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PostHog 入门引导团队线索研究与资格评估

深入研究入门引导团队转介的公司。生成一份完整简报，涵盖公司概况、每月达到 $2K+ 的可能性评分、Vitally 使用情况与账单分析、入门引导团队背景、业务增长轨迹评估；如果建议联系，还需提供一封外联邮件草稿和 Slack 频道建议。

背景

PostHog 入门引导团队会与预计账单超过 $100、参与为期 8 周的辅导项目的自助服务账户合作。当账户达到每月约 $1-1.5K 且显示出增长潜力时，团队会通过 Vitally 中的“Sales Handoff”销售交接流程状态将账户移交给 TAE。

此技能负责研究并为线索评分；如果建议联系，还会起草外联邮件。在联系之前，TAE 需要了解公司、公司的发展轨迹，以及入门引导项目的完整背景。

输入

请 TAE 提供：

• 公司名称（必填）
• 转介相关背景——例如入门引导团队发来的 Slack 消息或邮件（可选，但有帮助）
• 联系人姓名（如已知；可选）

如果 TAE 只提供公司名称，也足以开始——从 Vitally 和网络研究中获取其余信息。

工作流

执行以下五项工作。步骤 1-2 使用网络搜索。步骤 3-4 使用 Vitally MCP。步骤 5 结合网络研究以及来自 traits 的 Vitally/SFDC/Harmonic 数据。高效地交错执行各项工作——不要等一项完成后再开始下一项。

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步骤 1：公司研究与增长轨迹

目标： 了解这家公司及其增长势头，判断每月达到 $2K+ 是否有可能。

要执行的网络搜索：

[company name] what does it do
[company name] crunchbase funding employees
[company name] series funding 2024 2025
[company name] engineering team hiring
[company name] product launch growth

收集：

• 用一句话描述公司业务
• 所属行业／垂直领域
• 公司规模（员工人数；如有，注明工程团队人数）
• 融资阶段和时间（轮次、金额、日期）
• 如有可用信息，注明收入估算
• 总部所在地
• 产品类型——这是一家软件产品公司吗？是 SaaS、市场平台还是电商公司？
• 近期新闻——产品发布、业务扩张、合作关系、集中招聘
• 增长信号——新增产品线、国际扩张、员工人数增加

增长轨迹评估： 根据研究结果，将公司的增长轨迹归为以下类别：

轨迹	描述
加速增长	近期融资、招聘、产品发布或业务扩张。用量可能会快速增长。
稳步增长	已成立的公司，持续招聘，产品稳定。增长可预测。
持平／不确定	近期没有融资，增长信号不明确，可能处于维护模式。
早期阶段	种子轮／A 轮，团队规模较小，产品仍在寻找市场匹配。增长波动较大。

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步骤 2：每月达到 $2K+ 的可能性评分

目标： 评估该账户在 3-6 个月内月消费超过 $2K 的概率。

完整评分标准请阅读 references/scoring-model.md。

评分标准简述：

• 正向信号：增长轨迹、多产品使用情况、工程团队规模、融资时间、行业匹配度、活跃用户数、事件量趋势
• 负向信号：用量持平／下降、工程团队未扩大、行业不符合 ICP、只使用一个产品、用户数较少

输出 0-100 分，并标注等级：

• 80-100：高度可信——增长信号强劲，使用多个产品，团队不断壮大。有望自然达到每月 $2K+。
• 60-79：中等可信——信号良好，但存在一些不确定性。可能需要推动一下（例如采用新产品、优化配置）。
• 40-59：可信度较低——信号好坏参半，结果难以预料。值得联系，但要降低预期。
• 0-39：不太可能——用量持平、团队规模较小、没有增长信号。消费可能维持在当前水平。

