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china-deal-screening

china-deal-screening

github.com/jwangkun数据与数据库87574 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-deal-screening

china-deal-screening 是面向中国股票投资者的 A 股标的筛选技能，可按财务、估值、质量和治理条件建立筛选流程。它还支持候选评分排序，并将结果整理为尽调队列。

主要功能

  1. 01设定财务与估值筛选条件
  2. 02构建并过滤 A 股股票池
  3. 03可选技术指标筛选
  4. 04评估质量与公司治理
  5. 05评分排序并建立尽调队列

适用场景

  1. 01按增长和估值条件筛选股票
  2. 02排除 ST 股及上市时间较短的股票
  3. 03比较候选公司的财务健康度
  4. 04将筛选结果转入尽职调查流程

MCP 相关

通过 iFind MCP 获取优先数据，也可按配置回退至 AkShare MCP；流程还列出其他数据来源。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-deal-screening

安装后在 Claude Code 中输入/china-deal-screening确认已加载。

详细介绍

china-deal-screening

目的

筛选 A 股投资标的 — 系统化筛选中国股票投资机会。

数据来源

主要来源：iFind MCP（Tier-1 付费）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_industry_stocks(industry="...")    → Industry universe
get_quote(ticker)                     → Valuation screening
get_financials(ticker, "income")      → Financial screening
get_index_data("000001")              → Market context
次要来源
  • 东方财富 — 股票筛选器
  • 同花顺 iFinD — 筛选工具
  • 巨潮 — 公司公告
  • Wind — 专业筛选

工作流

步骤 1：定义筛选标准

筛选框架：

类别标准典型范围
市值 (Market cap)最低/最高¥50亿 - ¥500亿
估值 (Valuation)P/E, P/BP/E 10-30x
成长 (Growth)营收/盈利增长>15% YoY
盈利 (Profitability)ROE, 利润率ROE >15%
财务健康 (Financial health)负债/权益比率、流动比率D/E <60%
流动性 (Liquidity)日均成交量>¥5000万
治理 (Governance)所有权结构股权结构清晰
步骤 2：构建筛选范围

范围构建：

筛选条件标准来源
A 股主板以 600/000/001 开头的 6 位代码AkShare
创业板以 300 开头AkShare
科创板以 688 开头AkShare
北交所以 8/9 开头AkShare
排除 ST排除 ST/*ST筛选
次新股排除上市未满 6 个月的股票筛选
步骤 3：财务筛选

财务指标：

指标公式目标
营业收入增速(Revenue - Revenue_prev) / Revenue_prev>15%
净利润增速(NI - NI_prev) / NI_prev>15%
ROENet Income / Average Equity>15%
毛利率Gross Profit / Revenue>30%
净利率Net Income / Revenue>10%
资产负债率Total Debt / Total Assets<60%
经营现金流/净利润OCF / Net Income>0.8
步骤 4：估值筛选

估值指标：

指标公式目标
P/E (TTM)Price / TTM EPS10-30x
P/BPrice / BV per share1-5x
P/SEV / Revenue1-5x
EV/EBITDAEV / EBITDA5-15x
PEGP/E / Growth rate<1.0
股息率Dividend / Price>2%（如适用）
步骤 5：技术筛选（可选）

技术筛选条件：

指标标准
股价位置不处于 52 周高点
均线高于关键均线
成交量高于平均水平
波动率适中
步骤 6：质量筛选

质量筛选条件：

因素检查内容
审计意见标准无保留
管理层稳定且经验丰富
股东结构无质押风险
关联交易处于合理水平
诉讼/处罚无重大问题
步骤 7：评分与排名

评分模型：

类别权重得分（1-10）加权得分
估值吸引力25%
成长性20%
盈利能力20%

| 财务健康 | 15% | | | | 质量/治理 | 10% | | | | 流动性 | 10% | | | | 总计 | 100% | | |

按总分对候选标的进行排名。

步骤 8：尽职调查队列

创建尽调流程：

排名公司股票代码得分行业下一步
1X.X全面尽调
2X.X快速扫描
3X.X快速扫描

筛选模板

模板 1：合理价格成长股（GARP）
筛选条件标准
P/E10-25x
营收增长>20%
ROE>15%
D/E<50%
市值>¥100亿
模板 2：深度价值
筛选条件标准
P/B<1.5x
股息率>3%
D/E<40%
FCF为正
业务稳定、易于理解
模板 3：优质复利股
筛选条件标准
ROE>20%（3 年平均）
营收增长>15%
毛利率>40%
D/E<40%
市值>¥200亿
模板 4：扭亏为盈候选股
筛选条件标准
近期亏损1-2 年
营收谷底接近底部
新管理层近期变更
重组进行中
行业复苏正在改善

中国市场特有的筛选注意事项

市场结构
因素对筛选的影响
散户主导散户情绪很重要
政策驱动政策变化带来机会
概念/题材主题投资很常见
北向资金外资流向可反映质量
机构持仓机构持股情况
A 股常见筛选陷阱
陷阱问题应对措施
一次性收益扭曲增长/收益数据使用扣非数据
会计政策激进的收入确认检查附注
关联交易虚增收入查看披露信息
大股东质押质押风险检查质押比例
ST 风险退市风险排除 ST 股票

质量检查

定稿前：

  • 筛选条件定义明确
  • 股票范围合适
  • 数据质量已核实
  • 评分模型已校准
  • 候选排名靠前的股票合理
  • 后续步骤清晰

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源偏好。

  • ifind-only（严格）：仅使用 iFind，不可用时返回错误
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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