关于 thesis-tracker
供投资者创建和维护公司投资论点的技能，可记录支撑依据、失效风险、最新进展、信念程度和即将发生的催化事件，并生成简要回顾。
主要功能
- 01定义做多或做空论点
- 02记录进展及其对论点的影响
- 03跟踪依据状态与信念程度
- 04维护催化事件日历
- 05准备简要论点回顾
适用场景
- 01财报发布后复核持仓论点
- 02跟踪可能推翻投资观点的风险
- 03准备投资组合或风险委员会讨论
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/thesis-tracker确认已加载。
详细介绍
投资论点追踪
工作流
第 1 步：定义或加载投资论点
如果创建新的投资论点：
- 公司：名称和股票代码
- 头寸：多头或空头
- 论点陈述：1-2 句话的核心论点（例如，“做多 ACME — 随着业务结构向软件转移，定价权带来的利润率扩张 + 经营杠杆”）
- 关键支柱：3-5 条支撑论据
- 关键风险：3-5 条会使论点失效的风险
- 催化剂：可能证实/证伪论点的即将发生的事件（财报、产品发布、监管决定）
- 目标价 / 估值：如果论点兑现，值多少
- 止损触发条件：什么情况会让你退出
如果更新已有投资论点，向用户询问新的数据点或进展。
第 2 步：更新日志
对于每个新的数据点或进展：
- 日期：发生时间
- 数据点：发生了什么变化（财报超预期、管理层离职、竞争对手动作等）
- 论点影响：这会强化、削弱还是中和某个特定支柱？
- 行动：不变 / 加仓 / 减仓 / 退出
- 更新后的信心度：高 / 中 / 低
第 3 步：论点记分卡
维护一份持续更新的记分卡：
| 支柱 | 原始预期 | 当前状态 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 收入增长 >20% | 符合预期 | Q3 为 22% | 稳定 |
| 利润率扩张 | 落后 | 利润率同比持平 | 令人担忧 |
| 新产品发布 | 待定 | 推迟至 Q2 | 关注 |
第 4 步：催化剂日历
跟踪即将到来的催化剂：
| 日期 | 事件 | 预期影响 | 备注 |
|---|---|---|---|
第 5 步：输出
适合以下用途的论点摘要：
- 晨会讨论
- 投资组合回顾
- 风险委员会汇报
格式：简洁的 markdown 或 Word 文档，包含记分卡、近期更新和当前信心度。
重要说明
- 投资论点应当是可证伪的 — 如果没有什么能证伪它，那它就不是投资论点
- 像跟踪证实性证据一样严格地跟踪证伪性证据
- 至少每季度回顾一次投资论点，即使没有发生什么重大事件
- 如果用户管理多个头寸，主动提出做一次完整的投资组合论点回顾
- 以结构化格式存储论点数据，以便跨会话引用
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支持 Markdown