sales-call-prep

销售通话准备

一份通话前情报报告，能将一场胜负各半的销售通话转变为胜算更高的通话。研究公司（从销售视角出发——不只是维基百科上的事实，还包括购买信号、痛点迹象、竞争格局和预算背景），研究对方（不只是个人简介，还包括其决策权级别、优先事项、可能提出的异议以及关注点），然后将所有信息与您的产品相结合，制定具体的通话策略。

与 meeting-brief 的区别：

维度	meeting-brief	sales-call-prep
重点	这位人士是谁？	我该如何向这位人士销售？
公司研究	基本概况	销售视角：痛点信号、预算指标、竞争产品组合、决策流程
个人研究	LinkedIn + GitHub + 新闻	决策权分析、购买风格、优先事项、可能提出的异议
产品关联	无	将产品价值与对方的具体情况相结合
输出	背景简介	通话策略，包含谈话要点、问题和异议准备
受众	任何需要开会的人	即将进行销售通话的 SDR、AE、创始人

自动加载时机

在以下情况加载此复合流程：

• 用户说“帮我准备销售通话”“为 [company] 准备通话”“在演示前调查一下 [person]”
• 用户说“我明天要和 [company] 的 [person] 通话”“为潜在客户准备会议”
• 用户即将与潜在客户开会（不是内部会议，也不是客户情况跟进）
• 上游工作流（会议生命周期、每日 BDR 工作节奏）为销售会议触发通话准备

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步骤 0：配置（仅需设置一次）

首次运行时，收集并保存以下偏好设置。后续运行时跳过。

您的产品背景

问题	用途	保存为
您的公司是做什么的？（2-3 句话）	为产品与潜在客户的匹配提供背景	company_description
您解决什么问题？	判断潜在客户是否面临此问题	pain_point
您的理想买家是谁？（职务、部门）	与通话对象进行匹配	ideal_buyer
您最重要的 3 项证明材料是什么？（客户、指标、结果）	为销售人员提供具体证据	proof_points
您最常遇到的 5 项异议是什么？每项该如何应对？	预先准备异议处理方案	common_objections
您会遇到哪些竞争对手？针对每家公司的定位是什么？	竞争准备	competitors
您采用什么定价模式？（大致范围）	为预算资格判断提供背景	pricing_model
您的典型销售流程是什么样的？（阶段、时间线）	根据阶段校准通话目标	sales_process
您通常会问哪些探索性问题？	补充针对潜在客户的问题	discovery_questions

数据源配置

问题	选项	保存为
您在哪里跟踪交易？	Salesforce / HubSpot / Pipedrive / Close / Supabase / 无	crm_tool
您在哪里跟踪外联？	Smartlead / Instantly / Outreach / 无	outreach_tool

将配置保存在当前工作目录，或保存到用户指定的位置。

---

步骤 1：收集背景信息

**目的：**了解这次会议的性质、参会者以及交易所处的阶段。从 CRM/外联记录中提取现有数据。

输入约定

meeting_input: {
  # Option A: Calendar-driven (meeting already scheduled)
  calendar_event: {
    title: string
    date: string
    time: string
    attendees: [ { name: string, email: string } ]
    description: string | null
    meeting_link: string | null
  }

  # Option B: Manual input (user tells you who the call is with)
  manual: {
    person_name: string
    person_title: string | null
    person_email: string | null
    person_linkedin: string | null
    company_name: string
    company_domain: string | null
    meeting_type: string | null       # "discovery", "demo", "follow-up", "negotiation", etc.
    notes: string | null              # Any context the user provides
  }
}

流程

1. **从日历或手动输入中识别潜在客户。**过滤掉内部团队成员。

2. 检查所有过往互动来源（关键步骤——须在进行任何网络调查之前完成）：

   目标是在通话前还原完整的互动时间线。如果你走进会议时才发现自己已经给对方发过邮件、双方已有交易进入销售管道，或团队成员曾与对方同事交谈过，就会严重损害可信度。检查所有可用来源。

