legal-matter-summarization

Name: legal-matter-summarization
Author: happy-technologies-llc

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代码仓库

关于 legal-matter-summarization

用于汇总 ServiceNow 法律事务信息的技能，可从事务、案件、任务、法律保全和附件记录中整理结构化摘要。面向准备管理层简报、案件审查和律师交接的法律团队，内容涵盖时间线、相关方和财务风险敞口。

主要功能

01查询事务及关联案件记录
02构建按时间排序的事件时间线
03识别文件和相关人员
04汇总财务风险敞口与法律支出
05写入摘要并更新审查信息

适用场景

01准备法律事务管理层简报
02律师交接前审查案件历史
03整理董事会报告所需事务信息

MCP 相关

使用 ServiceNow MCP 工具读取事务及关联案件、任务、法律保全和附件，并添加工作备注或更新事务元数据。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/happy-technologies-llc/happy-platform-skills --skill legal-matter-summarization

安装后在 Claude Code 中输入/legal-matter-summarization确认已加载。

详细介绍

法律事务摘要

概述

本技能提供了一种结构化方法，用于汇总 ServiceNow Legal Service Delivery 中的法律事务。它可以帮助你：

从 sn_legal_matter 和相关表中检索并整合有关法律事务的所有信息
根据任务、工作备注和状态转换，按时间顺序构建案件事件时间线
确定与事务关联的关键文档、附件和往来函件
列出所有相关方，包括内部利益相关者、对方律师和外部实体
计算财务风险，包括潜在责任、和解范围和法律支出
为法务领导层和总法律顾问生成可供高管审阅的状态报告

适用场景： 法务领导层需要全面了解某项事务时、准备董事会报告时、审查案件期间，或为现有事务引入新律师时。

所需插件： com.sn_legal_service_delivery

前提条件

角色： sn_legal_case_user、sn_legal_case_manager 或 sn_legal_admin
访问权限： 对 sn_legal_matter、sn_legal_case、sn_legal_task、sn_legal_hold 和 sys_attachment 表具有读取权限
知识： 熟悉所在组织的法律事务分类、事务生命周期状态和报告要求
插件： 必须激活 Legal Service Delivery（com.sn_legal_service_delivery）

操作步骤

步骤 1：检索法律事务记录

查询法律事务，获取其核心详情，包括当前状态、指定律师和事务类型。

使用 MCP（Claude Code/Desktop）：

Tool: SN-Get-Record
Parameters:
  table_name: sn_legal_matter
  sys_id: [matter_sys_id]
  fields: sys_id,number,short_description,description,state,priority,matter_type,practice_area,assigned_to,assignment_group,opened_at,closed_at,financial_exposure,settlement_amount,outside_counsel,business_unit,risk_level

使用 REST API：

GET /api/now/table/sn_legal_matter/[matter_sys_id]?sysparm_fields=sys_id,number,short_description,description,state,priority,matter_type,practice_area,assigned_to,assignment_group,opened_at,closed_at,financial_exposure,settlement_amount,outside_counsel,business_unit,risk_level&sysparm_display_value=true

步骤 2：收集关联的法律案件

检索与此事务关联的所有案件，了解各个案件的范围和状态。

使用 MCP：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sn_legal_case
  query: legal_matter=[matter_sys_id]
  fields: sys_id,number,short_description,state,priority,case_type,assigned_to,opened_at,closed_at,resolution_code,resolution_notes
  limit: 50
  order_by: opened_at

使用 REST API：

GET /api/now/table/sn_legal_case?sysparm_query=legal_matter=[matter_sys_id]^ORDERBYopened_at&sysparm_fields=sys_id,number,short_description,state,priority,case_type,assigned_to,opened_at,closed_at,resolution_code,resolution_notes&sysparm_limit=50&sysparm_display_value=true

