关于 market-research
面向创始人的市场规模分析技能，可用于准备融资材料或评估市场进入机会。它结合自上而下与自下而上的 TAM/SAM/SOM 估算，并梳理增长趋势、关键假设和验证方式。
主要功能
- 01界定市场与客户范围
- 02自上而下及自下而上估算
- 03估算并预测 TAM/SAM/SOM
- 04分析增长趋势与驱动因素
- 05梳理假设置信度和验证方法
适用场景
- 01为投资者演示文稿制作市场页
- 02在进入市场前验证机会
- 03比较扩张目标细分市场
- 04检验市场估算背后的关键假设
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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详细介绍
市场调研
适用场景
当创始人需要通过 TAM/SAM/SOM 估算市场机会、验证路演材料中的市场假设、了解增长趋势、评估市场进入机会，或准备与投资者讨论可触达市场时，启用此功能。触发短语包括“我们的市场有多大”、“TAM/SAM/SOM”、“市场规模”、“市场机会”、“这个市场够大吗”、“市场趋势”、“帮我准备市场规模幻灯片”或“验证我们的市场假设”。
所需上下文
- 来自 startup-context： 产品描述、目标客户细分、定价模式、地理范围、商业模式。
- 来自用户： 要分析的市场或细分领域、已知数据点（行业报告、客户数量、定价基准）、地理和行业限制、分析用途是内部决策还是对外展示（投资者路演材料），以及有关市场动态的具体假设。
工作流
- 定义市场边界 -- 明确问题领域、客户细分、地理范围和限制。“项目管理工具”与“团队协作软件”属于不同的市场。明确界定范围，才能让分析有用。
- 自上而下估算 -- 从行业报告、上市公司营收和政府统计数据入手，确定行业总规模。通过应用地理位置、客户类型和产品类别筛选条件，缩小到相关细分市场。
- 自下而上估算 -- 根据单位经济效益独立计算：(潜在客户数量) x (每位客户的价格) x (购买频率)。与自上而下的估算进行交叉验证。
- 界定 SAM -- 根据当前产品能力、定价、分销渠道和地理覆盖范围，确定 TAM 中实际可服务的部分。
- 估算 SOM -- 根据竞争地位、市场进入能力和当前市场表现，预测 1-3 年内可实现的市场份额。
- 预测增长 -- 预测未来 2-3 年 TAM、SAM 和 SOM 的变化。识别关键增长驱动因素、技术变革、监管变化和人口趋势。
- 梳理假设 -- 列出每项估算背后的所有关键假设。评定置信度，并确定如何验证不确定性最大的假设。
输出格式
市场定义
用一段话定义问题领域、客户需求、地理和细分市场边界，以及关键范围界定决策。
TAM / SAM / SOM
| 指标 | 当前估算 | 2-3 年预测 | 方法 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| TAM | $X | $Y | 自上而下 + 自下而上 | 高/中/低 |
| SAM | $X | $Y | 从 TAM 筛选得出 | 高/中/低 |
| SOM | $X | $Y | 渗透率模型 | 高/中/低 |
规模估算方法
自上而下： 从行业总量逐步计算至目标细分市场。展示所有筛选条件和应用的假设。
自下而上： 从单位经济效益逐步向上计算。展示：(目标客户数量) x (预期转化率) x (年度合同价值)。
结果对照： 比较两种方法，解释差异并给出校准后的估算。如果两者相差超过 3 倍，应调查导致差异的假设。
增长驱动因素与趋势
可能扩大或缩小市场的关键因素——技术变革、监管变化、人口趋势、行为变化和新兴相邻细分市场。
关键假设与风险
| 假设 | 假设错误的影响 | 置信度 | 验证方法 |
|---|---|---|---|
| 描述 | 对估算的影响 | 高/中/低 | 测试方法 |
战略影响
用编号列表说明市场数据对产品、定价和市场进入决策的意义。
框架与最佳实践
- 始终同时采用自上而下和自下而上的方法。 自上而下的方法速度快，但较为抽象。自下而上的方法精确，但依赖较多假设。两者交汇之处才是事实。两种方法都提供，可以相互验证，并增强投资者的信心。
- 警惕虚荣 TAM。 “全球软件市场规模为 5000 亿美元”毫无用处。市场定义要足够具体，以便明确买家画像、对应的预算项目，以及他们目前愿意支付的金额。
- “谁来买单”检验。 市场规模应基于你的产品实际替代或声称占用的预算。一个每月 50 美元的工具，其市场规模应为（买家数量）×（每年 600 美元），而不是你所服务行业的总收入。
- 增长率比当前规模更重要。 年增长率为 40%、规模为 5 亿美元的市场，比年增长率为 3%、规模为 50 亿美元的市场更有吸引力。投资者和创始人应优先把握增长顺风。
- 区分基于价值和基于数量的估算。 基于收入（金额）和基于数量（用户/单位）的估算讲述的是不同的故事。要明确说明你采用哪种方法，以及原因。
- 分析假设的敏感性。 找出对估算影响最大的 2-3 个假设。展示每个假设降低 50% 时会发生什么。如果市场在悲观情况下仍有吸引力，那么这一论点就很稳健。
- 可信度的来源层级： (1) 政府统计和人口普查数据，(2) 上市公司申报文件和财报电话会议，(3) 行业协会报告，(4) 分析师报告（Gartner、Forrester、IDC），(5) 创业公司数据库（PitchBook、Crunchbase），(6) 你自己的原始研究和客户数据。
- 为市场数据标注来源。 避免使用缺乏依据的数字。注明哪些是估算，哪些是来源数据。对于置信区间较宽的估算，要明确标出。
- 明确地理范围。 只有当你计划从第一天起就在全球销售时，全球 TAM 才有意义。应从你实际准备率先进入的地理区域和细分市场开始。
- 拓展相邻市场。 估算核心市场后，找出 1-2 个可以拓展进入的相邻市场。这能展现初始切入市场之外的增长路径。
- 国际市场估算时，考虑货币和购买力平价。
相关技能
competitive-analysis-- 将市场规模估算与竞争格局分析结合起来，既了解机会的规模，也了解竞争的激烈程度。prd-writing-- 使用市场细分数据，为 PRD 的“市场细分”部分提供真实数字支撑。roadmap-planning-- 使用增长趋势分析来安排路线图投资时机。优先为快速增长的细分市场构建产品。
示例
示例 1：为融资演示文稿估算市场规模
用户：“帮我们估算开发者效率工具的市场规模。我们的 A 轮融资演示文稿需要 TAM/SAM/SOM。”
优质输出摘录：
TAM： $[X]B -- 全球开发者工具市场（来源：[industry report]，包括 IDE、测试、CI/CD、监控和效率工具）。
SAM： 42 亿美元 -- 代码审查与协作细分市场，范围限定为北美和欧洲收入超过 500 万美元、拥有 10-500 名开发者的公司的团队。
SOM： 8500 万美元 -- 根据当前 15% 的季度环比增长率和 18,000 美元的平均 ACV，预计 4 年内渗透 SAM 的 2%。
自下而上的交叉验证： 23,000 家目标公司 × 成熟期预期转化率 12% × 18,000 美元 ACV = 4970 万美元。
示例 2：验证新的细分市场
用户：“我们正在考虑从 SMB 扩展到中型市场。这个市场够大吗？”
优质输出应当单独估算中型市场细分，比较单位经济效益（ACV 更高，但销售周期更长），估算服务该细分市场所需的投资（企业级功能、销售团队），并计算在规划周期内，该细分市场的 SOM 是否足以证明这笔投资合理。