fsi-strip-profile

工作流

1. 明确需求

• 询问用户：单页幻灯片还是多页幻灯片（3-4 页）？
• 询问用户：是否有需要特别强调的重点领域或主题？
• 仅在用户确认后，再开始调研

2. 调研与规划

数据来源：

• 主要来源：公司文件（BamSEC、SEC EDGAR - "Item 1. Business"、MD&A）、投资者演示材料、公司网站
• 市场数据：Bloomberg、FactSet、CapIQ（股价、股本、市值、净债务、EV、股权结构）
• 预测数据：FactSet/CapIQ 对未来十二个月（NTM）收入、EBITDA、EPS 的一致预期
• 新闻：过去 90 天的新闻稿、并购活动、业绩指引变化

所需指标：

• 财务数据：±3 年的收入、EBITDA、利润率（%）、EPS、FCF
• 估值：市值、EV、EV/收入、EV/EBITDA、P/E 倍数
• 增长：同比增长率（%）
• 股权结构：前 5 大股东及其持股比例（%）
• 业务分部：产品结构和/或地区结构（% 明细）

标准化：

• 将所有金额换算为统一货币
• 统一计量单位（全程使用 $mm 或 $bn，不要混用）

构建之前：

• 在对话中打印大纲，每项包含 4-5 个要点（使用实际数字，不要占位符）
• 打印风格选择：字体、颜色（十六进制代码）、每个数据集的图表类型
• 与用户对齐："这个大纲和视觉策略是否符合你的设想？"

3. 逐页创建幻灯片

关键：你必须一次只创建一页幻灯片，并在继续下一页之前获得用户批准。

对于每一页幻灯片：

1. 使用 PptxGenJS 仅创建这一页幻灯片
2. 强制要求：转换为图片以供审阅 - 你必须将幻灯片转换为图片，以便进行视觉验证：

   soffice --headless --convert-to pdf presentation.pptx
   pdftoppm -jpeg -r 150 -f 1 -l 1 presentation.pdf slide
   

3. 强制视觉审阅：在继续之前，你必须仔细检查渲染后的幻灯片图片：
   • 文本重叠检查：扫描每个文本元素 - 是否有任何标签、要点或标题相互碰撞？
   • 文本截断检查：是否有任何文本在边界处被截断？所有文字是否完全可见？
   • 图表边界检查：图表是否保持在其容器内？所有坐标轴标签是否完全可见？
   • 象限完整性：一个象限中的内容是否会溢出到相邻象限？
4. 如果检测到任何重叠或截断：立即按以下顺序使用这些策略修复：
   • 首先：减小字号（下调 1-2pt）
   • 其次：缩短文本（缩写、删除较不重要的信息）
   • 第三：调整元素位置或容器尺寸
   • 重新渲染并再次验证 - 在所有文本都干净适配之前，不要继续
5. 向用户展示幻灯片图片及下载链接
6. 停止并等待用户明确批准，然后再创建下一页幻灯片。在用户确认之前不要继续。

你必须在每一页上检查以下具体问题：

• 表格行与下方文本碰撞
• 图表 x 轴标签在底部被截断
• 长要点换行后侵入相邻内容
• 象限内容溢出到相邻象限
• 标题文本与下方内容重叠
• 图例文本与图表元素重叠
• 页脚/来源文本与主要内容碰撞

---

幻灯片格式要求

信息密度至关重要

首要目标是信息密度最大化。 忙碌的高管应能在 30 秒内了解整个公司概况。把每个象限都填满。

每个象限的目标：

• 公司概览：至少 6-8 条要点（总部、成立时间、员工数、CEO/CFO、市值、股票代码、行业、关键数据）
• 业务与定位：6-8 条要点（收入驱动因素、产品、市场份额 %、竞争护城河、客户数量、地域构成）
• 关键财务数据：8-10 行的表格或图表 + 4-5 项关键指标（收入、EBITDA、利润率、EPS、FCF、增长率、估值倍数）
• 第四象限：5-7 条要点（持股比例 %、近期并购、进展、催化剂）

信息打包技巧：

• 合并相关事实："总部：德克萨斯州奥斯汀；成立：2003 年；14 万名员工"
• 始终包含数字："500 亿美元收入"，而不是"收入很高"
• 添加上下文："EBITDA 利润率：25%（对比行业平均 18%）"
• 包含同比变化："收入：1.25 亿美元（同比 +28%）"
• 使用百分比："企业业务：占收入的 62%"

