sales-live-chat

用于销售的实时聊天和聊天机器人

通过实时聊天和聊天机器人帮助用户——涵盖工具选择、聊天小组件设置、聊天机器人流程设计、坐席路由、访客跟踪以及聊天转化为潜在客户。本技能不依赖特定工具，但包含针对 Brevo Conversations、Drift (Salesloft)、Intercom、HubSpot、Crisp、LiveChat、Zendesk、Tidio、Freshdesk 和 ZoomInfo Chat 的平台专属指南。

步骤 1 — 收集背景信息

如果存在 references/learnings.md，请先阅读，了解积累的知识。

询问用户：

1. 您需要什么帮助？

   • A) 工具选择——选择实时聊天平台
   • B) 小组件设置——安装并配置聊天小组件
   • C) 聊天机器人流程——构建自动化对话流程
   • D) 坐席路由——将聊天分配给合适的团队成员
   • E) 主动消息——根据访客行为触发聊天
   • F) 聊天转化为潜在客户——从对话中获取潜在客户
   • G) 分析——衡量聊天效果和投资回报率
   • H) 集成——将聊天连接到 CRM、服务台或其他工具
   • I) 其他——请描述

2. 您的主要使用场景是什么？

   • A) 销售——筛选潜在客户、预约演示、回答买家问题
   • B) 支持——解决客户问题
   • C) 销售和支持兼有
   • D) 自助服务——仅使用聊天机器人，不配备实时坐席

3. 您正在使用（或考虑使用）什么工具？

   • A) Brevo Conversations
   • B) Drift (Salesloft)
   • C) Intercom
   • D) HubSpot
   • E) Crisp
   • F) LiveChat
   • G) Zendesk Chat
   • H) Tidio
   • I) Freshdesk / Freshchat
   • J) 尚未决定
   • K) 其他

如果用户的请求已经提供了大部分背景信息，请直接跳到相关步骤。 根据合理假设（并明确说明）先给出尽力而为的答复，然后仅在结尾询问最关键的 1-2 个澄清问题。

步骤 2 — 策略和方法

何时使用实时聊天进行销售

以下情况下，实时聊天的转化效果最佳：

• 高意向页面——定价、演示申请、对比页面
• 复杂产品——B2B SaaS、企业软件、定制解决方案
• 决策时效性强——试用用户、购物车放弃、升级时机
• 基于客户账户的销售——已识别的目标客户访问您的网站

步骤 3 — 平台专属指南

阅读 references/platform-guide.md，了解详细的模块文档、定价、集成和数据模型。

您不再需要了解平台指南的详细信息——请专注于用户的具体情况。

步骤 4 — 可执行指南

实施清单

1. 安装小组件——将 JavaScript 代码片段添加到您的网站（通常是在 <head> 中添加 1 行）
2. 设置品牌风格——使颜色、徽标和欢迎消息与您的网站保持一致
3. 设置营业时间——配置在线/离线时段，并设置适当的消息
4. 构建资格筛选机器人——创建一个 2-3 个问题的流程，用于坐席繁忙或离线时
5. 设置路由——按页面、访客细分或轮询方式分配聊天
6. 连接 CRM——自动将符合条件的潜在客户推送到 CRM
7. 添加到高意向页面——定价、演示、试用和对比页面
8. 培训坐席——准备回复模板、资格筛选标准和升级处理路径
9. 衡量效果——跟踪聊天量、响应时间、转化率和 CSAT

注意事项

1. 不要在每个页面都弹出聊天窗口 — 过于频繁的聊天弹窗会惹恼访客。只在高意向页面（定价、演示、试用）上触发。在其他页面使用被动式小组件。
2. 不要构建包含 10 个问题的聊天机器人 — 冗长的资格筛选流程会导致大量用户流失。最多问 2-3 个问题，然后转接人工客服或提供会议预约选项。
3. 不要忘记非工作时间 — 如果没有客服在线，也没有配置聊天机器人，访客看到的只会是一个无法使用的聊天小组件。务必设置离线消息或电子邮件收集表单。
4. 不要忽略移动设备 — 聊天小组件可能会遮挡移动设备上的内容。请在小屏幕上测试体验，并考虑在移动设备上隐藏或缩小小组件。
5. 不要跳过 CRM 集成 — 没有推送到 CRM 的聊天线索很容易被遗忘。务必将聊天工具连接到线索管理系统。

• 持续改进：如果发现此处未涵盖的内容，请附上当天日期并追加到 references/learnings.md。

在推荐特定平台技能之前

此技能涵盖多个平台的策略领域。在向用户推荐任何特定平台技能之前（即 ## Related skills 中列出的任何 /sales-{platform}，例如 /sales-mailshake、/sales-klaviyo、/sales-apollo），请先阅读该平台技能的实际 SKILL.md。## Related skills 中的一行描述足以识别候选项，但不足以据此确定推荐或编写能有效调用该技能的提示词。

