intelligence-collection-disciplines

情报收集学科

目的

别再像写学期论文一样做竞争研究。情报界几十年前就解决了这个问题：他们收集的不是“数据”，而是开展情报收集学科——相互独立的渠道，各自拥有自己的来源、方法和盲点——然后将它们融合起来。这项技能为产品经理提供了这套方法：八个学科，每个学科都会告诉你（1）要收集什么，（2）去哪里收集，（3）要运行哪些信号 → 推断链，以及（4）它能为哪种 PM 产出提供依据（TAM/SAM/SOM、ICP、用户画像、竞品对战卡、路线图押注、赢单/丢单分析、定位、定价）。一个信号只是轶事；来自独立学科的三个相关信号才是情报。

输入

以下六个实例化变量能让效果最佳——填写一次，之后每个学科都能针对具体项目展开。留空的话，这仍是一份教学材料。

[TARGET]      = The competitor, partner, or acquirer you're researching
[MARKET]      = The category and its NAICS/SIC/NACE codes (or nearest equivalent)
[GEOGRAPHY]   = Regions in scope, at COUNTRY level, not continent level
[BUYER]       = Who signs the check (drives review sites, job titles, conferences)
[CAPABILITY]  = The strategic move you suspect (platform play, market entry,
                pricing shift, compliance land-grab, etc.)
[DECISION]    = What this research will change (roadmap bet, positioning,
                pricing, market entry, deal defense, ICP refresh)

如果 [DECISION] 留空，请停止。没有决策的研究只是爱好。

调用时提供的任何内容——技能名称后面的文本、粘贴的上下文信息，或附加的 ARGUMENTS: 行——都算作已填写的变量。请直接使用，不要再次询问。

两手空空地来？也没关系。 把这些学科当作一门情报方法课程来读，或者让 Agent 一次引导你填写一个变量。

调用示例： Use intelligence-collection-disciplines — [TARGET]: Meridian Freight Systems, [CAPABILITY]: suspected move into warehouse robotics, [DECISION]: whether we accelerate our own integration roadmap.

核心概念

八个学科

学科	情报界名称	通俗说法	主要 PM 产出
1. OSINT	开源情报	新闻、社交媒体、期刊、分析师	竞品对战卡、定位
2. FININT	金融情报	申报文件、财报电话会议、采购	竞品对战卡、SOM 获客率
3. GEOINT/DEMOINT	地理空间与人口情报	人口普查、劳动力、贸易、经济统计数据	TAM/SAM/SOM、ICP、用户画像
4. TECHINT	技术情报	专利、技术应用情况、更新日志	路线图押注
5. HUMINT	人力情报	人才流动、员工讨论、赢单/丢单分析	路线图押注、竞品对战卡
6. SIGINT	信号情报	网页差异、定价变化、招聘信息	竞品对战卡、定价策略
7. MASINT	测量与特征情报	供应链、运营指标	威胁评估
8. All-Source Fusion	不适用	交叉验证与置信度叠加	以上所有产出

• 独立性是设计核心。 各学科之所以重要，是因为它们以不同方式失效：新闻稿可能说谎，但海关记录、专利申报和 30 条招聘信息来自三个独立的体系，它们不可能全都朝着同一个方向说谎。
• 信号 → 推断链是情报方法的核心：每个可观察信号都会对应一个有边界的解读，并按照 autonomous-investigation 协议标注为（事实 / 推断 / 假设）。
• **这不是什么：**间谍活动。以下所有来源都是已发布、已申报、已张贴或可公开观察到的。参见“常见陷阱”中的“防护原则”。

应用

1. OSINT——记者的案头资料

优秀的行业记者会在新闻稿发布前掌握哪些信息。

来源类型	免费	付费
[TARGET] 新闻与新闻编辑室	公司新闻编辑室页面、Google Alerts、PR Newswire 信息流	Meltwater、Cision
行业期刊	面向 [MARKET] 的行业出版物、协会简报、垂直领域 Substack	分析师订阅
分析师报道	Gartner/Forrester 新闻摘要、免费的网络研讨会回放	Gartner、Forrester、IDC 完整报告
社交媒体与社区	LinkedIn 高管帖子、Reddit、Hacker News、X	Brandwatch、Sprout 监听工具
评测网站	你的 [BUYER] 会查看的网站：G2、Capterra、TrustRadius、应用商店、Trustpilot	G2 Buyer Intent 数据
会议足迹	[MARKET] 活动的议题标题、赞助商级别、展位规模、演讲嘉宾名单	不适用
预测市场	Polymarket、Kalshi、Metaculus、Manifold（针对与 [MARKET] 相关的监管、审批、技术里程碑，由群体定价的赔率）	不适用

