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ActiveCampaign 平台帮助

帮助用户解答 ActiveCampaign 平台相关问题——涵盖自动化和电子邮件营销、CRM/交易/销售管道、潜在客户评分、SMS、WhatsApp、落地页、表单、网站跟踪、事务性电子邮件、细分、报告以及 AI/Active Intelligence。ActiveCampaign 是一体化营销自动化和 CRM 平台，由 Jason VandeBoom 于 2003 年创立。总部位于芝加哥，服务超过 18 万家企业，拥有 700 多名员工。提供电子邮件、SMS、WhatsApp、落地页、潜在客户评分、交易/销售管道以及 900 多种集成。

步骤 1 — 收集背景信息

如果 references/learnings.md 存在，请先阅读以了解积累的知识。

询问用户：

1. 你需要哪方面的 ActiveCampaign 帮助？

   • A) 自动化 — 可视化工作流构建器（触发条件、分支、目标、拆分操作、等待步骤）
   • B) 电子邮件营销 — 营销活动（群发）、A/B 测试、条件内容、预测发送
   • C) CRM / 交易 / 销售管道 — 可自定义的销售管道和阶段、交易跟踪、任务、成交概率
   • D) 潜在客户评分 — AI 驱动的联系人和交易评分、多个评分模型
   • E) SMS — 工作流中的自动 SMS、SMS 营销活动、双向 SMS
   • F) WhatsApp — 自动化中的 WhatsApp 消息渠道
   • G) 落地页 — 56 个模板、拖放式构建器、表单集成、自定义域名
   • H) 表单 — 内嵌式、浮动栏、模态框、浮动框、条件字段
   • I) 网站跟踪 — 跟踪每个联系人的网站访问，根据网站行为触发自动化
   • J) 事务性电子邮件 — 基于 Postmark 的事务性电子邮件附加服务
   • K) 细分 — 基于标签、列表、互动、行为和交易的细分
   • L) 报告 — 营销活动分析、自动化报告、交易报告、归因、自定义报告
   • M) AI / Active Intelligence — 预测内容、预测发送、自主营销工作流
   • N) 对话 — 实时聊天和聊天机器人（旧版，正在逐步停用）
   • O) API / 集成 — REST API、webhook、900 多种集成
   • P) 账户 / 账单 — 套餐、定价、基于联系人的计费
   • Q) 其他 — 请描述具体问题

2. 你的角色是什么？

   • A) 小型企业主 / 个体经营者
   • B) 电子邮件 / 生命周期营销人员
   • C) 开发者 / 工程师
   • D) 代理机构 / 自由职业者
   • E) 销售 / 营收运营
   • F) 其他

3. 你想实现什么目标？（请描述具体目标或问题）

如果用户的请求已经提供了大部分背景信息，请直接跳到相关步骤。 根据合理假设（并明确说明）尽力给出答案，然后只在结尾提出最关键的 1–2 个澄清问题——不要等收集完所有背景信息后才作答。

注意：如果用户需要专门的技能，请简要说明为什么该技能更适合，并将其引导至相应技能。

步骤 2 — 转接或直接回答

如果请求对应某项专门技能，请转接：

• 通用电子邮件营销策略 / 最佳实践 -> /sales-email-marketing
• 跨平台电子邮件送达率（非 ActiveCampaign 专属） -> /sales-deliverability
• 电子邮件打开/点击跟踪策略 -> /sales-email-tracking
• 潜在客户评分策略 / 模型（非 ActiveCampaign 专属） -> /sales-lead-score
• 通过中间件将 ActiveCampaign 连接到其他工具 -> /sales-integration
• Klaviyo 相关问题 -> /sales-klaviyo
• Customer.io 相关问题 -> /sales-customerio
• Mailchimp 相关问题 -> /sales-mailchimp
• Postmark 相关问题 -> /sales-postmark

