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20-client-intake-brief-global

20-client-intake-brief-global

github.com/minhnv0807营销与增长63878 次安装2 天前更新
代码仓库

关于 20-client-intake-brief-global

面向营销机构的通用客户信息收集技能，通过 11 个部分的可填写简报整理客户业务、受众、目标、预算、资源和限制。适用于新客户咨询、项目启动及范围或目标变更。

主要功能

  1. 01生成涵盖 A–K 的 11 部分简报
  2. 02收集业务、产品与目标受众信息
  3. 03记录目标、预算、时间线和现有资源
  4. 04包含创意约束与交付物选项
  5. 05建议后续研究和策划技能

适用场景

  1. 01新客户报价前收集结构化信息
  2. 02启动营销项目时建立共同背景
  3. 03客户扩展项目范围或调整目标时重新收集简报

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/minhnv0807/ai-business-skills --skill 20-client-intake-brief-global

安装后在 Claude Code 中输入/20-client-intake-brief-global确认已加载。

详细介绍

客户接洽信息表（通用版）

此技能的作用： 这是每项营销合作的信息入口。

其他“简报”技能由代理机构为内部团队或供应商编写：

  • 02-campaign-brief-global — 代理机构为执行团队编写
  • 06-ugc-egc-brief-global — 代理机构为创作者编写
  • 12-landing-page-brief-global — 代理机构为设计师和开发人员编写

此技能有所不同——它是客户填写给代理机构的文档，帮助代理机构获取结构化信息以制定计划。

关于行业变体的说明： v2.5 提供单一通用英文模板。未来可能会根据需求在 v2.6+ 中添加行业专用变体（SaaS、DTC、医疗保健、房地产等）。此通用模板适用于各类行业——代理机构可根据需要在 B 节和 I 节中添加 1–2 个行业专属问题。

新手须知

糟糕的接洽信息会导致糟糕的计划。大多数代理机构与客户的合作关系会在前 30 天内失败，因为代理机构依据假设而非事实制定策略。

这份信息表是你的保障。它要求客户写下他们往往只记在脑中的内容——真实客户、实际预算、他们对成功的定义、尝试过的方案，以及禁区。

需要避免的两种失败情形：

  1. 信息表太短——代理机构只凭 5 行背景信息就开始工作，做出错误假设，随后经历三轮修改。
  2. 信息表太长——客户填写到一半就放弃，剩余内容都填上“待定”，代理机构仍然只能在不了解情况的条件下开始工作。

下面的 11 节模板是可行的最低限度接洽信息表，旨在让非营销从业者的创始人用 30–45 分钟完成。

何时使用此技能

情况使用此技能？
新客户咨询——在报价前收集信息是
开始新的营销项目——需要结构化信息是
客户扩大范围或调整目标时重新收集信息是
为长期按月合作的客户办理入驻是
已通过大量探索性通话充分了解情况——直接转到 00-marketing-plan-global否

步骤 0 — 阅读背景信息

如果 .agents/product-marketing-context-global.md 文件存在，请先阅读。代理机构可能已经记录了品牌语气或模板偏好。

步骤 1 — 收集信息

向代理机构负责人提出最多 4 个问题：

  1. 客户所属的行业是什么？（SaaS、DTC 电商、医疗保健、教育、房地产、专业服务等）——用于调整 B 节和 I 节
  2. 客户规模？（个人创始人 / SMB / 中型市场 / 企业 / 长期代理合作关系）
  3. 项目类型？（发布 / 重新发布 / 扩大规模 / 长期按月合作 / 单次营销活动）
  4. 交付格式？（通过电子邮件发送可填写的 .md 文件 / Notion 文档 / Google Form / Typeform / 线下纸质表格）

11 节接洽信息模板

按由易到难的顺序组织，先填写基本信息，再做战略决策，帮助客户逐步建立填写动力。

A. 业务概览

“你是谁”这一节。填写简单，有助于建立信心。

  • A1. 公司法定名称（以及不同情况下的商号）
  • A2. 成立年份
  • A3. 创始人及核心管理层——姓名、职位、LinkedIn
  • A4. 用一句话说明你们的业务
  • A5. 年收入范围——勾选：尚无收入 / <$100K / $100K–$500K / $500K–$2M / $2M–$10M / $10M+ / 不愿透露
  • A6. 当前服务的地理市场
  • A7. 未来希望拓展到的地理市场
  • A8. 使命 / 品牌理念（2–3 行）
  • A9. 标语或品牌承诺（如有）
B. 产品与服务