信号 → 推断链：

• [TARGET] 高管突然开始发布有关新问题领域的内容 → 即将调整定位（高管会在发布前 3-6 个月通过社交媒体试探宣传信息）
• 在 [MARKET] 会议上的赞助级别跃升 → 进入市场或加大投入
• 评测投诉集中在某项功能上 → 对方路线图的压力点 = 你的竞争战卡弹药
• 分析师简报请求（可通过分析师帖子观察到） → 试图创建品类
• 网络研讨会主题变化 → 他们教市场什么，就准备卖什么
• 对某条产品线突然保持沉默 → 正在逐步停用
• 预测市场对影响 [MARKET] 的监管或里程碑的赔率发生变化 → 群体定价的预期可用于情景规划；应将其视为共识的领先指标，而非事实依据，并在采信数据前检查流动性

信息流向： 竞争战卡（从评测挖掘异议处理要点）、定位（他们的措辞与客户用语之间的差距）、赢单/失单背景。

2. FININT——法务会计师

追踪资金流向。公司会在新闻稿中说谎，但在申报文件中较少说谎，因为在那里撒谎属于重罪。

来源类型	免费	付费
公开申报文件	SEC EDGAR（美国）、Companies House（英国）、BRIS 和欧洲 e-Justice 公司查询（欧盟）、[GEOGRAPHY] 的国家证券监管机构	AlphaSense、Sentieo
财报电话会议	公司 IR 页面、Seeking Alpha 文字记录	AlphaSense（跨会议搜索）
私营公司信号	Crunchbase 免费版、公司注册记录、破产登记册，以及法律允许访问的受益所有权登记册	PitchBook、CB Insights
政府支出与采购	USAspending.gov、SAM.gov（美国）、TED 和国家采购门户（欧盟）、各国平台（MENA）、开发银行采购（World Bank、EBRD、AfDB、UNGM）	GovWin
竞争与国家援助案件	European Commission 的并购／反垄断／国家援助数据库；国家竞争主管机构	不适用
国家与主权资本	主权财富基金报告、国有企业年度报告、PPP 项目储备	不适用

信号 → 推断链：

• 年度申报文件中的风险因素部分与上一年相比发生变化 → 他们真正担心的事（他们必须披露）
• 分部报告结构调整 → 战略优先级重新排序；关注哪个分部得到晋升
• 财报电话会议问答环节中回避问题（分析师提问，高管闪躲）→ 软肋；在你的定位中探查这一点
• 在 [GEOGRAPHY] 注册新实体或分支机构 → 在任何公告发布前进入市场
• 递延收入趋势 → 实际销售势头与声称的势头之间的差异
• 并购申报文件 → 直接从 [TARGET] 自己的律师口中了解市场定义和具名竞争对手
• 主权基金或国家援助资金支持 [TARGET] → 其续航时间的计算刚刚发生变化；打折施压策略不会奏效
• 事先信息公告和意向表达 → 提前 3-24 个月预示招标

提供给： 对战卡片（财务压力 = “他们在季度末会很着急”策略）、SOM 捕获率（其收入 ÷ 声称的客户数 = 交易规模现实检验，为 GEOINT/DEMOINT 规模估算方法提供数据）、账户定位（采购中标模式）。