步骤 3：构建案件时间线

收集法律任务和活动条目，构建按时间顺序排列的时间线。

使用 MCP：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sn_legal_task
  query: legal_matter=[matter_sys_id]^ORlegal_case.legal_matter=[matter_sys_id]
  fields: sys_id,number,short_description,state,assigned_to,opened_at,closed_at,due_date,task_type,priority,work_notes
  limit: 100
  order_by: opened_at

使用 REST API：

GET /api/now/table/sn_legal_task?sysparm_query=legal_matter=[matter_sys_id]^ORlegal_case.legal_matter=[matter_sys_id]^ORDERBYopened_at&sysparm_fields=sys_id,number,short_description,state,assigned_to,opened_at,closed_at,due_date,task_type,priority,work_notes&sysparm_limit=100&sysparm_display_value=true

按时间顺序排列所有事件，构建时间线：

日期	事件类型	描述	参与者
2025-01-15	事务已开启	为专利纠纷创建新的诉讼事务	法务运营
2025-01-20	案件已创建	已开启初步评估案件 LC0004521	资深律师
2025-02-01	任务已完成	已发送文档保全通知	律师助理
2025-02-15	保全措施已启动	已对相关保管人实施法律保全 LH0001234	法务运营
2025-03-01	任务已创建	发现程序答复将在 30 天后到期	外部律师

步骤 4：确定关键文档和附件

查询与事务及其关联案件相关的附件。

使用 MCP：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sys_attachment
  query: table_name=sn_legal_matter^table_sys_id=[matter_sys_id]^ORtable_name=sn_legal_case^table_sys_idIN[case_sys_ids_comma_separated]
  fields: sys_id,file_name,content_type,size_bytes,sys_created_on,sys_created_by,table_name
  limit: 50
  order_by: sys_created_on

使用 REST API：

GET /api/now/table/sys_attachment?sysparm_query=table_name=sn_legal_matter^table_sys_id=[matter_sys_id]^ORtable_name=sn_legal_case^table_sys_idIN[case_sys_ids]^ORDERBYsys_created_on&sysparm_fields=sys_id,file_name,content_type,size_bytes,sys_created_on,sys_created_by,table_name&sysparm_limit=50

按类型对文档分类：

诉状文件： 起诉书、答辩书、动议、案情摘要
合同： 正在审查的协议、修订文件、工作说明书
往来函件： 信函、电子邮件、索赔通知
证据开示： 书面质询、文件请求、证言
内部文件： 备忘录、分析、特权日志

步骤 5：列出相关方

确定与此事务相关的所有内部和外部各方。

内部利益相关者（来自分配字段和案件记录）：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sn_legal_case
  query: legal_matter=[matter_sys_id]
  fields: assigned_to,assignment_group,opened_by,watch_list
  limit: 50

法律保全（受影响的保管人）：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sn_legal_hold
  query: legal_matter=[matter_sys_id]
  fields: sys_id,number,short_description,state,custodian,hold_type,initiated_date,released_date,hold_notice_sent
  limit: 25

使用 REST API：

GET /api/now/table/sn_legal_hold?sysparm_query=legal_matter=[matter_sys_id]&sysparm_fields=sys_id,number,short_description,state,custodian,hold_type,initiated_date,released_date,hold_notice_sent&sysparm_limit=25&sysparm_display_value=true

步骤 6：评估财务风险

汇总事务及相关记录中的财务数据：

潜在责任： sn_legal_matter.financial_exposure 中的金额
和解范围： 事务记录中的低位和高位估算
法律支出： 汇总法律任务中的外部律师费用
准备金： 为潜在结果预留的金额

使用 MCP：

Tool: SN-Query-Table
Parameters:
  table_name: sn_legal_task
  query: legal_matter=[matter_sys_id]^task_type=outside_counsel_invoice
  fields: sys_id,short_description,actual_cost,estimated_cost,vendor,invoice_date
  limit: 100

使用 REST API：

GET /api/now/table/sn_legal_task?sysparm_query=legal_matter=[matter_sys_id]^task_type=outside_counsel_invoice&sysparm_fields=sys_id,short_description,actual_cost,estimated_cost,vendor,invoice_date&sysparm_limit=100