否则，请参考下方内容，直接依据平台知识作答。

步骤 3 — ActiveCampaign 平台参考资料

阅读 references/platform-guide.md，了解各模块的详细文档、定价、集成和数据模型。

不再需要了解平台指南的详细内容——请专注于用户的具体情况。

第 4 步 — 可执行的指导

根据用户的具体问题：

1. 构建包含潜在客户评分的自动化工作流：

   1. 前往 Automations > Create an Automation > Start from Scratch（或选择一个模板）
   2. 设置触发条件 — 例如，针对潜在客户获取表单，选择“Submits a Form”；或者针对特定潜在客户来源标签，选择“Tag is Added”
   3. 添加用于调整联系人的潜在客户评分的操作：Contacts > Adjust Score > 选择评分模型并添加分数（例如，提交表单加 10 分）
   4. 添加等待步骤：“Wait for conditions” > 等待联系人潜在客户评分达到设定阈值（例如，评分 >= 50）
   5. 添加 if/else 条件：检查联系人的评分 — 如果评分 >= 50，则转到“sales-ready”路径；否则，继续培育
   6. 在销售就绪路径中：在销售渠道中创建交易（Actions > CRM > Add a Deal），将其分配给销售代表，并向该代表发送通知邮件
   7. 在培育路径中：发送一系列教育邮件，并在邮件之间添加等待步骤；每次打开邮件（+5）或点击链接（+10）时增加潜在客户评分
   8. 添加目标：“Deal is Won” — 购买的联系人将跳过后续步骤，直接进入自动化流程的末尾
   9. 监控：查看自动化报告，了解已进入流程的联系人数量、目标完成率和达到目标的平均时间

2. 设置包含销售自动化的 CRM 销售渠道：

   1. 前往 Deals > Pipelines > Add Pipeline
   2. 定义阶段 — 例如，“New Lead”、“Qualified”、“Proposal Sent”、“Negotiation”、“Won”、“Lost”
   3. 设置阶段宽度（赢单概率）— 每个阶段代表成交的可能性百分比（例如，New Lead = 10%，Qualified = 30%，Proposal = 60%）
   4. 为业务创建自定义交易字段：交易来源、产品兴趣、合同期限等
   5. 构建由交易事件触发的自动化：
      • “Deal Stage Changes to Qualified” > 向联系人发送个性化邮件，并创建任务，让销售代表安排通话
      • “Deal Stage Changes to Proposal Sent” > 等待 3 天 > 如果交易仍处于“Proposal Sent”阶段，则发送跟进邮件并通知销售代表
      • “Deal is Won” > 添加“Customer”标签，转入入门引导自动化流程，并发送欢迎邮件
      • “Deal is Lost” > 添加“Lost Deal”标签，等待 30 天，然后发送重新互动邮件
   6. 设置交易任务模板：为每个阶段设定标准任务（例如，进入 Qualified 阶段时执行“Schedule discovery call”）
   7. 监控：使用交易报告跟踪销售渠道金额、赢单/输单率以及各阶段的平均交易时长

3. 创建条件内容邮件营销活动：

   1. 前往 Campaigns > Create a Campaign > Standard
   2. 选择目标列表或细分受众
   3. 在邮件设计器中添加内容块，然后点击“Make Conditional”
   4. 定义条件：例如，“Contact tag contains VIP” > 显示 VIP 专属优惠；否则，显示标准优惠
   5. 在同一封邮件中添加多个条件内容块 — 例如，根据自定义字段（行业、产品兴趣、所在地）推荐不同产品
   6. 使用动态个性化标签：%FIRSTNAME%、%DEAL_VALUE%，或者为缺失数据设置备用值的任何自定义字段
   7. 设置 A/B 测试：最多测试 5 个主题行版本 — ActiveCampaign 会将每个版本发送给列表中的一部分联系人，然后将胜出版本发送给其余联系人
   8. 启用预测发送（Pro+）：让 ActiveCampaign 为每位联系人确定最佳发送时间
   9. 检查并发送：预览不同联系人的条件内容，确认个性化内容正确显示，然后安排发送或立即发送