“你销售什么”部分。行业特性最强的部分——根据客户所属类别调整子问题。

  • B1. 核心产品/服务/套餐——表格：名称 | 描述 | 价格（或范围）
  • B2. 最畅销的产品/服务及其约占收入的百分比
  • B3. 未来 6 个月内即将推出的新产品/服务
  • B4. 你的产品或服务解决什么问题？
  • B5. 三大 USP——你与竞争对手有何不同
  • B6. 高端/中端/高性价比定价档位——以及原因
  • B7. 组合销售/向上销售/交叉销售机会
C. 目标受众

“谁会购买”部分。对后续洞察工作至关重要。

  • C1. 用 2–3 句话描述理想客户
  • C2. 人口统计特征——年龄范围、性别比例、收入/公司规模、所在地、职业/行业、教育程度（如相关）
  • C3. 心理特征——他们在意什么、害怕什么、向往什么
  • C4. 购买行为——发现渠道、决策周期、还有谁参与决策、在哪里调研
  • C5. 现有人物画像：详细版（请附上）/大致构想（请描述）/尚无（由代理机构创建）
  • C6. 我们应该查看的客户评价/推荐语——链接或附件
D. 竞争格局与定位
  • D1. 三大直接竞争对手——表格：名称 | 网站 | 做得好的方面 | 做得不好的方面
  • D2. 两大间接竞争对手（提供不同产品或服务，但面向相同受众）
  • D3. 替代方案——客户不购买任何东西时会使用什么
  • D4. 当前市场定位——复选框：高端领导者/高端挑战者/中端主流/高性价比/低价/细分领域专家/不确定（由代理机构提出建议）
  • D5. 你希望 12 个月后处于什么位置
  • D6. 你欣赏的品牌（同行业或其他行业均可）以及原因
E. 活动/项目目标

“成功是什么样”部分。推动目标可衡量。

  • E1. 主要目标——复选框：品牌知名度/潜在客户开发/销售收入/产品发布/重新定位/客户留存与忠诚度/国际扩张/其他
  • E2. 具体 KPI——每项包括：指标、目标值、截止日期（提供 3 行 KPI）
  • E3. 长期目标（12–24 个月后）
  • E4. 怎样算失败？什么结果会让这次合作变得毫无价值？
  • E5. 你将如何衡量这次合作的 ROI？
F. 预算与时间安排
  • F1. 总预算——复选框：<$5K/$5K–$25K/$25K–$100K/$100K–$500K/$500K+/需要代理机构提出建议
  • F2. 预算分配（最佳估算）——策略与创意/付费媒体/制作（视频、设计、文案）/工具与技术/代理机构费用，以百分比表示
  • F3. 项目开始日期
  • F4. 关键里程碑——发布、活动、季节性节点
  • F5. 不能更改的硬性截止日期
  • F6. 合作类型——复选框：一次性/3 个月/6 个月/持续按月付费合作
G. 现有资源
  • G1. 与此次合作相关的内部团队——表格：职位 | 姓名 | 每周可投入小时数
  • G2. 现有代理机构或自由职业者合作关系
  • G3. 内部制作能力——复选框：摄影/视频/文案/设计/网站开发/电子邮件/付费媒体/网红合作关系/无
  • G4. 你已付费且希望继续使用的工具
  • G5. 创始人参与内容制作的时间（访谈、创始人出镜视频）——可以/有限/不可以
H. 现有数字资产
  • H1. 活跃渠道——每个渠道填写账号/URL、粉丝数：网站/Instagram/TikTok/LinkedIn/YouTube/Facebook/Twitter-X/Pinterest/其他
  • H2. 邮件列表——平台、列表规模、平均打开率、平均点击率
  • H3. CRM/客户数据库——平台、客户数量、数据质量（干净且已细分/部分/杂乱）
  • H4. 分析工具设置——复选框：已安装并配置 GA4/Meta Pixel/TikTok Pixel/服务端跟踪/均未设置或不确定
  • H5. 广告账户及历史支出——Meta、Google、TikTok、LinkedIn、其他（按平台填写累计支出和当前月支出）
  • H6. 过往表现最佳的活动——如有，请分享
I. 创意需求与限制
  • I1. 品牌调性 — 复选框（可多选）：专业／企业风 / 友好／对话式 / 机智／活泼 / 权威／专家型 / 鼓舞人心／积极进取 / 前卫／挑衅性 / 温暖／体贴 / 简约／低调
  • I2. 欣赏其品牌调性的品牌
  • I3. 视觉／美学方向 — 参考品牌或情绪板、配色方案（如已定义）、字体排印（如已定义）
  • I4. 应做之事 — 值得重点采用的做法
  • I5. 不应做之事 — 应避免的做法
  • I6. 法律、监管与合规限制 — 行业法规（医疗健康声明、财务建议、酒类营销）、商标限制、必须包含的免责声明、无障碍标准（WCAG、ADA）
  • I7. 语言与市场 — 主要语言、需要本地化的市场
  • I8. 审批流程 — 创意内容由谁签字批准、通常需要多长时间
J. 期望交付成果
  • J1. 策略类交付成果 — 复选框：营销计划 / 受众研究 / 竞争审计 / 定位 / 渠道策略 / 内容策略 / 衡量框架
  • J2. 创意类交付成果 — 复选框：品牌形象更新 / 网站落地页 / 广告创意（静态、视频、UGC）/ 邮件模板 / 社交媒体内容 / 照片与视频制作
  • J3. 运营类交付成果 — 复选框：付费媒体管理 / 邮件自动化 / 分析与仪表板 / 网红与创作者外联 / 公关与赢得媒体
  • J4. 报告频率 — 复选框：每周 / 每两周 / 每月 / 每季度
K. 补充信息
  • K1. 可分享的附件 — 复选框：品牌指南 / 过往营销活动结果 / 客户调查数据 / 销售与 CRM 数据 / 竞争对手截图 / 其他
  • K2. 关于您的业务或受众，有什么局外人绝对猜不到的事？
  • K3. 过去有哪些营销实验取得了意想不到的成效？
  • K4. 过去有哪些营销实验失败了？原因是什么？
  • K5. 您希望代理机构在下次通话中回答哪些问题？
  • K6. 还有什么其他信息需要我们了解？