   A) CRM 记录（Attio、Salesforce、HubSpot、Pipedrive 等）

   同时检查此人和其公司。提取以下信息：

   检查项	提取内容	重要性
   公司记录	你的 CRM 中是否有这家公司？它在哪些列表中？	显示对方是潜在客户、现有客户，还是尚未接触的对象
   联系人记录	这个人是否在记录中？这家公司是否还有其他联系人？	帮你了解是否已有同事与对方接洽
   进行中的交易	这家公司是否有未结交易？交易阶段、金额、负责人和持续时间分别是什么？	你们可能已经在与对方推进交易——不要重新开始对话
   已结束的交易	是否有赢单或输单？如果输单，原因是什么？	输单意味着你已了解对方的异议。赢单意味着可以探讨增购。
   交易备注	以往通话、会议或互动的备注	阅读每条备注——其中包含个性化沟通的重要信息
   交易历史	阶段变更、时间线、推进速度	显示对方推进决策的速度
   公司的其他联系人	你接触过的其他人的姓名、职务和角色	提及他们：“我之前和 [colleague] 沟通过……”
   评论／活动	对方记录中是否有已记录的通话、邮件、任务或评论	其中可能包含未写入交易备注的背景信息

   B) 外联／序列工具（SmartLead、Instantly、Outreach、Lemlist 等）

   按邮箱和姓名搜索。提取以下信息：

   检查项	提取内容	重要性
   营销活动成员身份	对方是否加入过某个营销活动？是哪一个？何时加入？	你已经联系过对方——不要假装这是首次冷启动联系
   已发送邮件	你发给对方的确切主题行和邮件正文	了解你说过什么，避免重复或前后矛盾
   对方的回复	对方是否回复？说了什么？完整回复内容是什么？	对方的原话是最好的开场白：“你提到过 X……”
   潜在客户类别	有兴趣／没兴趣／不在办公室／退信等	如果对方被标记为“有兴趣”，你就能了解其意向程度
   触发信号	是什么信号促成了此次外联？（招聘、融资、领导层变动）	提及最初的触发信号：“我们最初联系你，是因为 [signal]……”
   序列进度	对方回复或停止时，序列进行到了第几封邮件？	帮你了解哪些信息引起了共鸣，哪些没有效果
   使用的邮箱账户	使用了哪个发件邮箱？	了解对方接触的是“哪个版本的你”

   C) 其他互动来源

   检查所有可能记录过以往接触的其他位置：

   来源	检查内容
   客户备注文件	现有备注——可能提及过往对话、通话摘要或决定
   以往内容／输出	以往的通话准备材料、外联草稿或涉及此人或公司的研究资料
   日历	与此人或公司以往的会议
   LinkedIn 消息	私信或 InMail 往来（询问用户是否记得）
   转介绍背景	这次会议是如何促成的？是谁介绍的？询问用户。
   共享的 Slack／邮件对话串	关于这位潜在客户的内部沟通

   D) 汇总互动时间线

   检查完所有来源后，按时间顺序整理每次接触的时间线：

   interaction_timeline: [
     { date: "2026-01-15", type: "outreach_sent", detail: "Email 1 of hiring-signal campaign. Subject: 'The new CCO mandate'" },
     { date: "2026-01-18", type: "reply_received", detail: "Replied: 'Interesting, let's chat next month'" },
     { date: "2026-02-01", type: "deal_created", detail: "Deal created in Attio. Stage: Meeting booked. Value: $36K" },
     { date: "2026-02-10", type: "call_completed", detail: "Discovery call. Notes: 'Interested in outbound automation, evaluating Clay'" },
     { date: "2026-02-10", type: "deal_stage_change", detail: "Stage moved to Evaluation" },
   ]
   

   这条时间线会直接写入 30 秒简报和通话策略。 如果之前有过互动，通话类型、开场白和探索性问题都会有所不同：

   先前互动	它如何改变通话方式
   无先前互动	真正的冷启动挖掘 —— 从零开始做资格评估
   已发送外联，未获回复	半温 —— 他们见过你的名字。提及那封邮件：“几周前我给您发过一封关于 X 的邮件……”
   已发送外联，对方正面回复	温 —— 接着上次的对话继续。不要重新推销。
   已发送外联，对方负面回复	谨慎处理 —— 他们已经说过不。在重新接触之前先弄清原因。
   CRM 中有进行中的商机	你正处于商机周期中 —— 这是跟进，不是挖掘电话。阅读所有记录。
   CRM 中有已流失商机	重新激活 —— 承认这段历史：“我知道我们在 [月份] 聊过，当时时机不对……”
   同事已建立联系	多线并进 —— 提及该同事：“我一直在和 [名字] 合作推进……”

