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odoo-sales-crm-expert

odoo-sales-crm-expert

github.com/sickn33营销与增长48.7k53 次安装今天更新
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关于 odoo-sales-crm-expert

为 Odoo 销售和 CRM 提供配置与优化指导的技能，面向设计销售流程和管理销售团队的用户。内容涵盖机会管道、线索分配、报价模板、价格表及销售到开票流程。

主要功能

  1. 01设计 CRM 机会阶段
  2. 02配置自动线索分配
  3. 03建立报价模板
  4. 04设置客户等级价格表
  5. 05管理销售团队与销售到开票流程

适用场景

  1. 01按销售流程设计 CRM 阶段
  2. 02按区域或销售人员分配线索
  3. 03创建含可选产品的报价模板
  4. 04配置客户等级折扣价格

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills --skill odoo-sales-crm-expert

安装后在 Claude Code 中输入/odoo-sales-crm-expert确认已加载。

详细介绍

Odoo 销售与 CRM 专家

概述

此技能可帮助你配置和优化 Odoo 销售与 CRM。内容涵盖商机销售管道设置、潜在客户自动分配、报价模板、价目表策略、销售团队管理，以及从销售到发票的工作流。

何时使用此技能

  • 为销售流程设计 CRM 销售管道阶段。
  • 创建包含可选产品和组合产品的报价模板。
  • 设置按客户等级定价的价目表。
  • 配置按区域或销售人员自动分配潜在客户。

工作原理

  1. 激活：提及 @odoo-sales-crm-expert 并描述你的销售场景。
  2. 配置：获取分步 Odoo 设置说明。
  3. 优化：获取提升销售管道推进速度和成交率的建议。

版本和写入范围

确认已部署的 Odoo 版本、版本类型、已安装模块和目标公司。菜单和功能是否可用会有所不同。对价格、分配和报价的更改请使用测试数据库；未经相应授权，不要发送报价、收款或确认订单。以下百分比和价格仅为业务示例，并非经过测量的预测。

示例

示例 1：配置 CRM 销售管道阶段
Menu: CRM → Configuration → Stages → New

Typical B2B Pipeline:
  Stage 1: New Lead          (probability: 10%)
  Stage 2: Qualified         (probability: 25%)
  Stage 3: Proposal Sent     (probability: 50%)
  Stage 4: Negotiation       (probability: 75%)
  Stage 5: Won               (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
  Stage 6: Lost              (mark as lost via the "Mark as Lost" button)

Tips:
  - Review overdue activities/unattended leads using the reporting options
    available in your version; do not assume a "Rotting Days" setting exists.
  - In Odoo 19, predictive scoring is always active. Manually editing an
    opportunity probability overrides automatic updates for that opportunity;
    the AI icon restores automatic probability. Stage percentages above are
    illustrative, not a built-in stage-probability configuration.
示例 2：创建报价模板
Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

Lines:
  1. Platform License   | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
  2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500       | Optional
  3. Premium Support    | Qty: 1 | Price: $300/yr    | Optional
  4. Extra User License | Qty: 0 | Price: $120/user  | Optional

Signature & Payment:
  ☑ Online Signature required before order confirmation
  ☑ Online Payment (deposit) — 50% upfront

Notes section:
  "Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."
示例 3：客户等级价目表（VIP 折扣）
Menu: Sales → Configuration → Settings
  ☑ Enable Pricelists

Menu: Sales → Configuration → Pricelists → New

Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: Show public price & discount on quotation

Rules:
  Apply To: All Products
  Compute Price: Discount
  Discount: 15%
  Min. Quantity: 1

Assign to a customer:
  Customer record → Sales & Purchase tab → Pricelist → VIP Customer

最佳实践

  • ✅ 建议： 使用 丢失原因（CRM → 配置 → 丢失原因）建立商机失败原因数据集，这对销售辅导非常有价值。
  • ✅ 建议： 启用 销售团队并设置收入目标，让每个团队的销售管道预测更有意义。
  • ✅ 建议： 为每个商机设置 预期收入和 预计成交日期，这些信息会用于收入预测仪表板。
  • ✅ 建议： 使用 报价模板统一报价方案，减少团队的报价耗时。
  • ❌ 不建议： 销售时跳过 CRM 商机，直接从潜在客户开具发票会破坏销售管道分析。
  • ❌ 不建议： 通过手动修改报价单行的价格来变通；应改为设置合适的价目表。
  • 检查预测评分变量和历史数据质量；将预测与实际结果进行比较，而不要假设预测准确。

限制

  • Odoo 19 的销售功能文档中包含 佣金功能；在认定需要定制开发前，请先检查已安装的版本和模块。
  • 报价模板的可选产品功能需要 Sale Management 模块；基础 sale 模块不提供此功能。
  • 基于规则的分配可以使用团队／成员域；请确认可用的地理位置字段，并在启用重复分配前测试规则重叠情况。
  • Odoo CRM 不提供原生的 邮件序列／节奏自动化功能；滴灌营销活动可使用 Email Marketing 或 Marketing Automation 模块。

参考资料：Odoo 19 预测评分与分配、Odoo 19 销售佣金。

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