CDP Domain Knowledge

CDP 领域知识技能

目的

为分析客户数据统一、细分和营销激活方面的需求提供全面的 CDP 领域知识。

什么是 CDP？

**客户数据平台（CDP）**是一种打包软件，可：

• 从多个来源收集客户数据
• 创建统一的客户档案（360 度视图）
• 支持细分和受众构建
• 将数据激活到营销渠道

CDP、DMP 与 CRM 的区别

能力	CDP	DMP	CRM
数据类型	第一方 + 第三方	第三方 Cookie	第一方
身份	已知 + 匿名	主要为匿名	已知客户
数据保留时间	长期	短期（90 天）	长期
主要用途	个性化、分析	广告	销售/服务
用户管理	个人	细分群体/受众	账户/联系人

CDP 架构

数据流

Data Sources → Ingestion → Identity Resolution → Profile Unification → 
Segmentation → Audience Building → Channel Activation

核心组件

1. 数据收集：

• 网站/应用事件（页面浏览、点击、交易）
• CRM 数据（联系人、账户、商机）
• 交易数据（订单、退货、支持工单）
• 营销数据（邮件打开、营销活动响应）
• 线下数据（店内购买、呼叫中心）
• 第三方数据（人口统计、意向）

2. 身份解析：

• 确定性匹配（电子邮件、电话、客户 ID）
• 概率性匹配（设备指纹、行为）
• 跨设备关联
• 家庭关联
• 从匿名身份转为已知身份

3. 档案统一：

• 创建黄金记录
• 属性标准化
• 冲突解决（以哪个来源为准？）
• 档案丰富
• 历史事件存储

4. 细分：

• 基于规则的细分群体
• 基于 AI/ML 的细分群体
• 动态与静态细分群体
• 相似受众
• 预测性细分群体

5. 激活：

• 实时个性化
• 电子邮件/SMS 营销
• 广告平台
• 客户服务系统
• 分析/BI 工具

CDP 核心概念

身份解析

匹配键：

• 电子邮件地址（主要）
• 电话号码（哈希处理）
• 客户 ID / 忠诚度 ID
• 设备 ID（IDFA、GAID、Cookie）
• 地址 + 姓名组合

身份图谱：

            Cookie_A
               ↓
Email_1 ← Customer_123 → Device_B
               ↓
          Phone_555

置信度级别：

• 高：电子邮件匹配、客户 ID
• 中：电话 + 名字
• 低：Cookie + 行为模式

客户档案

档案属性：

## John Smith - Customer Profile

### Identity
- Customer ID: CUST-123456
- Email: [email protected]
- Phone: +1-555-123-4567
- Device IDs: [device_a, device_b]

### Demographics
- Age: 35
- Gender: Male
- Location: San Francisco, CA
- Household Income: $100-150K

### Behavioral
- First Purchase: 2024-01-15
- Last Purchase: 2026-01-10
- Total Orders: 12
- LTV: $1,245
- Average Order Value: $103.75
- Favorite Category: Electronics
- Last Page Viewed: Laptops
- Email Engagement: High (45% open rate)

### Segments
- VIP Customer
- Tech Enthusiast
- High Email Engager
- Likely to Churn (ML score: 0.65)

### Consent
- Email Marketing: Opted In
- SMS: Opted Out
- Third-party Sharing: Opted Out
- Last Updated: 2026-01-01

细分

细分类型：

静态细分群体：固定列表，不会自动更新

Customers who purchased in Black Friday 2025

动态细分群体：随数据变化而更新

Customers who purchased in last 30 days
AND total spend > $500
AND category = "Electronics"

预测性细分群体：基于 ML 的预测

Customers with churn risk > 70%
Customers likely to purchase in next 7 days

相似细分群体：与种子受众相似

Customers similar to "VIP Customers" segment

数据激活

激活渠道：

• 电子邮件：个性化营销活动、触发式邮件
• SMS/推送：时效性通知
• 广告：Facebook、Google、程序化广告
• 网站：实时个性化
• 客户服务：Agent 上下文
• 分析：报告与洞察

实时与批处理：

• 实时：网站个性化、触发式邮件
• 批处理：每日邮件营销活动、每周报告

隐私与同意

同意管理

同意类型：

• 营销电子邮件订阅/退订
• SMS 订阅/退订
• 第三方数据共享
• Cookie 同意
• 跨站跟踪

同意要求：

• GDPR（欧盟）：必须明确选择加入
• CCPA（加利福尼亚州）：有权选择退出
• LGPD（巴西）：需要获得同意
• PDPA（泰国/新加坡）：需要获得同意

数据权利

用户权利（GDPR/CCPA）：

• 访问权（你们持有哪些数据？）
• 更正权（修正不准确的数据）
• 删除权（删除我的数据）
• 数据可携权（将我的数据提供给我）
• 选择退出权（不要出售我的数据）

关键指标

数据质量

• 档案完整度（已填充字段的百分比）
• 身份匹配率
• 数据新鲜度（更新的近期程度）
• 重复率

参与度

• 细分群体规模及增长
• 激活成功率
• 渠道覆盖率
• 个性化提升效果

业务影响

• CDP 带来的收入
• 客户生命周期价值提升
• 营销活动投资回报率提升
• 客户获取成本降低

CDP 常见需求

数据收集

REQ-001: System shall collect website events including page views, product views, add-to-cart, and purchases
REQ-002: System shall ingest CRM data via API daily
REQ-003: System shall capture email engagement events in real-time

身份解析

REQ-010: System shall match profiles using email as primary key
REQ-011: System shall stitch anonymous cookie to known profile on login
REQ-012: System shall maintain identity graph with confidence scores

客户细分

REQ-020: System shall support dynamic segment creation using AND/OR logic
REQ-021: System shall recalculate segment membership daily at minimum
REQ-022: System shall support audience size estimation before creation

激活

REQ-030: System shall sync audiences to Facebook in near real-time
REQ-031: System shall trigger email via Klaviyo when user enters segment
REQ-032: System shall provide personalization API for website with < 100ms latency

利益相关方需要回答的问题

• 需要连接哪些数据源？
• 如今如何识别客户？
• 需要哪些细分群体？
• 激活要使用哪些营销渠道？
• 有哪些个性化用例？
• 有哪些隐私/同意要求？
• 需要实时处理还是批处理？

常见 CDP 平台

• Segment：对开发者友好，提供数据基础设施
• mParticle：专注移动端，具备 SDK 专业能力
• Treasure Data：面向企业，支持数据湖集成
• Tealium：源自标签管理
• Adobe Experience Platform：Adobe 生态系统
• Salesforce CDP：Salesforce 生态系统

参考资料

• CDP Institute 资源
• 第一方数据策略
• 隐私法规（GDPR、CCPA）