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Closum 平台帮助

帮助用户解答 Closum 平台相关问题，涵盖电子邮件和 SMS 营销活动、WhatsApp、Telegram、Web Push 通知、落地页、无代码自动化、AI 助手、联系人管理、API 和集成。Closum 是一家总部位于葡萄牙的全渠道营销自动化平台，拥有 2,500 多家客户（Decathlon、Fnac、Recheio、Boomfit、Era、Remax、FitnessUp、Job&Talent、Seaside）。

第 1 步 — 收集背景信息

如果存在 references/learnings.md，请先阅读，了解累积的知识。

询问用户：

1. 您需要哪方面的 Closum 帮助？

   • A) Email Marketing — 新闻简报、自动化、拖放式编辑器、报告
   • B) SMS Marketing — 营销活动、自动化、个性化、增强型 SMS
   • C) WhatsApp Marketing — 自动消息、智能流程
   • D) Telegram Marketing — 自动提醒、文档/图片分享、群组管理
   • E) Web Push — 浏览器通知、定时发送、细分营销活动
   • F) 落地页和表单 — 拖放式构建器、弹出窗口、表单
   • G) 自动化 — 用于客户旅程的无代码工作流构建器
   • H) AI 助手 — 使用 OpenAI 加快消息创建
   • I) 联系人管理 — 统一档案、生命周期阶段、细分
   • J) 集成 / API — 连接 CRM、Zapier、API 自动化
   • K) 其他 — 请描述

2. 您的目标是什么？

   • A) 设置新的营销活动或工作流
   • B) 提升现有营销活动的效果
   • C) 将 Closum 连接到其他工具
   • D) 了解定价或套餐限制
   • E) 排查问题
   • F) 其他

3. 您使用的是哪个 Closum 套餐？

   • A) Zero（免费）— 每月 2,500 封电子邮件、1 个自动化
   • B) Growth — 每月 10,000 封电子邮件、1 个自动化
   • C) Advanced — 每月 10,000 封电子邮件、5 个自动化、落地页、团队成员
   • D) 不确定 / 正在评估

如果用户的请求已经提供了大部分背景信息，请直接跳到相关步骤。 基于合理假设（并明确说明）先尽力回答，然后只在末尾询问最关键的 1 到 2 个澄清问题——不要以收集完整背景信息为前提才开始答复。

注意：如果用户需要专门技能，请简要说明该技能更适合的原因，并引导用户使用。

第 2 步 — 转交或直接回答

如果请求对应某项专门技能，请转交：

• 电子邮件营销策略（与平台无关）-> /sales-email-marketing
• 外呼节奏策略 / 序列设计 -> /sales-cadence
• 漏斗策略 / 转化优化 -> /sales-funnel
• 通过 Zapier 或中间件将 Closum 连接到其他工具 -> /sales-integration

否则，请依据下方参考资料中的平台知识直接回答。

第 3 步 — Closum 平台参考资料

请阅读 references/platform-guide.md，了解各模块的详细说明、定价、集成和数据模型。

无需再了解平台指南的细节，专注于用户的具体情况。

第 4 步 — 提供可执行的指导

根据用户的具体问题：

设置电子邮件营销活动

1. 前往 Campaigns -> Email -> Create new
2. 选择模板，或在拖放式编辑器中从头开始
3. 添加个性化变量（名字、公司、自定义字段）
4. 选择用于定向的受众列表或细分
5. 设置发送时间（立即发送或定时发送）
6. 预览并测试——给自己发送一封测试邮件
7. 启动营销活动
8. 通过实时报告监控打开、点击和退信情况

设置 SMS 营销活动

1. 确保有 SMS 点数（需单独购买，价格为每条 SMS 0.014 欧元起）
2. 前往 Campaigns -> SMS -> Create new
3. 撰写 SMS 文案并添加个性化变量
4. 选择受众列表——确保联系人有电话号码
5. 设置发送时间或立即发送
6. 监控送达率和点击率

