product-strategist

产品战略师

帮助产品负责人推动愿景、凝聚共识并实现卓越组织的战略工具包。

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目录

• 快速入门
• 核心能力
• 工作流：战略规划会议
• OKR 级联生成器
  • 用法
  • 配置选项
  • 输入/输出示例
• 参考文档

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先澄清

生成 OKR 或分析之前，请先确认以下输入。如果有任何信息未知或含糊不清，请提问——不要自行假设：

• 战略类型 — 增长、留存、收入、创新或运营（用于选择 OKR 模板和目标）
• 当前指标和目标指标 — 例如 MAU 100k→150k、NPS 40→60（用于制定可衡量的关键结果）
• 团队结构 — 接收级联 OKR 的团队（用于级联和均衡评分）

停止规则：只询问最能影响输出的 2-3 项。如果用户说“直接起草”，则继续，并在产出内容顶部列出你的假设。

快速入门

为团队生成 OKR

# Growth strategy with default teams
python scripts/okr_cascade_generator.py growth

# Retention strategy with custom teams
python scripts/okr_cascade_generator.py retention --teams "Engineering,Design,Data"

# Revenue strategy with 40% product contribution
python scripts/okr_cascade_generator.py revenue --contribution 0.4

# Export as JSON for integration
python scripts/okr_cascade_generator.py growth --json > okrs.json

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核心能力

能力	描述	工具
OKR 级联	生成从公司到团队层级的对齐 OKR	okr_cascade_generator.py
对齐评分	衡量纵向和横向对齐情况	内置于生成器
战略模板	5 种预置战略类型	增长、留存、收入、创新、运营
团队配置	根据组织结构自定义	--teams 标志

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工作流：战略规划会议

逐步介绍如何开展季度战略规划会议。

步骤 1：确定战略重点

根据公司优先事项选择主要战略类型：

战略	适用场景
增长	扩大用户群、拓展市场
留存	降低流失率、提升 LTV
收入	提高 ARPU、探索新的变现方式
创新	实现市场差异化、开发新能力
运营	提升效率、扩大运营规模

有关各战略的详细指南，请参阅 references/strategy_types.md。

步骤 2：收集输入指标

收集当前状态指标，为 OKR 目标提供依据：

# Example metrics JSON
{
  "current": 100000,      # Current MAU
  "target": 150000,       # Target MAU
  "current_nps": 40,      # Current NPS
  "target_nps": 60        # Target NPS
}

步骤 3：配置团队结构

定义将接收级联 OKR 的团队：

# Default teams
python scripts/okr_cascade_generator.py growth

# Custom teams for your organization
python scripts/okr_cascade_generator.py growth --teams "Core,Platform,Mobile,AI"

步骤 4：生成 OKR 级联

运行生成器，创建对齐的 OKR：

python scripts/okr_cascade_generator.py growth --contribution 0.3

步骤 5：检查对齐得分

检查输出中的对齐得分：

得分	目标	操作
纵向对齐	>90%	确保所有目标都关联到上级目标
横向对齐	>75%	检查团队间的协调情况
覆盖率	>80%	验证是否涵盖所有公司 OKR
均衡度	>80%	如果某个团队负担过重，则重新分配
总体	>80%	对齐良好；<60% 则需要重组

步骤 6：优化并验证

最终确定前：

• 与利益相关者一起审查生成的目标
• 根据团队能力调整任务分配
• 验证贡献百分比是否合理
• 确保各团队之间没有相互冲突的目标
• 制定跟踪节奏（每两周检查一次）

步骤 7：导出并跟踪

将 OKR 导出到跟踪系统：

# JSON for tools like Lattice, Ally, Workboard
python scripts/okr_cascade_generator.py growth --json > q1_okrs.json

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PESTEL 分析框架

评估影响产品战略的宏观环境因素。PESTEL 是一种决策视角，而非检查清单——利用它为路线图决策提供依据，在威胁显现之前识别它们，并发现竞争对手容易错过的机会。

适用场景

• 年度/季度战略规划会议。
• 进入新市场或新地区。
• 评估影响产品的监管或经济变化。
• 对新产品线进行投资前分析。

PESTEL 模板

## PESTEL Analysis

**Product/Company:** [Name]
**Analysis Purpose:** [Decision this analysis informs]
**Time Horizon:** [e.g., 12 months, 3 years]
**Geography/Scope:** [e.g., US, EU, Global]

### 1. Political Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Government policies | | | |
| Political stability | | | |
| Trade regulations | | | |
| Taxation policy | | | |

### 2. Economic Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Economic growth | | | |
| Inflation rate | | | |
| Exchange rates | | | |
| Consumer spending | | | |

### 3. Social Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Demographics | | | |
| Cultural trends | | | |
| Lifestyle changes | | | |
| Consumer attitudes | | | |

