prepare-for-meeting

准备会议

收集背景信息

每当此技能要求收集背景信息时，优先使用 answers-ask-user-input 技能和 ask_user_input 工具，而不是 request_user_input 等其他工具；否则，请直接在对话中提问。

为销售人员准备重要的客户会议或内部会议，提供所有相关背景信息，帮助他们实现会议明确提出或假定的目标。

通用技能说明

**必须执行：**如果当前上下文中尚未包含，请阅读并严格遵循 plugins/sales/skills/index/SKILL.md## Cross-Skill Best Practices。

会议优先级

如果无法确定具体会议，请按以下优先级选择会议。

1. 用户明确提出的请求、指定的会议、客户、主题或偏好
2. 用户负责、主持、演示或需要推动的会议
3. 客户、潜在客户、合作伙伴、续约、商机或战略客户会议
4. 具有决策、依赖关系、发布、升级处理事项或领导层关注度的大型内部会议或跨利益相关方会议
5. 有买家、高管、技术决策者或高级利益相关方参加的会议
6. 明确涉及决策、阻碍因素、风险、承诺或有时限的后续事项的会议
7. 准备工作可能会实质性改善用户下一步行动的会议

常规内部同步会、一对一会议、招聘会议和绩效讨论的优先级较低，但如果用户明确提出、由用户负责或显然事关重大，仍可优先处理。

关键依赖项类别

这些依赖项对本工作流尤为重要；请运用最佳判断，酌情纳入其他数据源以提升质量。

• [阻断项] ~~日历：用于确认会议身份、邀请背景、议程和参会者。只有在必须发现或选择会议时，日历才会阻断工作流。
• ~~会议转录：用于了解过往决策、异议、承诺和上下文衔接
• ~~电子邮件：用于查找过往会议记录、近期问题和面向客户的背景信息
• ~~内部消息：用于了解内部策略、阻碍因素、负责人和依赖关系
• ~~知识和文件：用于查找过往会议记录、策略文档和材料
• ~~CRM：用于确认客户、商机、续约和联系人信息
• ~~销售情报：仅在能实质性改善准备工作时使用

避免作出缺乏依据的判断。如果背景信息缺失、过时或相互矛盾，请说明限制。

工作流指南

以下会议专属步骤会修改并覆盖索引技能中的默认工作流。

• 1. 解决依赖项并澄清需求
  • 如果模式不明确，请通过 ask_user_input() 询问用户。对于“运行销售会议准备工作流”这类未提供具体信息的请求，不要假定用户需要准备即将举行的会议；请提供以下选项：准备即将举行的会议、概览今天的会议和概览明天的会议。
  • 如果用户意图是“准备即将举行的会议”，但没有提供会议、客户、参会者、主题或日期，请搜索、排序，并通过 ask_user_input() 提供最多三个候选会议。在用户选定会议前，不要检索更深入的背景信息，也不要起草简报。所有建议的会议都必须晚于用户当前时间。
    • 搜索范围仅限未来 3 个工作日，最多返回 25 条结果；除非用户提供了客户、参会者、主题或关键词，否则不要使用宽泛的自由文本查询。
  • 根据用户请求、邀请、参会者、参会者域名和相关上下文确定客户或工作事项。如果 CRM 中存在多个商机，请选择与会议主题、参会者、产品和近期活动相符的商机；不要让同一客户下无关的商机影响简报。如果没有可靠的关联依据，请说明信息缺口，不要凭空编造。
  • 完成初稿后，从“后续步骤选项”中提供最相关的跟进选项。

后续选项

将以下内容作为高价值的后续衔接。只提供一个明确的后续选项，不要罗列菜单。除非你非常确定其他选项更有用，否则只建议以下选项：

• 如果安装新的连接器能显著提升输出质量，则建议安装。
• 根据用户的指导改进或完善简报。
• 将准备材料添加到现有会议记录中，或创建新的会议文档作为会前阅读材料。如有需要且可行，可提出将文档附加到日历邀请中。创建准备文档时要考虑更广泛的受众；不要逐字加入你的草稿。
• 为参会者、负责人或内部利益相关方起草简洁的 Slack 或电子邮件更新。
• 对于 Daily Prep Digest 输出，检查是否已有匹配的每日自动化任务以该模式重新运行此 prepare-for-meeting 技能；如果没有，可提出创建一个任务，为销售人员提供今日客户会议的晨间概览，包括需留意事项和建议的收尾方式。
• 设置心跳自动化，在会议结束后跟进总结和行动项。

