关于 process-letter
用于撰写并购交易流程函的工作流，面向安排买方竞标和尽职调查流程的团队。它覆盖意向书要求、最终报价指引及管理层会议邀请，并列出信函交付形式。
主要功能
- 01区分流程函类型
- 02组织流程时间表与意向书要求
- 03列出最终报价及尽调要求
- 04规划管理层会议安排
- 05生成 Word 信函与审阅版本
适用场景
- 01向潜在买方发送初始流程说明
- 02明确首轮意向报价提交内容
- 03指导第二轮约束性报价
- 04邀请买方参加管理层会议
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/process-letter确认已加载。
详细介绍
流程函
工作流
步骤 1：确定函件类型
- 初始流程函：随 teaser/CIM 发送，概述流程和 IOI 要求
- IOI 说明：对首轮意向表达的具体要求
- 第二轮 / 最终报价函：在尽职调查后提交具有约束力报价的说明
- 管理层会议邀请：现场管理层演示的安排事宜
步骤 2：初始流程函 / IOI 说明
页眉：
- 日期、交易代号
- “保密”
- 致潜在买方
章节：
- 引言：简要概述该机会和卖方目标
- 流程概述：时间表、关键日期、预计轮次
- IOI 要求：初始意向中应包含的内容：
- 建议估值范围（企业价值）
- 对价形式（现金、股票、earnout、rollover）
- 融资来源和确定性
- 关键尽职调查需求
- 预计交割时间表
- 任何条件或或有事项
- 买方简要介绍和战略理由
- 提交详情：发送地点、截止时间（日期和时间）、格式
- 保密提醒：提及 NDA、数据室访问权限
- 联系信息：负责答疑的投行联系人
步骤 3：最终报价 / 第二轮函
除 IOI 之外的附加要求：
- 购买协议修订：提供 SPA/APA 草案并要求修订
- 详细融资承诺：要求提供已承诺融资函
- 剩余尽职调查事项：明确预计进行的确认性尽职调查
- 排他性条款：任何排他期的期限和条件
- 监管分析：反垄断申报要求和时间表
- 关键人员条款：雇佣协议、薪酬、rollover 股权
- 有约束力 vs. 无约束力：明确此阶段哪些内容具有约束力
- 评估标准：报价将如何评估（价格、确定性、速度、匹配度）
步骤 4：管理层会议邀请
- 安排事宜：日期、时间、地点（或视频链接）、时长
- 参会人员：公司由谁演示，买方应由谁参加
- 议程：典型管理层演示议程（概览、财务、运营、增长、问答）
- 基本规则：禁止录音、保密、提问形式
- 材料：将分发的内容（演示文稿、数据室访问权限）
- 后续跟进：会议后提交补充问题的流程
步骤 5：输出
- 具有专业函件格式的 Word 文档（.docx）
- 公司信头占位符
- 供客户审阅的修订版本
重要说明
- 流程函为整个交易定下基调——应清晰、专业、有条理
- 截止时间应明确但合理——IOI 通常为 2-3 周，最终报价为 3-4 周
- 始终包含评估标准——买方希望知道他们将被如何评判
- 就函件中的任何陈述或承诺与法律团队协调
- 客户应在发送前审阅并批准——他们可能希望调整语气或条款
- 记录每封函件的收件人和发送时间——这将作为流程跟踪表
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