注意事项

基于调研整理，仅供参考——请特别核实有关计划限制功能和集成注意事项的内容，这些信息可能已经过时。

1. CRM 是付费附加组件——需购买“Pipelines”（68 美元/月）或“Sales Engagement”（Pro+）。不要假设基础计划包含 CRM 功能。 Starter 和 Plus 计划默认不包含 CRM、交易或销售管道功能。你必须购买“Pipelines”附加组件（68 美元/月，面向 B2C），或升级到包含“Sales Engagement”套餐的 Pro 计划（面向 B2B）。如果用户提到交易或销售管道，请先确认他们是否已购买 CRM 附加组件，再提供 CRM 功能相关建议。
2. 发送限额按联系人数量的倍数计算（10 倍／12 倍／15 倍），并非不限量。 拥有 5K 联系人的 Plus 计划每月可发送 50K 封邮件。超出限额将产生超额费用。与提供不限量发送的竞争对手不同，ActiveCampaign 的邮件发送量受联系人数量限制。选择计划前，请计算每月发送量。
3. 所有联系人都计入计费（2025 年 11 月调整）——新用户的已退订、退信和未确认联系人也都计入。 这与之前的计费模式有重大变化。请积极清理联系人列表，将已退订、反复退信或从未确认的联系人归档或删除。若不清理列表，就会为无法发送邮件的联系人付费。
4. 事务性邮件是单独购买的 Postmark 附加组件——任何计划都不包含。 请勿将营销邮件（通过 ActiveCampaign 自动化流程／营销活动发送）与事务性邮件（订单确认、密码重置等）混为一谈。事务性邮件需要单独订阅 Postmark。如果用户需要事务性邮件，请引导他们购买 Postmark 附加组件，或访问 /sales-postmark。
5. API 速率限制仅为每秒 5 个请求——明显低于竞争对手（Klaviyo、Mailgun 等）。 请谨慎进行批量操作，并针对 HTTP 429 响应实施带指数退避的重试逻辑。对于批量导入或同步，请使用 ActiveCampaign 界面中的批量导入工具，而不要逐个联系人调用 API。Enterprise 账户可按需申请自定义速率限制。

• 持续改进：如果你发现此处未涵盖的内容，请将其附加到 references/learnings.md，并注明今天的日期。

步骤 5 — 相关技能

• /sales-email-marketing — 跨工具的许可式邮件营销策略
• /sales-deliverability — 跨平台邮件送达能力（SPF/DKIM/DMARC、预热、收件箱投递）
• /sales-email-tracking — 邮件互动跟踪策略
• /sales-lead-score — 潜在客户评分模型与策略
• /sales-integration — 将 ActiveCampaign 连接到 CRM、电商平台或其他工具
• /sales-cadence — 多触点销售节奏设计与优化
• /sales-klaviyo — Klaviyo 平台帮助（ActiveCampaign 在电商领域的主要竞争对手）
• /sales-customerio — Customer.io 平台帮助（行为驱动型自动化领域的主要竞争对手）
• /sales-mailchimp — Mailchimp 平台帮助（邮件营销领域的主要竞争对手）
• /sales-postmark — Postmark 平台帮助（为 ActiveCampaign 的事务性邮件提供支持）
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到相应技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：使用潜在客户评分的自动化工作流

用户说：“我想构建一个自动化流程，培育潜在客户，并在他们准备好时将其交给销售团队。我该如何在 ActiveCampaign 中使用潜在客户评分？” 技能执行：

1. 设置潜在客户评分模型及分值：提交表单（+10）、打开邮件（+5）、点击链接（+10）、访问定价页面（+20）、参加网络研讨会（+15）
2. 创建由提交表单触发的自动化流程——将联系人加入培育序列并开始累计分数
3. 发送包含等待步骤的 4 封邮件培育系列（邮件间隔 3 天），每封邮件都承接上一封：介绍／欢迎、教育内容、案例研究、产品演示邀请
4. 每次邮件互动（打开、点击）后，自动化流程通过分数调整操作更新潜在客户的评分
5. 添加“等待条件”步骤：等待潜在客户评分 >= 50——积极互动的联系人会更快达到此阈值，并跳过剩余的培育邮件
6. 在销售就绪路径中：在销售渠道中创建交易，根据轮流分配或区域规则将其分配给销售代表，并向该代表发送通知，附上联系人的评分明细和互动历史
7. 将“交易已赢单”设为目标，让提前转化的联系人顺利退出自动化流程 结果：用户拥有一套完整的潜在客户培育与评分自动化流程，可根据互动情况筛选潜在客户，为已具备销售条件的联系人自动创建交易，并跟踪从首次接触到交易完成的整个销售漏斗