如果某个象限看起来内容稀疏，就补充更多：

• 带 % 的业务分部拆分
• 地域收入拆分
• 客户集中度（前 10 大客户 = X%）
• 近期合同中标及金额
• 业绩指引 vs. 市场预期
• 内部人持股 %

行间距 - 每个部分只用一个文本框：

def add_section(slide, x, y, w, header_text, bullets, header_size=10, bullet_size=8):
    """Header + bullets in single textbox with natural spacing"""
    tb = slide.shapes.add_textbox(x, y, w, Inches(len(bullets) * 0.18 + 0.3))
    tf = tb.text_frame
    tf.word_wrap = True

    # Header paragraph
    p = tf.paragraphs[0]
    p.text = header_text
    p.font.bold = True
    p.font.size = Pt(header_size)
    p.font.color.rgb = RGBColor(0, 51, 102)
    p.space_after = Pt(6)  # Small gap after header

    # Bullet paragraphs
    for bullet in bullets:
        p = tf.add_paragraph()
        p.text = bullet
        p.font.size = Pt(bullet_size)
        p.space_after = Pt(3)
    return tb

关键间距原则：

• 将标题 + 要点放在同一个文本框中（不要单独的标题文本框）
• 在标题后使用 space_after = Pt(6)，要点之间使用 Pt(3)
• 不要硬编码间距 - 让段落间距自然处理
• 如果内容溢出，将字号减小 1pt，而不是删除内容

---

• 3-4 张高密度幻灯片 - 使用象限、分栏、表格、图表

• 所有正文都用要点 - 绝不用段落。每个部分只用一个文本框，包含所有要点 - 不要为每个要点单独创建文本框。使用 PptxGenJS 的要点格式：

  // CORRECT: Single textbox with bullet list - each array item becomes a bullet
  // Position in top-left quadrant (Company Overview) - after header with accent bar
  slide.addText(
    [
      { text: 'Headquarters: Austin, Texas; Founded 2003', options: { bullet: { indent: 10 }, breakLine: true } },
      { text: 'Employees: 140,000+ globally across 6 continents', options: { bullet: { indent: 10 }, breakLine: true } },
      { text: 'CEO: Elon Musk; CFO: Vaibhav Taneja', options: { bullet: { indent: 10 }, breakLine: true } },
      { text: 'Market Cap: $850B (#6 globally by market cap)', options: { bullet: { indent: 10 }, breakLine: true } },
      { text: 'Segments: Automotive (85%), Energy (10%), Services (5%)', options: { bullet: { indent: 10 } } }
    ],
    { x: 0.45, y: 0.95, w: 4.5, h: 2.6, fontSize: 11, fontFace: 'Arial', valign: 'top', paraSpaceAfter: 6 }
  );
  
  // WRONG: Multiple separate textboxes for each bullet - causes alignment issues
  // slide.addText('Headquarters: Austin', { x: 0.5, y: 1.0, bullet: true });
  

  要点格式技巧：

  • bullet: { indent: 10 } - 控制要点缩进（越小越紧凑）
  • paraSpaceAfter: 6 - 每个段落后的间距，单位为点
  • 将多个相关事实打包进每条要点（例如："总部：奥斯汀；成立：2003 年"）
  • 包含具体数字和百分比以提升信息密度

• 标题使用标题式大小写（不用全大写），左对齐

• 包括表格在内，所有位置都使用一致的字体

• 公司的品牌色 - 创建幻灯片前，你必须通过网页搜索调研实际的品牌色。不要猜测或假设颜色。

• 如提供品牌规范，请遵循

视觉参考

参见 examples/Nike_Strip_Profile_Example.pptx 获取布局灵感。根据每家公司的品牌调整颜色。

---

首页布局

必须通过忙碌高管的"30 秒理解测试"。

幻灯片设置（关键）

使用 4:3 宽高比（标准投行 pitch book 格式）：

const pptx = new pptxgen();
pptx.layout = 'LAYOUT_4x3';  // 10" wide × 7.5" tall - MUST USE THIS

幻灯片坐标系

PptxGenJS 使用英寸。4:3 幻灯片 = 10" 宽 × 7.5" 高。

• x：距左边缘的水平位置（0 = 左，10 = 右）
• y：距上边缘的垂直位置（0 = 上，7.5 = 下）
• 内容必须保持在边界内 - 四边各留 0.3" 边距

