exec-dashboard-blueprint

高管仪表板蓝图技能

适用场景

• 准备营销绩效快照，供 ELT／董事会审阅。
• 在 BI、RevOps 和营销团队之间统一仪表板布局。
• 将 /marketing-analytics 命令的洞察整理成清晰的叙述。

框架

1. 故事脉络 – 标题 → KPI 主线 → 风险／机会 → 行动。
2. KPI 磁贴 – 品牌认知、需求、销售管道、收入、效率指标，并用红黄绿灯标示。
3. 下钻卡片 – 按渠道、营销活动和受众细分，并链接到更深入的视图。
4. 洞察标注 – 标注异常、根本原因和待决事项。
5. 行动清单 – 在指标旁展示负责人、截止日期和后续事项。

模板

• 3 张幻灯片的演示文稿结构（标题、KPI、行动）。
• 仪表板线框图，含建议的图表类型和布局。
• 标注检查清单，确保数据附带背景信息和后续步骤。
• GTM Agents KPI 护栏表 – 覆盖范围、销售管道、赢单率、CAC 回本周期的基线、目标和预警范围 @puerto/README.md#214-241。
• 度量规范 – 指标定义、筛选条件、刷新频率、负责人列。
• 每周高管简报 – 整合仪表板截图、叙述摘要和决策日志（参照 GTM Agents Data Analyst 交付内容）。

提示

• 每个仪表板视图仅聚焦一个主要目标，避免信息过载。
• 嵌入指向命令（produce-campaign-report、monitor-channel-pacing）的链接，便于下钻查看。
• 归档月度快照，用于讲述趋势。
• 采用 GTM Agents 的节奏：周一进行数据 QA，周二预览 ELT，周四召开高管会议，周五复盘并更新行动清单。
• 标明哪些 KPI 处于护栏范围内、正趋向预警或已超出护栏（RAG），以便领导层快速响应。
• 配合使用 docs/gtm-essentials.md 中的工具：Context7 用于获取最新 GA4 文档，Serena 用于修补数据模型，Sequential Thinking 用于主持复盘。

GTM Agents 仪表板治理补充

1. 数据 QA 循环 – 分发前运行数据时效性和异常检查（将结果记录在审计跟踪中）。
2. 叙述结构 – 使用故事脉络将 KPI 变化与驱动因素和待决事项联系起来。
3. 行动清单 – 每次交付仪表板都必须为规定的行动注明负责人、截止日期和状态。
4. 升级处理 – 如果护栏超限持续超过 2 周，应根据 GTM Agents 治理流程升级至首席产品官／销售总监。

KPI 护栏（GTM Agents 参考）

• 品牌认知（覆盖范围／展示量）的预警区间为 ±8%；超过 12% 时触发营销活动审查。
• 每季度新增销售管道金额须达到配额的 ≥3 倍；达到 2.5 倍时发出预警。
• 本季度承诺业绩的赢单率须 ≥25%；低于 20% 时升级处理。
• CAC 回本周期须 ≤14 个月；超过 16 个月时升级处理。

每周高管简报大纲

1. Headline + KPI spine (traffic lights per guardrail)
2. Insights & Drivers – 3 bullets tying KPI movement to channels/programs
3. Required Decisions – what leadership must approve/block
4. Action Register – owner, due date, status
5. Appendix – detailed drill cards + methodology

工具集成

• Context7 – 获取度量规范中引用的最新平台文档（GA4、Salesforce）。
• Serena – 安全更新 BI 仓库中的 SQL 笔记本或 dbt 模型。
• Sequential Thinking – 协助主持月度复盘并规划仪表板迭代架构。
• Playwright – 分发前截取仪表板截图或验证嵌入式 Web 组件。

---