关于 account-plan
面向客户经理的技能，可根据客户、收入、续约、人际关系、机会和风险信息生成结构化账户计划，涵盖增长、风险应对及 90 天行动。
主要功能
- 01账户概况与目标
- 02联系人及关系图谱
- 03续约支撑点与增长机会
- 04明确负责人的风险缓解措施
- 05具体的 90 天行动计划
适用场景
- 01续约前制定账户计划
- 02识别扩展业务机会
- 03梳理客户关系及缺口
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/account-plan确认已加载。
详细介绍
客户账户规划技能
生成结构化的客户账户规划文档——这份文档能区分出那些能够拓展客户账户的客户经理和那些只负责维护客户关系的客户经理。
必需输入
- 客户账户名称
- 当前 ARR / 收入
- 合同续约日期
- 关键联系人（姓名、职务、关系强度）
- 当前使用的产品 / 服务
- 已知机会或拓展领域
- 已知风险
- 规划周期（6 / 12 / 24 个月）
输出结构
客户账户规划：[客户账户名称]
客户经理：[姓名] | 周期：[日期范围]
客户账户概况
| 指标 | 当前值 | 目标（年底） |
|---|---|---|
| ARR / 收入 | £[金额] | £[目标] |
| NPS / 健康度评分 | [评分] | [目标] |
| 使用中的产品 | [列表] | [拓展目标] |
| 续约日期 | [日期] | — |
| 风险级别 | 低 / 中 / 高 | — |
关系图谱
| 姓名 | 职务 | 影响力 | 关系 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| [姓名] | [角色] | 决策者 / 影响者 / 用户 | 强 / 中立 / 弱 | [洞察] |
关系缺口：[我们尚未接触到但应该接触的人] 高管赞助人：[是否已有？如果没有，谁可以成为赞助人？]
客户为何续约（留存支柱）
[列出 2-3 个让该客户续约的具体原因。如果原因很少，这就是风险信号。]
增长机会
| 机会 | 产品 | 预估价值 | 时间线 | 后续行动 |
|---|---|---|---|---|
| [机会] | [产品] | £[价值] | [季度/年份] | [具体行动] |
**未开发空间：**我们有哪些产品是该客户尚未使用的？原因是什么？
风险与缓解措施
| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| [风险] | 高/中/低 | 高/中/低 | [行动] | [姓名] |
90 天行动计划
| 行动 | 原因 | 负责人 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| [具体行动] | [重要性] | [姓名] | [日期] |
下次 QBR / EBR：[日期——如果没有 EBR 固定安排，请标记为风险]
成功标准
在[周期]结束时：
- 续约金额不低于当前 ARR
- [拓展机会]推进至[阶段]
- 健康度评分从[当前值]提升至[目标值]
反面模式
- 不要在关系图谱中只列出高管联系人——关键支持者和日常用户往往对续约决策更有影响力
- 不要在缺乏依据的情况下估算增长机会——即使是粗略的 ARR 估值，也能避免规划被认为不够严谨
- 不要把“没有已知风险”视为可以接受——如果未识别出任何风险，就说明规划没有经过诚实审视
- 不要把 90 天行动写成含糊的愿望（“加强关系”）——每项行动都必须明确具体的电话、会议或交付物，并指定负责人
质量检查
- 关系图谱标明决策者、影响者以及任何关系缺口
- 所有风险都有缓解行动和指定负责人
- 增长机会包含预估价值（即使是粗略估算）
- 90 天行动具体明确（不是“打个电话”——要说明打什么电话、联系谁、要达成什么目标）
- 成功标准可在规划周期结束时衡量
示例触发语
- “为我们最大的客户制定一份客户账户规划。”
- “为 Acme 制定关键客户战略。”
- “在续约前进行一次战略客户评审。”
- “规划我明年的销售区域。”
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