inbound-lead-triage

入站线索分流

提取指定时间段内的所有入站线索，按来源紧急程度分类，根据 ICP 进行资格评估，补充公司和联系人背景信息，并生成优先级排序的行动队列。将杂乱无章的表单提交整理成一份清晰的“优先联系谁”名单。

自动加载时机

在以下情况下加载此复合流程：

• 用户说“帮我分流入站线索”“查看新线索”“检查演示请求”
• 用户想处理任意时间段内的一批入站线索
• 用户询问“我应该先跟进谁？”
• 定期入站线索审核的定时工作流触发

架构

[Lead Sources] → Step 1: Collect → Step 2: Classify & Rank → Step 3: Qualify → Step 4: Enrich → Step 5: Route & Respond
                    ↓                    ↓                        ↓                  ↓                    ↓
              Raw lead list      Urgency-ranked list       ICP-scored list    Context-rich list    Action queue + drafts

每个步骤都有明确的输入/输出约定。工具按客户端配置一次，而不是硬编码。

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步骤 0：配置（每个客户端仅需一次）

首次运行时，询问用户配置线索来源和偏好。将配置保存到当前工作目录或用户指定的位置（例如，config/inbound-triage.json）。

{
  "lead_sources": {
    "demo_requests": {
      "source_tool": "HubSpot | Salesforce | Typeform | CSV | other",
      "access_method": "API | CSV export | MCP tool | manual paste",
      "fields_available": ["name", "email", "company", "title", "message"]
    },
    "free_trial_signups": {
      "source_tool": "product database | Stripe | CSV | other",
      "access_method": "API | CSV export | manual paste",
      "fields_available": ["name", "email", "company", "signup_date", "plan"]
    },
    "content_downloads": {
      "source_tool": "HubSpot | Marketo | CSV | other",
      "access_method": "API | CSV export | manual paste",
      "fields_available": ["name", "email", "company", "content_title", "download_date"]
    },
    "webinar_registrations": {
      "source_tool": "Zoom | Luma | CSV | other",
      "access_method": "API | CSV export | manual paste",
      "fields_available": ["name", "email", "company", "webinar_title", "attended"]
    },
    "chatbot_conversations": {
      "source_tool": "Intercom | Drift | Crisp | CSV | other",
      "access_method": "API | CSV export | manual paste",
      "fields_available": ["name", "email", "company", "conversation_summary", "intent"]
    }
  },
  "urgency_overrides": {},
  "response_preferences": {
    "demo_request_sla": "< 1 hour",
    "trial_signup_sla": "< 4 hours",
    "default_sla": "< 24 hours"
  },
  "qualification_prompt_path": "path/to/existing/qualification-prompt.md or null"
}

后续运行时： 静默加载配置，跳过设置。

如果用户提供原始 CSV 或直接粘贴线索： 跳过来源配置，仅对给定内容进行分类。

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步骤 1：收集线索

输入

• 时间段（例如，“过去 24 小时”“本周”“从周一至今”）
• 要检查的线索来源（默认检查所有已配置的来源，或由用户指定）

处理流程

1. 从每个已配置的来源中提取指定时间段内的线索
2. 无论来源为何，统一转换为通用架构：

{
  "name": "",
  "email": "",
  "company": "",
  "title": "",           // if available
  "source_type": "",     // demo_request | free_trial | content_download | webinar | chatbot | other
  "source_detail": "",   // which form, which webinar, which content piece
  "timestamp": "",
  "raw_message": "",     // form message, chat transcript, or null
  "raw_fields": {}       // all original fields preserved
}

3. 按电子邮件地址去重——如果同一人出现在多个来源中，则合并为一条记录，并列出所有来源类型（这是更强的信号）

输出

• 按来源分类的规范化线索列表
• 去重报告：“来自 Y 个来源的 X 条线索，合并 Z 条重复记录”