3. GEOINT/DEMOINT — 制图师

绘制地形图，而非部队调动图。政府统计数据是免费的情报，大多数 PM 从未查阅—— 却是每个经得起审视的 ICP、用户画像和 TAM 的基石。

来源类型	免费	付费
美国市场结构	Census Bureau（County Business Patterns、Economic Census、NAICS 机构数量）、BEA	IBISWorld、Statista、Grand View Research
美国劳动力与买家	BLS（职业数量、工资、行业就业情况）、FRED（决定预算的宏观环境）	TalentNeuron
欧盟市场结构	Eurostat、PRODCOM 制造业统计、各国国家统计机构、ECB 数据	国家数据转售商
欧盟贸易流	Eurostat COMEXT、Access2Markets、TARIC（关税、配额、原产地规则）	Panjiva、S&P Global
中东北非地区	GCC-Stat、Arab Development Portal、ESCWA、Arab Monetary Fund、SESRIC	不适用
中东北非各国	GASTAT（沙特）、FCSC（阿联酋）、CAPMAS（埃及）、HCP（摩洛哥）及其他同类机构	不适用
全球交叉核查	World Bank Data and Enterprise Surveys、IMF 国家报告、OECD.Stat、UN Comtrade、ITC Trade Map	不适用

信号 → 推断链：

• 按行业代码和员工人数区间统计的机构数量 → 自下而上估算 TAM 的分母
• 区域行业集中度 → 你的 SOM 实际所在之处，以及外勤销售应布局之处
• 面向你的 [BUYER] 职位的职业增长曲线 → 你的目标客户群体是在增长还是缩小
• 买家职位的工资趋势 → 付费意愿上限变化；验证定价区间
• 企业特征分布（规模区间、法律形式、行业） → 根据数据而非直觉划定 ICP 边界
• [GEOGRAPHY] 中买家职称的普遍程度 → 用户画像本地化；你在波士顿联系的“产品副总裁”，在法兰克福可能是“数字化负责人”，在利雅得可能根本不存在
• 特定产品代码的贸易流变化 → 在任何公告发布前，发现市场进入或供应转移的信号

TAM/SAM/SOM 配方（这门学科的招牌菜）：

TAM: Establishment counts for [MARKET] (Census/NAICS, Eurostat/NACE,
     or national equivalent for [GEOGRAPHY])
     × employment/spend benchmarks (BLS, Eurostat, trade associations)
     (validate against two independent analyst reports; if they disagree by 3x, say so)

SAM: TAM filtered by your actual constraints: [GEOGRAPHY], segment, compliance
     requirements, tech prerequisites (see TECHINT technographics),
     local-content and vendor-registration eligibility where applicable

SOM: SAM × realistic capture rate derived from [TARGET] public filings via FININT
     (their revenue ÷ their claimed customer count = deal size reality check)

适用于： TAM/SAM/SOM（基石——参见 tam-sam-som-calculator）、ICP 定义、用户画像、 消息本地化、市场进入优先级排序、定价区间验证。

4. TECHINT——专利审查员

研发活动会在产品上市前 12-18 个月留下蛛丝马迹。

来源类型	免费	付费
专利	patents.google.com、USPTO Patent Center、EPO Espacenet、WIPO PatentScope	Clarivate、LexisNexis PatentSight+
技术图谱	BuiltWith 免费查询、Wappalyzer	HG Insights、BuiltWith Pro、6sense
产品遥测	公开变更日志、API 文档差异、状态页面、GitHub 组织动态	不适用
标准组织	负责 [MARKET] 的组织：IETF、W3C、ISO 委员会、CEN/CENELEC/ETSI 工作计划、行业联盟	不适用
获资助的研究	CORDIS 和 Horizon Europe 项目数据库、大学项目库	不适用
学术论文与预印本	arXiv、Google Scholar、Semantic Scholar、SSRN、[MARKET] 相关的重要会议	Dimensions、Scopus
商标申请	USPTO TESS、EUIPO、WIPO Global Brand Database	Corsearch