阅读方式：

• 如果本地存在 ~/.claude/skills/{skill-name}/SKILL.md，请使用 Read 读取。
• 对于 sales-* 技能，请直接从此仓库使用 WebFetch 获取：https://raw.githubusercontent.com/sales-skills/sales/main/skills/{skill-name}/SKILL.md — 例如，对于 sales-mailshake：https://raw.githubusercontent.com/sales-skills/sales/main/skills/sales-mailshake/SKILL.md。
• 对于非 sales-* 技能（第三方技能），如果已安装，请在 ~/.claude/skills/sales-do/references/skill-sources.md 中查找 {org}/{repo}，并从该仓库下相同的 skills/{skill-name}/SKILL.md 路径获取文件。

**阅读之后，**请基于 SKILL.md 中的具体内容（其适用范围、子流程、argument-hint 格式或“Do NOT use for...”否定触发条件）来支撑你的推荐。生成的调用方式应符合平台技能的 argument-hint。如果该平台技能不适用于用户的情况，请改用其他技能，或直接在此处回答问题，而不是推荐不合适的技能。

相关技能

• /sales-zendesk — Zendesk 平台帮助（在线聊天、AI Agent、工单、帮助中心）
• /sales-helpdesk-selection — 帮助台平台对比（Zendesk 与 Freshdesk、Intercom、Help Scout）
• /sales-hubspot — HubSpot 平台帮助（在线聊天、Conversations 收件箱、聊天机器人构建器）
• /sales-qualified — Qualified 平台帮助（Piper AI SDR、Signals、基于 Salesforce 的路由）
• /sales-zoominfo — ZoomInfo 平台帮助（Chat、WebSights 访客识别）
• /sales-getresponse — GetResponse 平台帮助（内置在线聊天小组件）
• /sales-brevo — Brevo 平台帮助（Conversations 在线聊天设置）
• /sales-salesloft — Salesloft/Drift 平台帮助（企业销售聊天）
• /sales-sendpulse — SendPulse 平台帮助（在线聊天、统一收件箱、机器人转人工）
• /sales-swai — SWAI 平台帮助（AI 聊天小组件、自主线索资格筛选、Cal.com 日程安排）
• /sales-birdeye — Birdeye 平台帮助（适用于多地点企业的网络聊天和消息功能）
• /sales-chatbot — 聊天机器人设计与自动化
• /sales-meeting-scheduler — 从聊天对话中预约会议
• /sales-lead-routing — 将通过聊天完成资格筛选的线索分配给合适的销售代表
• /sales-lead-score — 根据资格筛选数据为聊天线索评分
• /sales-integration — 将聊天工具与 CRM 及其他系统连接
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到合适的技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：在定价页面设置销售聊天

用户说：“我想在定价页面添加实时聊天，吸引正在比较套餐的买家” 技能执行：建议设置主动聊天触发条件（访客在定价页面停留 15 秒后触发）、资格筛选机器人（了解公司规模、使用场景和时间安排）、转接给 AE，并将信息推送到 CRM。提供用户所选平台的实施步骤。 结果：定价页面上的聊天组件，包含资格筛选流程、客服转接和 CRM 集成

示例 2：搭建潜在客户资格筛选聊天机器人

用户说：“我们需要一个聊天机器人，在团队离线时筛选访客并预约演示” 技能执行：设计一个 3 步机器人流程（问候 → 2 个资格筛选问题 → 预约会议或收集邮箱）。涵盖离线处理、日历集成和备用方案。 结果：全天候筛选潜在客户并预约会议的聊天机器人流程

示例 3：选择聊天工具

用户说：“我们是一家有 10 名员工的 SaaS 公司，使用 HubSpot CRM。应该用 HubSpot 聊天还是 Intercom？” 技能执行：比较 HubSpot 原生聊天（免费、与 CRM 集成、机器人功能基础）和 Intercom（机器人功能更强大、提供产品导览，但价格昂贵）。建议先用 HubSpot 聊天，等功能无法满足需求时再升级到 Intercom。 结果：提供清晰的建议、理由和迁移方案

故障排除

聊天组件未显示

症状：安装后，网站上没有显示聊天组件 原因：JavaScript 代码片段未加载、广告拦截器、内容安全策略或条件显示规则 解决方案：1）检查浏览器控制台中的 JS 错误。2）确认代码片段位于 <head> 或 <body> 中。3）在无痕模式下测试（检查广告拦截器的影响）。4）检查 CSP 响应头是否允许聊天服务商的域名。5）查看显示规则——组件可能在某些页面上被隐藏。

聊天互动率低

症状：聊天组件已上线，但开始对话的访客寥寥无几 原因：组件过于被动、放置在错误的页面上，或主动消息缺乏吸引力 解决方案：1）在购买意向较强的页面（定价、演示）添加主动消息。2）让问候语与页面内容相关。3）使用聊天机器人通过提问发起对话，而不只是说“嗨！”。4）测试按钮位置和颜色对比度。

聊天线索未进入 CRM

症状：产生了对话，但 CRM 中没有出现潜在客户 原因：未配置集成、字段映射不正确或 webhook 失败 解决方案：1）确认聊天工具设置中的 CRM 集成已启用。2）检查字段映射（邮箱、姓名、公司 → CRM 字段）。3）使用已知潜在客户进行测试，并在两个系统中追踪数据流转。4）检查 webhook/API 日志中的错误。