示例 2：配置 CRM 销售渠道并自动化处理交易

用户说：“我们是一家 B2B SaaS 公司，想在 ActiveCampaign 中设置销售渠道。你能帮我们配置销售阶段并自动安排后续跟进吗？” 技能执行：

1. 确认用户已添加 CRM 附加组件（Pipelines 或 Sales Engagement）——如果没有，则说明附加组件选项及价格（Pipelines 为 $68/mo，Sales Engagement 需 Pro+）
2. 创建销售渠道，并按其 B2B SaaS 销售流程设置阶段：“Inbound Lead”（10%）、“Discovery Call Scheduled”（20%）、“Discovery Completed”（35%）、“Proposal/Demo”（55%）、“Negotiation”（75%）、“Closed Won”（100%）、“Closed Lost”（0%）
3. 设置自定义交易字段：年度合同价值、产品层级（Starter/Pro/Enterprise）、决策者姓名、预计开始日期、提及的竞争对手
4. 构建阶段变更自动化流程：交易转入“Discovery Call Scheduled”时，为销售代表创建一项发送通话前问卷的任务并添加日历提醒；交易进入“Proposal/Demo”时，根据联系人的行业（使用条件内容）向其发送个性化案例研究邮件
5. 创建滞留交易自动化流程：如果交易在任何阶段停留超过 14 天且没有活动，则通知交易负责人，并向联系人发送重新互动邮件
6. 配置“Closed Won”自动化流程：将联系人标记为“Customer”，从营销培育自动化流程中移除，触发新客户引导邮件序列，并通知客户成功团队
7. 设置“Closed Lost”自动化流程：添加“Lost Deal”标签和流失原因，等待 60 天，然后进入重新互动培育序列 结果：用户拥有一套完整自动化的 B2B SaaS 销售渠道，包含基于阶段的后续跟进、滞留交易提醒，以及针对赢单和流失交易的成交后工作流

示例 3：条件内容邮件营销活动

用户说：“我想发送一场邮件营销活动，但向不同细分群体展示不同内容——VIP 客户应看到专属优惠，其他人则应看到标准促销内容。” 技能执行的操作：

1. 创建一场面向完整订阅者列表（或较广泛细分群体）的营销活动
2. 在邮件设计器中添加条件内容块：条件 =“联系人标签包含 VIP”——展示 30% 的 VIP 专属折扣和个性化文案（“作为我们最尊贵的客户之一……”）
3. 添加 else 分支：为非 VIP 联系人提供标准的 15% 促销内容和通用文案
4. 添加第二个产品推荐条件内容块：条件 = 自定义字段“产品兴趣”值为“软件”时展示软件产品；值为“硬件”时展示硬件产品；默认展示畅销产品
5. 插入动态个性化内容：问候语中使用 %FIRSTNAME%（未填写时显示“您好”），与所在地相关的文案中使用 %CITY%（未填写时省略该行）
6. 设置 A/B 测试，使用 3 个主题行变体：“专属优惠就在邮件中”、“别错过，%FIRSTNAME%”以及一个引发好奇心的主题行——对 30% 的列表进行测试，并将胜出版本发送给剩余 70%
7. 启用预测发送（Pro+），让每位联系人在其最佳互动时间收到邮件 结果：用户只需发送一场营销活动，即可根据每位联系人的情况动态个性化内容、优惠和产品推荐——提升相关性，无需创建多个独立的营销活动

故障排除

自动化中的联系人卡在等待步骤，无法继续

症状：联系人进入自动化后堆积在“等待”步骤中，即使等待时长已过或看似已满足等待条件，也始终不会进入下一项操作。 原因：最常见的情况是等待条件配置错误——“等待条件满足”步骤需要根据实时联系人数据检查条件；如果条件引用的字段或标签没有按预期更新，联系人就会无限期等待。此外，如果自动化的进入设置为“仅一次”，且联系人之前已完成该自动化，则无法再次进入。 解决方案：检查等待步骤的配置——点击该步骤并验证条件逻辑。对于“等待条件”步骤，请确认所引用的字段、标签或分数确实由其他自动化或手动流程更新。打开卡住的联系人的个人资料，查看其当前字段值和标签，并与等待条件进行比较。如果联系人应能重复进入，请将自动化的进入设置从“仅一次”改为“多次”。对于基于时间的等待，请确认时区设置符合预期。