步骤 7：生成执行摘要

将收集到的所有信息整理成结构化摘要报告。

使用 MCP：

Tool: SN-Add-Work-Notes
Parameters:
  table_name: sn_legal_matter
  sys_id: [matter_sys_id]
  work_notes: |
    === LEGAL MATTER EXECUTIVE SUMMARY ===
    Report Date: [current_date]
    Prepared By: AI Legal Assistant

    MATTER: [matter_number] - [short_description]
    Status: [state] | Priority: [priority] | Risk Level: [risk_level]
    Practice Area: [practice_area] | Matter Type: [matter_type]
    Lead Counsel: [assigned_to]
    Outside Counsel: [outside_counsel]
    Business Unit: [business_unit]

    TIMELINE SUMMARY:
    - Opened: [opened_at]
    - Key Milestones: [milestone_count] completed, [pending_count] pending
    - Next Deadline: [next_due_date] - [next_task_description]

    FINANCIAL EXPOSURE:
    - Potential Liability: $[financial_exposure]
    - Settlement Range: $[low_estimate] - $[high_estimate]
    - Legal Spend to Date: $[total_spend]
    - Outstanding Invoices: $[pending_invoices]

    PARTIES:
    - Internal Stakeholders: [stakeholder_count]
    - Legal Hold Custodians: [custodian_count]
    - Active Holds: [active_hold_count]

    DOCUMENTS: [doc_count] attachments across [case_count] cases

    RECOMMENDED ACTIONS:
    1. [action_1]
    2. [action_2]
    3. [action_3]

    RISK ASSESSMENT:
    [risk_narrative based on financial exposure, timeline pressure, and complexity]

步骤 8：使用摘要元数据更新 Matter

记录已生成摘要，并为 Matter 添加标签，以便领导层审阅。

使用 MCP：

Tool: SN-Update-Record
Parameters:
  table_name: sn_legal_matter
  sys_id: [matter_sys_id]
  data:
    last_reviewed: [current_date]
    review_notes: "Executive summary generated. Matter reviewed for leadership briefing."

使用 REST API：

PATCH /api/now/table/sn_legal_matter/[matter_sys_id]
Content-Type: application/json

{
  "last_reviewed": "[current_date]",
  "review_notes": "Executive summary generated. Matter reviewed for leadership briefing."
}

工具用法

MCP 工具参考

工具	适用场景
`SN-Natural-Language-Search`	通过自然语言描述查找 Matter
`SN-Query-Table`	对案件、任务、保留令和附件执行结构化查询
`SN-Get-Record`	通过 sys_id 获取单条 Matter 记录
`SN-Update-Record`	更新 Matter 审查日期和备注
`SN-Add-Work-Notes`	将执行摘要发布到 Matter 记录

REST API 参考

端点	方法	用途
`/api/now/table/sn_legal_matter`	GET	查询法律 Matter
`/api/now/table/sn_legal_matter/{sys_id}`	GET/PATCH	读取或更新 Matter
`/api/now/table/sn_legal_case`	GET	获取相关案件
`/api/now/table/sn_legal_task`	GET	获取任务和时间线事件
`/api/now/table/sn_legal_hold`	GET	获取法律保留令和保管人
`/api/now/table/sys_attachment`	GET	获取文档附件

最佳实践

特权信息保护： 切勿在非法律用户可见的字段中包含受律师-客户特权保护的分析；请使用工作备注或仅限内部的字段
格式一致： 在所有 Matter 中使用相同的摘要模板，以便进行比较和投资组合级报告
财务准确性： 在将财务风险敞口数字纳入董事会级报告前，务必与财务团队核实
及时性： 至少在预定领导层简报前 48 小时生成摘要，以便律师审阅
完整性检查： 确认所有有效法律保留令均已纳入；遗漏保留令会造成重大诉讼风险
版本控制： 在每份摘要中注明报告日期，以便读者了解信息时效性
保密标记： 在适用情况下，将所有摘要标记为律师-客户特权信息和工作成果

