email-plan

Email 计划 -- Email 营销策略生成器

概述

此子技能会根据你的业务类型生成完整的 Email 营销策略，包括：

• Email 平台推荐
• 域名身份验证清单
• 邮件列表构建策略
• 细分计划
• 自动化序列优先级
• 内容日历模板
• KPI 目标和基准
• 90 天实施路线图

用法

通过主 Email 技能中的 /email plan 调用。

工作流

1. 检测业务类型

首先，检查 email-profile.md 是否存在且包含业务类型。如果没有，则分析上下文线索：

业务类型检测：

• 本地业务：实体店面、预约、服务区域、评价、客流量
• SaaS：软件产品、试用、订阅、功能使用情况、引导流程
• 电商：产品目录、购物车、库存、配送、订单履行
• 创作者/Newsletter：内容创作、受众增长、付费订阅、课程
• 代理机构：客户服务、提案、案例研究、长期合作、项目制服务

如果无法确定，请询问：“此策略适用于哪种类型的业务？（本地业务、SaaS、电商、创作者、代理机构）”

2. 加载行业模板

根据业务类型，从以下文件加载相应模板：

• assets/local-business.md
• assets/saas.md
• assets/ecommerce.md
• assets/creator.md
• assets/agency.md
• assets/generic.md（备用模板）

3. 生成策略

创建一份全面的策略文档，包含以下部分：

策略章节

执行摘要

用 2-3 句话概述策略，重点说明：

• 业务类型和主要 Email 营销目标
• 关键战略重点
• 预计见效时间

1. 邮件营销计划基础

平台推荐：

根据业务规模、预算和需求选择：

业务规模	推荐平台	月费	最适合
个人/初创企业（订阅者少于 1K）	Kit.com 或 MailerLite	$0-29	创作者、个体创业者
小型（1-5 名员工，1K-10K）	Mailchimp 或 MailerLite	$13-45	本地企业、代理机构
中型（5-50 名员工，10K-50K）	ActiveCampaign 或 Klaviyo	$49-150	SaaS、电商
大型（50 名以上员工，50K 以上）	HubSpot 或 Salesforce	$800+	企业级 SaaS、大型电商

行业专用平台：

• 电商：Klaviyo（产品推荐、营收归因）
• SaaS：Customer.io 或 Intercom（行为触发、应用内消息）
• 创作者：Kit.com/ConvertKit 或 Beehiiv（变现工具、推荐计划）
• 代理机构：HubSpot（CRM 集成、销售渠道）

域名身份验证清单：

发送任何邮件前，请确认已配置以下 DNS 记录：

• SPF 记录：授权发送服务器
• DKIM 记录：加密邮件签名
• DMARC 记录：针对 SPF/DKIM 验证失败的执行策略
• 自定义发送域名：使用 mail.yourdomain.com，而非平台域名
• 验证：运行 /email audit <domain> 确认设置

列表构建策略：

根据业务类型选择 3-5 种专属方法（参见行业模板）：

本地企业示例：

1. 收据上的二维码 → 注册落地页
2. 结账时提示注册（iPad/平板电脑）
3. WiFi 登录门户 → 收集电子邮件
4. Google 商家资料 → 新闻简报行动号召
5. 店内标牌附优惠（下次到店享 10% 折扣）

SaaS 示例：

1. 免费试用注册（自动添加到列表）
2. 内容营销潜在客户引流资源（指南、模板）
3. 网络研讨会注册
4. 产品更新博客 → 订阅邮件
5. 推荐计划

同意与合规：

• 美国：符合 CAN-SPAM 规定（实体地址、退订链接）
• 欧盟/英国：符合 GDPR 规定（明确选择加入、数据处理协议）
• 加拿大：符合 CASL 规定（明确同意、退订）
• 澳大利亚：符合 Spam Act 规定（征得同意、表明身份、提供退订方式）