人工检查点

按来源展示收集到的线索数量。询问：“这是我找到的线索。要继续分流吗？”

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步骤 2：按紧急程度分类和排序

紧急程度分级

根据来源类型和行为信号，将每条线索划分到四个紧急程度等级之一。

第 1 级 — 立即响应（SLA < 1 小时）

• 演示请求（明确的购买意向）
• 潜在客户询问定价、集成或实施事宜的聊天机器人对话
• 提及竞争对手名称的任何线索
• 提及时间安排的任何线索（“计划在第二季度前切换”“本月正在评估”）
• 多来源线索：出现在 2 个或更多来源中（例如，下载内容并请求演示）

第 2 级 — 当天响应（SLA < 4 小时）

• 免费试用注册（有主动评估意向）
• 询问产品问题（非定价问题）的聊天机器人对话
• 实际参加了线上研讨会的参会者（不只是注册）
• 下载销售漏斗底部内容（案例研究、投资回报率计算器、对比指南、定价页面）

第 3 级 — 24 小时内响应

• 注册但未参加线上研讨会的用户
• 下载销售漏斗中部内容（操作指南、行业报告、模板）
• 使用个人电子邮件域注册免费试用的用户（gmail、yahoo——商业意向较低）

第 4 级 — 批量响应 / 培育

• 下载销售漏斗顶部内容（博客文章、通用电子书、信息图）
• 注册了宽泛或教育类主题线上研讨会、且没有其他信号的用户
• 缺少公司或职务信息且无法补充的任何线索

信号增强因素（提升一个等级）

• 公司符合现有 ICP（已知的优质行业、规模、发展阶段）
• 联系人的职务符合目标买家画像
• 公司已进入销售管道（已有交易——具备暖场背景）
• 联系人此前有过互动（下载过其他内容、参加过其他线上研讨会）
• 公司被某个信号复合指标标记（融资、招聘、高管变动）

信号减弱因素（降低一个等级）

• 使用个人电子邮件域且没有公司信息
• 类似机器人的行为（填写表单用时 < 3 秒、字段内容毫无意义）
• 现有客户（除非有追加销售信号——保持等级不变，但更改标记方式）
• 竞争对手员工（单独标记——属于竞争情报，不是线索）

紧急程度覆盖

如果用户在 urgency_overrides 中配置了自定义紧急程度规则，则在默认分类之后应用这些规则。

输出

• 按紧急程度层级排序的潜在客户列表，同一层级内按时间戳排序
• 为每位潜在客户标注：urgency_tier、urgency_reason、signal_boosters[]、signal_dampeners[]

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第 3 步：根据 ICP 进行资格评估

流程

对每位潜在客户进行轻量级 ICP 资格评估。这不是完整的 lead-qualification 能力，而是一次快速筛查，用于区分可能匹配和不太可能匹配的对象。

1. 如果存在资格评估提示词（来自 lead-qualification 能力）：以快速模式应用该提示词——仅检查硬性排除条件，跳过深入信息补充
2. 如果没有资格评估提示词： 使用公司背景进行基本匹配度检查：
   • 公司的规模／行业／发展阶段大致符合 ICP 吗？
   • 此人的职称是否对应买家／用户角色？
   • 是否存在明显的排除条件？（地区不符、行业不符、规模过小／过大）

资格评估类别

• 高度匹配 — 公司和个人都明显符合 ICP
• 可能匹配 — 数据不完整，但现有信息看起来不错
• 匹配度未知 — 信息不足，无法判断（需要补充信息）
• 匹配度较低 — 明显不符合 ICP（但仍需记录——他们主动联系必有原因）
• 标记：竞争对手 — 已知竞争对手的员工
• 标记：现有客户 — 已是客户（转交给客户成功／追加销售团队，而非销售团队）