设置 WhatsApp 自动化

1. 在 Settings -> Integrations 中连接你的 WhatsApp Business 账号
2. 创建新的自动化工作流
3. 设置触发条件（表单提交、添加标签、生命周期阶段变更）
4. 添加 WhatsApp 消息步骤 — 配置带有个性化内容的消息模板
5. 如有需要，根据用户回复添加分支逻辑
6. 使用测试联系人测试工作流
7. 激活自动化

构建自动化工作流

1. 前往 Automations -> Create new
2. 选择触发条件（表单提交、标签变更、基于日期、自定义事件）
3. 添加步骤 — 电子邮件、SMS、WhatsApp、Telegram、等待、条件、标签、更新字段
4. 使用条件分支，根据互动情况或联系人数据拆分流程
5. 使用测试联系人测试整个流程
6. 激活 — 在自动化仪表板中监控执行统计数据
7. 注意：检查你的套餐自动化数量限制（Zero/Growth：1 个，Advanced：5 个）

创建落地页

1. 前往 Landing Pages -> Create new
2. 使用拖放式构建器 — 添加版块、表单、图片、CTA
3. 配置表单以收集所需字段
4. 设置新获取联系人的受众列表和标签
5. 发布并获取 URL
6. 也可添加弹出窗口触发条件（定时、退出意图、滚动）
7. 注意：落地页需要 Advanced 套餐或附加服务（4 个页面，EUR 15/月）

注意事项

基于研究尽力整理 — 请根据 Closum 当前文档核实详情。

1. 各套餐的自动化数量限制严格。 Zero 和 Growth 套餐仅包含 1 个自动化。如果你需要跨渠道的复杂多步骤流程，则需要 Advanced 套餐（5 个自动化）或附加服务（每月 EUR 5，可增加 5 个自动化）。请在达到限制前规划好工作流。
2. SMS 费用与基础套餐分开计费。 电子邮件套餐不包含 SMS 额度。SMS 起价为 EUR 0.014/条，具体费用因国家/地区而异。如果计划开展多渠道营销活动，请单独预留 SMS 预算。
3. 各套餐的数据保留期限差异很大。 Zero 和 Growth 套餐仅保留 30 天数据。Advanced 套餐将保留期限延长至 180 天。如果你需要查询超出这些期限的历史报告，请定期导出数据或升级套餐。
4. API 文档较少。 developers.closum.com 上的官方文档会重定向到 Postman 集合。完整端点列表未公开收录，速率限制也未知。你可能需要查看 Postman 集合和 GitHub 仓库 (github.com/Closum/closum-api) 来发现端点。
5. Zero 和 Growth 套餐不提供落地页。 你需要 Advanced 套餐（包含 15 个页面）或落地页附加服务（4 个页面，每月 EUR 15）。如果你正在构建潜在客户获取漏斗，请在选择套餐时将此因素考虑在内。

• 持续改进：如果你发现此处未涵盖的内容，请将其附加到 references/learnings.md，并注明今天的日期。

步骤 5 — 相关技能

• /sales-email-marketing — 电子邮件营销策略 — 列表构建、细分、送达能力（与平台无关）
• /sales-cadence — 设计外呼节奏策略（适用于 Closum 电子邮件序列）
• /sales-funnel — 漏斗策略和转化优化
• /sales-integration — 将 Closum 连接到 CRM、电商平台和其他工具
• /sales-deliverability — 跨平台电子邮件送达能力 — SPF/DKIM/DMARC、预热、收件箱放置
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到合适的技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：多渠道欢迎序列

