deal-tracker

ディールトラッカー

ワークフロー

ステップ 1：ディールの設定

各ディールについて、次の情報を記録します。

• ディール名／コードネーム：プロジェクト [Name]
• クライアント：売り手または買い手の名前
• ディールの種類：売却側、買収側、資金調達、リストラクチャリング
• 役割：主幹事アドバイザー、共同アドバイザー、公正性意見
• ディール規模：想定企業価値
• ステージ：受任前 → 受任済み → マーケティング → IOI → デューデリジェンス → 最終入札 → 契約締結 → クロージング
• チーム：担当する MD、VP、アソシエイト、アナリスト
• 主な日程：契約日、CIM 配布日、IOI 締切日、経営陣とのミーティング、最終入札締切日、クロージング予定日

ステップ 2：マイルストーンの追跡

ディールごとに主なマイルストーンを追跡します。

マイルストーン	目標日	実績日	ステータス	メモ
アドバイザリー契約書の締結
CIM／ティーザーのドラフト作成
買い手リストの承認
ティーザーの配布
NDA の締結
CIM の配布
IOI 締切日
IOI の受領／確認
ショートリストの選定
経営陣とのミーティング
データルームの開設
最終入札締切日
入札の受領／確認
独占交渉権の付与
確認的デューデリジェンス
買収契約の締結
規制当局の承認
クロージング

ステータス：順調／要注意／遅延／完了

ステップ 3：アクションアイテム

すべてのディールを対象に、アクションアイテムの一覧を継続的に管理します。

アクション	ディール	担当者	期限	優先度	ステータス
				P0/P1/P2	未対応／完了／ブロック中

ステップ 4：週次ディールレビュー

週次チームミーティング用のサマリーを作成します。

進行中の各ディールについて：

1. 1 行の状況報告
2. 今週の主な進展
3. 今後 2 週間のマイルストーン
4. 阻害要因またはリスク
5. 来週のアクションアイテム

パイプラインのサマリー：

• ステージ別の進行中ディール総数
• 要注意のディール（マイルストーン未達、プロセス停滞）
• パイプラインにある新規受任案件／提案案件
• 今四半期に見込まれるクロージング

ステップ 5：出力

• Excel ワークブック：
  • パイプラインの概要（すべてのディールを 1 行ずつ表示）
  • ディールごとのマイルストーントラッカーのタブ
  • アクションアイテムのマスターリスト
  • 週次レビューのサマリー
• 任意：メール／Slack で共有するための Markdown サマリー

重要な注意事項

• トラッカーは少なくとも週 1 回更新してください。古いトラッカーは、トラッカーがないよりも悪い状態です
• マイルストーンが遅れているディールにはフラグを立ててください。早期の警告によって不測の事態を防げます
• 担当者と期限がないアクションアイテムは実行されません。具体的に記載してください
• パイプラインにはディールのステージ、規模、成約可能性を表示してください。収益予測に役立ちます
• 買い手／投資家からのフィードバックを記録してください。フィードバックの傾向は、戦略の調整に役立ちます
• クローズ済み／中止したディールは別にアーカイブし、進行中の一覧を整理してください