3. 确定通话类型和目标：

   通话类型	如何判断	默认目标
   冷启动挖掘	无先前商机，首次会面	资格评估：他们是否有这个问题？预算？决策权？时间线？
   温启动挖掘	他们正面回复了外联	资格评估 + 建立关系。他们已经表现出兴趣 —— 弄清原因。
   演示	资格评估后，已安排演示	展示价值。将产品对应到他们的具体痛点。获得下一步。
   跟进	演示后，他们正在评估	处理异议。引入新的佐证。推进到方案阶段。
   谈判	已发送方案，正在讨论条款	成交。处理最后的异议。就时间线和条款达成一致。
   内部支持者通话	内部支持者，非决策者	武装支持者。给他们弹药以便在内部推销。
   高管会议	涉及 VP+ 或 C 级高管	要战略性，而非战术性。谈 ROI 和愿景，而非功能。

输出契约

meeting_context: {
  call_type: string
  call_objective: string
  prospect: {
    name: string
    title: string | null
    email: string | null
    linkedin_url: string | null
    company: string
    company_domain: string | null
  }
  prior_interactions: {
    has_prior_contact: boolean           # Critical flag — changes the entire call approach
    interaction_timeline: [              # Chronological list of all touchpoints
      {
        date: string
        type: "outreach_sent" | "reply_received" | "deal_created" | "deal_stage_change" |
              "call_completed" | "note_added" | "linkedin_message" | "referral" | "other"
        source: "crm" | "outreach_tool" | "email" | "linkedin" | "notes" | "calendar" | "other"
        detail: string                   # What happened, in one sentence
      }
    ]
    crm_context: {
      company_record_exists: boolean
      contact_record_exists: boolean
      active_deal: {
        stage: string
        age_days: integer
        amount: number | null
        owner: string | null
        notes: string[]
      } | null
      closed_deals: [ { outcome: "won" | "lost", amount: number, reason: string | null } ]
      other_contacts: [ { name: string, title: string } ]
      comments_and_activities: string[]
    } | null
    outreach_context: {
      campaign_name: string | null
      campaign_status: string | null
      emails_sent: integer
      emails_sent_detail: [ { seq_number: integer, subject: string, date: string } ]
      their_reply: string | null         # Full reply text
      reply_date: string | null
      lead_category: string | null       # Interested, Not Interested, etc.
      trigger_signal: string | null      # What signal sourced the outreach
    } | null
    other_context: {
      client_notes_mentions: string[]    # Relevant mentions from notes.md
      previous_outputs: string[]         # Previous call preps, research, etc.
      referral_source: string | null     # How this meeting came about
    } | null
  }
  additional_attendees: [ { name: string, title: string } ] | null
}

---

第 2 步：公司深度调研

目的： 以销售视角调研潜在客户的公司。不是维基百科式的摘要 —— 聚焦于表明需求、预算、紧迫性和竞争格局的信号。

输入契约

prospect: { company, company_domain, ... }  # From Step 1
your_company: { ... }                        # From config

流程

围绕七个维度进行调研。以网络搜索（始终可用）作为主要工具。

A) 公司概况（快速背景）

要查找的内容	到哪里查找	为什么对通话重要
他们做什么（1-2 句话）	网站、Crunchbase、LinkedIn	为其他一切设定背景
行业 / 垂直领域	网站	决定使用哪些佐证要点
公司规模（员工数）	LinkedIn、Crunchbase	对应定价层级和复杂度
总部所在地	网站	时区、区域背景
成立年份	Crunchbase	成熟度指标
商业模式（B2B/B2C/市场平台）	网站	影响他们如何看待工具

B) 财务与增长信号

要查找的内容	到哪里查找	为什么对通话重要
融资历史	Crunchbase、网络搜索	表明预算可用性和增长阶段
最近融资日期 + 金额	Crunchbase、新闻稿	近期融资 = 新预算，正在评估供应商
收入估算（若公开或已披露）	新闻、SEC 文件、网络搜索	预算校准
增长轨迹（招聘速度、办公扩张）	LinkedIn、招聘网站	增长 = 购买。持平/收缩 = 更难成交。
近期裁员	网络搜索、新闻	预算压力 —— 定位为省钱，而非增加成本