信号 → 推断链：

• 专利集群（12 个月内同一分类有 5 项以上申请）→ 坚定押注 [CAPABILITY]，而非探索
• 多项申请中反复出现的发明人姓名 → 该计划背后的实际产品团队；追踪他们的会议演讲和 LinkedIn
• 申请听起来像产品名称的商标 → 6-12 个月内发布（商标成本低；公司通常临近发布时才申请）
• [TARGET] 反复出现在获资助的联盟中 → 其长期押注，领先时间为 12-48 个月
• 研究试点站点 → 可能成为首发客户，并会在公开交付成果中列出
• [TARGET] 担任标准委员会主席 → 他们打算塑造 [MARKET] 的规则，而不只是遵守规则
• 与 [TARGET] 有关联的作者发表预印本 → 在专利出现前 6-24 个月揭示研发方向；同一专业领域的论文集群加上招聘激增，是最有力的融合信号组合之一
• 作者在后续论文中的所属机构从大学转为 [TARGET] → 他们雇用了整个实验室，而不只是采纳了想法
• API 文档新增尚未发布功能的端点 → Beta 计划正在进行
• 潜在客户的技术栈（技术图谱）→ 用于细化 SAM：哪些客户确实有能力购买你的产品

**输入：**路线图押注（加速还是放弃）、SAM 细化、竞争对战卡（功能差距倒计时）、自建/收购/合作决策。

5. HUMINT——体育球探

组织会通过招聘信息发布战略，远早于新闻稿。看人就能看出端倪。

来源类型	免费	付费
招聘信息	LinkedIn Jobs、[TARGET] 招聘页面、Indeed	JobsPikr、TalentNeuron、Revelio Labs
员工情绪	Glassdoor、Blind、[MARKET] 的 Reddit 社区	不适用
高管变动	LinkedIn 公告、新闻	BoardEx、The Org
赢单/失单	自家销售团队复盘、流失客户访谈	Clozd、DoubleCheck
会议走廊交流	你的外勤团队在 [MARKET] 行业展会上的耳闻	不适用

信号 → 推断链：

• 某个专业领域招聘激增（一个季度发布 30 个以上职位）→ 正在打造 [CAPABILITY]，而非开发某项功能
• 为你从未见他们涉足的 [GEOGRAPHY] 招聘地区专家 → 扩张前兆
• 职位信息点名具体技术 → 技术栈选择已确认 → 获取集成路线图情报
• 高级产品/技术领导者在战略公告发布后 6 个月内离职 → 战略遇到麻烦
• 你自己的前员工加入 [TARGET] → 假设他们了解你的打法
• 员工评价提到“转型”“重组”“领导层动荡” → 内部受困 2 个季度 = 你的机会窗口
• 赢单/失单访谈：唯一能告诉你交易为何真正成交的来源（其他一切都是推断）

**输入：**路线图押注（对手的建设信号）、竞争对战卡（利用组织动荡）、赢单/失单计划（所有事项的真实依据）。

6. SIGINT — 你获准进行的窃听

企业不断通过它们在公共互联网所做的变化传递信息。大多数竞争对手从不倾听。

来源类型	免费	付费
网站差异	Wayback Machine、Visualping 免费版	Visualping、Klue、Crayon（自动监控）
定价页面	手动快照 + Wayback	Klue、Crayon、Kompyte
SEO/SEM 动向	Google「site:」查询、Semrush 免费查询	Semrush、Ahrefs、SpyFu
应用商店元数据	版本说明、截图变化、关键词变动	Sensor Tower、data.ai
DNS/基础设施	crt.sh（新 SSL 证书会揭示新的子域名）、DNS 记录	不适用
网络研讨会/活动节奏	[TARGET] 活动页面、注册平台	不适用

信号 → 推断链：

• 新的子域名 SSL 证书（例如，[capability].[target].com）→ 产品发布准备阶段，通常会提前数周出现
• 定价页面移除一个套餐层级 → 套餐体系大改，通常转向企业级
• 突然竞价投放你的品牌词 → 他们现在把你视为威胁（恭喜）
• 案例研究页面的模式发生变化（出现新的垂直领域或 [GEOGRAPHY]）→ 推进目标细分市场
• 通过 Wayback 差异可见的消息 A/B 测试 → 他们对定位并不确定；击中痛点

