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financial-metrics-analysis

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github.com/octagonai数据与数据库130364 次安装21 周前更新
代码仓库

关于 financial-metrics-analysis

通过 Octagon MCP 分析上市公司损益表同比增长的工作流技能。它指导选择股票代码、期间和记录数，并解读返回的指标。

主要功能

  1. 01查询年度或季度增长
  2. 02选择股票代码和记录数
  3. 03获取损益表增长指标
  4. 04解读趋势与拐点
  5. 05评估经营杠杆和利润率变化

适用场景

  1. 01查看上市公司的年度增长
  2. 02比较不同季度的增长
  3. 03发现收入与净利润趋势变化
  4. 04评估利润率压缩或经营杠杆

MCP 相关

使用 Octagon MCP 服务的 octagon-agent 工具获取同比增长数据，并列出 octagon-companies-agent 与 octagon-financials-agent 作为数据来源。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill financial-metrics-analysis

安装后在 Claude Code 中输入/financial-metrics-analysis确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

详细介绍

财务指标分析

使用 Octagon MCP 服务检索并分析上市公司损益表关键项目的同比增长情况。

前提条件

确保已在 AI Agent（Cursor、Claude Desktop、Windsurf 等）中配置 Octagon MCP。请参阅 references/mcp-setup.md 了解安装说明。

工作流

1. 确定分析参数

查询前确定以下内容：

  • 股票代码：股票代号（例如，AAPL、MSFT、GOOGL）
  • 记录数：要检索的期间数（例如，5 年）
  • 期间：FY（财年）或 Q（季度）
2. 通过 Octagon MCP 执行查询

使用 octagon-agent 工具输入自然语言提示词：

Retrieve year-over-year growth in key income-statement items for <TICKER>, limited to <N> records and filtered by period <FY|Q>.

MCP 调用格式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Retrieve year-over-year growth in key income-statement items for AAPL, limited to 5 records and filtered by period FY"
  }
}
3. 预期输出

Agent 会返回包含同比增长百分比的表格：

年份营收增长营收成本增长毛利增长营业收入增长净利润增长
20242.0%1.5%3.1%5.2%4.8%
2023-2.8%-1.2%-4.5%-8.1%-10.2%
..................

数据来源：octagon-companies-agent、octagon-financials-agent

4. 解读结果

请参阅 references/interpreting-results.md 了解以下内容：

  • 解读增长百分比
  • 识别趋势和拐点
  • 发现经营杠杆信号
  • 与行业基准进行比较

查询示例

基础同比分析：

Retrieve year-over-year growth in key income-statement items for AAPL, limited to 5 records and filtered by period FY.

季度分析：

Retrieve year-over-year growth in key income-statement items for TSLA, limited to 8 records and filtered by period Q.

扩展历史视图：

Retrieve year-over-year growth in key income-statement items for MSFT, limited to 10 records and filtered by period FY.

关键指标说明

指标定义
营收增长营收／销售额总额的同比变化
营收成本增长直接成本（COGS）的同比变化
毛利增长营收减去 COGS 的同比变化
营业收入增长营业收入的同比变化
净利润增长净利润的同比变化

分析提示

  1. 营收与净利润背离：如果净利润增长快于营收，说明公司正在提高利润率或降低成本。

  2. 经营杠杆：当营业收入增长快于营收时，固定成本正由更多销售额分摊。

  3. 利润率收窄：如果营收成本增长快于营收，利润率正在下降。

  4. 持续性：关注各项指标均持续正增长的公司。

  5. 趋势反转：增长从负转正通常意味着业务出现转机。

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