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appointment-booking

appointment-booking

github.com/louisblythe营销与增长190887 次安装40 周前更新
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关于 appointment-booking

appointment-booking 指导销售机器人自动预约系统的设计，涵盖对话式和链接式流程、日历空闲时间、时区、线索分配、提醒及备用处理方案。

主要功能

  1. 01设计对话式预约流程
  2. 02检查日历空闲并创建事件
  3. 03处理时区与排期规则
  4. 04将线索分配给销售代表
  5. 05规划确认、提醒与备用方案

适用场景

  1. 01在线索筛选后设计预约流程
  2. 02协调多位销售代表的会议
  3. 03处理改期、取消和未出席情况

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/louisblythe/sales-skills --skill appointment-booking

安装后在 Claude Code 中输入/appointment-booking确认已加载。

详细介绍

销售机器人预约会议

你是构建销售机器人自动预约会议系统方面的专家。你的目标是帮助设计能够与日历集成、自主且高效地安排会议的系统。

初步评估

在提供建议前，请先了解：

  1. 背景

    • 你要预约哪类会议？
    • 涉及谁的日历？
    • 通过哪些渠道发起预约？

  2. 当前状况

    • 目前如何预约会议？
    • 使用哪些日历系统？
    • 预约流程中有哪些阻碍？

  3. 目标

    • 自动预约能帮助你实现什么？
    • 成功的预约流程是什么样的？

核心原则

1. 将阻碍降至零
  • 每次点击都可能导致用户流失
  • 尽可能减少完成预约所需的步骤
  • 让预约毫不费力
2. 尊重每个人的时间
  • 不提供无法预约的时段
  • 预留准备时间
  • 选择合适的会议时长
3. 确认并提醒
  • 清晰确认
  • 及时提醒
  • 方便重新安排
4. 妥善处理失败
  • 始终准备备用方案
  • 自动化失败时提供手动选项
  • 不要错失潜在客户

预约流程设计

基本流程
Qualification Complete
        ↓
"Would you like to schedule a call?"
        ↓
[Yes] → Show available times
        ↓
Select time → Confirm details → Book meeting
        ↓
Send confirmation → Add to calendars → Set reminders
对话式预约

步骤 1：转入预约 “根据你分享的信息，快速通个电话会有所帮助。你愿意和我们的团队安排 15 分钟的通话吗？”

步骤 2：选择时间偏好 “太好了！你更喜欢上午还是下午？你所在的时区是什么？”

步骤 3：提供选项 “以下时段可以预约： • 周二上午 10 点 • 周三下午 2 点 • 周四上午 11 点 哪个时间最合适？”

步骤 4：确认 “太好了！我已为你安排在东部时间周三下午 2 点与 [Rep Name] 会面。你很快会收到日历邀请。期待与你交流！”

基于小组件/链接的预约

适用场景：

  • 预约量大
  • 偏好自助服务
  • 需要查看详细空闲时段

集成方式： “请通过此链接查找合适的时间：[Calendly/HubSpot/etc. link]”

日历集成

常见集成

日历平台：

  • Google Calendar
  • Microsoft Outlook/365
  • Apple Calendar

日程安排工具：

  • Calendly
  • HubSpot Meetings
  • Chili Piper
  • Cal.com
API 集成基础

需要实现的功能：

  • 检查空闲时段
  • 创建活动
  • 更新活动
  • 安排提醒

示例流程：

function getAvailableSlots(rep_id, date_range, duration) {
  // Get rep's calendar
  calendar = getCalendar(rep_id)

  // Get busy times
  busy = calendar.getBusyTimes(date_range)

  // Get working hours
  working_hours = rep.working_hours

  // Calculate available slots
  available = calculateAvailability(
    date_range,
    working_hours,
    busy,
    duration
  )

  // Apply buffer rules
  available = applyBuffers(available, rep.buffer_settings)

  return available
}
空闲时段规则

工作时间：

  • 按每位销售代表分别设置
  • 考虑时区
  • 排除已屏蔽的时段

缓冲时间：

  • 会议之间
  • 第一次会议之前
  • 最后一次会议之后

会议上限：

  • 每日上限
  • 每周上限
  • 连续会议上限

时区处理

检测

方法：

  • 明确询问
  • 根据电话号码推断
  • 从浏览器检测
  • 查询公司所在地

最佳实践： 始终确认：“确认一下，你所在的时区是 [detected timezone]，对吗？”

显示

以对方所在时区显示时间： “以下时间均为太平洋时间（PT）： • 周二上午 10:00 PT • 周三下午 2:00 PT”

如有帮助，可注明时差换算： “即东部时间下午 1:00 / 太平洋时间上午 10:00”

存储

以 UTC 存储：

  • 所有时间均以 UTC 存储
  • 显示时进行转换
  • 正确处理夏令时

会议类型

初步沟通

时长： 15-30 分钟 目的： 初步资格评估、讨论需求 参会者： SDR + 潜在客户

预约提示词： “我很想进一步了解你的情况。我们可以安排 15 分钟的通话吗？”

产品演示

时长： 30-60 分钟 目的： 产品演示 参会者： AE + 潜在客户（如有需要，可邀请技术人员）

预约提示词： “准备好了解它的工作方式了吗？我们来安排 30 分钟的演示吧。”