输出

• 为每位潜在客户标注：icp_fit、fit_reasoning（用一句话说明原因）
• 将“匹配度较低”或“标记”类别的潜在客户单独列入次级列表

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第 4 步：补充背景信息

流程

针对 Tier 1 和 Tier 2 的潜在客户（以及 Tier 3 中高度匹配／可能匹配的潜在客户），收集有助于回应者更好地展开对话的背景信息。

公司信息补充（每家独特的公司）：

• 公司是做什么的？（一句话）
• 公司规模、发展阶段、行业
• 最近是否有新闻或信号？（检查是否有信号组合将该公司标记出来）
• 他们是否已在我们的销售管道中？（检查你的 CRM——HubSpot、Salesforce、CSV）
• 过往互动记录（该公司其他有过互动的人员）

个人信息补充：

• 当前职位和任职时长
• LinkedIn 标题（如果可通过信息补充工具获取）
• 之前是否与我们有过互动（此前下载的内容、参加的网络研讨会、邮件回复）
• 是否有共同联系人或可行的熟人引荐途径（如果可以判断）

互动背景：

• 他们下载了什么内容？（概述主题——回应者应了解潜在客户感兴趣的内容）
• 他们在演示申请表中写了什么？（引用关键短语）
• 聊天机器人对话的主题是什么？（用 3 句话总结）
• 他们参加了哪场网络研讨会？（主题与产品的相关性）

工具灵活性

• 使用已配置的任意信息补充工具（SixtyFour 或 Orthogonal、LinkedIn 抓取工具、网络搜索）
• 如果未配置信息补充工具，则对公司和个人进行基本网络搜索
• 跳过 Tier 4 潜在客户的信息补充（不值得投入成本——对他们进行批量培育）

输出

• 每位 Tier 1-3 潜在客户都有一个信息补充区块，包含公司背景、个人背景和互动背景
• 信息补充尽力而为——缺失字段会注明，但绝不会阻断流程

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第 5 步：分配并建议回复

针对每条线索，确定：

1. 响应方式：

紧迫程度	ICP 匹配度	行动
Tier 1	强／可能匹配	立即进行个性化触达 — 起草个性化邮件或电话话术
Tier 1	未知	立即触达＋通过通话确认资格 — 起草包含需求探索问题的邮件
Tier 1	较差	仍需回复（对方申请了演示）— 起草礼貌回复，并通过通话确认资格
Tier 2	强／可能匹配	当天进行个性化触达 — 起草个性化欢迎／跟进邮件
Tier 2	未知	当天进行模板化触达 — 发送附带一行个性化内容的模板
Tier 2	较差	模板化回复 — 发送标准欢迎信息，不优先处理
Tier 3	强／可能匹配	次日进行个性化触达 — 起草提及对方互动内容的邮件
Tier 3	未知／较差	加入培育序列 — 自动发送培育邮件，无需人工处理
Tier 4	任意	仅加入培育序列 — 批量添加至适当的培育营销活动
标记：竞争对手	—	记录为竞争情报 — 不发送销售触达信息
标记：客户	—	转交客户成功团队 — 如相关，标记追加销售机会

2. 起草回复（适用于需要个性化触达的 Tier 1-3 线索）：

起草一封回复邮件，并且：

• 提及对方采取的具体行动（“我看到您申请了……的演示”，“感谢您下载我们的……指南”）
• 将对方可能感兴趣的内容与相关产品功能联系起来
• 自然地利用丰富的上下文信息（不要让人觉得被窥探——只提及公开信息）
• 设置符合相应层级的明确 CTA：
  • Tier 1：“您本周方便在[具体时间段]抽空快速通个电话吗？”
  • Tier 2：“我为您介绍一下[相关功能]会有帮助吗？”
  • Tier 3：“我整理了[相关资源]，可以进一步补充您下载的内容。如果您有任何问题，很乐意交流。”