信息流： 竞争战卡（最新鲜的一层——这正是战卡不会过时的关键）、定价策略、定位反制举措。

7. MASINT — 卫星照片

测量实体和运营方面的消耗情况。异常的资源配置从不说谎。

来源类型	免费	付费
供应链	通过 ImportYeti 获取进出口记录（免费版）、Eurostat COMEXT 和海关编码、UN Comtrade	S&P Global Supply Chain Intelligence、Panjiva、ImportGenius
设施与项目	商业地产新闻、当地商业期刊、[GEOGRAPHY] 的许可证；工业园区租户公告、环境许可证、EPC 合同授予信息；卫星影像	CoStar
运营能力	抽样测量支持响应时间、状态页面事件频率	不适用
认证与安全	了解 [MARKET] 的准入门槛：ISO、SOC 2、FedRAMP、CE 标志；公告机构资质和安全召回（EU）；行业登记信息	不适用

信号 → 推断链：

• 关键投入品的数量变化达到 20% 以上 → 发布前准备或需求崩塌（通过 FININT 确认是哪一种）
• 新的供应商所在地区或原产国变动 → 进入新市场、规避关税，或提升韧性
• 合规认证列为「办理中」→ 进入受监管细分市场的筹备期为 12-36 个月，任何查看登记信息的人都能发现
• 产品召回或反复出现安全警报 → 质量承压；可引用公开资料，作为竞争战卡的素材
• 在设备采购前出现土地划拨、电力/用水容量预留或工程设计合同 → 设施建设会在任何发布公告前 6-36 个月开始
• 支持响应时间变长 + 冻结支持岗位招聘 → 现金受限或增长过快、不堪重负（通过员工情绪加以辨别）
• 合并办公室 → 压缩成本；预计随后会积极打价格战

注意： 供应链和设施信号对硬件和工业企业最有参考价值。软件领域的对应信号是运营能力，以及职位描述中提及基础设施规模。

信息流： 威胁评估、发布预测与产能估算、竞争战卡（针对产能吃紧的异议：「最近问问他们的支持 SLA 怎么样。」）。

8. 全源融合——战情室

一个信号只是轶事。来自独立领域的三个相关信号才是情报。

应用 autonomous-investigation 协议中的置信度叠加规则：1 个领域 = 观察项；2 个领域 = 工作假设；3 个及以上 = 可采取行动的情报；领域之间存在冲突 = 有人在虚张声势——深入调查。并且，将公告视为意向，直到资金、采购、土地、许可、招聘或合同为其提供佐证：雄心属于 OSINT；承诺则会体现在 FININT、MASINT 和 HUMINT 中。

融合模板——检测 [TARGET] 的 [CAPABILITY] 布局：

领域	信号（填写发现）
MASINT	资源/投入异常：____
TECHINT	专利集群或代码库活动：____
HUMINT	招聘模式：____
SIGINT	基础设施或网站变化：____
FININT	文件措辞、采购授标或业绩电话会议回避：____
GEOINT/DEMOINT	地形核查：他们准备进入的市场，规模是否真的达到此举所暗示的程度？____

融合结论： ____ 个领域，指向同一件事 → 置信度 → 建议采取的应对措施。

融合节奏：

• 每周： SIGINT 扫描（网站差异、定价、招聘信息）。30 分钟。
• 每月： OSINT + HUMINT 摘要。审查挖掘信息、员工情绪和会议情报。
• 每季度： FININT + TECHINT 深度审查。文件、专利、采购授标。
• 每年 + 每次 TAM 更新： GEOINT/DEMOINT 审查。统计数据发布存在滞后；规模估算的失真缓慢但确实存在。
• 事件驱动： MASINT 警报、重大文件、高层离职。48 小时内响应。

将各领域映射到 PM 产物

产物	主要领域	更新频率
TAM/SAM/SOM	GEOINT/DEMOINT + FININT（获取率）+ TECHINT（技术画像）	每年，另加事件驱动
ICP 和用户画像	GEOINT/DEMOINT + HUMINT（胜负结果的实地真相）	每半年
信息传递与本地化	GEOINT/DEMOINT + OSINT	每半年
竞争卡片	SIGINT + OSINT + HUMINT（胜负结果）	每周更新 SIGINT 层，每月重建
路线图押注	TECHINT + HUMINT	每季度
定位	OSINT + FININT（业绩电话会议措辞）	每半年
定价策略	SIGINT + FININT + GEOINT/DEMOINT（工资/WTP 区间）	事件驱动
威胁评估	全源融合	每季度简报 + 事件驱动

