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交易寻源

工作流

本技能遵循 3 步寻源流程：

第 1 步：发现公司

根据用户的标准研究并识别潜在目标公司：

• 行业/领域聚焦：询问用户关注的是什么领域（例如“医疗健康领域的 B2B SaaS”“美国东南部的工业服务”）
• 交易参数：收入范围、EBITDA 范围、增长特征、地理位置、所有权类型（创始人持有、PE 支持、公司分拆）
• 来源：使用网络搜索寻找符合标准的公司。查看行业报告、会议参会名单、行业出版物和竞争对手格局
• 输出：一份公司候选名单，包含：名称、描述、预估收入/规模、所在地、创始人/CEO 姓名、网站，以及它们为何符合投资论点

第 2 步：CRM 检查

在触达之前，检查该公司或创始人是否已存在于公司的 CRM 中：

• 在用户邮箱（Gmail）中搜索与该企业或创始人的历史往来邮件
• 在 Slack 中搜索关于目标公司的任何内部提及或过往讨论
• 询问用户：“您或您的团队之前是否与 [Company] 有过任何联系？”
• 标记任何现有关系、过往放弃记录或已知背景
• 输出：为每家公司标注：“New”（无过往联系）、“Existing”（发现过往往来——总结）或“Previously Passed”（如有证据表明此前已放弃）

第 3 步：起草创始人触达邮件

起草发给创始人/CEO 的个性化冷邮件：

• 语气：专业但温暖。不要过于正式——创始人更愿意回应真诚、简洁的触达
• 结构：
  1. 简短介绍——您是谁以及您的公司（如未知，请向用户询问其公司介绍）
  2. 为什么这家公司引起了您的注意——提及具体内容（产品、市场地位、增长）
  3. 您在寻找什么——合作关系，而不仅仅是一笔交易
  4. 温和的请求——“您是否愿意进行一次简短交流？”
• 个性化：提及该公司的具体产品、近期新闻或市场地位。绝不使用通用模板
• 长度：最多 4-6 句话。创始人很忙
• 语气匹配：如果用户曾发送过触达邮件，请研究这些邮件以匹配其语气和风格。在 Gmail 中搜索带有“reaching out”“introduction”“partnership”等关键词的“已发送”邮件以寻找示例

邮件草拟指南

• 主题行：保持简短且具体。提及公司或行业，而不是“Investment Opportunity”
• 首次触达不要添加附件
• 包含清晰但低压力的 CTA
• 如可用，在 Gmail 中起草，否则以文本形式输出供用户复制

示例交互

用户：“帮我找德克萨斯州收入在 1000-5000 万美元、创始人持有的工业服务公司”

助手：

1. 在网上搜索符合标准的德克萨斯州工业服务公司
2. 呈现一份包含 5-8 家公司及关键细节的候选名单
3. 对每家公司，检查 Gmail/Slack 中是否有过往联系
4. 为标记为“New”的公司起草个性化触达邮件
5. 在发送前将草稿呈现给用户审阅

重要说明

• 在起草邮件前，始终先将候选名单呈现给用户审阅
• 未经用户明确批准，绝不发送邮件
• 如果用户的公司介绍或投资标准不明确，请在起草前询问
• 优先考虑质量而非数量——5 个经过充分研究的目标胜过 20 个通用目标