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步骤 3：Vitally 使用情况与账单分析

目标： 获取该账户实际使用 PostHog 的情况以及消费去向的准确数据。

3a: 查找账户

在 Vitally 中搜索该账户。按以下顺序尝试：

1. 使用公司名称调用 search_accounts_advanced
2. 如果失败，请向 TAE 索要联系人邮箱，并使用该邮箱通过用户详情查找

3b: 获取完整账户数据

获取账户 ID 后，拉取以下数据：

1. get_account_full（使用 detailLevel: "full"）——获取所有信息：MRR、健康评分、特征、产品使用情况、账单数据和团队分配
2. get_account_health——详细的健康评分明细

务必提取以下三个字段，用于“快速链接”部分：

• organization_id（在 traits 中）→ Vitally URL：https://posthog.vitally-eu.io/customers/{organization_id}
• sfdc.Id（在 traits 中）→ Salesforce URL：https://posthog.my.salesforce.com/{sfdc.Id}
• usage_dashboard_link（在 traits 中）→ Metabase 使用情况仪表板的直达链接

提取并分析：

当前账单：

• 当前 MRR / 每月支出
• 哪些产品带来了这笔支出（Analytics、Session Replay、Feature Flags 等）
• 账单计划（按需付费还是年度计划）

使用趋势（来自 traits）：

• 事件量（当前值和趋势）
• 会话回放量
• Feature Flag 评估次数
• 活跃用户数及其趋势
• 已启用的产品与实际使用的产品

增长指标：

• 事件量是否逐月增长？
• 是否在采用新产品？
• 是否有新用户加入组织？
• 已启用的产品与实际使用的产品之间是否存在差距？（扩展机会）

发展趋势预测： 根据趋势，预测该账户 3 个月后的情况：

• 当前每月支出：$X
• 预计每月支出（3 个月后）：$X
• 主要增长驱动因素：[产品/用量/新用户]
• 风险因素：[任何可能阻碍增长的因素]

3c: 检查同一域名下的其他账户

大型公司有时拥有多个 PostHog 组织。搜索名称相似的其他账户，以标记整合机会。

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第 4 步：了解入职团队的背景

**目标：**全面了解入职团队与该客户讨论过什么、尝试过什么，以及了解到什么。

4a: Vitally 备注

使用 get_account_notes（设置较高的限制，例如 20）拉取该账户的所有备注。入职团队通常会记录：

• 初次联系尝试及客户回复
• 入职会议的通话备注
• 所做的配置更改
• 给出的产品建议
• 客户的痛点和目标
• 移交销售团队的原因

总结入职过程：

• 客户是否与入职团队互动？（通话、邮件回复或未作回应）
• 入职团队提供了哪些帮助？
• 讨论了哪些产品/功能？
• 客户提到了哪些痛点或目标？
• 入职团队为什么现在要移交客户？
• 是否有未解决的问题或未完成的事项？

4b: Vitally 对话

使用 get_account_conversations 拉取邮件线程和其他对话。这些内容通常包括：

• 入职代表与客户之间的邮件往来
• 客户分享的用例详情
• 作出的承诺或待跟进事项

提取关键信息：

• 客户方的主要联系人是谁？
• 互动氛围如何？（热情、事务性或无回应）
• 客户提出了哪些具体需求或阻碍？
• 是否有尚未兑现的承诺或待跟进事项？

4c: Granola 会议记录（如适用）

如果 TAE 或入职团队在 Granola 中记录了通话，请查询：

Query: "[company name] onboarding" or "[company name] [contact name]"

这可以找到通话转录，其中包含 Vitally 中未记录的其他详细信息。

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第 5 步：业务增长轨迹与 PostHog 支出映射

目标： 评估公司的业务增长速度，因为这会直接预测其 PostHog 用量（及支出）的增长速度。这一步可以发现 Vitally 计费数据滞后于实际发展轨迹的情况——客户数量翻倍的公司最终也会使事件量翻倍，即使计费数据尚未反映这一变化。

要运行的网页搜索：

[company name] Inc 5000 revenue growth
[company name] new customers partnerships 2025 2026
[company name] product launches announcements
[company name] hiring engineering jobs

