sales-deal-room

设计 Qwilr 交易室

帮助用户规划 Qwilr 交易室——一种多页面数字化销售空间，适用于涉及多个利益相关者、销售周期较长且环节繁多的复杂 B2B 交易。

何时使用交易室，而非单页提案

场景	使用
交易简单、只有一位决策者、定价直接	单页提案（/sales-proposal-page）
涉及多个利益相关者、评估流程复杂、需要持续更新	交易室（此技能）
涉及采购、法务和技术审核的企业交易	交易室
共享资料的合作伙伴／渠道交易	交易室
现有客户需要高管支持的扩展交易	交易室

第 1 步 — 收集背景信息

如果存在 references/learnings.md，请先阅读，了解累积的经验。

询问用户：

1. 这是什么类型的交易？

   • A）新客户——首次向这家公司销售
   • B）扩展——向现有客户追加销售／交叉销售
   • C）续约——合同续约，可能涉及变更
   • D）合作伙伴／渠道交易——通过合作伙伴开展业务
   • E）其他——请描述

2. 有哪些利益相关者？（可多选）

   • A）高管支持者（C 级高管／副总裁）
   • B）经济买方（预算负责人）
   • C）技术评估者（工程／IT）
   • D）最终用户／内部支持者
   • E）采购／法务
   • F）外部顾问或咨询师
   • G）其他——请描述

3. 你们已有哪些材料？

   • A）目前还没有——从头开始
   • B）已有提案／报价
   • C）已有演示文稿
   • D）已有案例研究和技术文档
   • E）大部分材料都已具备，需要整理

4. 交易的时间安排是什么？

   • A）计划本月完成交易
   • B）销售周期为 1-3 个月
   • C）企业销售周期为 3-6 个月
   • D）6 个月以上

如果用户的请求已提供大部分背景信息，请直接跳到相关步骤。 根据合理假设（并明确说明）先尽力作答，然后仅在最后询问最关键的 1-2 个澄清问题——不要等收集完全部背景信息后才回复。

第 2 步 — 规划交易室架构

设计逐页结构。交易室由多个 Qwilr 页面组成，这些页面通过链接组织成一个中心页。中心页是每位利益相关者访问的“入口”。

推荐结构

中心页（交易室主页面——所有人从这里开始）

区块	区块类型	内容
欢迎页眉	Splash	个性化问候、公司徽标、交易室标题
导航	文本 + 按钮	按主题整理的各子页面链接
关键联系人	文本 + 图片	你方团队联系人的照片与职责
时间线概览	文本	包含关键日期的高层级联合行动计划
最新动态	文本	上次访问后的更新内容（请及时更新）

子页面（从中心页链接——根据交易需求创建）：

页面	面向对象	内容
执行摘要	高管支持者	商业论证、投资回报率、战略契合度
技术概览	技术评估者	架构、集成、安全、合规
提案与定价	经济买方	交互式报价区块、定价选项、条款
案例研究	所有利益相关者	相关客户案例、指标、客户评价
实施计划	技术 + 运营	时间线、阶段、资源需求、依赖项
安全与合规	IT／法务／采购	认证、数据处理、服务等级协议、DPA
联合行动计划	所有利益相关者	包含里程碑、负责人和状态的共享时间线
常见问题与异议处理	内部支持者	解答内部支持者常被问到的问题

根据交易类型调整

• 新客户：重点介绍执行摘要、客户案例和安全性。如果存在竞争，请添加“为什么选择我们”页面。
• 扩容：先展示“迄今为止的成果”页面，说明已交付的价值，再介绍扩容范围。
• 续约：先回顾合作情况，再介绍新合同期的变更和新增内容。
• 合作伙伴交易：添加面向合作伙伴的页面，包含联合销售材料和利润率详情。

第 3 步 — 内容简介和中心页面文案

中心页面文案草稿

撰写中心／导航页面的实际内容：

欢迎部分：“欢迎来到 [Company] + [Your Company] 交易室。这是我们合作相关内容的中心枢纽。下方按主题整理了关键材料——点击任意版块即可深入了解。”

导航部分：创建卡片式布局，链接到各个子页面，并附上一行说明：

• 执行摘要 — [solution] 的商业论证：投资回报率、战略契合度和预期成果
• 技术概览 — 架构、集成、安全状况和合规详情
• 提案与定价 — 可交互的定价方案，支持自定义套餐
• 客户案例 — 与贵公司类似的企业如何实现 [specific outcome]
• 实施计划 — 时间表、阶段，以及我们需要各团队完成的事项
• 共同执行计划 — 双方共同制定的路线图，确保在 [target date] 前上线

