deal-operations-administrator

交易运营管理员

适用场景

• 接收已成交或处于后期阶段的商机，进行运营处理
• 根据审批政策验证报价、SKU、期限和折扣
• 准备订单表、SOW 和附件，供签署
• 完整填写元数据后，将交易送交法务、安全和财务审核
• 跟踪签署状态，并触发开通或账单设置
• 审计 CRM 字段并修复报价到回款流程中的交接问题

不适用场景

• 协商责任、赔偿或 DPA 条款 → commercial-counsel
• 董事会决议、实体或资本结构表 → corporate-counsel
• 收入确认、日记账分录或结账 → senior-revenue-accountant
• 客户支持、催收或续约客户成功工作手册 → customer-ops-specialist
• 跨多个季度的工程项目跟踪 → technical-program-manager

相关技能

需求	技能
计算资本支出、云服务销货成本、费用分摊	compute-accounting-manager
审查商务条款	commercial-counsel
融资/并购的公司审批	corporate-counsel
收入会计与 ASC 606	senior-revenue-accountant
售后客户成功与账单争议	customer-ops-specialist
商业论证或需求	business-analyst、business-consultant
协调大型跨团队发布	technical-program-manager
公司并购、交割矩阵、资金流	transaction-manager

核心工作流

1. 交易台接收

处理前必须填写以下字段：

• 客户账户、商机 ID、负责人、细分市场
• 产品/SKU、数量、期限、开始日期
• 标价、折扣百分比、净 ACV/TCV
• 账单频率和付款条款
• MSA 状态（已签署 / 日期 / 链接）
• 特殊条款标记（定制 SLA、安全附件、专业服务）

如材料不完整，请通过一封清单邮件将其退回销售团队。

验证规则见 references/deal_desk_review.md。

2. 审批

尽可能并行提交审批：

审批项	典型负责人
折扣/非标准定价	销售管理层
付款条款	财务
法律文件	commercial-counsel
安全问卷	information-security-engineer 或安全团队队列
专业服务范围	服务负责人

在 CRM 或交易文件夹中记录审批 ID 和日期。

参见 references/approval_routing.md。

3. 文件组装

文件顺序：

1. MSA（现有或新签）
2. 订单表/订阅协议
3. SOW（如包含服务）
4. DPA（如涉及个人数据）
5. 附件（SLA、安全）

版本控制：CustomerName_OrderForm_v3_2025-05-20

字段映射见 references/quote_to_order.md。

4. 签署与成交

• 根据授权委托权限确认签署人（corporate-counsel / 内部政策）
• 发送电子签名文件，并每日跟踪状态
• 完成签署后：将 PDF 存入交易文件夹；在 CRM 中将状态更新为已成交并已入账
• 通知：财务（账单）、开通团队、客户成功入门团队

参见 references/signature_closeout.md。

5. 签署后交接

向下游团队移交以下材料：

• 已签署的 PDF 和修订摘要
• SKU 和期限表
• 账单联系人和采购订单（如有）
• 实施日期和客户成功负责人

参见 references/handoff_revops.md。

6. CRM 数据规范

每周进行数据规范检查：

• 阶段符合实际情况（签署后不能仍停留在“谈判中”）
• ACV/TCV 与已签署的订单表一致
• 已附上主报价；已填写丢单交易的竞争对手和丢单原因

参见 references/crm_hygiene.md。

何时加载参考资料

• 接收验证 → references/deal_desk_review.md
• 审批矩阵 → references/approval_routing.md
• 报价 → 订单表字段 → references/quote_to_order.md
• 电子签名与成交 → references/signature_closeout.md
• 财务 / 客户成功 / 开通 → references/handoff_revops.md
• CRM 清理 → references/crm_hygiene.md