### 4. Technological Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Tech advancements | | | |
| R&D activity | | | |
| Automation | | | |
| Digital transformation | | | |

### 5. Environmental Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Climate change | | | |
| Sustainability | | | |
| Resource scarcity | | | |
| Environmental regs | | | |

### 6. Legal Factors
| Factor | Impact | Opp/Threat | Product Implication |
|---|---|---|---|
| Compliance requirements | | | |
| IP rights | | | |
| Employment laws | | | |
| Health & safety regs | | | |

### Strategic Synthesis
- **Top 3 Opportunities:** [List]
- **Top 3 Threats:** [List]
- **Strategic Implications for Product:** [List]

### Assumptions to Validate
- [Assumption 1]
- [Assumption 2]

PESTEL 分析后的后续步骤

1. 制定缓解与监控计划（推荐）
2. 转换为一页式高管风险简报
3. 制定最佳／基准／最差情景规划
4. 将主要威胁纳入路线图的防护措施

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TAM-SAM-SOM 市场规模测算

使用总可寻址市场、可服务市场和可获取市场分析，估算产品机会的市场规模。

适用场景

• 评估新产品或功能投资。
• 准备投资者或董事会演示材料。
• 比较不同产品线的市场机会。
• 规划市场进入策略和资源分配。

市场规模测算框架

步骤 1：定义问题空间

描述产品要解决的问题。具体说明待完成的任务，而不是产品类别。

步骤 2：定义地理范围

指定地理区域（例如美国、欧洲、全球）和相关数据来源：

地区	主要数据来源
美国	Census Bureau、BLS、行业协会
欧洲	Eurostat、当地统计机构
全球	World Bank、IMF、全球行业报告

步骤 3：识别行业细分领域

此问题涉及哪些具体行业或市场细分领域？

步骤 4：定义客户画像

潜在客户是谁？根据问题特征而非人口统计特征进行定义。

TAM-SAM-SOM 模板

## Market Sizing Analysis

**Problem Space:** [Description]
**Geographic Region:** [Scope]
**Industry Segments:** [Relevant segments]
**Customer Profile:** [Who is affected]

### Total Addressable Market (TAM)
- **Description:** The total market demand for the problem space
- **Population Estimate:** [Number of potential users/organizations]
- **Market Size Estimate:** $[Annual revenue opportunity]
- **Methodology:** [Top-down from industry reports / Bottom-up from customer count]
- **Data Sources:** [List sources]

### Serviceable Available Market (SAM)
- **Segment of TAM:** [The portion you can realistically serve]
- **Filters Applied:** [Geography, segment, capability constraints]
- **Population Estimate:** [Number]
- **Market Size Estimate:** $[Amount]
- **SAM as % of TAM:** [Percentage]

### Serviceable Obtainable Market (SOM)
- **Realistically Capturable:** [What you can win in 1-3 years]
- **Competitive Position:** [Your share vs. alternatives]
- **Population Estimate:** [Number]
- **Market Size Estimate:** $[Amount]
- **SOM as % of SAM:** [Percentage]

### Assumptions & Risks
- [Key assumption about market size]
- [Key assumption about capture rate]
- [Risk that could shrink the market]

市场规模测算技巧

• 自上而下： 从行业报告入手，通过筛选条件逐步缩小范围。适合粗略估算。
• 自下而上： 统计潜在客户数量，再乘以每位客户的预期收入。对投资者而言更可信。
• 交叉验证： 同时采用两种方法并协调结果。差异显著意味着假设有误。
• 对初创公司，SOM 通常占 SAM 的 1-5%；对成熟公司，第一年通常占 10-20%。

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OKR 级联生成器

自动将公司的 OKR 级联至产品和团队层级，并跟踪目标对齐情况。

用法

python scripts/okr_cascade_generator.py [strategy] [options]

策略：

• growth - 用户获取和市场拓展
• retention - 客户价值和降低流失率
• revenue - 收入增长和变现
• innovation - 产品差异化和领导地位
• operational - 效率和组织卓越性

配置选项

选项	说明	默认值
--teams、-t	以逗号分隔的团队名称	Growth,Platform,Mobile,Data
--contribution、-c	产品对公司 OKR 的贡献度（0-1）	0.3 (30%)
--json、-j	输出为 JSON，而非仪表板	False
--metrics、-m	以 JSON 字符串表示的指标	示例指标

示例：

# Custom teams
python scripts/okr_cascade_generator.py retention \
  --teams "Engineering,Design,Data,Growth"

# Higher product contribution
python scripts/okr_cascade_generator.py revenue --contribution 0.4

# Full customization
python scripts/okr_cascade_generator.py innovation \
  --teams "Core,Platform,ML" \
  --contribution 0.5 \
  --json