发现会议脚本（将此简报用作议程）

如果您打算在发现会议中协作填写，而不是提前发送：

  1. 欢迎（3 分钟） — 代理机构介绍，确认通话目标
  2. A 部分概览（5 分钟） — 快速了解业务概况
  3. B–C 部分（15 分钟） — 深入了解产品和目标受众
  4. D 部分（10 分钟） — 竞争格局与定位愿景
  5. E 部分（10 分钟） — 确定具体的 KPI 和数值
  6. F 部分（10 分钟） — 核实预算并确认时间安排
  7. G–H 部分（10 分钟） — 了解现有准备情况
  8. I 部分（10 分钟） — 品牌调性、参考资料与限制
  9. J–K 部分（5 分钟） — 确认交付成果，记录补充信息
  10. 结束（2 分钟） — 确认后续步骤和提案时间安排

总计：约 80 分钟。建议安排 90 分钟，留出缓冲时间。

技能运行方式

第 1 步 — 识别行业

根据代理机构潜在客户提供的信息，识别客户所属行业。代理机构可通过在 B 部分和 I 部分添加 1–2 个行业专属问题，让通用 v2.5 模板适应不同情况。

第 2 步 — 生成简报文件
  • 文件名：client-intake-brief-[client-name]-[YYYYMMDD].md
  • 示例：client-intake-brief-acme-saas-20260508.md
第 3 步 — 呈现完整模板

将全部 11 个部分（A–K）呈现为可填写的文档。对于多选题使用复选框，开放式问题使用文本字段。如果客户可能不知道如何作答，请在问题下方添加示例答案。

第 4 步 — 添加代理机构附注

在顶部添加附注：

  • 代理机构名称及问题联系人
  • 预计填写时间（30–45 分钟）
  • 提交截止日期（默认：5–7 个工作日）
  • 提交后的后续流程（审阅会议 + 计划 v1 时间安排）
  • 保密声明
第 5 步 — 自动触发后续技能

客户提交填写完整的简报后，自动建议：

20-client-intake-brief-global (input received)
   |
   |-- [Next 1] 09-customer-insight-global    → Deep persona work from Section C
   |-- [Next 2] 08-competitor-research-global → Detailed audit of Section D
   |-- [Next 3] 10-reverse-kpi-calc-global    → Reverse-engineer Section E targets
   |-- [Next 4] 00-marketing-plan-global      → Synthesize into full plan
   |-- [Next 5] 02-campaign-brief-global      → Specific campaign brief(s)