另请交叉参考从 Vitally 特征中已收集的信号：

• sfdc.harmonic_headcount__c 与 sfdc.harmonic_headcount_180d__c——员工人数变化
• sfdc.harmonic_headcountEngineering__c 与 sfdc.harmonic_headcountEngineering_180d__c——工程团队人数变化
• sfdc.harmonic_web_traffic__c 与 sfdc.harmonic_web_traffic_90d__c / sfdc.harmonic_web_traffic_180d__c——流量趋势
• sfdc.webtraffic_growth__c——增长百分比
• sfdc.lnkd_follower_change__c——LinkedIn 发展势头
• sfdc.eng_headcount_change__c 和 sfdc.headcount_eng_growth__c——工程团队增长

收集并评估以下六个增长维度：

5a：收入与 ARR 增长

• 来自融资公告、Inc. 5000 排名和新闻稿的收入估算
• 任何已披露的增长率（例如“ARR 翻倍”“收入增长 3 倍”）
• 定价能力或合同扩张的证据（转向高端市场、拿下更大规模的交易）

5b：融资与投资者信号

• 最近一轮融资的金额、日期、领投方，以及资金的指定用途
• 重复投资者（内部投资者再次参与 = 信心）
• 公司是在进行增长轮融资（用于市场拓展），还是研发轮融资？市场拓展轮能更快推动 PostHog 用量增长。

5c：产品迭代速度

• 过去 12 个月推出的新产品或发布的重大功能
• 新产品线 = 新的埋点对象 = 更多 PostHog 事件和回放
• 平台型业务（API、集成、清算平台、市场）会带来倍增的事件增长

5d：客户与市场拓展

• 正在开拓的新客户群体（企业、中小企业、新垂直领域、新地域）
• 合作公告（渠道合作伙伴、技术合作、集成）
• 平台上的每位新客户都会带来更多通过 PostHog 的终端用户会话

5e：员工人数与招聘趋势

• 员工总人数变化（使用 Vitally 中的 Harmonic 数据查看 6 个月和 12 个月的情况）
• 特别关注工程团队增长——工程师越多，发布的功能越多，需要埋点的内容也越多
• 市场拓展岗位招聘（销售、客户成功、市场营销）= 更多内部 PostHog 仪表板用户
• 其招聘页面上的职位发布——他们目前在招聘哪些岗位？

5f：网站流量与品牌势头

• Harmonic/SFDC 数据中的网站流量趋势
• LinkedIn 关注者增长
• 行业认可（奖项、排名、会议亮相）
• 内容营销速度（博客文章、报告、网络研讨会）——表明市场推广投入

将业务增长与 PostHog 支出增长联系起来：

收集这些信号后，明确将公司的业务增长与预期的 PostHog 使用量增长联系起来。这是关键洞察——它能告诉 TAE，Vitally 中的账单走势是否低估了实际增长潜力。

映射逻辑：

• 平台上的客户增多 → 终端用户会话增多 → 事件、回放和标志评估次数增多
• 推出新产品 → 需要埋点的新界面增多 → 更广泛地采用 PostHog 产品（分析 + 回放 + 标志）
• 工程团队扩张 → 发布更多功能 → 跟踪更多内容 → 事件量更高
• GTM 团队扩张 → 更多内部 PostHog 用户 → 查看更多仪表板和洞察
• 平台/市场业务 → 事件量乘数级增长（每位参与者都会产生事件）
• 拓展地理市场 → 新的用户群体 → 使用量阶跃式增长

评估业务增长态势：

评级	标准
🔥 强劲加速	符合以下 2 项或以上：近期融资、营收增长 50% 以上、推出 3 款以上产品、快速招聘、拓展新市场。PostHog 账单很可能低估了实际增长态势。
📈 稳步上升	持续招聘、融资稳定、推出 1-2 款新产品、客户群增长。PostHog 账单走势可能准确反映了实际情况。
➡️ 持平/稳定	近期没有融资、招聘很少、没有新产品。PostHog 账单就是实际情况。
📉 收缩	裁员、融资遇到困难、产品逐步停用。PostHog 支出可能会下降。