区域说明

各市场中的领域不变，但信息来源会变，证据门槛也会随之变化。两条可推广的经验：在披露充分的体系（EU）中，挑战在于从碎片化的信息环境中找到正确记录——没有任何单一门户能囊括所有信息。在公告频繁的市场（MENA）中，挑战在于区分国家雄心与已获资金、采购、许可支持的承诺——已宣布的预算、已批准的预算、已落实的融资、招标金额和已授予合同金额，是五个披着同一标题的不同数字。请使用当地语言搜索；切勿假设英文门户包含了所有公告。

一份可复制粘贴的收集计划——包含实例化变量、领域选择表、节奏和融合表——位于 template.md。

示例

**融合分析示例（名称均为虚构）：**你怀疑 [TARGET] = Meridian Freight Systems 正在打造仓储机器人平台。调查发现：海关记录显示专业零部件订单增加 20%（MASINT，事实），某个机器人专利类别新增 15 项申请（TECHINT，事实），一个季度内招聘了 30 多名平台工程师（HUMINT，事实），新增了 robotics.meridianfreight.com SSL 证书（SIGINT，事实），CFO 回避分析师关于资本支出的问题（FININT，推断），而机构数量证实，可服务细分市场的规模足以支撑投资测算（GEOINT/DEMOINT，事实）。六个学科，指向一个结论：这是高置信度的平台威胁。应对措施：加快自家平台路线图，并在对方发布之前，而非之后，为销售团队准备一份成熟度对比卡。

**单学科速胜示例：**你的对比卡声称竞争对手“财务实力雄厚”。一次 FININT 分析发现，递延收入连续三个季度下降，而其声称的客户数量却在增长——**推断：**交易规模正在缩小。对比卡据此增加一项季度末折扣压力应对策略，并附上申报文件 URL。

完整的实操计划合集（虚构）见 examples/sample.md——其中选用了四个学科，有意识地跳过了三个学科，融合表逐步升级至可执行结论；六月的一条信号则在其他渠道佐证之前，正确地保持为观察项。 examples/sample-industrial.md 展示了 MASINT 发挥关键作用的计划——涵盖海关、注册信息、许可证；缺失信息也作为事实列入融合表。

常见误区

• **为了匹配功能而做的表面功夫。**目标绝不是“他们推出了 X，所以我们也推出 X”。信号应为有关结果的决策提供依据——“这会改变下一笔投资应该解决哪个客户问题。”
• **单一学科得出的确信结论。**仅凭招聘激增只能作为观察项，而非策略简报。只有在独立学科提供佐证后，才提高置信度——这就是逐层叠加原则。
• **夸大公告的意义。**不要因为一份新闻稿就重新规划路线图。雄心属于 OSINT；要等资金、许可证或招聘等证据出现。
• **未经来源佐证的主张。**没有来源和日期的对比卡主张，只是戴着徽章的观点。每项主张都要记录来源；在收集时归档源文件，因为门户会改版，文件也会被替换。
• **越界。**冒充他人身份、索取受 NDA 保护的信息、专门雇人刺探其前雇主的机密，或违反你已同意的条款进行抓取——这些行为都不允许。本技能涉及的内容均已公开发布、备案、张贴或可公开观察。舞台测试：如果你不愿在 [TARGET] 的用户大会上解释自己的方法，就不要使用它。
• **每个问题都运行所有学科。**工件映射表的作用，就是让你针对 [DECISION] 运行两到三个相关学科，并按照证据实际变化的速度安排频率。

参考资料

• autonomous-investigation（工作流）——为这些学科收集的内容标注并逐层叠加的规程
• tam-sam-som-calculator（组件）——使用 GEOINT/DEMOINT 规模测算方法
• company-research 和 company-intel——主要基于 OSINT + FININT + HUMINT 开展的单家公司深度调查
• 运用这些学科的调查技能：market-landscape-scan、competitive-research-snapshot、competitive-intel-watch、battle-card-builder
• SCIP 道德准则——竞争情报行业的参考标准
• 区域信息源补充指南（EU/MENA 配套内容；计划作为未来的组件技能推出）
• 改编自竞争情报和市场情报从业经验，并借鉴了开源情报实践。