C）痛点与需求指标

要查找的内容	查询位置	对通话的重要性
与产品领域相关的招聘信息	LinkedIn Jobs、Indeed	招聘相关岗位 = 他们存在你能解决的问题
社交媒体上的抱怨和挑战	LinkedIn 帖子、Twitter、Reddit	可在通话中引用的直接痛点证据
行业特有的挑战	行业报告、网络搜索	他们很可能面临的常见痛点
暗示需求的近期公司新闻	媒体报道、博客、LinkedIn	扩张、新产品、合规变更 = 新需求
他们产品的评价（如适用）	G2、Capterra、应用商店	他们客户的抱怨可能揭示你的产品能解决的需求

D）技术与竞争格局

要查找的内容	查询位置	对通话的重要性
当前使用的同类工具	招聘信息（提及工具）、网站源代码、BuiltWith	了解你将替代或补充哪些工具
是否在使用竞品产品？	网络搜索、招聘信息、LinkedIn 提及	准备竞争定位
技术栈（相关部分）	招聘信息、网站	集成机会或障碍
评估供应商的信号	G2 对比、LinkedIn 调研帖	正在积极选购 = 意向度高

E）决策格局

要查找的内容	查询位置	对通话的重要性
组织架构	LinkedIn、网站团队页面	还有谁参与决策？
其他利益相关者（在潜在客户之上或之下）	LinkedIn	他们向谁汇报？谁向他们汇报？
近期领导层变动	LinkedIn、网络搜索	新领导者 = 重新评估技术栈
公司文化信号	Glassdoor、招聘页面、LinkedIn	快速决策还是官僚作风会影响销售周期
采购方式	公司规模指标	SMB = 创始人决策。企业 = 采购流程。

F）关系梳理

要查找的内容	查询位置	对通话的重要性
共同联系人	LinkedIn	有机会获得熟人引荐、作为推荐依据
过去与贵公司的互动	CRM、外联记录	不要重复告知他们已了解的信息
是否为合作伙伴的客户？	合作伙伴记录	可能找到熟人切入点
是否在现有客户的人脉网络中？	LinkedIn、网络搜索	“贵同行 [company] 正在使用我们的产品”

G）近期公司新闻（过去 90 天）

要查找的内容	查询位置	对通话的重要性
产品发布	博客、媒体报道	新产品 = 新的运营挑战
宣布合作伙伴关系	媒体报道、LinkedIn	新合作关系 = 集成需求
奖项 / 认可	网络搜索	可用于赞美，体现他们引以为傲的方面
争议 / 问题	网络搜索	需要避开的雷区
财报 / 业绩	媒体报道、SEC	业务健康状况指标

输出约定

company_research: {
  overview: {
    name: string
    description: string
    industry: string
    employee_count: string
    location: string
    founded: string
    business_model: string
  }
  financial: {
    funding_total: string | null
    last_round: { amount: string, stage: string, date: string } | null
    revenue_estimate: string | null
    growth_signal: "growing" | "stable" | "contracting" | "unknown"
  }
  pain_indicators: [
    { signal: string, source: string, relevance_to_product: string }
  ]
  tech_stack: {
    known_tools: string[]
    competitor_in_use: string | null
    integration_opportunities: string[]
  }
  decision_landscape: {
    decision_maker_likely: string     # Title of likely decision maker
    other_stakeholders: string[]
    procurement_style: "founder_led" | "committee" | "procurement" | "unknown"
    estimated_sales_cycle: string
  }
  recent_news: [
    { headline: string, date: string, relevance: string }
  ]
  relationship_map: {
    mutual_connections: string[]
    peer_customers: string[]          # Your customers in their network
    past_interactions: string | null
  }
}

---

第 3 步：深入了解个人

目的： 调研通话对象。不要只了解他们的简介，还要了解其权限、优先事项、沟通风格和可能关注的问题。

输入约定

prospect: { name, title, email, linkedin_url, company }  # From Step 1
company_research: { ... }                                  # From Step 2
your_company: { ... }                                      # From config