输入／输出示例

示例 1：增长策略（仪表板输出）

命令：

python scripts/okr_cascade_generator.py growth

输出：

============================================================
OKR CASCADE DASHBOARD
Quarter: Q1 2025
Strategy: GROWTH
Teams: Growth, Platform, Mobile, Data
Product Contribution: 30%
============================================================

🏢 COMPANY OKRS

📌 CO-1: Accelerate user acquisition and market expansion
   └─ CO-1-KR1: Increase MAU from 100000 to 150000
   └─ CO-1-KR2: Achieve 150000% MoM growth rate
   └─ CO-1-KR3: Expand to 150000 new markets

📌 CO-2: Achieve product-market fit in new segments
   └─ CO-2-KR1: Reduce CAC by 150000%
   └─ CO-2-KR2: Improve activation rate to 150000%
   └─ CO-2-KR3: Increase MAU from 100000 to 150000

📌 CO-3: Build sustainable growth engine
   └─ CO-3-KR1: Achieve 150000% MoM growth rate
   └─ CO-3-KR2: Expand to 150000 new markets
   └─ CO-3-KR3: Reduce CAC by 150000%

🚀 PRODUCT OKRS

📌 PO-1: Build viral product features and market expansion
   ↳ Supports: CO-1
   └─ PO-1-KR1: Increase product MAU from 100000 to 45000.0
   └─ PO-1-KR2: Achieve 45000.0% feature adoption rate

📌 PO-2: Validate product hypotheses in new segments
   ↳ Supports: CO-2
   └─ PO-2-KR1: Reduce product onboarding efficiency by 45000.0%
   └─ PO-2-KR2: Improve activation rate to 45000.0%

📌 PO-3: Create product-led growth loops engine
   ↳ Supports: CO-3
   └─ PO-3-KR1: Achieve 45000.0% feature adoption rate
   └─ PO-3-KR2: Expand to 45000.0 new markets

👥 TEAM OKRS

Growth Team:
  📌 GRO-1: Build viral product features through acquisition and activation
     └─ GRO-1-KR1: [Growth] Increase product MAU from 100000 to 11250.0
     └─ GRO-1-KR2: [Growth] Achieve 11250.0% feature adoption rate

Platform Team:
  📌 PLA-1: Build viral product features through infrastructure and reliability
     └─ PLA-1-KR1: [Platform] Increase product MAU from 100000 to 11250.0
     └─ PLA-1-KR2: [Platform] Achieve 11250.0% feature adoption rate


📊 ALIGNMENT MATRIX

Company → Product → Teams
----------------------------------------

CO-1
  ├─ PO-1
    └─ GRO-1 (Growth)
    └─ PLA-1 (Platform)

CO-2
  ├─ PO-2

CO-3
  ├─ PO-3


🎯 ALIGNMENT SCORES
----------------------------------------
✓ Vertical Alignment: 100.0%
! Horizontal Alignment: 75.0%
✓ Coverage: 100.0%
✓ Balance: 97.5%
✓ Overall: 94.0%

✅ Overall alignment is GOOD (≥80%)

示例 2：JSON 输出

命令：

python scripts/okr_cascade_generator.py retention --json

输出（截断）：

{
  "quarter": "Q1 2025",
  "strategy": "retention",
  "company": {
    "level": "Company",
    "objectives": [
      {
        "id": "CO-1",
        "title": "Create lasting customer value and loyalty",
        "owner": "CEO",
        "key_results": [
          {
            "id": "CO-1-KR1",
            "title": "Improve retention from 100000% to 150000%",
            "current": 100000,
            "target": 150000
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "product": {
    "level": "Product",
    "contribution": 0.3,
    "objectives": [...]
  },
  "teams": [...],
  "alignment_scores": {
    "vertical_alignment": 100.0,
    "horizontal_alignment": 75.0,
    "coverage": 100.0,
    "balance": 97.5,
    "overall": 94.0
  },
  "config": {
    "teams": ["Growth", "Platform", "Mobile", "Data"],
    "product_contribution": 0.3
  }
}

完整示例请参见 references/examples/sample_growth_okrs.json。

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参考文档

文档	说明
references/okr_framework.md	OKR 方法论、撰写指南和对齐评分
references/strategy_types.md	全部 5 种策略类型的详细说明及示例
references/examples/sample_growth_okrs.json	增长策略的完整输出示例