首页定位（单位：英寸）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ y=0.2  Title: Company Name (Ticker)                             │
├────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ y=0.6  Company Overview    │ y=0.6  Business & Positioning      │
│ x=0.3, w=4.7               │ x=5.0, w=4.7                       │
│ h=3.0                      │ h=3.0                              │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ y=3.7  Key Financials      │ y=3.7  Stock/Recent Developments   │
│ x=0.3, w=4.7               │ x=5.0, w=4.7                       │
│ h=3.5                      │ h=3.5                              │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
                                                            y=7.5

标题区域（y=0.2）

公司名称（股票代码） - 示例：Tesla, Inc. (TSLA)

slide.addText('Tesla, Inc. (TSLA)', { x: 0.3, y: 0.2, w: 9.4, h: 0.35, fontSize: 18, bold: true });

4 象限布局（y=0.6 到 y=7.2）

象限	位置	内容
1	x=0.3, y=0.6, w=4.7, h=3.0	公司概览：总部、成立时间、关键数据、业务摘要（4-5 条要点）
2	x=5.0, y=0.6, w=4.7, h=3.0	业务与定位：收入驱动因素、产品/服务、竞争地位、增长驱动因素（4-5 条要点）
3	x=0.3, y=3.7, w=4.7, h=3.5	关键财务数据：收入、EBITDA、利润率、EPS、FCF + 估值（市值、企业价值、倍数）— 表格或图表，二选一
4	x=5.0, y=3.7, w=4.7, h=3.5	上市公司：1 年股价图表 + 主要股东。非上市公司：近期进展或所有权/并购历史

字号 - 严格使用以下值

元素	大小	备注
幻灯片标题	24pt	粗体，公司品牌色
象限标题	14pt	粗体，带强调色条
正文/项目符号文本	11pt	常规字重
表格文本	10pt	密集表格使用 9pt
图表标签	9pt	保持标签简短
来源/页脚	8pt	幻灯片底部

关键：如果文本溢出，将字号减小 1pt 并重新渲染。

视觉强调（必需）

每个象限标题左侧必须有彩色强调色条：

// Add accent bar for quadrant header
slide.addShape(pptx.shapes.RECTANGLE, {
  x: 0.3, y: 0.6, w: 0.08, h: 0.25,
  fill: { color: 'E31937' }  // Use company brand color
});
slide.addText('Company Overview', {
  x: 0.45, y: 0.6, w: 4.5, h: 0.3, fontSize: 14, bold: true, fontFace: 'Arial'
});

需包含的视觉元素：

• 所有章节标题旁加强调色条（品牌色）
• 上、下象限之间加细水平分隔线
• 如有公司 logo，放在右上角
• 表格中加细微网格线（浅灰 #CCCCCC）

首页格式

• 字体：Arial（或按用户/品牌指南指定）
• 象限标题：Title Case（不是全大写），例如 "Company Overview" 而不是 "COMPANY OVERVIEW"
• 项目符号：开头加粗关键术语，例如 "Market Position: Leading global manufacturer..."
• 仅限白色背景 - 无方框、填充或阴影
• 章节标题：粗体文本，样式遵循品牌指南
• 所有象限大小相等且对齐

---

后续页面：自由式布局

• 双栏（40/60 或 50/50）、全页图表或侧边栏布局
• 每页详细展开首页内容
• 保持字体和配色方案一致
• 建议流程：产品/市场 → 财务分析 → 领导层

---

图表（多页档案）

多页档案：包含 2-3 个实际 PptxGenJS 图表。切勿使用占位 div 或静态图片。

单页档案：财务数据使用表格（更省空间）。仅当图表能替代表格时才添加图表，而非作为表格的附加。

数据类型	图表类型
收入趋势	折线图或柱状图（多年）
地理分布	水平条形图
产品组合	饼图（带百分比）
财务对比	柱状图
股价（1 年每日）	折线图

图表代码示例

水平条形图（适合 4:3 幻灯片右下象限）：

slide.addChart(pptx.charts.BAR, [{
  name: 'FY2024 Revenue by Region',
  labels: ['North America', 'EMEA', 'China', 'APLA'],
  values: [21.4, 13.6, 7.6, 6.7]
}], {
  x: 5.0, y: 4.1, w: 4.5, h: 3.0,  // Fits in bottom-right quadrant (4:3)
  barDir: 'bar', chartColors: ['FF6B35'], showValue: true,
  dataLabelFontSize: 10, catAxisLabelFontSize: 10, valAxisLabelFontSize: 10,
  dataLabelFormatCode: '$#,##0.0B',
  title: 'Revenue by Geography', titleFontSize: 12, titleBold: true
});