故障排除

“未找到法律 Matter 记录”

原因： Matter sys_id 不正确，或 Matter 已归档 解决方案： 使用 sn_legal_matter 并通过 number=[MATTER_NUMBER] 按 Matter 编号搜索。归档的 Matter 可能需要在查询中使用 active=false。

“此 Matter 未关联任何案件”

原因： 创建案件时未将其关联到父 Matter，或者该 Matter 是新建的 解决方案： 按简短描述关键词或日期范围搜索 sn_legal_case，以查找未关联的案件。更新其 legal_matter 引用字段。

“财务风险敞口字段为空”

原因： 尚未录入财务数据，或数据由单独的财务系统维护 解决方案： 检查组织是否使用自定义字段跟踪财务信息。查询 sn_legal_task 中的外部律师发票，以估算支出。

“附件查询未返回结果”

原因： 文档可能存储在关联的文档管理系统中，而不是作为 ServiceNow 附件存储 解决方案： 检查 Matter 或案件记录中是否有指向外部文档存储库（SharePoint、iManage、NetDocuments）的 URL 引用字段。

示例

示例 1：诉讼 Matter 摘要

输入： 法律 Matter LM0002345 - “专利侵权索赔 - Widget Technology”

生成的摘要：

状态：有效 | 优先级：P2 - 高 | 风险：高
3 个有效案件、12 个已完成任务、4 个待处理任务
财务风险敞口：潜在负债 250 万美元
截至目前的法律支出：180,000 美元（外部律师）
8 名保管人受法律保留令约束
下一截止日期：专家报告须在 21 天后提交
建议：聘请额外的专家证人进行损害赔偿分析

示例 2：多案件监管事务

输入： 法律事务 LM0003456 -“GDPR 合规调查 - 欧盟数据保护机构”

生成的摘要：

状态：调查中 | 优先级：P1 - 紧急
5 起案件，涉及 3 个司法管辖区（DE、FR、UK）
财务风险敞口：4.2M 欧元（潜在罚款最高可达年营业额的 4%）
已收集 23 份文档，15 名保管人已被纳入保全范围
已在各司法管辖区聘请外部律师
建议：制定自愿补救计划，以减轻处罚

示例 3：合同纠纷事务

输入： 法律事务 LM0001234 -“供应商违反 SLA - 云服务协议”

分析步骤：

Tool: SN-Get-Record
Parameters:
  table_name: sn_legal_matter
  sys_id: abc789def...
  fields: number,short_description,state,financial_exposure,settlement_amount,assigned_to,matter_type

生成的摘要：

状态：谈判中 | 优先级：P3 - 中
1 起案件，已完成合同审查并起草索赔函
财务风险敞口：$350,000（应付的 SLA 服务抵扣额）
和解金额范围：$200,000 - $300,000
无需法律保全（商业纠纷）
建议：进行调解；制定备选诉讼策略

基本信息

作者: happy-technologies-llc
仓库: happy-technologies-llc/happy-platform-skills
分类: 其他
安装次数: 41
GitHub Stars: 41

报告问题

legal-matter-summarization

关于 legal-matter-summarization

主要功能

适用场景

MCP 相关

安装

详细介绍

法律事务摘要

概述

前提条件

操作步骤

步骤 1：检索法律事务记录

步骤 2：收集关联的法律案件

步骤 3：构建案件时间线

步骤 4：确定关键文档和附件

步骤 5：列出相关方

步骤 6：评估财务风险

步骤 7：生成执行摘要

步骤 8：使用摘要元数据更新 Matter

工具用法

MCP 工具参考

REST API 参考

最佳实践

故障排除

“未找到法律 Matter 记录”

“此 Matter 未关联任何案件”

“财务风险敞口字段为空”

“附件查询未返回结果”

示例

示例 1：诉讼 Matter 摘要

示例 2：多案件监管事务

示例 3：合同纠纷事务

相关技能

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