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最佳实践

OKR 级联

• 每个层级最多设置 3-5 个目标
• 每个目标应包含 3-5 个关键结果
• 关键结果必须可通过当前值和目标值进行衡量
• 最终确定前，验证父子关系

对齐评分

• 总体对齐度目标应高于 80%
• 调查任何低于 60% 的评分
• 平衡评分可确保团队不过载
• 横向对齐可避免目标冲突

团队配置

• 根据实际组织结构配置团队
• 根据团队规模调整贡献百分比
• 平台／基础设施团队通常支持所有目标
• 专业团队（ML、Data）可能只支持相关目标

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快速参考

# Common commands
python scripts/okr_cascade_generator.py growth               # Default growth
python scripts/okr_cascade_generator.py retention            # Retention focus
python scripts/okr_cascade_generator.py revenue -c 0.4       # 40% contribution
python scripts/okr_cascade_generator.py growth --json        # JSON export
python scripts/okr_cascade_generator.py growth -t "A,B,C"    # Custom teams

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工具参考

okr_cascade_generator.py

根据公司战略生成对齐的 OKR，逐级细化至产品和团队层面，并对对齐情况进行评分。

标志	类型	默认值	说明
strategy	位置参数	growth	战略类型：growth、retention、revenue、innovation、operational
--teams、-t	string	Growth,Platform,Mobile,Data	以逗号分隔的团队名称
--contribution、-c	float	0.3	产品对公司 OKR 的贡献（0-1）
--json、-j	flag	False	输出为 JSON，而非仪表板
--metrics、-m	string	sample metrics	以 JSON 字符串表示的指标

生成的对齐评分：

• 纵向对齐：每个层级对上一级的支持程度（目标：>90%）
• 横向对齐：团队之间的协作程度（目标：>75%）
• 覆盖率：产品涉及的公司 OKR 百分比（目标：>80%）
• 均衡度：各团队之间的工作分配是否均衡（目标：>80%）
• 总体评分：加权综合评分（目标：>80%）

python scripts/okr_cascade_generator.py growth
python scripts/okr_cascade_generator.py retention --teams "Engineering,Design,Data,Growth"
python scripts/okr_cascade_generator.py revenue --contribution 0.4 --json
python scripts/okr_cascade_generator.py innovation --metrics '{"current": 50000, "target": 100000}'

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故障排除

问题	原因	解决方案
总体对齐评分 <60%	太多目标没有关联的上级目标	减少目标数量；确保每个产品 OKR 都对应一个公司 OKR
横向对齐度低	团队各自专注于孤立的目标	找出共同目标；添加跨团队关键结果
均衡度评分低	一个团队承担了过多目标	重新分配目标；调整团队贡献百分比
关键结果无法衡量	模板使用了含糊的措辞	将每个 KR 替换为具体的当前值／目标值和时间范围
贡献百分比不切实际	产品团队无法负责 50% 以上的公司 KR	与其他职能部门（销售、营销）共同校准；25-35% 较为常见
团队反映 OKR 倦怠	每个团队的目标过多	每个团队每季度最多设置 3 个目标和 3-5 个关键结果
OKR 与日常工作脱节	Sprint 工作未关联到 OKR	将每个 epic/story 关联到团队级关键结果

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成功标准

标准	目标	衡量方式
总体对齐评分	>80%	okr_cascade_generator 的对齐输出
OKR 完成率	>70% 的 KR 达到目标	季度末 KR 进展审查
级联覆盖率	100% 的公司 OKR 都有产品子目标	对齐输出中的覆盖率评分
规划速度	从战略到团队 OKR 用时 <4 小时	从运行生成器到获得利益相关者批准的时间
季度检查节奏	每两周进行一次进度审查	已举行的检查会议次数
OKR 质量	所有 KR 都有当前值和目标值	审核关键结果的可衡量性
团队认可度	>80% 的团队确认 OKR 与其相关	OKR 推出后的调查

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范围与限制

范围内：

• 生成从公司到团队的 OKR 级联
• 五种战略模板（growth、retention、revenue、innovation、operational）
• 对纵向和横向维度进行对齐评分
• 自定义团队结构配置
• 贡献百分比建模
• 导出 JSON，以便 OKR 跟踪工具使用

范围外：

• 随时间跟踪 OKR 进度（使用 Lattice、Ally 或 Workboard）
• 自动收集指标（连接到分析平台）
• 生成个人贡献者 OKR
• 产品以外的跨职能 OKR（销售、营销等）
• 历史 OKR 分析和趋势报告
• 董事会层面的战略规划框架

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集成方式

工具 / 平台	集成方法	使用场景
Lattice / Ally / Workboard	--json 导出	将 OKR 导入跟踪平台
Notion / Confluence	面向读者的仪表板输出	编写季度 OKR 文档，供团队查阅
Google Sheets	JSON 转电子表格	高管 OKR 摘要
product-manager-toolkit	OKR 为 RICE 的覆盖范围 / 影响力评分提供依据	将目标与功能优先级排序关联起来
agile-product-owner	团队 OKR 指导史诗任务的选择	让冲刺规划与季度目标保持一致
Slack	仪表板输出摘要	异步传达 OKR 推行信息