根据地区从 ../../references/compliance.md 加载合规要求。

2. 细分计划

定义 3-5 个核心细分群体，包括：

• 细分群体名称
• 标准（行为、人口统计、参与度）
• 预估规模（占列表的比例）
• 邮件频率（每周/月发送邮件数）
• 内容类型（教育、促销、交易）

细分表示例：

细分群体	标准	预估规模	频率	内容类型
新客户	注册后的前 30 天	15%	每周 3 次	新手引导、教育内容
回头客	购买 2 次以上	25%	每周 2 次	忠诚度、交叉销售
VIP	消费金额排名前 20%	20%	每周 2 次	专属优惠、提前体验
有流失风险	60-90 天无活动	20%	每周 1 次	挽回、激励
已流失	90 天以上无活动	20%	每月 1 次	重新互动、调查问卷

从模板加载行业专用细分群体。

3. 自动化序列优先级

根据业务类型和影响力，对要构建的自动化序列进行排序。

格式：

优先级	序列名称	触发条件	邮件数	目的
1	欢迎系列	订阅列表	3-5	介绍品牌，设定预期
2	[行业专属]	[触发条件]	[数量]	[目标]
3	[行业专属]	[触发条件]	[数量]	[目标]

行业专属优先级：

本地企业：

1. 欢迎系列 → 介绍企业，设定预期
2. 评论请求 → 到访后邀请客户评价（时间因行业而异）
3. 预约提醒 → 减少爽约
4. 生日/忠诚度 → 奖励计划、特别优惠
5. 重新互动 → 挽回流失客户

SaaS：

1. 入门引导/功能采用 → 推动激活，缩短价值实现时间
2. 试用转付费 → 通过教育内容和紧迫感促成试用用户转化
3. 功能公告 → 推动新功能的使用
4. NPS/反馈 → 收集见解，降低客户流失风险
5. 防止流失 → 识别有流失风险的用户并采取干预措施

电子商务：

1. 弃购挽回 → 挽回流失收入（3 封邮件系列）
2. 欢迎 + 首次购买 → 转化新订阅者
3. 购买后跟进 → 培养忠诚度，邀请客户评价
4. 挽回客户 → 重新吸引沉睡客户
5. 交叉销售/追加销售 → 产品推荐

创作者/简报：

1. 欢迎 → 介绍自己，说明内容预期
2. 内容滴灌 → 精选内容存档，展示价值
3. 变现 → 产品/课程发布序列
4. 重新互动 → 挽回沉睡订阅者
5. 推荐 → 激励口碑传播，促进增长

代理机构：

1. 欢迎/建立信誉 → 展示专业能力和作品
2. 案例研究滴灌 → 持续展示成果
3. 提案跟进 → 提案后持续培育潜在客户
4. 客户入门引导 → 设定预期，收集信息
5. 季度业务回顾 → 留住客户，追加销售

4. 内容日历

根据行业最佳实践制定每月邮件发送频率模板。

标准发送频率：

频率	邮件类型	目的
每周	价值邮件	教育内容、技巧、见解（80/20 法则）
每周	促销邮件	优惠、公告、产品更新
每月	简报汇总	月度回顾、精选内容、社群亮点
每季度	调查/反馈	NPS、产品反馈、偏好
季节性	节日营销活动	节日专属促销、问候

行业专属调整：

• 电子商务：每周 3-4 封邮件（受众对促销内容的接受度更高）
• SaaS：每周 1-2 封邮件（重点关注功能采用和教育内容）
• 本地企业：每周最多 1-2 封邮件（避免给规模较小的本地受众造成信息过载）
• 创作者：每周 1-3 封邮件（保持稳定是关键，以内容为主）
• 代理机构：每周 1 封邮件（思想领导力、案例研究）

不同业务类型的内容组合：

从行业模板加载（例如，本地企业：40% 技巧、30% 促销、20% 新闻、10% 社群）。

5. KPI 目标

根据业务类型和行业平均值设定切合实际的基准。

从 ../../references/benchmarks.md 加载基准并进行自定义：

指标	行业基准	您的目标	备注
打开率	15-25%	20%	因行业和列表健康状况而异
点击率	2-5%	3.5%	互动质量指标
转化率	1-3%	2%	购买、订阅、下载
退订率	<0.5%	<0.3%	偏高 = 内容/发送频率问题
退信率	<2%	<1%	偏高 = 列表维护问题
每封邮件收入	不定	$X	电子商务专用