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第 6 步：推荐跟进方案并起草联系内容

根据全部五项研究工作流，推荐以下方案之一：

方案：主动联系（Slack 频道 + 电子邮件）

适用于：

• 评分 >= 60（高或中等信心）
• 账户中有 2 位或以上活跃用户
• PostHog 尚无人主动跟进该账户

起草一封电子邮件和一条 Slack 频道欢迎消息。起草指南请参阅第 7 步。

方案：轻量联系（仅电子邮件，不建 Slack 频道）

适用于：

• 评分为 40-59（低信心），但账户有值得进一步探索的有趣信号
• 只有 1 位活跃用户，但支出颇具规模（>= $1K/月）
• 账户已与 PostHog 建立关系（例如，已与入门指导团队接洽）

仅起草一封简短的电子邮件。不建 Slack 频道。

策略：跳过 / 判定为不合格后关闭

适用情况：

• 评分 0-39（不太可能）
• 所属行业不符合 ICP，且没有其他信号可抵消
• 使用量下降，且没有业务增长迹象表明情况会好转
• 账户显示出流失风险（账款逾期、支出下降）
• 客户明确拒绝沟通（表示“不用了，谢谢”或类似内容）——除非其支出足够高，TAE 介绍折扣确实能为其带来帮助

建议跳过时，必须提供 DQ 原因——用纯文本概述该线索不符合资格的原因。DQ 原因不得超过 250 个字符，以便 TAE 直接复制粘贴到 Salesforce 的取消资格字段中。请具体说明，列出明确的信号，不要使用笼统表述。

重要：未回复不是取消资格信号。 如果客户引导团队联系过客户，而客户只是没有回复，这不能证明他们不想了解 PostHog——他们可能很忙、漏看了邮件，或者时机不合适。不要将“没有互动”或“没有回复客户引导团队”作为 DQ 原因。与互动相关的唯一 DQ 信号是客户明确选择退出——客户主动回复表示不感兴趣。即便如此，如果客户支出可观，且 TAE 能提供切实价值（例如批量折扣、账单优化），客户在引导阶段明确选择退出，也不一定意味着他们会拒绝角度不同的 TAE。

好的 DQ 原因：

• “MRR 预测从 $1,763 降至 $696。仅使用单一产品（分析）。8 名员工，3 名工程师。营收达 $9.1M，但没有增长信号。可能不需要 Group Analytics。”
• “不符合 ICP：校车路线规划公司（成立于 1977 年）。仅使用分析，MRR 稳定在 $1,369。健康度 4.78。没有扩展信号。客户群为政府/教育机构。”
• “账款逾期。MRR 预测下降 49%（从 $2,130 降至 $1,086）。7 人种子轮初创公司。尽管有 Khosla 投资，资金仍可能紧张。”
• “明确拒绝参与客户引导。MRR 为 $380，仅使用单一产品，没有增长趋势。TAE 联系无法提供价值。”

不好的 DQ 原因：

• “不太合适”（过于笼统）
• “评分低”（没有说明原因）
• “公司规模小”（具体是哪个信号重要？）
• “没有参与客户引导”（未回复不是信号——客户可能很忙）
• “没有回应”（问题相同——沉默不等于拒绝）

策略：等待并观察

适用情况：

• 早期阶段公司，情况变化较大——可能向好也可能向坏
• 评分为 40-59，业务增长信号强，但当前账单金额较低
• 4-6 周后再查看并重新评估

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步骤 7：起草外联内容

建议采用外联或轻量跟进策略时，请按照以下指导起草邮件。起草前请阅读 references/writing-style.md。

邮件格式

所有邮件草稿都必须使用以下引用块格式，以便轻松复制粘贴：

> **To:** [full email address - e.g. [email protected]]
> **Subject:** [subject line]
>
> [email body]
>
> [TAE's name]