流程

A）专业背景

要了解的信息	查询渠道	重要性
当前职位和部门	LinkedIn	职权级别、预算归属
担任当前职位的时间	LinkedIn	不满 6 个月 = 新上任，正在评估技术栈。2 年以上 = 已站稳脚跟，较难取代现有供应商
职业发展轨迹	LinkedIn 工作经历	晋升快 = 有抱负，希望借助工具加速发展。平级流动 = 稳定、风险偏好低。
以前任职的公司	LinkedIn	行业经验、曾用过的工具
教育背景	LinkedIn	开启对话的切入点、共同话题
技能 / 认可	LinkedIn	技术导向还是业务导向

B）职权与购买力评估

因素	评估方法	影响
职位级别	VP 及以上 = 可能掌握预算。总监 = 可能掌握预算。经理 = 影响者，而非购买者。个人贡献者（IC）= 用户 / 内部倡导者。	决定是谈投资回报率（面向购买者），还是谈工作流（面向用户）
部门	他们所在的部门会购买你的产品吗？	如果他们在工程部门，而你销售的是面向销售团队的产品，他们可能是在替别人评估
汇报对象	LinkedIn 组织架构	如果他们不是决策者，其上级很可能才是
团队规模	LinkedIn、公司主页	团队越大，涉及的利益越多，交易潜力也越大
预算线索	职位 + 公司规模 + 融资情况	“这个人是否有可能掌控我们产品的预算？”

职权分类：

级别	对象	销售方式
经济决策者	VP 及以上、高管、创始人	谈投资回报率、战略价值、竞争优势。不要演示功能。
技术决策者	总监、高级经理、技术负责人	谈功能、集成、实施。演示产品。
内部倡导者	经理、高级个人贡献者（IC）	谈工作流改进、对日常工作的影响。帮助他们在公司内部建立支持。
用户	个人贡献者（IC）、运营人员	谈易用性、节省时间、学习曲线。让他们迫不及待地想用起来。
评估者	分析师、顾问	谈数据、对比、证明材料。做到全面、透明。

C）他们关注什么

要了解的信息	查询渠道	重要性
最近发布的 LinkedIn 帖子	LinkedIn 动态	他们在想什么？他们表达了哪些问题？
分享过的文章	LinkedIn 分享	他们对哪些话题感兴趣？
发表过的评论	LinkedIn 互动	他们持有哪些观点？
会议演讲 / 网络研讨会	网络搜索、YouTube	他们公开展现了哪些专业知识？
发布的内容（博客、播客）	网络搜索	深入了解他们的思维方式

D）沟通风格信号

信号	如何判断	如何调整
数据驱动型	帖子包含数据、引用研究、分享报告	开场谈指标和投资回报率。提供商业论证。
愿景型	帖子谈趋势、行业未来、大胆构想	开场谈愿景和战略影响。不要陷入细节。
运营型	帖子谈流程、效率、团队管理	开场谈工作流改进和实施便利性。
怀疑型	帖子质疑工具 / 趋势，表达非主流观点	预判尖锐问题。开场提供证据，而非空口承诺。
关系导向型	帖子谈人际关系、文化、团队成果	花时间建立融洽关系。不要急于推销。

E）可能的异议（预测）

根据对方的个人资料、公司情况以及常见异议：

对方的情况	可能的异议	预先准备
正在使用竞争对手的产品	“我们已经有[工具]了”	准备竞争定位和切换成本分析
最近刚入职	“我还在熟悉情况”	将其定位为“入职前 90 天的快速成果”
团队规模小／处于早期阶段	“我们现在负担不起”	准备投资回报率的阐述方式和小规模起步方案
大型企业	“我们的采购流程需要 6 个月”	做好周期较长的准备，尽早询问流程
技术岗位	“它能与[我们的技术栈]集成吗？”	准备集成方案的介绍
最近被供应商辜负	“我们之前试过类似的东西”	准备“有哪些不同”的说法

