prioritize-accounts

优先处理账户

为销售人员准备一份简洁、以证据为依据的账户行动视图：哪些账户现在值得关注、它们为何优先级上升、应联系谁，以及可以采取什么安全的下一步行动。

通用技能说明

必须：如果当前上下文中尚未包含，请阅读并严格遵循 plugins/sales/skills/index/SKILL.md## 跨技能最佳实践。

账户排序

当账户集合、排序依据或销售策略不明确时，按以下优先顺序处理。

1. 用户明确提出的请求、指定的账户列表、负责人范围、区域、排序依据或偏好
2. CRM 支持的未结销售机会，或用户提供的、等同于 CRM 的账户事实
3. 具有基于来源的“为何现在”信号、明确的净新增或扩展分支，且有可联系的主要联系人的账户
4. 具有显著交易价值、时机、势头、风险或可执行性的账户
5. 没有活跃销售动作、存在重复触达风险、负责人不明确或受到其他强抑制因素影响的账户
6. 符合销售代表所述工作容量范围的账户

对于宽泛的请求，默认优先考虑未结销售机会，并根据时机、势头、风险和可执行性调整交易金额 / ACV，同时兼顾不同销售策略。不要仅凭数据补充信息、公开背景、日历或消息来创建候选账户范围。

关键依赖类别

如果相关插件或连接器可用，务必使用以下所有类别，以确保回复质量。如果用户拒绝，或连接器不可用，请在最终答复中说明这一限制。也可以根据需要使用其他相关连接器。

• [阻塞] ~~CRM，用于确认账户事实、负责人、客户状态、销售机会、阶段、金额、预测情况、联系人和近期活动。如果上下文中尚未基于权威来源确定账户范围和账户事实，则此项为阻塞项。
• ~~日历，用于抑制活跃销售动作并判断时机
• ~~会议转录，用于了解异议、采购流程和利益相关者延续情况
• ~~电子邮件，用于了解近期互动和承诺的后续步骤
• ~~内部消息，用于发现重复销售动作、阻碍因素和负责人
• ~~知识与文件，用于查阅 ICP 指引、目标列表、区域规则、账户计划、销售策略和抑制约定
• ~~销售情报，用于在 CRM 确定账户范围后，补充适配度、联系人可触达性、技术栈、融资、招聘和基于来源的“为何现在”背景

总体规则

• 有可用的实用链接时，始终通过超链接引用来源。
• 来源必须列出每个重要依赖类别、其状态，以及是否影响了建议。
• 以账户作为主要工作单位；与其列出冗长清单，不如提供更少但可执行的行。
• 将每个账户恰好归入建议关注、持续监控或抑制或阻止中的一个类别。如果账户既有可执行事项，又有重复触达风险等抑制因素，请将其放入建议关注，并在该类别中说明受限的行动；只有在当前不应采取任何销售代表行动时，才使用抑制或阻止。
• CRM 决定账户范围和账户事实。确定范围后，其他来源可用于补充信息、抑制、重新排序。
• CRM 确定账户集合后，日历、会议记录、消息、文档和销售情报可以影响时机、抑制情况、联系人选择、置信度或“为何现在”的背景；它们不得创建或覆盖账户集合。
• 切勿捏造联系人、紧迫性、销售机会情况、“为何现在”信号、负责人或账户事实。
• 在此工作流中，不要执行外联、创建记录、更新 CRM 或发送消息，除非用户明确请求单独获批的操作。
• 如果某行可能被抑制、阻止、监控或通过备用路径恢复，请使用 references/suppression-and-fallbacks.md。

后续选项

首次输出后，请从以下选项中提出最相关的后续建议。只提出一个明确的衔接建议，不要列出菜单。除非你非常确定其他选项更有用，否则只能从以下选项中选择：

• 针对一个选定账户采取最合适的后续行动，例如起草消息、准备内部请求或解除依赖阻塞。
• 起草可供审核的 CRM 更新，以修正影响排名的缺失、过时或相互矛盾的字段。
• 如果后续行动取决于缺失的背景信息，进一步研究一个选定账户。
• 根据用户的指引调整排名、抑制规则或行动目标。
• 检查是否已有匹配的每周自动化任务，为同一组账户重新运行此 prioritize-accounts 技能；如果没有，则提出创建一个自动化任务，每周为销售人员生成账户工作清单，说明当前行动时机及安全的后续行动。