KPI 跟踪计划：

• 每周：打开率、点击率、退订率
• 每月：转化率、每封邮件收入、列表增长率
• 每季度：送达能力审查、细分效果评估

6. 平台设置指南

根据建议进行分步平台配置：

1. 创建账户

   • 根据名单规模选择套餐级别
   • 启用双重身份验证
   • 配置发件人名称和回复地址

2. 域名身份验证

   • 添加自定义发送域名（mail.yourdomain.com）
   • 配置 SPF、DKIM、DMARC 记录
   • 在平台设置中验证身份验证状态

3. 导入名单

   • 导入前清理名单（移除退信地址和重复项）
   • 为导入来源添加标签，以便进行细分
   • 如果名单较旧（6 个月以上），发送重新许可邮件

4. 合规设置

   • 在页脚添加实体邮寄地址
   • 配置退订偏好
   • 设置偏好中心（发送频率、内容类型）

5. 集成设置

   • 连接网站表单
   • 集成 CRM／电商平台
   • 设置分析跟踪（UTM 参数）

7. 90 天实施路线图

按周规划，逐步启动完整的邮件项目。

周数	里程碑	任务	成功标准
1-2	基础准备	域名身份验证（SPF/DKIM/DMARC）、平台设置、导入名单、合规配置	身份验证通过，名单已导入，已发送首封测试邮件
3-4	首次发送	欢迎邮件序列上线（3-5 封）、发送首期简报、连接分析工具	欢迎系列已启用，首期简报已送达，打开率 >15%
5-6	自动化 #2	构建第二个自动化流程（针对特定行业）、创建细分群组、设置 A/B 测试	第二个序列上线，已创建 3-5 个细分群组，首个 A/B 测试正在运行
7-8	优化	启动 A/B 测试计划、审查送达能力、制定内容日历	已完成 2 个以上 A/B 测试，送达率 >95%，已拟定 4 周内容日历
9-10	自动化 #3	构建第三个自动化流程、添加行为触发条件、测试动态内容	第三个序列上线，已配置触发规则，个性化功能已启用
11-12	复盘与规划	绩效复盘、优化调整、找出差距、规划 Q2 路线图	已创建 KPI 仪表板，已找出表现不佳的邮件，已拟定 Q2 计划

第 1-2 周：基础准备

• 设置邮件平台账户
• 配置域名身份验证（SPF、DKIM、DMARC）
• 导入并清理现有名单
• 设计邮件模板（适配移动设备）
• 运行 /email audit <domain>，验证设置

第 3-4 周：首次发送

• 构建欢迎邮件序列（3-5 封）
• 向测试名单发送首期简报，以测试送达能力
• 监控指标（打开、点击、退信）
• 设置分析跟踪

第 5-6 周：自动化 #2

• 构建第二个优先级较高的序列（基于行业模板）
• 创建核心细分群组（3-5 个）
• 设置 A/B 测试框架
• 根据数据优化欢迎系列

第 7-8 周：优化

• 运行 2 个以上 A/B 测试（主题行、发送时间、CTA）
• 开展送达能力审计
• 制定滚动更新的 4 周内容日历
• 根据互动情况审查并调整发送频率

第 9-10 周：自动化 #3

• 构建第三个优先级较高的序列
• 添加行为触发条件（点击、购买、未活跃）
• 测试动态内容和个性化
• 根据经验扩展细分方式

第 11-12 周：复盘并规划 Q2

• 生成绩效报告（包含所有 KPI）
• 找出表现不佳的邮件和序列
• 优化表现不佳的内容
• 起草 Q2 路线图，规划新的序列、细分群组和营销活动

输出格式

## Email Marketing Strategy: [Business Name/Type]

### Executive Summary
[2-3 sentence overview: business type, primary goal, strategic focus, expected timeline]

### 1. Email Program Foundation

**Platform Recommendation:** [Platform name] ($X/month)
**Why:** [1-2 sentence rationale based on business needs]

**Domain Authentication Checklist:**
- [ ] SPF Record configured
- [ ] DKIM Record configured
- [ ] DMARC Record configured
- [ ] Custom sending domain verified
- [ ] Run `/email audit <domain>` to confirm

**List Building Strategy:**
1. [Method 1 with details]
2. [Method 2 with details]
3. [Method 3 with details]
4. [Method 4 with details]
5. [Method 5 with details]