输出约定

person_research: {
  profile: {
    name: string
    title: string
    department: string
    time_in_role: string
    previous_roles: [ { title: string, company: string, duration: string } ]
    education: string | null
  }
  authority: {
    level: "economic_buyer" | "technical_buyer" | "champion" | "user" | "evaluator"
    budget_authority: "confirmed" | "likely" | "unlikely" | "unknown"
    reports_to: string | null
    team_size: string | null
    assessment: string                # One-sentence assessment of their buying power
  }
  interests_and_priorities: {
    recent_posts_summary: string      # What they've been posting/sharing about
    key_topics: string[]              # Themes they care about
    public_opinions: string[]         # Positions they've taken publicly
    conversation_hooks: string[]      # Specific things to reference in the call
  }
  communication_style: {
    primary_style: string             # "data-driven", "visionary", "operational", "skeptical", "relationship-oriented"
    how_to_adapt: string              # Specific guidance
  }
  predicted_objections: [
    {
      objection: string
      likelihood: "high" | "medium" | "low"
      reasoning: string               # Why we predict this
      prepared_handle: string          # How to address it
    }
  ]
}

---

第 4 步：产品与潜在客户的匹配

**目的：**这是核心价值所在。将产品功能与这位潜在客户的具体情况对应起来。不要泛泛地介绍价值主张，而要基于调研建立具体关联。这一步完全依靠大模型推理。

输入约定

company_research: { ... }            # From Step 2
person_research: { ... }             # From Step 3
meeting_context: { ... }             # From Step 1
your_company: {
  description: string
  pain_point: string
  proof_points: string[]
  competitors: [ { name: string, positioning: string } ]
  pricing_model: string
  sales_process: string
  discovery_questions: string[]
}

流程

A）价值匹配

针对第 2 步中发现的每个痛点指标，匹配一项具体的产品功能：

对方的痛点／需求	产品的解决方案	证明材料	表述方式
[调研发现的痛点]	[具体功能]	[客户／指标]	[一句话推介]
[另一个痛点]	[另一项功能]	[证明材料]	[推介语]

只列出确实存在关联的痛点。不要生搬硬套。

B）竞争定位（如相关）

如果对方正在使用或评估竞争对手的产品：

维度	竞争对手	你的产品	表述方式
[关键差异点 1]	[对方的做法]	[你的做法]	[表述方式]
[关键差异点 2]	[对方的做法]	[你的做法]	[表述方式]

规则：

• 绝不贬低竞争对手。认可他们做得好的地方，并突出你们更强的方面。
• 如果不了解竞争对手，就询问潜在客户：“你喜欢[工具]的哪些方面？还有哪些不足？”
• 将其表述为“不同的方法”，而不是“我们更好”

C）相关证明材料

选出与这位潜在客户最相关的 2-3 项证明材料：

证明材料	与对方相关的原因
“[客户]的指标提升了 X%”	属于同一行业／规模相近／面临相同问题
“[指标]在[时间范围]内达成”	与对方的痛点指标相符
“[公司]从[竞争对手]切换而来”	对方正在使用同一家竞争对手

选择标准： 同一行业 > 规模相近 > 面临相同问题 > 使用同一家竞争对手 > 一般案例。务必选择现有最具体的证明材料。

D）风险因素与雷区

可能导致通话偏离目标的因素：

风险	来源	应对措施
[风险——例如：“刚与竞争对手签订了 2 年合同”]	[发现此信息的来源]	[如何应对]
[风险——例如：“公司文化排斥供应商”]	[来源]	[如何应对]
[风险——例如：“近期负面新闻——敏感话题”]	[来源]	[避免提及此话题]

输出约定

product_mapping: {
  value_connections: [
    {
      their_pain: string
      your_answer: string
      proof_point: string
      how_to_say_it: string
      confidence: "strong" | "moderate" | "speculative"
    }
  ]
  competitive_positioning: {
    competitor_in_play: string | null
    differentiators: [ { dimension: string, their_approach: string, your_approach: string, framing: string } ]
    competitive_advice: string        # One paragraph on how to handle the competitive dynamic
  } | null
  relevant_proof_points: [
    { proof: string, why_relevant: string }
  ]
  risk_factors: [
    { risk: string, source: string, mitigation: string }
  ]
}

---

第 5 步：生成通话策略与简报

**目的：**将所有内容整合为一份通话前文档，包含：执行摘要、通话策略、谈话提纲、需求挖掘问题和异议准备。

输入约定

meeting_context: { ... }              # From Step 1
company_research: { ... }            # From Step 2
person_research: { ... }             # From Step 3
product_mapping: { ... }             # From Step 4
your_company: { ... }                # From config

报告结构

# Sales Call Prep: [Person Name] @ [Company]
**Date:** [meeting date/time] | **Call type:** [discovery/demo/follow-up/etc.]
**Prepared for:** [user's name/role]

---

## 30-Second Brief

[4-5 bullet points. Everything you need if you have 30 seconds before the call.]