如果采用外联策略（Slack 频道 + 邮件），还要在邮件之后使用相同的引用块格式，起草一条 Slack 频道欢迎消息。

外联原则

这些原则适用于所有 PostHog 潜在客户技能。请严格遵循。

1. 首先介绍 Slack 频道。 对于多用户账户，共享 Slack 频道是你能提供的最有价值的东西 - 可以直接联系到 PostHog 的技术人员。开头就介绍它。根据你的调研，说明它对他们的具体情况有什么用。不要把它放在后面。

2. 像同行工程师一样写，而不是像销售人员。 这些都是能力出众的开发者。技术客户顾问（TAE）也精通技术。像给同事发消息一样写 - 直接、简洁。不要夸赞或吹捧他们的配置。对清楚自己做了什么的工程师来说，“你们团队上手真快！”听起来像居高临下。

3. 从关于他们的观察开始，而不是关于你的介绍。 第一句实质性的话应提到 Vitally 或调研中的具体信息 - 他们正在使用哪些产品、团队正在开发什么，或某种具体的使用模式。不要以“我是 [name]，负责对接 PostHog 的联系人”开头。

4. 简短一些。 初次邮件应为 3-5 句话。介绍 Slack 频道 + 说明其用途 + 一条具体观察或优化建议 + 一个问题。详细内容留到 Slack 中交流。

5. 每封邮件只问一个问题。 问题太多会让人不知所措，也会降低回复率。选最值得问的那个。

6. 相关时直接谈费用。 与大客户外联不同，已交接的待引导客户已经有了可观的支出。可以提及费用 - 但每次提到费用时，都要附上可采取的降本措施。

7. 只提及可核实的信息。 可以使用：Vitally 使用数据、公开网站、已确认的融资轮次。绝不要把补充数据（Clearbit/Harmonic 技术栈字段）当作事实引用。如果你对他们配置的描述有误，就会失去可信度。

写作风格规则

完整指南请参阅 references/writing-style.md。关键规则：

• 开门见山。 不要说“我联系你是因为……”“我只是想……”“看到你刚注册了。”
• 使用美式英语。 使用牛津逗号和直引号。
• 只用连字符（-）表示语意停顿。绝不用 em dash 或 en dash。em dash 和 en dash 会让文字显得像 AI 生成的。
• 将链接嵌入锚文本。 绝不直接放裸 URL，也不要说“点击这里”。始终描述链接目标：“这里有一份关于如何将回放关联到漏斗的指南”。
• 产品名称首字母大写。 “Session Replay”“Feature Flags”“Product Analytics”。
• 数字使用缩写。 10M、100B（大写字母，不加空格）。
• 邮件中不使用表情符号。

反面模式（绝不要这样做）

• “我是 [name]，负责专门对接你的 PostHog 联系人” - 你的名字已在签名中。
• “看到你刚注册了” / “只是来跟进一下” - 对方知道这些。这些话没有任何价值。
• “如果你需要任何帮助，随时找我” - 太被动。要么说具体内容，要么就别说。
• “你们团队上手真快！” / “采用情况真不错” - 居高临下。陈述事实即可。
• 功能罗列清单 - 只提及他们实际使用的 1-2 款产品，而不是 PostHog 的所有产品。
• 在一封邮件中给出多个优化建议 - 留到 Slack 中交流。
• 裸 URL - 始终将链接嵌入锚文本。
• 将补充数据当作事实引用 - 例如根据未经核实的 SFDC 字段说“我注意到你们在使用 [竞品]”。
• 引用精确的事件数量 - “你们上个月发送了 4.2M 个事件”会让人觉得被监视。提及产品和使用模式，不要提及精确数字。
• 每封邮件提出多个问题。

按场景提供外联切入点建议

多用户账户，支出增长： 以 Slack 频道为切入点，并结合他们的使用情况展开：“为你们创建一个共享 Slack 频道——目前有 [N] 人在 [N] 个项目中使用 [products]，有一个直接交流技术问题的渠道能为团队节省时间。”最后询问他们正在构建什么，或想了解什么。