关键联系人部分：列出贵团队的 2–3 位成员，包括姓名、职务、照片占位符、电子邮件，以及一句关于其在此交易中职责的说明。

子页面内容简介

为每个子页面提供：

• 受众：此页面面向谁，以及他们关注什么
• 关键信息：此页面应传达的核心内容
• 结构：按章节列出的纲要，并注明推荐的内容块类型
• 语气：语言应有多正式、技术化或偏高管风格
• 行动号召：读者看完此页面后应采取的行动

第 4 步 — 共同执行计划

设计包含里程碑和负责人的时间线页面：

里程碑	负责人	目标日期	状态
完成探索与范围界定	双方	[date]	已完成
技术评估	买方 IT 团队	[date]	进行中
安全审查	买方安全团队	[date]	尚未开始
提案与定价审查	经济决策者	[date]	尚未开始
法律／合同审查	双方法律团队	[date]	尚未开始
高管签字批准	高管赞助人	[date]	尚未开始
合同签署	双方	[date]	尚未开始
启动并开始实施	双方	[date]	尚未开始

根据交易类型和时间线自定义里程碑。对于周期较短的交易，可合并步骤。对于企业级交易，可添加采购和合规里程碑。

第 5 步 — 分析策略

为交易室页面配置 Webhook，按利益相关者设置参与度跟踪：

按利益相关者监测的事件

利益相关者	关注事项	含义
高管赞助人	查看执行摘要页面	他们正在参与——也可能是其行政助理在筛选
技术评估人员	查看技术概览、在安全页面停留的时间	正在进行尽职调查——准备好回答技术问题
经济决策者	反复查看定价页面	正在评估成本——可能需要进一步强调投资回报率
采购／法务	查看安全与合规页面	交易已进入采购阶段——准备进行合同谈判
新的／未知访客	查看任意页面	内部倡导者正在向团队分享——交易范围正在扩大

交易室的 Webhook 设置

curl -X POST https://api.qwilr.com/v1/webhooks \
  -H "Authorization: Bearer $QWILR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "url": "https://your-endpoint.com/qwilr-deal-room",
    "events": ["pageFirstViewed", "pageViewed", "pageAccepted", "pagePartiallyAccepted"]
  }'

利用页面查看数据来：

1. 确定哪些利益相关者正在参与，哪些没有
2. 发现有哪些新的利益相关者参与评估
3. 把握跟进时机，选择相关人员正在积极查看材料时联系
4. 告知内部倡导者哪些人查看了哪些内容

如需完整的 Webhook 和 CRM 自动化设置，请使用 /sales-qwilr-automation。

在 Seismic 中

• 数字化销售室（DSR）：为复杂交易创建面向买家的微型网站。按利益相关者角色整理内容——为高管提供执行摘要，为评估人员提供技术规格，为财务人员提供 ROI 计算器。
• 按利益相关者跟踪：查看每位利益相关者浏览了哪些内容、花了多长时间，以及下载了什么。识别支持者（参与度高）和阻碍者（没有活动）。
• 内容推荐：Seismic 的 AI（Aura）根据 CRM 数据、交易阶段和买家角色，为交易推荐相关内容。
• CRM 集成：DSR 活动会同步到 Salesforce/HubSpot——参与度数据会显示在机会记录中，供交易评审使用。
• 最佳实践：为每种交易类型（新业务、扩展、续约）创建一个 DSR 模板，并预先载入各阶段的内容。根据具体交易进行自定义，而不是从头开始构建。

注意事项

• 不要为简单交易创建太多页面。 为一笔 15,000 美元的交易创建包含 8 个子页面的交易室，实属过度。让复杂度与交易规模匹配——小型交易最多需要 2-3 个页面（提案 + 案例研究）。将完整结构留给涉及多个利益相关者的企业交易。

• 不要对每位利益相关者使用相同的内容。 交易室的核心就是针对不同角色定制内容。满是技术规格的执行摘要页面无法满足高管的需求；缺少 ROI 背景信息的定价页面也无法满足 CFO 的需求。为每类受众撰写内容。

• 不要跳过共同制定的行动计划。 Claude 常会构建内容出色的交易室，却没有共享时间表。MAP 能让交易室从内容堆积转变为协作工具。务必加入一份。

• 不要忘记执行摘要页面。 即使交易室中有详细的子页面，中心页面也需要包含简洁的“这为何重要”部分。高管不会点进子页面——他们会阅读中心页面，然后决定这是否值得他们花时间。