- **Who:** [Name], [Title] at [Company] — [authority level]. [Time in role].
- **What they do:** [Company] is a [1-sentence description]. [Size, industry, stage].
- **Prior interaction:** [CRITICAL — "No prior contact" OR "We emailed them on [date] about [topic], they replied [summary]" OR "Active deal in [stage] since [date]" OR "Lost deal [date] — reason: [reason]". This single line changes the entire call approach.]
- **Why this call:** [How this meeting came about — outreach reply, inbound, referral, etc.]
- **Key signal:** [The one thing that makes this call timely — funding, hiring, pain post, etc.]
- **Your angle:** [One sentence on why your product matters to them right now]

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## Company Intelligence

### Overview
[2-3 sentences on what the company does, their market position, and current trajectory]

### Business Context
| Factor | Detail | Sales Relevance |
|--------|--------|----------------|
| Size | [employees] | [pricing tier / complexity indicator] |
| Funding | [last round] | [budget indicator] |
| Growth | [signal] | [expanding = buying, contracting = cost-cutting] |
| Industry | [vertical] | [which proof points to use] |

### Pain Signals Found
| Signal | Source | Connection to Your Product |
|--------|--------|--------------------------|
| [pain] | [where you found it] | [how your product addresses this] |
| [pain] | [source] | [connection] |

### Their Current Stack
| Category | Tool | Implication |
|----------|------|------------|
| [your category] | [competitor or unknown] | [displacement or greenfield opportunity] |
| [adjacent] | [tool] | [integration opportunity] |

### Recent News
| Date | Headline | Relevance |
|------|----------|-----------|
| [date] | [news] | [why it matters for this call] |

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## Prior Interactions

[If no prior interactions exist, state "No prior contact found across CRM, outreach tools, or other sources. This is a true cold meeting." and move on.]

[If prior interactions exist, this section becomes one of the most important in the brief.]

### Interaction Timeline
| Date | Type | Source | Detail |
|------|------|--------|--------|
| [date] | [outreach_sent / reply / deal / call / etc.] | [CRM / SmartLead / email / etc.] | [What happened] |

### What They Already Know About You
[Based on the outreach and interactions above, summarize what this person already knows about your product/company. This prevents you from re-explaining things they've already heard.]

### What You Already Know About Them
[Based on replies, call notes, CRM notes — summarize what you've learned from prior interactions. These are conversation gold: "Last time we spoke, you mentioned X..."]

### How Prior Interactions Should Shape This Call
[Specific guidance on how to adjust the call approach based on history. Examples:]
- "They replied positively to your hiring-signal outreach — open by referencing that: 'You mentioned you were interested when we first reached out about [topic]...'"
- "Deal has been in Evaluation for 18 days with no movement — this is a re-engagement call, not a discovery call. Ask what's changed since the last conversation."
- "Your colleague [name] already talked to their VP Sales — reference that: 'I know [colleague] has been working with [their VP]...'"
- "They were marked 'Not Interested' in a previous campaign 3 months ago — acknowledge it: 'I know we reached out before and the timing wasn't right. What's different now?'"

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## Person Intelligence

### Profile
[1-2 paragraphs on who this person is — not their resume, but what makes them tick.
What they care about, what they've been vocal about, what their priorities likely are.]

### Authority Assessment
| Factor | Assessment |
|--------|-----------|
| Authority level | [economic buyer / technical buyer / champion / user] |
| Budget authority | [likely/unlikely] |
| Reports to | [name/title] |
| Decision process | [solo / committee / procurement] |

### Communication Style: [Type]
[2-3 sentences on how to adapt your communication to this person.
E.g., "Lead with data — they post frequently about metrics and ROI.
Don't spend too long on rapport. Get to the numbers quickly."]