饼图（适合 4:3 幻灯片右下象限）：

slide.addChart(pptx.charts.PIE, [{
  name: 'Product Mix',
  labels: ['Footwear', 'Apparel', 'Equipment'],
  values: [68, 29, 3]
}], {
  x: 5.0, y: 4.1, w: 4.5, h: 3.0,  // Fits in bottom-right quadrant (4:3)
  showPercent: true, showLegend: true, legendPos: 'r',
  dataLabelFontSize: 10, legendFontSize: 10,
  chartColors: ['FF6B35', '2C2C2C', '4A4A4A'],
  title: 'Revenue Mix FY24', titleFontSize: 12, titleBold: true
});

折线图（后续幻灯片全宽）：

slide.addChart(pptx.charts.LINE, [{
  name: 'Revenue ($B)',
  labels: ['FY21', 'FY22', 'FY23', 'FY24', 'FY25E'],
  values: [44.5, 46.7, 48.5, 51.4, 54.2]
}], {
  x: 0.3, y: 1.2, w: 9.4, h: 5.5,  // Full width for 4:3 slide
  chartColors: ['FF6B35'], showValue: true, lineSmooth: true,
  dataLabelFontSize: 11, catAxisLabelFontSize: 11, valAxisLabelFontSize: 11,
  title: 'Revenue Trend & Forecast', titleFontSize: 14, titleBold: true
});

---

财务数据格式

始终使用原生 PptxGenJS 表格或图表 - 切勿使用纯文本叙述或 HTML 表格。

财务数据使用 slide.addTable()（适合 4:3 幻灯片左下象限）：

// Add header with accent bar first
slide.addShape(pptx.shapes.RECTANGLE, {
  x: 0.3, y: 3.7, w: 0.08, h: 0.25, fill: { color: 'E31937' }
});
slide.addText('Key Financials & Valuation', {
  x: 0.45, y: 3.7, w: 4.5, h: 0.3, fontSize: 14, bold: true, fontFace: 'Arial'
});

// Financial data table
slide.addTable([
  [{ text: 'Metric', options: { bold: true, fill: '003366', color: 'FFFFFF' } },
   { text: 'FY24', options: { bold: true, fill: '003366', color: 'FFFFFF' } },
   { text: 'FY25E', options: { bold: true, fill: '003366', color: 'FFFFFF' } }],
  ['Revenue', '$51.4B', '$54.2B'],
  ['YoY Growth', '+6.0%', '+5.5%'],
  ['EBITDA', '$8.9B', '$9.5B'],
  ['EBITDA Margin', '17.3%', '17.5%'],
  ['EPS', '$3.42', '$3.75'],
  ['Market Cap', '$185B', '—'],
  ['EV/EBITDA', '12.5x', '11.7x']
], {
  x: 0.45, y: 4.1, w: 4.3, h: 3.0,  // Below header in bottom-left quadrant
  fontFace: 'Arial', fontSize: 10,
  border: { pt: 0.5, color: 'CCCCCC' },
  valign: 'middle',
  colW: [1.8, 1.25, 1.25]  // Column widths
});

❌ 不正确： 纯文本，如 Note: FY2024 revenue growth +1.0%, Net Income $5.1B... ❌ 不正确： 无法正确转换为 PowerPoint 的 HTML 表格

预测时，使用结构化表格中的 Bear/Base/Bull 情景。

---

质量检查清单

首页

• 标题区包含公司名称、股票代码、行业
• 标题下方恰好 4 个相等象限
• 全部为项目符号，无段落，每项最多 1 行
• 财务数据放在表格或图表中（不是两者都有）

所有幻灯片

• 无文本溢出或截断
• 全文字体和颜色一致
• 图表正确渲染
• 无占位文本 - 全部为实际数据
• 比例一致（$mm 或 $bn，不混用）
• 注明来源
• 投资银行级质量（GS/MS/JPM 标准）

注意： PowerPoint 文件创建请参考 PPTX skill。