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client-onboarding

client-onboarding

github.com/indranilbanerjee营销与增长919140 次安装2 天前更新
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关于 client-onboarding

client-onboarding 是供营销机构开展新客户合作时使用的技能。它将启动会议、需求调研、利益相关者、账户访问、里程碑和沟通材料整理为结构化的入门方案。

主要功能

  1. 01启动会议议程与调研问卷
  2. 02含 RACI 分工的利益相关者图
  3. 03平台访问权限清单
  4. 0430／60／90 天里程碑计划
  5. 05沟通与升级处理机制
  6. 06知识交接与首周计划

适用场景

  1. 01准备机构与客户的启动会议
  2. 02协调账户访问和权限配置
  3. 03明确各方职责并达成一致
  4. 04规划合作的首个 90 天

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/indranilbanerjee/digital-marketing-pro --skill client-onboarding

安装后在 Claude Code 中输入/client-onboarding确认已加载。

详细介绍

/digital-marketing-pro:client-onboarding

用途

为新的营销合作生成全面的客户入驻工作流。涵盖启动会规划、需求发现、利益相关方协调、访问权限配置、里程碑设定和沟通规范，确保从合同签署到账户正式启动的过渡顺利，并明确双方的预期。

所需输入

用户必须提供（或将收到提示填写）：

  • 客户名称和行业：新客户的企业名称、所属行业和市场细分
  • 签约服务：合作包含哪些营销服务（SEO、PPC、社交媒体、内容、电子邮件、分析等）
  • 合作时间线：合同期限和关键日期——开始日期、首个交付成果、首次评审和合同结束日期
  • 团队结构（代理商一方）：分配到该账户的客户负责人、策略师、专员以及任何共享资源
  • 团队结构（客户一方）：主要联系人、营销负责人、审批人和可提供支持的主题专家
  • 账户访问需求：需要凭据或权限的平台、工具和账户（Google Ads、Analytics、CMS、社交媒体账户、CRM 等）
  • 客户成熟度：初创企业、中小企业或大型企业——这将决定入驻的复杂程度、审批层级和合规要求
  • 利益相关方名单：参与合作的所有人员及其角色、决策权限和沟通偏好
  • 沟通偏好：首选渠道（Slack、电子邮件、电话）、时区、可参加会议的时间以及对响应时间的预期
  • 成功标准：客户对合作开展 30、60 和 90 天后的成功定义——以及已明确的合同 KPI

流程

  1. 加载品牌背景：读取 ~/.claude-marketing/brands/_active-brand.json 以获取当前启用的 slug，然后加载 ~/.claude-marketing/brands/{slug}/profile.json。应用品牌语调、目标市场的合规规则（skills/context-engine/compliance-rules.md）和行业背景。同时检查指南：查看 ~/.claude-marketing/brands/{slug}/guidelines/_manifest.json — 如果存在，则加载限制和相关类别文件。检查 ~/.claude-marketing/brands/{slug}/templates/ 中的自定义模板。检查 ~/.claude-marketing/sops/ 中的代理机构 SOP。如果尚无品牌，请询问：“先设置品牌？(/digital-marketing-pro:brand-setup)” — 或使用默认设置继续。
  2. 调研客户所在行业的入驻最佳实践：确定行业特有的入驻注意事项 — 监管要求、季节性时机、常见数据源，以及客户所在垂直领域的典型启动周期
  3. 制定启动会议议程：安排一场 60-90 分钟的启动会议，涵盖相互介绍、合作概述、目标对齐、流程说明、权限交接、沟通设置和近期后续步骤
  4. 创建调研问卷：拟定 20-30 个问题，涵盖业务背景、竞争格局、过往营销工作、品牌指南、内容资产、数据访问、审批工作流和成功定义
  5. 梳理利益相关方和决策者：针对关键活动建立利益相关方图谱和 RACI 矩阵（负责、最终负责、协商、知会）— 包括内容审批、预算变更、策略调整、报告和升级处理
  6. 定义访问权限清单：按平台列出需要访问的所有账户、工具和系统 — 并注明权限级别、负责人和开通期限
  7. 设定 30-60-90 天里程碑：为每个阶段定义具体、可衡量的里程碑 — 调研与设置（30 天）、优化与初步成效（60 天）、全面运营与首次绩效评审（90 天）
  8. 制定沟通节奏：设计定期会议和报告计划 — 每周状态沟通、每月绩效报告、季度业务评审，以及临时升级触发条件
  9. 创建升级处理规程：定义严重程度级别（通知、紧急、严重）、响应时限预期、代理机构和客户双方的升级路径，以及问题解决跟踪方式
  10. 建立知识移交清单：列出客户需提供的所有资产、文档、登录信息、品牌文件、历史数据和组织经验知识，以便代理机构有效开展工作
  11. 汇编为统一的入驻文档：将所有组成部分整合为一份结构清晰的入驻方案，明确负责人、截止日期，并制定首周行动计划，以便立即推进

输出

一套结构化的客户入驻资料包，包含：

  • 启动会议议程：时长 60-90 分钟的结构化议程，包含讨论主题、时间安排、主讲人和会前阅读材料
  • 需求调研问卷：按类别（业务、竞争、品牌、技术、流程）整理的 20-30 个针对性问题，并留有回答空间
  • 利益相关者关系图及 RACI 矩阵：所有利益相关者的可视化关系图，包含决策权限、关键活动的 RACI 分工和联系方式
  • 账户访问权限清单：按平台列出的清单，包含所需权限级别、当前所有者、代理机构联系人和权限开通截止日期
  • 30-60-90 天里程碑计划：按阶段划分的里程碑时间表，包含每个阶段的具体交付物、成功标准和检查日期
  • 沟通节奏：完整的会议和报告安排——每周、每月和每季度的沟通节点，包含参会者和议程模板
  • 升级处理协议：事件严重程度分级（信息性／紧急／严重），包含响应时间、升级路径和问题解决跟踪流程
  • 知识交接清单：按类别列出客户需提供的所有资产、文档、数据和访问权限，并注明截止日期和负责人
  • 欢迎邮件模板：可直接发送的邮件，用于介绍客户团队、确认启动会详情并列出启动会前的待办事项
  • 内部团队简报：代理机构内部文档，总结客户背景、关键利益相关者、敏感事项、机会和账户策略
  • 风险登记表及缓解措施：列出已识别的入驻风险（访问权限延迟、利益相关者无法到场、数据缺失），并注明可能性、影响和缓解步骤
  • 首周行动计划：首个五个工作日的逐日安排，包含具体任务、负责人和完成标准

使用的 Agent

  • marketing-strategist — 利益相关者关系图绘制、里程碑规划、沟通设计、需求调研问卷编制、风险评估和入驻工作流统筹

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