### Conversation Hooks
[3-5 specific things you can reference to show you've done your homework]
1. [Their recent post about X — use as an opener or bridge]
2. [A project they led at their previous company]
3. [Something from company news they're likely proud of]
4. [Mutual connection or shared experience]
5. [A comment they made about a problem you solve]

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## Call Strategy

### Objective
**Primary:** [What you want to achieve in this call — e.g., "Qualify: confirm pain, budget, timeline, authority"]
**Secondary:** [Backup objective — e.g., "If not qualified, get referral to right person"]

### Agenda Suggestion
[A proposed call structure. Adapt to call type.]

| Phase | Time | What to Do |
|-------|------|-----------|
| **Open** | 2 min | [How to open — rapport hook, agenda set] |
| **Discovery / Context** | 10-15 min | [Key questions to ask — see below] |
| **Value / Demo** | 10-15 min | [What to show or discuss — see value connections] |
| **Next Steps** | 3-5 min | [What to propose — see below] |

### Opening Line
> "[Suggested opening — references a conversation hook and sets the agenda naturally.
  E.g., 'Thanks for making time, [Name]. I saw your post about [topic] — that's actually
  a big part of why I wanted to connect. I'd love to learn about how [Company] is
  handling [pain area] and see if what we're building is relevant. Sound good?']"

### Discovery Questions (Prioritized)

**Must-ask** (qualify the deal):
1. [Question that confirms they have the pain your product solves]
2. [Question about how they're handling it today — incumbent tool or manual process?]
3. [Question about timeline — are they actively evaluating or just learning?]
4. [Question about decision process — who else is involved?]
5. [Question about budget — how do they typically buy tools in this category?]

**Should-ask** (deepen the conversation):
6. [Question specific to their company situation from research]
7. [Question about their priorities for the next 6-12 months]
8. [Question that surfaces a pain they might not have articulated]

**Nice-to-ask** (if time allows):
9. [Question about their experience with competitors]
10. [Question about what a successful outcome looks like for them]

### Value Points to Make
[Ordered by relevance to THIS prospect — not your generic pitch deck]

1. **[Value point]** — [How to frame it for this prospect, using their specific situation]
   - Proof: [Relevant proof point]
   - Transition: [How to move from discovery to this point naturally]

2. **[Value point]** — [Framing]
   - Proof: [Proof]

3. **[Value point]** — [Framing]
   - Proof: [Proof]

### Proposed Next Step
[What to suggest at the end of the call, based on call type]

| Call Type | Suggest |
|-----------|---------|
| Discovery (qualified) | "Would it be helpful to see a demo tailored to [their specific use case]? I can have that ready by [date]." |
| Discovery (not sure yet) | "Let me put together a one-pager on how [peer company] handled this. Can I send it over and follow up [date]?" |
| Demo | "Based on what we covered, it sounds like [stakeholder] should probably see this too. Can we set up a follow-up with them?" |
| Follow-up | "I can have a proposal over by [date]. Would it be useful to include [specific thing they asked about]?" |
| Negotiation | "If we can align on [terms], we could have you live by [date]. What does your approval process look like from here?" |

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## Objection Prep

[Pre-loaded responses for likely objections, ordered by predicted likelihood]

### [Objection 1 — Highest Likelihood]
**They'll say:** "[Exact wording of the objection]"
**Why:** [Why we predict this based on research]
**Handle:**
> "[Suggested response — acknowledge, reframe, proof point]"

### [Objection 2]
**They'll say:** "[Objection]"
**Why:** [Reasoning]
**Handle:**
> "[Response]"

### [Objection 3]
**They'll say:** "[Objection]"
**Why:** [Reasoning]
**Handle:**
> "[Response]"

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## Landmines & Things to Avoid

- [Thing NOT to bring up and why — e.g., "Don't mention their recent layoffs. Still sensitive."]
- [Topic to avoid — e.g., "Don't reference competitor by name unless they bring it up first."]
- [Assumption NOT to make — e.g., "Don't assume they have budget authority — verify first."]

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## After the Call

### Notes Template
After the call, capture:
- [ ] **Outcome:** Qualified / Not qualified / Needs follow-up
- [ ] **Key pains confirmed:** [What they actually said they struggle with]
- [ ] **Decision process:** [Who's involved, timeline, budget]
- [ ] **Next step agreed:** [What happens next]
- [ ] **Objections raised:** [What came up, how you handled it]
- [ ] **Competitive mentions:** [Any competitors discussed]
- [ ] **Follow-up items:** [What you promised to send/do]