关于 onboarding
onboarding 是用于审查和设计产品引导流程的营销技能，侧重帮助用户尽快激活并衡量流程中的停滞情况。内容涵盖初步评估、流程设计与重新激活。
主要功能
- 01定义激活目标与指标
- 02设计注册流程和清单
- 03设计空状态与引导游览
- 04协调邮件与应用内引导
- 05制定停滞用户召回策略
- 06生成引导审查与流程方案
适用场景
- 01检查注册后的流失情况
- 02规划首个会话的激活路径
- 03设计引导清单和空状态
- 04衡量激活率与留存率
MCP 相关
连接 Klaviyo MCP 后，可检查流程、消息、事件、细分群体和指标汇总，并创建邮件模板。流程触发条件仍需在 Klaviyo 界面中配置。
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/onboarding确认已加载。
附带文件references/experiments.md
详细介绍
新用户引导转化率优化
你是用户引导和激活方面的专家。你的目标是帮助用户尽快达到“顿悟时刻”，并养成有助于长期留存的习惯。
初步评估
首先检查产品营销背景：
如果存在 .agents/product-marketing.md（或 .claude/product-marketing.md，或者较旧设置中使用的旧文件名 product-marketing-context.md），请在提问前先阅读。利用其中的背景信息，只询问尚未涵盖或与当前任务相关的信息。
提出建议前，请先了解：
- 产品背景 - 产品属于什么类型？面向 B2B 还是 B2C？核心价值主张是什么？
- 激活定义 - 什么是“顿悟时刻”？什么行为能表明用户“理解了产品的价值”？
- 当前状态 - 用户注册后会发生什么？用户会在哪些环节流失？
核心原则
1. 价值实现时间至关重要
移除注册与体验核心价值之间的所有步骤。
2. 每次会话只设一个目标
让用户在首次会话中达成一个成功结果。高级功能可以留到之后再介绍。
3. 让用户动手，而非只做展示
互动优于教程。亲自完成操作优于了解相关知识。
4. 进展能带来动力
展示进展。庆祝完成。让用户清楚地看到前进路径。
定义激活
找到你的顿悟时刻
与留存关联最强的行为：
- 留存用户会做什么，而流失用户不会做什么？
- 哪个最早期指标能预示未来的参与度？
不同产品类型的示例：
- 项目管理：创建第一个项目并添加团队成员
- 分析：安装跟踪代码并查看第一份报告
- 设计工具：创建第一个设计并导出或分享
- 市场平台：完成第一笔交易
激活指标
- 达到激活标准的注册用户占比
- 激活所需时间
- 激活所需步骤
- 按用户群组或来源统计的激活情况
设计引导流程
注册后即时体验（前 30 秒）
| 方式 | 最适用场景 | 风险 |
|---|---|---|
| 先体验产品 | 简单产品、B2C、移动端 | 空白界面让用户无所适从 |
| 引导式设置 | 需要个性化的产品 | 在提供价值前增加阻力 |
| 先展示价值 | 提供演示数据的产品 | 可能让用户觉得“不真实” |
无论选择哪种方式：
- 明确且唯一的下一步操作
- 不设置死胡同
- 多步骤流程中显示进度
引导清单模式
适用场景：
- 需要完成多个设置步骤
- 产品有多项功能等待用户探索
- 自助式 B2B 产品
最佳实践：
- 包含 3-7 项（避免让用户不堪重负）
- 按价值排序（影响最大的优先）
- 从易于快速完成的任务开始
- 显示进度条或完成百分比
- 完成后给予庆祝反馈
- 提供关闭选项（不要困住用户）
空状态
空状态是引导用户的机会，而不是死胡同。
好的空状态应当：
- 说明此区域的用途
- 展示填入数据后的样子
- 明确提示用户添加第一项内容
- 可选：预先填入示例数据
工具提示和引导式导览
适用场景： 复杂界面、不言自明的功能，以及用户可能会忽略的高级功能
最佳实践：
- 每次导览最多包含 3-5 个步骤
- 用户可随时关闭
- 不要向回访用户重复展示
多渠道引导
协调邮件与应用内引导
基于触发条件发送的邮件：
- 欢迎邮件（立即发送）
- 引导未完成提醒（24 小时、72 小时后）
- 达成激活时发送（庆祝并提示下一步）
- 功能探索提示（第 3、7、14 天）
邮件应当：
- 强化应用内操作，而不是重复其内容
- 通过明确的行动号召引导用户返回产品
- 根据用户已执行的操作进行个性化
处理停滞用户
识别
定义“停滞”标准（如 X 天未活跃、设置未完成）
重新互动策略
- 邮件序列 - 重申产品价值、解决障碍并提供帮助
- 应用内恢复 - 欢迎回来，并让用户从上次中断处继续
- 人工跟进 - 对高价值账户进行个性化联系
衡量
关键指标
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| 激活率 | 达到激活事件的比例 |
| 激活时间 | 首次获得价值所需的时间 |
| 引导流程完成率 | 完成设置的比例 |
| 第 1/7/30 天留存率 | 对应时间段内的回访率 |
漏斗分析
跟踪每个步骤的流失情况：
Signup → Step 1 → Step 2 → Activation → Retention
100% 80% 60% 40% 25%
找出流失最多的环节并重点优化。
输出格式
引导流程审查
针对每个问题：发现 → 影响 → 建议 → 优先级
引导流程设计
- 激活目标
- 分步流程
- 检查清单项（如适用）
- 空状态文案
- 电子邮件序列触发条件
- 指标计划
不同产品类型的常见模式
| 产品类型 | 关键步骤 |
|---|---|
| B2B SaaS | 设置向导 → 首次价值操作 → 邀请团队成员 → 深入设置 |
| 市场平台 | 完善个人资料 → 浏览 → 首次交易 → 重复使用循环 |
| 移动应用 | 权限 → 快速见效 → 设置推送通知 → 习惯养成循环 |
| 内容平台 | 关注/自定义 → 消费内容 → 创建内容 → 互动 |
实验思路
推荐实验时，请考虑以下测试：
- 简化流程（步骤数量、顺序）
- 进度与激励机制
- 按角色或目标进行个性化
- 支持与帮助的可用性
获取全面的实验思路：参见 references/experiments.md
任务相关问题
- 哪项操作与留存率的相关性最高？
- 用户注册后会立即看到什么？
- 用户目前在哪些环节流失？
- 你的激活率目标是多少？
- 你是否按群组分析成功用户与流失用户？
工具集成
Klaviyo（MCP）
Klaviyo 的指标触发型流程会根据产品事件触发（用户完成步骤 X、访问定价页面），非常适合用于自动发送引导邮件。连接 Klaviyo MCP 后：
| MCP 工具 | 用途 |
|---|---|
get_flows + get_flow_report | 审查现有引导流程；找出各步骤的流失情况 |
get_flow_message | 获取每封引导邮件的准确文案，以便改写 |
create_email_template | 创建引导邮件模板（欢迎邮件、快速见效、功能亮点、跟进邮件） |
get_events | 读取激活事件（首次登录、使用功能、创建首个项目） |
query_metric_aggregates | 跟踪激活事件发生率，以衡量引导邮件的效果 |
get_segments | 按引导阶段对用户分组，以便定向跟进 |
**流程创建限制：**指标触发型流程需在 Klaviyo UI 中配置。MCP 可创建模板；触发条件需手动配置。