cold-email-outreach

冷邮件外联

外呼流程的最后一环。从用户存放潜在客户的任意位置获取线索，构建邮件序列，将营销活动载入用户选择的外联工具并启动。

不绑定工具： 先询问用户使用哪个外联平台。如果用户已配置 Smartlead MCP 工具，则默认使用 Smartlead。对于其他工具或手动工作流，则导出为 CSV。

适用场景

在以下情况下使用此技能：

• 用户说“启动营销活动”“发送外联邮件”“给这些潜在客户发邮件”或“设置冷邮件”
• 用户有一份潜在客户名单，并想开展外呼邮件营销活动
• 用户想在 Smartlead 或其他外联工具中创建并配置营销活动

支持的外联工具

此技能不会假设用户使用特定工具，而是先询问，再据此调整。

工具	集成方式	工作方式
Smartlead（默认）	MCP 工具（mcp__smartlead__*）	全自动：创建营销活动、添加序列、导入潜在客户、分配邮箱、配置日程并启动
Instantly	CSV 导入	生成符合 Instantly 导入格式的 CSV，由用户手动上传
Lemlist	CSV 导入	生成包含 Lemlist 兼容列的 CSV
Apollo	CSV 导入	生成符合 Apollo 序列导入格式的 CSV
手动 / 其他	CSV + 说明	将潜在客户和邮件导出为通用 CSV，并提供设置说明

工具选择逻辑：

1. 在阶段 0 询问用户：“你使用哪个外联工具？”
2. 如果是 Smartlead → 使用 MCP 工具实现全自动化
3. 如果是 Instantly / Lemlist / Apollo → 生成对应工具专用的导入 CSV
4. 如果是 其他或未知工具 → 生成通用 CSV（每次触达包含 email、first_name、last_name、company、title、subject、body），并询问用户该工具的导入要求

前置条件

环境变量

Smartlead（全自动化）需要：

SMARTLEAD_API_KEY=your_api_key_here

所有 Smartlead API 调用均发送至 https://server.smartlead.ai/api/v1，并附加 ?api_key=$SMARTLEAD_API_KEY。速率限制：每 2 秒最多 10 个请求。

基于 CSV 的工具： 无需环境变量。

阶段 0：信息收集

一次性提出所有问题，并按类别整理。跳过用户已回答的问题。

营销活动目标

1. 目标是什么？（预约会议、促成演示请求、获取回复、培育潜在客户）
2. 外联角度或切入点是什么？（招聘信号、竞品替换、事件相关、痛点相关、冷名单）
3. 这次营销活动应命名为什么？

外联工具

4. 你使用哪个外联工具？（Smartlead / Instantly / Lemlist / Apollo / 其他 / 只要给我 CSV）

潜在客户来源

5. 潜在客户在哪里？接受以下任意来源：
   • CSV 文件 — 读取文件，并将列映射到必填字段
   • 粘贴的名单 — 直接粘贴姓名、邮箱和公司
   • CRM 导出文件 — Salesforce、HubSpot 或其他 CRM 数据
   • 数据库查询 — 如果用户有数据库，帮助他们查询
   • 上游输出 — 本次对话中先前任务的数据
6. 有哪些排除项？（特定公司、近期联系过的潜在客户、特定职称）
7. 营销活动规模上限是多少？（默认：200）

每位潜在客户的最低要求： 邮箱地址。建议提供：first_name、last_name、company、title。

序列设计

8. 触达几次？（默认：3 次）
9. 每次触达间隔多久？（默认：第 1 天 / 第 5 天 / 第 12 天）
10. 个性化级别？（级别 1：仅合并字段 / 级别 2：针对细分人群 / 级别 3：为每位潜在客户单独定制）

发送配置（导出 CSV 时跳过）

11. 使用哪些邮箱账号发送？（列出账号，或回答“使用所有可用账号”）
12. 发送时间安排？（默认：按收件人时区，周一至周五上午 8 点至下午 5 点）
13. 每个账号的每日发送上限？（默认：每天 30 封）
14. 是否跟踪打开和点击？（默认：跟踪打开，不跟踪点击）

阶段 1：潜在客户导入

解析潜在客户

接受用户提供的任意来源的潜在客户：

• **CSV 文件：**读取文件并灵活匹配列：
  • email（必填）——也可匹配 Email、email_address
  • first_name——也可匹配 firstname、first、First Name
  • last_name——也可匹配 lastname、last、Last Name
  • company_name——也可匹配 company、organization、Company
  • 其他列均作为自定义字段
• **粘贴的数据：**解析用户提供的任意格式，提取电子邮件、姓名和公司。
• **CRM/数据库：**协助用户查询或导出数据，然后解析结果。