多用户账户，支出持平或下降： 以具体的优化建议为切入点。如果发现了问题（自动捕获浪费、过时的标记、会话回放采样过多），就以此作为切入点：“注意到你们大约有 [X]% 的事件是自动捕获的，且没有关联操作——[减少事件量的链接] 介绍了如何删减这些事件，同时保留有用的信息。”Slack 频道可用于帮助他们采取行动。

单用户，支出可观： 简短直接。不提 Slack 频道。提供一项具体的优化建议和链接。“快速提醒一下——按你目前的使用情况，[具体优化建议 + 链接]。如果有问题，随时乐意提供帮助。”

曾参与入门引导（参加过电话会议、完成了入门引导）： 提及入门引导期间的工作。“你们团队曾与入门引导团队一起了解了[所涵盖的内容]——想确保你们完成初始设置后，现在也有直接联系的渠道。”这样能保持衔接感，而不是让人觉得突然换了对接人。

从未参与入门引导（没有回应、跳过了）： 完全不要提及入门引导团队——他们显然不想参与这类交流。以有用的内容切入：具体的优化建议、与他们正在构建的内容相关的资源，或将 Slack 频道作为低门槛的支持渠道。

外联邮件草稿示例

示例 1：多用户、高增长、参与过入门引导

收件人： [email protected] 主题： Acme <> PostHog 的 Slack 频道

Acme 团队，你们好：

为你们创建一个共享 Slack 频道——目前有 57 位团队成员在使用分析、会话回放和错误追踪。随着业务增长，有一个直接提问的渠道会很有帮助。

有一项内容或许值得了解：用于安全发布的 Feature Flags。你们正在将新产品线作为一个平台推出，渐进式发布和即时关闭开关正是让部署过程平稳无虞的关键。很乐意在 Slack 上带你们了解设置方法。

你们团队目前最想从分析数据中了解什么？

[TAE name]

示例 2：多用户、支出持平、以优化建议为切入点

收件人： [email protected] 主题： Example Payments <> PostHog 的 Slack 频道

Example Payments 团队，你们好：

给你们发送一个 Slack 频道邀请——目前有 42 位团队成员在使用分析、标记和会话回放。遇到实施或账单方面的问题时，这会是获取答案最快的方式。

一个快速见效的优化：如果团队正在结账流程中进行 A/B 测试，Experiments 可以直接叠加在你们现有的 Feature Flags 设置之上。对于支付产品来说，衡量每个变体对转化率的影响，才能找到真正有价值的信号。

团队目前想优化什么？

[TAE name]

示例 3：单用户、支出增长、从未参与过入门引导

收件人： [email protected] 主题： 你的 PostHog 设置

你好：

注意到你同时在使用 LLM Analytics 和产品分析——这种配置很适合在追踪用户行为的同时，监控 AI 生成内容的质量。

如果你在追踪提示词到输出的质量，这篇关于 LLM 可观测性的指南介绍了如何将追踪记录与用户结果关联起来，这样你就能看到哪些提示词真正帮助学生学习，而不仅仅是生成文本。

如果有问题，随时乐意提供帮助。

[TAE name]

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输出格式

将研究简报整理成结构清晰、章节明确的报告。如果数据支持，请使用 Visualizer 绘制增长趋势图。

## [Company Name] - Onboarding Lead Research Brief

### Quick Links
- **Vitally:** [https://posthog.vitally-eu.io/customers/{organization_id}](https://posthog.vitally-eu.io/customers/{organization_id})
- **Salesforce:** [https://posthog.my.salesforce.com/{sfdc.Id}](https://posthog.my.salesforce.com/{sfdc.Id})
- **Usage Dashboard:** [{usage_dashboard_link}]({usage_dashboard_link}) *(or "Not available" if trait is blank)*