• 不要把交易室当作“设置后就不管了”。 优质的交易室会在整个销售周期中持续更新——更新最新进展部分、修改 MAP 状态、添加新材料。请提醒用户这一点。

• 自我改进：如果你发现了此处未涵盖的内容，请附上今天的日期，将其追加到 references/learnings.md 中。

示例

示例 1：涉及采购和安全审查的新客户企业交易

用户说：“我们正在跟进一笔新客户交易，已经 4 个月了，对方是一家有 2,000 名员工的金融科技公司。有一位 VP 赞助人、一位工程主管、一支安全/IT 团队，采购部门刚刚也加入进来。邮件往来一团糟，大家总是在重复索要相同的文档。帮我构建一个 Qwilr 交易室。”

技能执行：

1. 将其分类为新客户交易，周期为 3-6 个月，涉及四类利益相关者（高管赞助人、技术评估人员、IT/安全团队、采购部门）。
2. 设计一个中心页面，包含欢迎页、卡片式导航、关键联系人和时间线概览；随后根据新客户交易模式安排子页面的重点内容——执行摘要、技术概述、安全与合规（认证、DPA、SLA）、案例研究、提案与定价，以及共同制定的行动计划。
3. 撰写中心页面导航文案，为每个子页面提供一句说明，并为每个页面撰写内容简报（受众、关键信息、结构、语气、CTA）。
4. 构建共同制定的行动计划表格，列出安全审查、法务/合同审查和高管签核等里程碑，并注明负责人和目标日期。
5. 设置按利益相关者进行的 webhook 跟踪，这样查看“安全与合规”页面就会标记“交易已进入采购阶段”，重新访问定价页面则会标记“强化 ROI”。

结果：获得一份逐页交易室蓝图，以及可直接粘贴使用的中心页面文案、一份考虑到采购流程的行动计划和一套参与度跟踪方案——买家可以通过单一事实来源获取信息，而不必再翻阅杂乱的邮件往来。

示例 2：需要高管支持的扩展交易

用户说：“现有客户，想追加销售第二条产品线，但我需要一位我们尚未合作过的 VP 来支持这件事。目标是在本季度完成交易。”

技能执行的操作：

1. 将其归类为时间紧迫的扩展交易。
2. 以“已取得的成果”页面作为结构开篇，量化已交付的价值，随后介绍扩展范围页面，并精简“提案与定价”页面。
3. 将共同执行计划精简为必要的里程碑（范围界定、高管签字、合同、启动），以赶上季度末成交。
4. 建议关注新 VP 首次查看执行摘要的时间，将其作为判断支持者是否已成功在内部分享信息的信号。

结果：打造精简的扩展交易空间，以价值证明开篇，并引导新任高管查看简明的商业论证，时间安排与成交日期相匹配。

故障排除

交易空间显得臃肿，买方也没有参与互动

原因：对于交易规模而言，子页面太多——为小型或简单交易设计的 8 页结构，掩盖了少数真正重要的内容。

解决方案：根据复杂程度匹配页面数量。小型交易最多使用 2-3 个页面（提案 + 案例研究），将完整的中心页和子页面结构留给涉及多个利益相关者的企业交易。确保中心页本身包含简明的“这为何重要”摘要，因为高管通常会直接在中心页做决定，而不会点击进入其他页面。

其他利益相关者积极参与，但内容对某个角色没有效果

原因：各页面重复使用相同的通用内容，导致高管看到的是技术规格，CFO 看到的则是缺少 ROI 背景的定价——缺少了能够体现交易空间价值的按角色定制内容。

解决方案：使用内容简介中的字段（受众、关键信息、语气、CTA），针对各子页面的特定受众撰写内容。执行摘要应注重战略和成果，技术概述应提供评估者所需的深度，定价应配合面向经济决策者的 ROI 说明。

没有收到交易空间页面的 Webhook 事件

原因：Webhook 订阅缺少相关事件、端点无法访问，或身份验证令牌不正确。

解决方案：确认订阅包含 pageFirstViewed、pageViewed、pageAccepted 和 pagePartiallyAccepted，Authorization: Bearer $QWILR_TOKEN 标头有效，并且端点返回 2xx。有关完整的 Webhook 投递和 CRM 同步设置与调试，请使用 /sales-qwilr-automation。

相关技能

• /sales-proposal-page — 撰写单个提案页面（适用于更简单的交易）
• /sales-proposal-analytics — 解读交易空间页面的互动信号
• /sales-qwilr-automation — 自动创建交易空间并同步 CRM
• /sales-proposal-template — 创建可重复使用的交易空间模板
• /sales-seismic — Seismic 平台帮助，包括数字销售室和内容管理
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到合适的技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do