验证并去重

• 移除没有有效电子邮件地址的行
• 按电子邮件地址去重（保留首次出现的记录）
• 报告：总行数、有效记录数、无效记录数、移除的重复记录数

展示并确认

展示一张示例表格（10-15 条潜在客户记录），包含：

• 姓名、职位、公司、电子邮件

告知用户：符合条件的潜在客户总数，以及无效或已移除的记录数。

询问用户是否确认或需要调整，然后再继续。

第 2 阶段：序列设计

编写文案前，先以表格形式展示序列计划：

触达	天数	电子邮件类型	框架	CTA
1	1	冷启动介绍	Signal-Proof-Ask	15 分钟通话
2	5	新角度/内容素材	PAS	提供资源
3	12	社会认同	BAB	有兴趣聊聊吗？

在第 3 阶段生成文案之前，先征求用户对结构的批准。

第 3 阶段：生成电子邮件

按照以下指南直接撰写电子邮件文案。

电子邮件结构公式

每封冷启动邮件都遵循以下框架：

Hook (1 sentence) → Evidence (1-2 sentences) → Offer (1 sentence)

字数目标：

• 冷启动介绍（触达 1）：50-90 个词
• 后续跟进（触达 2-3）：30-50 个词
• 结束邮件（最后一次触达）：20-40 个词

按个性化级别划分

**第 1 级（通用）：**每次触达生成一个模板，并使用合并字段（{first_name}、{company}、{title}）。所有潜在客户使用相同模板。

**第 2 级（细分）：**每个细分群体的每次触达生成一个模板。根据角色、行业或信号类型定义细分群体。在不同细分群体间替换痛点和证明材料。

**第 3 级（深度个性化）：**为每位潜在客户的每次触达生成独一无二的电子邮件。最多处理 50 位潜在客户——超过此数量时，建议使用第 2 级。

硬性规则

1. **不要使用填充式开场白。**绝不要说“I hope this finds you well”
2. **后续邮件不要说“just checking in”。**每次触达都要提供一个新的回复理由
3. **每封邮件不超过 150 个词。**大多数邮件应为 80-120 个词。
4. **每封邮件只有一个 CTA。**始终选择低门槛的行动号召。
5. **第一句话不要推销。**先谈对方，而不是自己。
6. **主题行少于 50 个字符。**不要使用大写、感叹号或表情符号。
7. **结尾只署名。**不要写“Best regards.”

审阅流程

1. 先为 3-5 位潜在客户生成示例邮件
2. 提交用户审阅
3. 持续迭代，直至获得批准（最多 3 轮）
4. 获批后生成其余邮件

第 4 阶段：活动设置

如果使用 Smartlead（MCP 自动化）

通过 MCP 工具实现全自动化。按以下顺序执行：

步骤 1：查找并分配邮箱

mcp__smartlead__get_email_accounts

返回所有电子邮件账户及其 id、from_email、from_name、daily_sent_count、is_smtp_success、is_imap_success。

查找空闲邮箱（尚未分配给活跃营销活动）：

1. 获取所有营销活动：mcp__smartlead__get_campaigns
2. 对于状态为 ACTIVE 或 STARTED 的每个营销活动，获取其电子邮件账户：mcp__smartlead__get_campaign_email_accounts
3. 汇总当前分配给活跃营销活动的所有 email_account_id 值
4. 如果邮箱的 id 不在活跃集合中，且 is_smtp_success = true、is_imap_success = true，则该邮箱为“空闲”
5. 按 daily_sent_count 升序排列空闲邮箱（优先选择使用最少的邮箱）
6. 选择所需数量的空闲邮箱

如果空闲邮箱数量少于所需数量，请告知用户并询问如何继续。

向用户展示可用／已选账户以供确认。

步骤 2：创建营销活动

mcp__smartlead__create_campaign
  name: {campaign_name}

保存返回的 campaign_id。

步骤 3：添加序列步骤

mcp__smartlead__save_campaign_sequences
  campaign_id: {campaign_id}
  sequences: [
    { seq_number: 1, subject: "...", email_body: "...", seq_delay_details: { delay_in_days: 0 } },
    { seq_number: 2, subject: "...", email_body: "...", seq_delay_details: { delay_in_days: 4 } },
    { seq_number: 3, subject: "...", email_body: "...", seq_delay_details: { delay_in_days: 7 } }
  ]

合并变量映射： 将 {first_name} 转换为 {{first_name}}，将 {company} 转换为 {{company}}（Smartlead 使用双大括号语法）。

注意： 第 2 封及后续邮件的 subject 留空时，会作为同一会话中的回复发送。

步骤 4：导入潜在客户（每批 100 条）

mcp__smartlead__add_leads_to_campaign
  campaign_id: {campaign_id}
  lead_list: [{ email: "...", first_name: "...", last_name: "...", company_name: "...", ... }]

Smartlead 每次调用最多接受 100 条潜在客户记录。将列表拆分为多个批次，并对每批分别调用。额外的列会成为 custom_fields。

步骤 5：分配发送账户

mcp__smartlead__add_email_accounts_to_campaign
  campaign_id: {campaign_id}
  email_account_ids: [...]