通用简报设计原则

1. 对非营销人员友好
  • 避免使用行话（TOFU、ROAS、CPA、MQL、SQL），除非加以解释
  • 在每个问题下方提供示例答案
  • 对需要专业知识的问题，添加“不了解——请提供建议”选项
2. 结构化优先于开放式
  • 结构化数据优先使用复选框和单选按钮
  • 对可比较的项目（竞争对手、产品、团队）使用 2–3 列的表格
  • 仅在描述用户画像、故事和限制条件时使用长篇文字
3. 由易到难排序
  • 从简单的业务基础信息开始（A 部分）
  • 逐步过渡到战略和预算决策（E–F 部分）
  • 以反思性问题收尾（K 部分）
  • 让客户逐渐进入状态，而不是在第 3 个问题就放弃
4. 尊重时间
  • 总填写时间为 30–45 分钟
  • 添加进度指示（“11 个部分中的 A 部分”）
  • 清楚标记可选部分，方便客户之后回来填写
5. 收尾承诺
  • 客户确认所提供的信息准确无误
  • 代理机构承诺保密并仅限指定用途
  • 明确时间安排（24 小时内确认，5–7 个工作日内提供计划 v1）

风险信号检查清单（审阅已返回的简报）

客户发回简报后，在报价前检查以下风险信号：

  • 过多字段填写为“TBD”——客户尚未完成前期准备。安排一次协作会议。
  • 预算与目标不匹配——“用 $5K 打入国际市场”需要重新界定范围或调整目标市场。
  • 没有可衡量的 KPI——E 部分只写了形容词（“更多潜在客户”）。报价前务必要求提供具体数字。
  • 时间安排不切实际——客户希望在“2 周内”看到成效，却没有受众、客户名单或创意素材。重新设定预期。
  • 决策者未参与——简报由初级员工填写，负责人尚未审阅。取得管理层共识前，先暂停。
  • 利益相关方意见冲突——I 部分的“注意事项”彼此矛盾（例如，“高端奢华感”与“激进的折扣活动”）。
  • 没有数据，也没有追踪——H 部分大多留白。计划需在优化工作前纳入测量配置的预算。
  • 近期解雇过上一家代理机构——G 部分提到曾与另一家代理机构合作，但合作关系已结束。签约前先了解原因。
  • 合规隐患——I 部分提到受监管的行业类别（医疗、金融、酒类、赌博），却没有法律联系人。将法律审查纳入工作范围。

质量检查清单（发送给客户前）

内容
  • 已包含全部 11 个部分（A–K）
  • 每个问题都附有示例答案或与行业相关的提示
  • 所有术语都通俗易懂，非营销人员也能理解
  • 专业性较强的问题均提供“不了解——请提供建议”选项
  • 语气符合代理机构的品牌风格（正式 / 随意 / 精品）
结构
  • 页眉包含代理机构联系人、发送日期和回复截止日期
  • 所有表格都有清晰的列标题
  • 复选框使用统一的 Markdown 格式
  • 底部包含“后续步骤”部分
  • 已包含保密声明
行业适配（如适用）
  • B 部分包含 1–2 个针对行业的产品 / 服务问题
  • I 部分包含针对行业的合规限制
  • C 部分的用户画像示例符合客户所属类别
  • D 部分的竞争示例符合该行业的实际情况

关联技能

  • 00-marketing-plan-global——收到简报后，制定完整的营销计划
  • 02-campaign-brief-global——将计划转化为具体的活动简报
  • 08-competitor-research-global——将 D 部分扩展为详细的竞争情报分析
  • 09-customer-insight-global——将 C 部分扩展为深入的用户画像研究
  • 10-reverse-kpi-calc-global——将 E 部分的目标转化为逆向推算的漏斗数据

v2.6+ 版本说明

计划推出行业变体（视需求而定）：

  • SaaS / B2B 软件
  • DTC 电商（服饰、美妆、食品与饮料）
  • 医疗保健与健康
  • 房地产
  • 在线教育与辅导
  • 专业服务（法律、会计、咨询）
  • 餐饮与酒店服务

每个变体都会用针对行业的问题替换 B 节和 I 节，同时保留 A–K 共 11 个部分的结构。

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