Marketing → IOI → Diligence → Final bids → Signing → Close
- 团队：指派的 MD、VP、Associate、Analyst
- 关键日期：委任日期、CIM 分发、IOI 截止日期、管理层会议、最终报价截止日期、目标交割
第 2 步：里程碑追踪
追踪每笔交易的关键里程碑：
| 里程碑 | 目标日期 | 实际日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 委任函签署 | ||||
| CIM / teaser 起草完成 | ||||
| 买方名单获批 | ||||
| Teaser 分发 | ||||
| NDA 签署 | ||||
| CIM 分发 | ||||
| IOI 截止日期 | ||||
| IOI 收到 / 审阅 | ||||
| 入围名单选定 | ||||
| 管理层会议 | ||||
| 数据室开放 | ||||
| 最终报价截止日期 | ||||
| 报价收到 / 审阅 | ||||
| 授予排他性 | ||||
| 确认性尽职调查 | ||||
| 购买协议签署 | ||||
| 监管审批 | ||||
| 交割 |
状态：On Track / At Risk / Delayed / Complete
第 3 步：行动事项
维护所有交易的持续行动事项清单：
| 行动 | 交易 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0/P1/P2 | Open/Done/Blocked |
第 4 步：每周交易回顾
为每周团队会议生成摘要：
对于每笔活跃交易：
- 一句话状态更新
- 本周关键进展
- 即将到来的里程碑（未来 2 周）
- 阻碍或风险
- 下周行动事项
Pipeline 摘要：
- 按阶段划分的活跃交易总数
- 风险交易（错过的里程碑、停滞的流程）
- Pipeline 中的新委任 / 推介
- 本季度预期交割
第 5 步：输出
- Excel 工作簿，包含：
- Pipeline 概览（所有交易，每笔一行）
- 每笔交易的里程碑追踪器标签页
- 行动事项主清单
- 每周回顾摘要
- 可选：用于邮件 / Slack 分发的 Markdown 摘要
重要说明
- 至少每周更新追踪器 — 过时的追踪器比没有追踪器更糟
- 标记里程碑出现滑期的交易 — 早期预警可防止意外
- 没有负责人和截止日期的行动事项不会完成 — 要具体
- Pipeline 视图应显示交易阶段、规模和可能性 — 对收入预测很有用
- 记录买方 / 投资者的反馈 — 反馈中的模式有助于调整策略
- 将已交割 / 已终止的交易单独归档 — 保持活跃视图清晰
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