create-proposal

提案生成

目标

为客户创建 PandaDoc 提案，可使用结构化信息，也可从销售通话记录中提取详细信息。

输入（以下任选其一）

选项 A：结构化数据

• 客户名字、姓氏、电子邮箱、公司
• 项目标题
• 4 项关键问题（简要）
• 4 项关键收益（简要）
• 项目周期
• 投资明细（第 1 个月、第 2 个月、第 3 个月及以后）

选项 B：通话记录

• 用于提取所有详细信息的销售通话记录

脚本

• ./scripts/create_proposal.py - 通过 API 创建 PandaDoc 提案
• ./scripts/read_sheet.py - 如有需要，从表格中读取客户数据

流程

1. 收集信息

• 如果用户提供了结构化数据，直接使用
• 如果用户提供了通话记录，提取：
  • 客户信息（姓名、公司、电子邮箱）
  • 项目背景和标题
  • 4 项主要问题／痛点
  • 4 项拟议解决方案／收益
  • 财务条款（周期、价值、成本）
• 询问缺少的关键详细信息

2. 生成内容

将 4 项问题和 4 项收益扩展为具有战略性的段落：

问题扩展指南：

• 直接使用“你”来表述（而非第三人称）
• 聚焦收入影响和金额
• 内容具体且可执行
• 示例：“目前，你的漏斗顶部转化为预约会议的比例非常低……”

收益扩展指南：

• 直接面向客户
• 强调投资回报率和回本周期
• 聚焦具体交付成果

还需生成：

• 幻灯片页脚：“Confidential | [Company] Strategic Initiative | [Date]”
• 合同页脚：“[Company]-[ProjectTitle]-[YYYY-MM]”
• 创建日期：当前日期（YYYY-MM-DD）

3. 执行提案创建

python3 ./scripts/create_proposal.py <<'EOF'
{
  "client": {
    "firstName": "...",
    "lastName": "...",
    "email": "...",
    "company": "..."
  },
  "project": {
    "title": "...",
    "problems": {
      "problem01": "[Expanded Problem 1]",
      "problem02": "[Expanded Problem 2]",
      "problem03": "[Expanded Problem 3]",
      "problem04": "[Expanded Problem 4]"
    },
    "benefits": {
      "benefit01": "[Expanded Benefit 1]",
      "benefit02": "[Expanded Benefit 2]",
      "benefit03": "[Expanded Benefit 3]",
      "benefit04": "[Expanded Benefit 4]"
    },
    "monthOneInvestment": "...",
    "monthTwoInvestment": "...",
    "monthThreeInvestment": "..."
  },
  "generated": {
    "slideFooter": "...",
    "contractFooterSlug": "...",
    "createdDate": "..."
  }
}
EOF

4. 发送跟进邮件

使用 Gmail 发送 HTML 格式的跟进邮件：

• 主题：“Re: [Brief Project Context] Discussion”
• 开场：感谢对方讨论相关挑战
• 正文：包含 2-4 个带粗体标题的编号部分
• 每部分：描述 + “步骤：”项目符号列表
• 结尾：“我很快会发送完整提案给你……”
• 签名：“Thanks, Nick”

5. 通知用户

• 提供 PandaDoc 的“internalLink”以供审阅
• 确认跟进邮件已发送

输出

• PandaDoc 提案 URL（用于编辑／审阅）
• 已发送给客户的跟进邮件

环境

.env 中需要包含：

PANDADOC_API_KEY=your_key

---

架构

输入

名称	类型	必填	描述
client_first_name	string	是	客户名字
client_last_name	string	是	客户姓氏
client_email	string	是	客户电子邮箱地址
client_company	string	是	客户公司名称
project_title	string	是	项目标题
problems	array	是	4 项关键问题（简要）
benefits	array	是	4 项关键收益（简要）
investment_breakdown	object	是	第 1 个月、第 2 个月、第 3 个月及以后的定价
call_transcript	string	否	替代输入：用于提取详细信息的销售通话记录

输出

名称	类型	描述
pandadoc_url	string	PandaDoc 审阅内部链接
email_sent	boolean	是否已发送跟进邮件

凭据

名称	来源
PANDADOC_API_KEY	.env

可组合使用

适合与此技能串联的技能：onboarding-kickoff、welcome-email

成本

PandaDoc API 调用（提供免费套餐）