3. 分配负责人（如果已配置团队结构）：

• 根据客户端配置，按区域、客户规模或轮流分配进行路由
• 如果未设置团队结构：所有线索都分配给用户

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输出格式

主要内容：按优先级排列的行动队列

以清晰、可执行的表格呈现，并按紧迫程度分层排列：

## Inbound Lead Triage: [Period]
Generated: [timestamp]

### Summary
- **Total leads:** X from Y sources
- **Tier 1 (respond now):** X leads
- **Tier 2 (respond today):** X leads
- **Tier 3 (respond within 24h):** X leads
- **Tier 4 (nurture):** X leads
- **Flagged:** X competitors, X existing customers

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### 🔴 Tier 1 — Respond NOW

#### Lead: [Name] — [Company] — [Title]
- **Source:** Demo request via [tool] at [time]
- **Urgency reason:** Explicit demo request + company matches ICP
- **ICP fit:** Strong — [one sentence reasoning]
- **Company:** [one sentence what they do, size, stage]
- **Signal context:** [any signals from other composites]
- **Engagement:** "[quote from form message or chat]"
- **Recommended action:** Personal email + calendar link
- **Draft response:**
  > [ready-to-send email draft]

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#### Lead: [Name] — [Company] — [Title]
...

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### 🟡 Tier 2 — Respond TODAY
...

### 🟢 Tier 3 — Respond Within 24h
...

### ⚪ Tier 4 — Add to Nurture
[Batch list — name, company, source, content engaged with. No individual drafts.]

### 🔵 Flagged
- **Competitors:** [list with company name — route to competitive intel]
- **Existing customers:** [list with company name — route to CS]

次要内容：CSV 导出

同时生成包含所有线索及其分流数据的扁平 CSV：

• 所有原始字段
• urgency_tier、urgency_reason、icp_fit、fit_reasoning
• recommended_action、response_draft
• company_context、person_context、engagement_context

将文件保存到当前工作目录，或保存到用户指定的位置（例如：leads/inbound-triage-[date].csv）。

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边缘情况处理

周期内没有线索： 报告“[period]内未发现新的入站线索”，并注明检查过哪些来源。

线索没有电子邮箱： 如果有公司名称和姓名，仍需进行分流。标记为“没有直接联系方式 — 需要手动查找”。

线索来自非常大型的公司（企业客户）： 将紧迫程度提升一个层级。企业入站线索罕见且价值高。注明：“企业线索 — 考虑由高管级别人员回复。”

线索已在进行中的出站序列中： 标记：“已在出站序列 [campaign name] 中 — 回复前检查是否存在冲突。”不要再发送第二条可能产生竞争的消息。

重复线索（同一人、同一来源、同一周期）： 保留最新的提交记录。将重复互动作为提高优先级的信号注明。

数据不完整（无公司名称、无职位）： 根据现有信息进行分类。来源类型仍决定紧迫程度层级。注明：“数据不完整 — 考虑在触达前补充信息。”

线索量大（周期内有 100+ 条线索）： 对于 Tier 3-4 线索，跳过逐条信息补充。批量根据 ICP 对公司名称进行资格评估，并输出汇总统计数据，而非逐条简报。将人工关注重点放在 Tier 1-2 线索上。

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处理频率

• 每天 2–3 次（适用于活跃团队）：每隔几小时筛选新的潜在客户，以满足 SLA 目标
• 每天上午（最低要求）：早间筛选前一天和夜间收到的所有潜在客户
• 每周（轻量级）：汇总入站量、来源效果和响应时间等数据

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所需工具

Agent 应能够访问：

• CRM / 表单工具 — 用于提取入站潜在客户（HubSpot、Salesforce、Typeform 等）
• 网页搜索 — 在无法使用其他工具时，用于补充公司 / 人员信息
• 潜在客户信息补充工具 — SixtyFour 或 Orthogonal、LinkedIn 抓取工具或类似工具（可选，可提升质量）
• 邮件起草 — 参考 email-drafting 能力获取回复框架
• 日历工具 — 在 Tier 1 回复中加入可用时段（gcalcli 或类似工具）