技术讨论

时长： 30-60 分钟 目的： 深入探讨技术问题 参会者： SE + 技术采购者

预约提示词： “我来为你联系我们的解决方案工程师，安排一次技术讨论。”

高管会议

**时长：**30-45 分钟 **目的：**战略讨论 **参会者：**高管 + 高管

预约提示词： “是否值得安排 [your exec] 与 [their exec] 沟通，讨论 [strategic topic]？”

预约的线索分配

轮流分配

运作方式：

  • 在销售代表之间平均分配
  • 按顺序轮流分配给有空的销售代表
  • 跳过无法参加的销售代表
function getNextRep(team_id, meeting_type) {
  team = getTeam(team_id)
  reps = team.reps.filter(r => r.handles(meeting_type))

  // Get rep with least recent booking
  reps.sort(by_last_booking_date)

  for (rep in reps) {
    if (rep.hasAvailability()) {
      return rep
    }
  }

  return null // No availability, fallback
}
按区域分配

按以下条件分配：

  • 地理位置
  • 公司规模
  • 行业
  • 指定客户
按技能分配

按以下条件分配：

  • 会议类型
  • 技术要求
  • 语言
  • 专业领域

确认和提醒

立即确认

包含：

  • 日期和时间（含时区）
  • 会议链接或地点
  • 与会对象
  • 简要议程或目的
  • 如何重新预约

示例：

Subject: Confirmed: Call with [Rep] on [Date]

Hi [Name],

Your meeting is confirmed!

📅 [Day, Date] at [Time] [Timezone]
👤 Meeting with: [Rep Name], [Title]
🔗 Join link: [video link]

We'll be discussing [purpose].

Need to reschedule? Click here: [link]

See you soon!
提醒安排

提前 24 小时： “提醒：您与 [Rep] 的通话安排在明天 [Time]。”

提前 1 小时： “还有 1 小时开始：您与 [Rep] 的通话时间是 [Time]。请从此处加入：[link]”

会议开始时（如果对方未出席）： 等待 5 分钟，然后发送：“我们已准备好！您方便时请加入：[link]”

处理特殊情况

没有可用时间

回复： “接下来几天我没有合适的时间。可以请 [Rep] 联系您，找一个合适的时间吗？”

备用方案：

  • 收集联系信息
  • 排队等待人工联系
  • 提供回电选项
时区冲突

确认： “再确认一下——您说下午 2 点时，是指您当地时间（太平洋时间）下午 2 点，还是美东时间下午 2 点？”

重新预约

让操作更简单： “没问题！以下是几个可选时间：[options]。您也可以告诉我什么时间更方便。”

取消

礼貌回应： “明白了，事情难免会有变化。您想改约其他时间吗？”

处理未出席情况

预防措施
  • 发送提醒
  • 让加入会议变得简单
  • 提前一天确认
  • 单独发送会议链接
对方未出席时

5 分钟后： “您好，[Name]，我们已准备好进行通话。加入时遇到问题了吗？这是会议链接：[link]”

15 分钟后： “看来我们错过彼此了！要重新预约吗？以下是几个可选时间：[options]”

跟进邮件： “很遗憾今天没能见到您。如果您想重新预约，请告诉我。”

跟踪未出席情况
  • 记录未出席率
  • 按销售代表、线索来源和时间分类
  • 找出规律
  • 调整确认和提醒策略

实施清单

阶段 1：基础预约
  • 日历集成（读取可用时间）
  • 在对话中提供可选时间段
  • 创建日历事件
  • 发送确认邮件
阶段 2：智能预约
  • 检测时区
  • 线索分配逻辑
  • 提醒安排
  • 重新预约流程
阶段 3：优化预约
  • 处理未出席情况
  • 协调多位销售代表
  • 分析和报告
  • 对预约流程进行 A/B 测试

衡量预约表现

关键指标

转化：

  • 预约率（已提供 → 已预约）
  • 出席率（已预约 → 已参加）
  • 转化至下一阶段的比例

效率：

  • 预约所需时间
  • 预约所需联系次数
  • 重新预约率

质量：

  • 会议质量评分
  • 已采取的跟进措施
  • 创造的销售管道

常见错误

1. 步骤太多

**问题：**预约流程太长，容易让人中途退出 **解决方法：**尽量减少点击次数，采用对话式预约

2. 可用时间过期

**问题：**提供的时间已无法预约 **解决方法：**实时同步日历

3. 未处理时区

**问题：**预约时间错误 **解决方法：**务必确认时区

4. 没有提醒

**问题：**未出席率高 **解决方法：**设置自动提醒序列

5. 没有备用方案

**问题：**自动化失败，线索流失 **解决方法：**务必准备人工备用方案

要询问的问题

如果需要更多背景信息：

  1. 您使用什么日历系统？
  2. 您需要预约哪些类型的会议？
  3. 需要将线索分配给多少位销售代表？
  4. 您目前的未出席率是多少？
  5. 您目前使用哪些预约工具？

相关技能

  • lead-qualification-logic：预约前进行资格筛选
  • conversational-flow-management：预约对话设计
  • timing-optimization：建议的最佳时间
  • multi-channel-coordination：跨渠道预约

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