用户说：“如何在 Closum 中设置欢迎序列，先发送电子邮件，然后发送短信，最后发送 WhatsApp 消息？” 技能执行：

1. 创建一个新的自动化，触发条件为：“联系人已添加到受众列表”或“已提交表单”
2. 步骤 1：立即发送欢迎邮件——使用拖放编辑器进行个性化设置
3. 步骤 2：等待 1 天，然后发送短信，加入贴心问候和关键内容链接
4. 步骤 3：等待 2 天，然后发送 WhatsApp 消息，提供产品推荐或引导提示
5. 添加条件分支——如果邮件已打开，则跳过短信，直接发送 WhatsApp 消息；如果未打开，则发送短信提醒 结果：用户拥有一套跨渠道欢迎流程，可根据互动情况灵活调整，并通过单个 Closum 自动化发送电子邮件、短信和 WhatsApp 消息

示例 2：带线索收集和细分功能的落地页

用户说：“我想创建一个网络研讨会落地页，并在 Closum 中自动为报名者添加标签。” 技能执行：

1. 在拖放式构建器中创建新的落地页，加入网络研讨会详情、演讲者信息和报名表单
2. 配置表单以收集姓名、电子邮件、公司和职位
3. 设置表单，将报名者添加到“Webinar Registrants”受众列表，并应用“webinar-2026”标签
4. 连接自动化：提交表单后，发送包含日历链接的确认邮件，然后在活动开始前 1 小时发送提醒短信
5. 说明落地页需要 Advanced 套餐（或每月 EUR 15 的附加服务） 结果：用户拥有一个已发布的落地页，可收集线索、自动细分受众，并触发确认和提醒序列

示例 3：将 Closum 连接到 Salesforce

用户说：“如何将 Closum 联系人与 Salesforce 同步？” 技能执行：

1. 确认用户的目标是 CRM 同步，还是更复杂的集成架构（如果是后者，则转到 /sales-integration）
2. 引导用户完成“Settings -> Application -> Integrations -> Salesforce”连接设置
3. 说明 Salesforce 原生集成功能——联系人同步、字段映射和生命周期阶段映射
4. 建议在启用同步前，先将 Closum 生命周期阶段映射到 Salesforce 线索状态
5. 建议先使用一个较小的受众列表测试同步，再为所有联系人启用同步 结果：用户已连接 Salesforce，并完成联系人的同步配置和测试

故障排除

邮件未送达

症状：送达率低、收件人未收到邮件，或邮件进入垃圾邮件文件夹 原因：域名身份验证（SPF/DKIM/DMARC）缺失、新账户发送过快，或发件人信誉不佳 解决方案：在 Settings 中确认域名身份验证配置正确。先以低发送量开始，再逐步增加——遵守套餐的每小时发送限额（Zero：1,000 封/小时，Growth：5,000 封/小时，Advanced：100,000 封/小时）。检查发件人信誉。如果邮件进入垃圾邮件文件夹，请检查内容是否包含垃圾邮件触发因素，并确保包含适当的退订链接。有关全面的诊断框架，请参阅 /sales-deliverability。

自动化未触发

症状：联系人已满足预期条件（提交表单、添加标签），但自动化未执行 原因：已达到自动化数量上限、自动化未启用，或触发条件配置错误 解决方案：检查套餐的自动化数量上限（Zero/Growth：1 个启用的自动化，Advanced：5 个）。确认自动化状态为“Active”，而不是“Draft”。确认触发条件与预期事件相符——例如，确保表单已连接到正确的自动化。使用新联系人进行测试，以排除“已处理过”的问题。如果需要更多自动化，可添加自动化附加服务（每 5 个每月 EUR 5）。

API 身份验证失败

症状：API 调用返回 401 Unauthorized 原因：Bearer 令牌无效或已过期，或者标头格式不正确 解决方案：在 Settings -> Application -> Integrations -> API Keys -> Generate 中生成新的 API 密钥。确保 Authorization 标头格式完全如下：Authorization: Bearer {token}（“Bearer” 后有一个空格）。在构建复杂集成之前，先向 /audience-list 发送简单的 GET 请求，确认身份验证正常。查看 developers.closum.com 上的 Postman 集合，获取可正常使用的请求示例。