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china-client-report

china-client-report

github.com/jwangkun数据与数据库87576 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-client-report

china-client-report 是面向中国财富管理从业者的 A 股客户报告技能，涵盖组合表现、归因、市场回顾和建议，并纳入本地基准与监管披露要求。

主要功能

  1. 01组合资产与收益概览
  2. 02按资产类别和行业归因
  3. 03持仓变动与个股表现审阅
  4. 04市场环境与绩效评述
  5. 05生成前瞻建议和披露内容

适用场景

  1. 01编制定期 A 股客户投资报告
  2. 02比较组合表现与适用基准
  3. 03解释收益来源及持仓变化

MCP 相关

通过 iFind MCP 获取优先数据，也可按配置回退至 AkShare MCP；报告流程还列出其他数据来源。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-client-report

安装后在 Claude Code 中输入/china-client-report确认已加载。

详细介绍

china-client-report

用途

创建专业的A股财富管理客户报告——面向中国财富管理客户的业绩报告。

数据源

主要数据源：iFind MCP（一级付费）/ AkShare MCP（二级免费备选）
get_index_data("000001")              → 上证指数 benchmark
get_index_data("399006")              → 创业板指 benchmark
get_index_data("000300")              → 沪深300 benchmark
get_quote(ticker)                     → Individual security performance
get_fund_data(fund_code)              → Fund performance
次要数据源
  • 基金公司 — 基金数据
  • Wind / Choice — 综合市场数据
  • 晨星中国 — 基金评级

工作流

第 1 步：投资组合概览

客户投资组合摘要：

指标数值变化
总资产管理规模（总资产）¥XX.X万±X%
市值¥XX.X万±X%
现金持仓¥XX.X万
年初至今收益率X.XX%
成立以来收益率X.XX%（年化）
基准（沪深300）X.XX%
第 2 步：业绩归因

按资产类别划分的业绩：

资产类别配置比例市值期间收益率贡献
A股股票XX%¥XXX.XX%X.XX%
基金XX%¥XXX.XX%X.XX%
债券XX%¥XXX.XX%X.XX%
现金/理财XX%¥XXX.XX%X.XX%
合计100%X.XX%

按行业划分的业绩：

行业配置比例收益率贡献
消费XX%X.XX%X.XX%
科技XX%X.XX%X.XX%
医药XX%X.XX%X.XX%
金融XX%X.XX%X.XX%
新能源XX%X.XX%X.XX%
其他XX%X.XX%X.XX%
第 3 步：持仓回顾

主要持仓：

证券股票代码配置比例市值期间收益率相对基准

发生重大变化的持仓：

  • 新增持仓
  • 卖出持仓
  • 大幅上涨（>20%）
  • 大幅下跌（>15%）
第 4 步：市场背景

市场环境：

一、市场回顾
   上证指数: [Close] ([Change]%)
   深证成指: [Close] ([Change]%)
   创业板指: [Close] ([Change]%)
   
   市场特征:
   - 成交量: [XX亿]
   - 北向资金: [净买入/净卖出 XX亿]
   - 领涨板块: [List]
   - 领跌板块: [List]

二、宏观要闻
   - [Key macro developments]
   - [Policy changes]
   - [Market-moving events]
第 5 步：评述

业绩评述：

一、整体表现
   [Period return, benchmark comparison, attribution summary]

二、主要贡献
   [Top contributors to performance]

三、主要拖累
   [Biggest detractors from performance]

四、操作回顾
   [Trading activity summary]

五、市场展望
   [Brief market outlook]
第 6 步：建议

前瞻性建议：

操作理由优先级
高 / 中 / 低
第 7 步：格式与交付

标准中文客户报告格式：

【XX财富】客户投资报告 [Period]
客户名称：[Client Name]
报告期：[Period]

一、账户概览
   [Portfolio snapshot table]

二、业绩表现
   [Performance attribution]

三、持仓分析
   [Holdings review]

四、市场回顾
   [Market context]

五、投研观点
   [Commentary]

六、展望与建议
   [Outlook and recommendations]

中国市场特定注意事项

基准选择
客户类型合适的基准
A股均衡型沪深300
A股成长型创业板指
A股价值型中证红利
偏债混合型沪深300 × 60% + 中债 × 40%
基金组合基金业绩基准加权
监管披露

必须披露的内容（中国）：

  • 过往业绩不预示未来表现
  • 投资有风险，入市需谨慎
  • 管理人责任声明
  • 风险等级匹配（适当性）
  • 费率披露
A股客户常见关注问题
关注问题典型回应
账户亏损说明市场周期和持仓质量
净值波动股票投资中的正常现象
为什么买入/卖出投资逻辑
市场方向战术性配置
个股风险风险管理流程
赎回流动性和时机考量

质量检查

交付前：

  • 所有持仓均准确反映
  • 业绩计算正确
  • 归因完整
  • 市场背景准确
  • 评述客观均衡
  • 建议恰当
  • 已包含监管披露

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源偏好。

  • ifind-only（严格模式）：仅使用 iFind；不可用时返回错误
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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