步骤 6：设置发送计划

mcp__smartlead__update_campaign_schedule
  campaign_id: {campaign_id}
  schedule: {
    timezone: "America/New_York",
    days_of_the_week: [1, 2, 3, 4, 5],
    start_hour: "08:00",
    end_hour: "18:00",
    min_time_btw_emails: 10,
    max_new_leads_per_day: 20
  }

days_of_the_week：0=星期日，1=星期一，…，6=星期六。

步骤 7：配置设置

mcp__smartlead__update_campaign_settings
  campaign_id: {campaign_id}
  settings: {
    track_settings: [],
    stop_lead_settings: "REPLY_TO_AN_EMAIL",
    send_as_plain_text: false,
    follow_up_percentage: 100
  }

允许的 track_settings：DONT_TRACK_EMAIL_OPEN、DONT_TRACK_LINK_CLICK、DONT_TRACK_REPLY_TO_AN_EMAIL 允许的 stop_lead_settings：REPLY_TO_AN_EMAIL、CLICK_ON_A_LINK、OPEN_AN_EMAIL

如果使用基于 CSV 的工具（Instantly、Lemlist、Apollo 或其他工具）

步骤 1：生成 CSV

列取决于个性化级别：

级别 1（所有人使用相同模板）：

• CSV 列：email、first_name、last_name、company、title、custom_field_1（信号／切入点）
• 另附一个文件，其中包含序列模板（带合并字段的主题和正文）

级别 2／3（按细分群体或潜在客户分别撰写邮件）：

• CSV 列：email、first_name、last_name、company、title、touch_1_subject、touch_1_body、touch_2_subject、touch_2_body、touch_3_subject、touch_3_body

步骤 2：保存文件

保存到当前工作目录：

{campaign-name}-{YYYY-MM-DD}.csv

步骤 3：提供特定工具的导入说明

Instantly：

• 上传 CSV → Sequences → Create new sequence
• 映射列：Email → email、First Name → first_name 等
• 将序列模板粘贴到各步骤
• 设置步骤之间的延迟

Lemlist：

• People → Import → Upload CSV
• 将自定义变量映射到列
• 创建营销活动 → 添加邮件步骤 → 插入变量

Apollo：

• Sequences → Create Sequence → 添加邮件步骤
• Contacts → Import → Upload CSV
• 将导入的联系人添加到序列

其他／手动：

• 提供 CSV 路径并说明列结构
• 询问用户的工具需要什么格式，并在需要时进行调整

第 5 阶段：审核并启动

展示营销活动摘要：

Campaign: {name}
Leads: {count}
Sequence: {touches} touches over {days} days
Sending: {accounts} accounts × {daily_limit}/day = {daily_volume} emails/day
Estimated completion: {date}
Tool: {smartlead/instantly/etc.}

必须获得明确批准

未经用户明确确认，切勿激活营销活动。 展示摘要，然后询问：“准备好启动了吗？输入‘yes’以激活。”

• Smartlead： mcp__smartlead__update_campaign_status → 将状态设为 START
• CSV 工具： 告知用户文件已准备好导入，并提供文件路径

Smartlead API 参考

所有端点均使用基础 URL https://server.smartlead.ai/api/v1，并通过 ?api_key= 查询参数传递 API 密钥。

端点	方法	用途
/campaigns/create	POST	创建新营销活动
/campaigns	GET	列出所有营销活动
/campaigns/{id}	GET	按 ID 获取营销活动
/campaigns/{id}/schedule	POST	设置营销活动日程
/campaigns/{id}/settings	POST	更新跟踪／停止设置
/campaigns/{id}/sequences	POST	保存邮件序列
/campaigns/{id}/leads	POST	添加潜在客户（每次调用最多 100 个）
/campaigns/{id}/email-accounts	GET	列出营销活动中的邮箱
/campaigns/{id}/email-accounts	POST	为营销活动分配邮箱
/campaigns/{id}/status	POST	更改营销活动状态（START/PAUSED/STOPPED）
/campaigns/{id}/analytics	GET	营销活动顶层分析数据
/email-accounts/	GET	列出所有邮箱账户（offset/limit）

费用

组成部分	费用
Smartlead 营销活动设置	免费（Smartlead 套餐包含 API）
CSV 导出	免费
邮件文案生成	免费（大模型推理）

错误处理

错误	解决方法
未设置 SMARTLEAD_API_KEY	请用户将其添加到 .env 或导出该变量
Smartlead 速率限制（429）	等待 2 秒后重试
潜在客户上传失败	检查邮件格式，然后重试该批次
没有可用邮箱	显示所有账户，并询问用户要使用哪个
创建营销活动失败	检查 API 密钥是否有效