client-onboarding-proposal

客户入驻方案

制作一份代理机构在与客户建立合作关系之初提交的文档：如实评估客户在 SEO、AI 搜索和社交媒体方面的现状，并清晰列出代理机构将要开展的工作及其范围。该方案结合 SE Ranking 的分析（自然搜索 + AI 可见度、竞争差距、网站健康状况）以及 Planable 对客户当前社交媒体表现的分析。

定位。 这是一份入驻／合作初期方案，不是陌生客户推介。方案假定客户的社交媒体页面已连接到 Planable 工作区，因此可以分析其真实表现。（如果没有此访问权限，社交媒体部分就无法基于数据生成，只能提供 SE Ranking 方面的内容。）

前提条件

• 已连接 SE Ranking MCP（用于研究和审计的 Data API；项目可选，也可以通过 PROJECT_listAudits 复用现有的已完成审计，而无需重新抓取）。
• 已连接 Planable MCP，并且可以访问客户的工作区及已连接的社交媒体页面。
• 用户提供：客户域名和品牌、市场／国家（默认为 us）、2–4 个竞争对手，以及 Planable 工作区。还可选提供合作目标（例如，潜在客户开发、品牌建设、本地业务）。

连接器健康检查

在进行其他操作前，先确认两个 MCP 均可访问：

• **SE Ranking：**调用 DATA_getSubscription。如果调用失败或返回身份验证错误，立即停止并告知用户：

  “SE Ranking 连接器无响应，请重新连接后再继续。设置指南：https://seranking.com/api/integrations/mcp/”

• **Planable：**调用 list_workspaces。如果调用失败或返回身份验证错误，立即停止并告知用户：

  “Planable 连接器无响应，请重新连接后再继续。设置指南：https://help.planable.io/hc/en-us/articles/27538577098780-How-to-connect-Planable-MCP-to-your-AI-tools”

只有在两个调用都成功返回后，才能继续执行以下流程步骤。

流程

1. 确定方案范围

确认客户域名、竞争对手、Planable 工作区，以及合作目标。验证工作区中是否确实已连接客户的页面（list_pages），并通过 get_workspace_details 检查 hasAnalytics——这决定是否可以生成社交媒体部分。

2. SEO + AI 搜索分析（SE Ranking）

• 自然搜索覆盖情况：DATA_getDomainOverviewWorldwide + DATA_getDomainKeywords——流量、主要搜索词及其趋势。重点指出临近突破的搜索词（搜索量高、排名第 11–30 位）——这是最快见效的机会。
• 竞争差距：DATA_getDomainCompetitors + DATA_getDomainKeywordsComparison——竞争对手获得流量、客户却未覆盖的搜索词（剔除无关或偏离品牌的搜索词）。
• **网站健康状况：**复用现有审计（PROJECT_listAudits → getAuditReport），或运行 DATA_createStandardAudit → DATA_getAuditReport——获取健康评分，以及影响页面表现的问题。
• **AI 可见度：**调用 DATA_getAiSearchBrand 解析品牌，然后调用 DATA_getAiSearchOverview 和 DATA_getAiSearchLeaderboard 与竞争对手进行对比（查询排行榜时应限定范围——参见 ai-search 技能中的超时说明）。
• 内容需求：DATA_getKeywordQuestions + DATA_getRelatedKeywords——证明有可争取的受众。
• 将发现分为快速见效项（工作量低、近期可见效）和战略性举措（工作量较高、效果会不断累积）。

3. 社交媒体基线（Planable）

• list_pages(workspaceId) — 已连接的渠道。
• get_page_metrics_summary(workspaceId, pageIds, startDate, endDate) — 账号级覆盖范围：受众（关注者）、页面总展示次数和互动率。这是衡量当前影响力规模的数据。
• get_post_metrics_summary(workspaceId, pageIds, startDate, endDate) — 时间范围内已发布内容的表现（帖子的展示次数／互动情况）。这两项展示次数的统计范围不同（页面覆盖范围与帖子覆盖范围）——请分别报告，切勿相加或混为一谈。
• get_post_metrics(workspaceId, pageIds, ..., limit: 5) — 当前表现最佳的帖子（了解哪些内容已经引起共鸣）。
• list_posts(workspaceId, ...) — 当前发布节奏，以及实际已排期的内容与闲置内容各有多少。
• 将其作为基线来分析：发布节奏、互动率、平台组合和明显的缺口。

4. 综合形成提案

结构如下：当前状况（SEO 健康状况 + AI 可见度 + 社交媒体基线，附真实数据）→ 机会（竞争对手缺口、AI 缺口、尚未充分利用的渠道、内容需求）→ 我们的计划（SEO、AI 搜索优化，以及通过 Planable 开展社交媒体管理的工作范围）→ 前 90 天（具体且循序渐进的起步计划）→ 衡量方式（后续需要重新评估的指标）。所有结论都应与提取的数据相关联——这是提案能在客户入驻时打动他们的关键。

5. 生成文档

默认在 outputs 文件夹中生成整洁的 proposal.md。如果用户需要可直接展示的交付成果，请使用 docx 技能（正式文档）或 pptx 技能（演示文稿）制作——先阅读相应技能说明，再将综合整理的内容排版成相应格式。

输出

一份可直接交付客户的提案，包含：

1. 执行摘要 — 最重要的三到四项发现。
2. 当前状况 — SEO 健康状况、AI 搜索可见度和社交媒体基线，附数据。
3. 机会 — 竞争对手／关键词／AI 缺口和社交媒体提升空间。
4. 建议的工作范围 — SEO + AI + SMM，以及 Planable 如何管理社交媒体工作流（规划、审批、发布）。
5. 前 90 天和衡量计划。

提示

• 如实说明薄弱环节——可信的基线（包括不理想的数据）比夸大的数字更能建立信任，也能让未来的成果有据可衡量。
• 每项建议都要与具体发现相关联。“竞争对手 X 在 240 个商业关键词上的排名高于你”胜过“提升 SEO”。
• 不要捏造指标。如果 SE Ranking 或 Planable 返回 null／空值，请标记为未知，而不是猜测。

边缘情况与限制

• 社交媒体部分需要已连接的页面。 如果客户的页面尚未添加到 Planable 工作区，请先生成 SE Ranking 部分，并明确将社交媒体基线标记为等待访问权限（将其作为客户入驻步骤）。
• 页面级分析有限： 连接器无法返回多个平台的页面级分析数据，常见的包括 Twitter/X、Pinterest、Threads 和 Google Business Profile。这些平台会列在 unsupportedPages 下；请标记为“数据不可用”，而不是 0，并基于受支持的渠道计算总数。
• **审核需要使用计划中的爬取额度；**如果有近期审核结果，请重复使用；对于大型网站，请设置 max_pages 范围。
• 此技能用于分析并提出建议；不会创建或发布内容（合作开始后，请使用 seo-gaps-to-social-campaign 或 site-audit-to-social-distribution）。