联系人互动后潜在客户评分未更新

症状：联系人正在打开邮件并点击链接，但其潜在客户评分仍为零或未按预期增加。 原因：必须明确配置潜在客户评分规则——除非定义规则，否则 ActiveCampaign 不会根据互动自动为联系人评分。此外，自动化中的分数调整需要明确添加“调整分数”操作步骤；评分模型的被动规则与基于自动化的调整属于两个独立系统。 解决方案：前往 Contacts > Scoring，检查评分模型是否已为预期的互动类型（邮件打开、链接点击、网站访问、表单提交）定义规则。检查每条规则的分值和条件是否正确。如果使用基于自动化的评分，请确认自动化在相应位置包含“调整分数”操作步骤。请注意，评分模型规则（被动规则）会在满足条件时自动运行，而自动化分数调整只有在联系人执行到自动化中的相应步骤时才会触发。综合使用两种方式，即可全面评分。

在外部自动化工具中构建 WhatsApp/SMS 购物车挽回流程，而不是原生构建

症状：用户使用 webhook、HTTP 模块和条件路由器，在 Make 或 Zapier 中构建复杂的多步骤场景，以便通过 ActiveCampaign 协调 WhatsApp 购物车挽回流程。例如：添加标签时触发 webhook、通过 HTTP 调用检查标签、通过 API 发送 WhatsApp 模板消息、解析按钮响应，以及实现延迟循环。 原因：他们没有意识到，ActiveCampaign 原生支持将 WhatsApp 和 SMS 作为自动化操作步骤。你可以在单个 ActiveCampaign 自动化中设置添加标签时触发、通过 if/else 分支、添加等待步骤，以及发送 WhatsApp 模板，无需为核心流程使用外部中间件。 解决方案：在 ActiveCampaign 的自动化构建器中创建流程：创建一个由“Tag Added: Abandoned Cart”触发的自动化，添加一个检查是否存在“Buyer”标签的 if/else 分支，在相应分支中发送 WhatsApp 模板消息，添加等待步骤（例如 48 小时），然后根据条件循环或退出。Make/Zapier 仅用于 ActiveCampaign 无法原生执行的操作（更新外部数据库、触发未集成的服务、自定义报告）。如需交互式 WhatsApp 按钮，请使用在 WhatsApp Business 账户中配置了快速回复或行动号召按钮的预先批准 WhatsApp 消息模板。

网站跟踪未记录已知联系人的访问

症状：网站上已安装网站跟踪脚本，但联系人资料中没有页面访问数据，基于网站访问的自动化触发条件也未触发。 原因：网站跟踪要求联系人已被“识别”——只有当联系人点击 ActiveCampaign 邮件中的链接（该链接会附加跟踪参数），或通过 JavaScript API 识别联系人后，ActiveCampaign 才会将网站访问关联到联系人。匿名访问不会归因到联系人。此外，必须在你要跟踪的每个页面上安装网站跟踪代码。 解决方案：确认网站跟踪代码已正确安装：检查网站的 HTML 源代码，查找 ActiveCampaign 跟踪代码片段（它应位于每个页面的 <head> 中或 </body> 之前）。确认代码片段中的账户 ID 与你的 ActiveCampaign 账户匹配。要识别联系人，请确保邮件中包含跟踪链接（ActiveCampaign 默认会添加跟踪参数）。对于通过其他渠道（直接访问、自然搜索）到达的联系人，请在他们提交表单后使用 JavaScript API 识别他们：vgo('setEmail', '[email protected]')。检查某个联系人的资料，确认是否记录了页面访问；如果没有，给自己发送一封测试邮件，点击其中的链接，浏览你的网站，然后确认资料中是否显示访问记录。