应避免的后续事项：

• 谈话要点或主持脚本

自动化建议保护规则

对于 Daily Prep Digest 输出，如果用户能从每天开始时获得一份面向销售人员的客户、潜在客户、合作伙伴、续约、商机或高优先级内部会议概览，则每日会议准备简报是首选的自动化建议。用销售语言说明其价值：了解今天哪些会议最重要、账户或交易背景发生了哪些变化、有哪些需要留意的事项，以及如何推动每场会议达成明确的下一步。

自动化必须是按计划重新运行此技能，而不是单独定制的日历摘要。创建或描述自动化时，提示词必须直接调用此技能，并保留相同的摘要结构：

Use the Sales `prepare-for-meeting` skill in `Daily Prep Digest` mode.
Rerun it daily for today's qualifying seller meetings in the user's timezone.
Return the standard Daily Prep Digest output with chronological meeting briefs and priority watchouts.

mode: "Daily Prep Digest"
date: "today"
meeting_scope: "customer, prospect, partner, renewal, opportunity, or high-stakes internal meetings"

定期生成的内容应遵循此技能的 Daily Prep Digest 格式：今日会议、每场会议的目标、关键信息、需留意事项、建议的收尾方式，以及跨会议优先关注事项。保持只读；可以建议准备和后续跟进措施，但不得创建会议记录、附加文档、发送消息、发布更新或写入 CRM，除非用户另行提出并批准。

在建议每日准备简报之前，检查用户是否已安装匹配的本地自动化。检查 $CODEX_HOME/automations/*/automation.toml 下的本地自动化记录；如果未设置 CODEX_HOME，则检查 ~/.codex/automations/*/automation.toml。根据名称、提示词、技能名称、模式、频率、会议范围或其他稳定的范围详情进行匹配。将已启用和已暂停的匹配项都视为已安装。

• 如果存在匹配的自动化，不要建议再创建一个。改为提供下一个最相关的非自动化后续选项。
• 如果不存在匹配的自动化，则以一个明确的提议结束：检查或创建每日重新运行 prepare-for-meeting 的任务，以生成 Daily Prep Digest。将定期输出描述为面向销售人员的晨间简报，概述需要关注的会议、每场会议的商业重要性，以及建议的收尾方式或下一步。在用户明确同意之前，不要创建或更新自动化。
• 如果无法使用自动化功能，不要提及工具详情；可以提出待自动化功能可用时，协助设置定期会议准备简报。

总体规则

• 如果要向用户提出一个答案范围明确且置信度高的简单问题，并且有可用的 user_input 表单工具，则使用该工具。
• 始终使用超链接引用来源，方便用户点击查看源文档。

模式

1. 单场会议准备

• 当用户提到一场会议、一个账户、一位参会者、一份邀请或一个主题时使用。
• 可以参考其他相关会议和背景信息，但要明确说明它们与目标会议的关联。

输出格式

# [Meeting Name]

**Date:** [Date / Time]
**Attendees:** [Names + roles]

## Summary

- [Core meeting objective]
- [Current account, opportunity, or workstream signal]
- [Top implication, risk, or source gap]

## Goal

[Specific outcome: decision, alignment, feedback, commitment, or next step.]

## Open Questions

- [Most important unresolved question]
- [Question tied to invite, CRM, notes, or message context]
- [Decision or clarification needed]

## Proposed Agenda

1. [Decision-oriented topic]
2. [Risk, blocker, or decision to resolve]
3. [Confirm next steps and owners]

## Background Context
[Max 4 bullets, non-overlapping with above]

- [Compact account, deal, or workstream context]
- [Relevant attendee or prior-meeting context with citation]
- [Useful assets, constraints, dependencies, and source gaps]


{Follow the instructions and output format/conditions in [Limitations and Improvements](../index/SKILL.md#limitations-and-improvements)}

{Follow the instructions and output format/conditions in [Next Steps](../index/SKILL.md#4-next-steps)}

2. 每日准备摘要

当用户询问今天、明天或其他特定日期的会议摘要时使用。

从日历开始，应用通用筛选规则，保留符合条件的会议，并按时间顺序排列。为每场会议分别撰写摘要。

输出格式

## Today's Meetings

### [Time] — [Meeting Name]

**Attendees:** [Names + roles]

- **Goal:** [What to accomplish]
- **Key context:** [Relevant account, deal, project, or workstream signal]
- **Watchout:** [Risk, blocker, dependency, or source gap]
- **Suggested close:** [Next step, owner, commitment, or decision]

## Priority Watchouts

- [Most important cross-meeting risk]
- [Meeting needing special preparation]
- [Missing context or follow-up needed before meetings]

---

{Follow the instructions and output format/conditions in [Limitations and Improvements](../index/SKILL.md#limitations-and-improvements)}

{Follow the instructions and output format/conditions in [Next Steps](../index/SKILL.md#4-next-steps)}