避免以下后续行动：

• 未经用户明确指示，不要开展全面外联、批量写入 CRM，或对整个排名列表采取行动。

自动化建议限制

对于实质性的排名输出，如果用户有可重复使用的账户集、负责人范围、区域、销售管道视图、目标列表或指定关注名单，应优先建议生成每周账户优先级简报。用销售语言说明其价值：帮助决定本周的精力投向、哪些账户进入关注范围、哪些账户应予以监控或抑制，以及哪些后续行动可以安全采取而不会造成重复外联或 CRM 混乱。

自动化必须是定时重新运行此技能，而不是单独定制的简报。创建或描述自动化时，应让提示词直接调用此技能，并保留相同的账户范围和排名意图：

Use the Sales `prioritize-accounts` skill.
Rerun it weekly for the same seller account set: [owner scope, territory, pipeline view, target list, or watchlist].
Return the standard Account Action View when source links are available; otherwise return the Chat Fallback output.

account_set: "[same resolved account set]"
ranking_basis: "[same ranking basis or motion goal]"
motion_goal: "[net_new, expansion, mixed, or user-specified]"
suppression_rules: "[same known suppression rules when relevant]"

定期输出应遵循此技能的账户优先级约定：建议重点关注、监控、抑制或阻止、证据缺口、来源和运行详情。保持只读；可以建议账户行动、待起草的消息或待审核的 CRM 更正，但未经用户另行请求和批准，不得执行外联、创建记录、更新 CRM 或发送消息。

在建议每周账户优先级简报之前，请检查用户是否已安装匹配的本地自动化任务。检查 $CODEX_HOME/automations/*/automation.toml 下的本地自动化记录；如果未设置 CODEX_HOME，则检查 ~/.codex/automations/*/automation.toml。根据名称、提示词、技能名称、频率、账户集、负责人、区域、销售管道视图、排名依据、行动目标或其他稳定的范围详情进行匹配。已启用和已暂停的匹配任务均视为已安装。

• 如果存在匹配的自动化任务，不要建议创建另一个。继续提出最相关的非自动化后续建议。
• 如果不存在匹配的自动化任务，请以一个明确的建议收尾：询问用户是否要针对相同范围检查或创建每周重新运行 prioritize-accounts 的任务。将定期输出描述为面向销售人员的每周工作清单，其中列出重点关注、监控和抑制的账户，说明各账户的重要性，并推荐下一步行动。未经用户明确同意，不要创建或更新自动化任务。
• 如果无法使用自动化功能，不要提及工具详情；请提出在自动化功能可用时，协助设置定期账户优先级简报。

模式

1. 账户行动视图

• 只要有稳定的已连接来源链接或事实源链接，就必须将此模式作为默认模式。

• 不要仅仅因为候选集较小、结果可以放在聊天中，或需要根据可信连接器返回的组织或实例基础 URL 构造某些链接，就选择聊天回退模式。

• 用于实质性的排序运行：CRM、其他可搜索的已连接来源或稳定的事实源链接能够打开有用的行上下文时。

• 创建 Work now、Watch、Paused、Evidence Gaps 和 Source & Run Details。将 Suggested Focus 映射为 Work now，将 Monitor 映射为 Watch，将 Suppress Or Block 映射为 Paused，确保面板和任何聊天摘要在语义上保持一致。