**Compliance:** [Region-specific requirements]

### 2. Segmentation Plan

| Segment | Criteria | Est. Size | Frequency | Content Type |
|---------|----------|-----------|-----------|--------------|
| [Segment 1] | [Criteria] | [%] | [X/week] | [Type] |
| [Segment 2] | [Criteria] | [%] | [X/week] | [Type] |
| [Segment 3] | [Criteria] | [%] | [X/week] | [Type] |
| [Segment 4] | [Criteria] | [%] | [X/week] | [Type] |
| [Segment 5] | [Criteria] | [%] | [X/week] | [Type] |

### 3. Automation Sequence Priorities

| Priority | Sequence Name | Trigger | # Emails | Purpose |
|----------|---------------|---------|----------|---------|
| 1 | [Sequence 1] | [Trigger] | [Count] | [Goal] |
| 2 | [Sequence 2] | [Trigger] | [Count] | [Goal] |
| 3 | [Sequence 3] | [Trigger] | [Count] | [Goal] |
| 4 | [Sequence 4] | [Trigger] | [Count] | [Goal] |
| 5 | [Sequence 5] | [Trigger] | [Count] | [Goal] |

### 4. Content Calendar

**Email Frequency:** [X emails per week/month]

**Content Mix:**
- [Content Type 1]: [%]
- [Content Type 2]: [%]
- [Content Type 3]: [%]
- [Content Type 4]: [%]

**Monthly Template:**
| Week | Value Email | Promotional Email | Other |
|------|-------------|-------------------|-------|
| Week 1 | [Topic] | [Offer] | - |
| Week 2 | [Topic] | [Offer] | Newsletter |
| Week 3 | [Topic] | [Offer] | - |
| Week 4 | [Topic] | [Offer] | - |

### 5. KPI Targets

| Metric | Industry Benchmark | Your Target | Review Frequency |
|--------|-------------------|-------------|------------------|
| Open Rate | 15-25% | 20% | Weekly |
| Click Rate | 2-5% | 3.5% | Weekly |
| Conversion Rate | 1-3% | 2% | Monthly |
| Unsubscribe Rate | <0.5% | <0.3% | Weekly |
| Bounce Rate | <2% | <1% | Monthly |
| [Industry-specific metric] | [Benchmark] | [Target] | [Frequency] |

### 6. Platform Setup Guide

[5-step setup guide specific to recommended platform]

### 7. 90-Day Implementation Roadmap

| Week | Milestone | Success Criteria |
|------|-----------|------------------|
| 1-2 | Foundation | Authentication verified, list imported, test email sent |
| 3-4 | First Sends | Welcome series live, first newsletter sent, open rate >15% |
| 5-6 | Automation #2 | Second sequence live, segments created, A/B test running |
| 7-8 | Optimization | Tests completed, deliverability >95%, content calendar set |
| 9-10 | Automation #3 | Third sequence live, triggers configured, personalization active |
| 11-12 | Review & Plan | KPI dashboard created, gaps identified, Q2 plan drafted |

### Next Steps

**Immediate Actions:**
1. Run `/email audit <domain>` to verify domain authentication
2. Run `/email sequence welcome` to design the welcome series
3. Set up platform account and complete domain configuration

**Week 1 Priority:**
- [ ] Configure SPF, DKIM, DMARC records
- [ ] Import and clean email list
- [ ] Design email template
- [ ] Send test email to verify deliverability

**Resources:**
- Platform setup guides in `references/mcp-integration.md`
- Compliance requirements in `/references/compliance.md`
- Benchmarks in `/references/benchmarks.md`

质量检查

提交策略前：

1. 已检测或确认业务类型（而非自行假设）
2. 已加载并定制行业模板（而非直接套用通用内容）
3. 平台推荐理由充分，并基于规模、预算和需求
4. 7 个部分均已呈现，且信息完整
5. 90 天路线图包含具体、可执行的里程碑
6. KPI 目标切合实际，并基于行业基准
7. 后续步骤清晰且已确定优先级

错误处理

• 如果业务类型不明确，且不存在 email-profile.md，请询问用户进行说明
• 如果行业模板与业务不完全匹配，请使用最接近的模板并进行自定义
• 如果提及预算限制，请调整平台推荐
• 如果合规地区未知，请默认采用最严格的标准（GDPR），并注明这一假设