### Company Overview
- **What they do:** [one sentence]
- **Industry:** [vertical]
- **Size:** [employees] ([engineering count] engineers)
- **Funding:** [stage], [amount] ([date])
- **HQ:** [location]
- **Growth trajectory:** [Accelerating / Steady / Flat / Early stage]

### $2K+ Spend Likelihood
**Score: [X]/100 - [High / Moderate / Low / Unlikely]**

Key factors:
- [Factor]: [+/- impact]
- [Factor]: [+/- impact]
- [Factor]: [+/- impact]

Projection: Currently at $[X]/month - projected $[X]/month in 3 months

### Vitally Usage & Billing
- **Current MRR:** $[X]
- **Products in use:** [list]
- **Products NOT in use:** [list - these are expansion opportunities]
- **Event volume:** [current] ([trend])
- **Active users:** [count] ([trend])
- **Health score:** [X]/10

**Billing trajectory:**
[Chart or description of the trend - is spend growing, flat, or declining?]

**Expansion opportunities:**
- [Product they're not using that fits their use case]
- [Volume tier they're approaching]
- [Config optimization that could increase value]

### Onboarding Team Context
**Engagement level:** [Engaged / Partially engaged / Unengaged]
**Onboarding rep:** [Name]

**What happened:**
[Narrative summary of the onboarding engagement - what was discussed, what was done, what's left open]

**Key quotes or insights from the customer:**
- [Any notable things the customer said or asked about]

**Open items / unfinished business:**
- [Anything the onboarding team started but didn't finish]
- [Any promises made to the customer]

### Business Growth Trajectory
**Rating:** [Strong accelerating / Steady upward / Flat/stable / Contracting]

**Key growth signals:**
- **Revenue:** [what's known about ARR growth, Inc. 5000 ranking, etc.]
- **Funding:** [recent round, amount, investors, what it's earmarked for]
- **Product velocity:** [new launches, features, platform plays in last 12 months]
- **Customer expansion:** [new segments, partnerships, geographic expansion]
- **Headcount:** [total delta, eng delta, GTM hiring signals]
- **Web/brand momentum:** [traffic trends, LinkedIn growth, awards/recognition]

**How this maps to PostHog spend:**
[Explicit analysis connecting each business growth vector to expected PostHog usage growth. e.g. "More customers on their platform - more end-user sessions - event volume will grow faster than current billing suggests." This is the most actionable part - it tells the TAE whether the Vitally billing trajectory understates or accurately reflects the real growth potential.]

**Score adjustment:** [If the business growth signals are strong enough to warrant adjusting the $2K+ likelihood score from Step 2, note the adjustment and reasoning here. e.g. "Business growth trajectory bumps the score from 72 to ~80 - billing data lags customer growth."]

### Recommended Play
**[Outreach / Light Touch / Skip / Wait and Watch]**

[Reasoning for the recommendation - 1-2 sentences.]

[If Skip: include DQ Reason below]

**DQ Reason (for Salesforce):**
`[250 characters or fewer - specific, concrete, copy-pasteable]`

### Draft Outreach

[If the play is Outreach or Light Touch, include the draft email in blockquoted format. If Outreach with Slack channel, also include the Slack welcome message.]

> **To:** [full email address]
> **Subject:** [subject line]
>
> [email body]
>
> [TAE name]

[If multi-user Outreach, also include:]

**Slack channel welcome message:**

> [Slack message body]
>
> [TAE name]

**Suggested angle:** [One sentence explaining why this hook was chosen and what it's designed to accomplish.]

处理多个潜在客户时

完成所有单个研究简报后，在合并输出的顶部（或作为最终摘要部分）输出一张 摘要与优先级排序 表。按分数降序排列客户。

## Summary & Priority Stack Rank

| Rank | Account | Score | Tier | MRR | Trend | Action |
|------|---------|-------|------|-----|-------|--------|
| 1 | [Company] | [X]/100 | High confidence | $[X] | Growing | Outreach |
| 2 | [Company] | [X]/100 | Moderate confidence | $[X] | Flat | Light Touch |
| 3 | [Company] | [X]/100 | Unlikely | $[X] | Declining | Skip |