• 按原样使用随附模板：

  assets/account-priority-pane.template.html

• 该模板是独立的 UTF-8 HTML，仅包含内联 CSS 和浏览器 JavaScript。它没有外部资源、脚本导入、npm 依赖、Node 依赖或辅助脚本。

• 不要内联、改写、重新设计样式、总结或重新编排模板。唯一允许的 HTML 修改是将其精确数据占位符替换为下文所述的转义载荷。

视图生成规则

• 只要有稳定的已连接来源链接或事实源链接，就生成视图。未附链接的粘贴列表应保留在聊天中，除非用户明确要求生成离线视图。
• 在符合操作系统规范的临时目录中生成一个本地文件：
  • macOS/Linux：${TMPDIR:-/tmp}/prioritize-accounts/index.html
  • Windows：%TEMP%\prioritize-accounts\index.html
• 使用 Work now、Watch、Paused、Evidence Gaps 和 Source & Run Details 构建账户行动包。
• 分别将三个账户分组序列化到 workNow、watch 和 paused 下。
• 为每个账户行提供载荷架构要求的面向销售人员的字段：rank、account、motion、stage、value、whyItMatters、nextAction、owner、dueDate、confidence 和 status。在有依据且可用时，添加 accountUrl、primaryContact 和 evidence。
• 行内容应简洁易读：whyItMatters 应用一到两句短句说明时机、价值、发展势头或风险；nextAction 应指定一项可立即安全执行的操作、观察触发条件或解除阻碍的步骤。
• 切勿编造展示字段。若已连接来源未提供价值、负责人或截止日期的真实信息，请使用 Value unavailable、Unassigned 或 No date set。
• 将同一账户行动包序列化为 JSON，并严格符合 references/template-payload.schema.json。将架构中要求的根键和账户行字段视为规范载荷约定。
• 为确保在 script 标签中安全嵌入，将 JSON 中每个 < 替换为 \u003c。
• 将精确模板占位符 __PRIORITIZE_ACCOUNTS_DATA_JSON__ 替换为转义后的 JSON。
• 将生成的 HTML 以 UTF-8 格式写入本地输出路径。
• 执行完整性检查，确保生成的文件中没有未解析的占位符。
• 最终回复中先返回实际可点击的视图链接，再附上简短摘要和建议的下一步。在面向 Windows 的输出中，不要硬编码仅适用于 macOS 的 /private/tmp。如果输出 file:// URL，请对空格进行 URL 编码。
• 如果客户端无法打开本地文件链接，仅在必要时自行启动一个小型本地 HTTP 服务，并返回 localhost URL。
• 在面向普通用户的文案中，不要提及模板、JSON、占位符、本地文件或 HTML 实现细节。

2. 聊天回退模式

• 当没有可用的来源搜索或链接、无法创建本地视图、用户要求纯文本，或上级流程要求仅通过聊天输出时使用。
• 如果因缺少来源或链接而采用回退模式，请说明跳过账户行动视图的原因。

输出格式

# Prioritize Accounts

## Suggested Focus

| Account | Why Now | Primary Contact | Secondary Contact | Opp Recommendation | Suggested Next Step | Sequence Angle | Confidence | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Account + source link] | [Grounded timing reason] | [Name + role] | [Name + role or None] | [Practical recommendation] | [Immediate rep action] | [Compact outreach hook] | [High/Medium/Low] | [ready_now/partial] |

## Monitor

| Account | Reason To Monitor | Trigger To Revisit | Status |
| --- | --- | --- | --- |

## Suppress Or Block

| Account | Suppressor Or Blocker | Evidence | Status |
| --- | --- | --- | --- |

## Sources

- [Sources that were included in the analysis]
- [Sources that were not included, why, and potential next steps to resolve]

## Source & Run Details

- **Account set:** [Resolved set]
- **Ranking basis:** [Visible rule]
- **Source of truth:** [CRM or CRM-equivalent source]
- **Motion goal:** [net_new / expansion / mixed]
- **Sources checked:** [Sources]
- **Assumptions:** [Assumption-based only when applicable]

---

{Follow the instructions and output format/conditions in [Limitations and Improvements](../index/SKILL.md#limitations-and-improvements)}

{Follow the instructions and output format/conditions in [Next Steps](../index/SKILL.md#4-next-steps)}