列说明：

• Score： 最终的 $2K+ 支出可能性评分（0-100）；如果业务发展轨迹需要调整，则填写调整后的数值
• Tier： 高置信度（80-100）/ 中等置信度（60-79）/ 低置信度（40-59）/ 不太可能（0-39）
• MRR： Vitally 账单数据中的当前 MRR
• Trend： 增长 / 持平 / 下降 - 根据账单趋势，而不只是业务信号
• Action： 联系 / 轻度跟进 / 跳过 / 等待观察

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参考文件

• references/scoring-model.md - $2K+ 支出可能性评分模型的完整权重与标准
• references/writing-style.md - PostHog 邮件撰写风格指南

重要提醒

1. 先研究，再起草。 在推荐行动或起草联系邮件之前，先完成全部五项研究工作。研究结果将为联系邮件提供切入点 - 没有这些内容，邮件就会流于泛泛。
2. Vitally 数据是使用情况和账单数据的可信来源。 不要猜测使用情况 - 获取实际数据。
3. 阅读每条入门备注。 入门团队掌握的背景信息非常宝贵。跳过这些内容，就意味着 TAE 在不了解情况的状态下开始对话。
4. 预测发展轨迹。 TAE 不仅需要了解客户当前的情况，还需要知道其未来走向。
5. 标记差异。 如果网络研究和 Vitally 数据呈现出不同情况（例如，公司似乎在增长，但 PostHog 使用情况持平），请明确指出。步骤 5 尤其重要 - 如果业务正在加速增长，而 PostHog 账单持平，就说明账单数据滞后，存在增长空间。
6. 如果 Vitally 数据不足，请如实说明。 不要捏造数据。如果只有 2 条备注，且没有对话记录，就如实报告 - 这本身就是有用的背景信息（说明客户可能很少参与互动）。
7. 业务增长是领先指标，账单是滞后指标。 步骤 5 中的业务增长轨迹分析，是区分优质研究简报与单纯阅读 Vitally 数字的关键。一家刚刚融资 $43M、ARR 翻倍的公司，PostHog 支出将会增长 - 即使当前账单尚未体现这一点。相反，一家员工人数下降且近期没有融资的公司，支出可能已经达到峰值。始终将业务发展轨迹与预期的 PostHog 支出轨迹联系起来。
8. 使用 Vitally 特征中的 Harmonic 数据。 账户特征中的 SFDC/Harmonic 字段包含员工人数变化、网站流量趋势、LinkedIn 增长和融资详情。将这些数据与网络研究交叉参考 - 它们往往比单独的网络信息更能说明情况。
9. 分析增长映射时要考虑行业背景。 公司的增长方式会影响 PostHog 使用量的增长方式。平台/市场型公司每增加一个客户，事件量都会呈乘数级增长。SaaS 公司则会随每个客户线性增长。基础设施公司可能产生大量后端事件，但回放较少。应根据业务模式匹配合适的 PostHog 产品。
10. DQ 原因必须便于复制粘贴。 推荐跳过时，DQ 原因会直接录入 Salesforce。控制在 250 个字符以内，内容具体，并包含能够证明该客户不符合条件的关键数据点。
11. 联系邮件应遵循写作风格指南。 阅读 references/writing-style.md。只使用连字符（绝不使用 em/en 破折号）。不要使用裸 URL。不要罗列一长串功能。每封邮件只提一个问题。对于多用户账户，优先提及 Slack 频道。
12. 使用完整的电子邮件地址。 列出联系人或起草联系邮件时，务必使用完整的电子邮件地址（例如 [email protected]），以便直接复制粘贴。
13. 提交邮件草稿前验证所有 URL。 访问邮件中的每个链接，确认其有效。如果链接失效，请搜索正确页面或移除该链接。