sales-loyalty

客户忠诚度计划

帮助用户设计和管理忠诚度计划——涵盖从策略和结构，到积分／等级／奖励机制、会员互动和 ROI 衡量的各个环节。本技能不绑定具体工具，但包含针对 Brevo Loyalty、Smile.io、LoyaltyLion、Yotpo、Stamp.me 和定制解决方案的平台专属指南。

步骤 1 — 收集背景信息

如果 references/learnings.md 存在，请先阅读，了解积累的知识。

询问用户：

1. 您需要哪方面的帮助？

   • A) 计划设计 — 从零开始创建新的忠诚度计划
   • B) 工具选择 — 选择忠诚度计划软件
   • C) 积分与奖励 — 设置积分获取规则和奖励目录
   • D) 等级／VIP — 设计等级体系和晋级机制
   • E) 会员互动 — 提高参与度和兑换率
   • F) 分析与 ROI — 衡量计划成效
   • G) 集成 — 将忠诚度计划连接到电商、CRM 或 POS
   • H) 迁移 — 更换忠诚度平台
   • I) 其他 — 请描述

2. 您的业务类型是什么？

   • A) 电商／DTC
   • B) 零售（实体店）
   • C) SaaS／订阅
   • D) 酒店／餐饮
   • E) B2B
   • F) 多门店／特许经营
   • G) 其他

3. 目前的忠诚度计划是什么情况？

   • A) 还没有计划 — 从零开始
   • B) 正在使用 Brevo Loyalty
   • C) 正在使用 Smile.io
   • D) 正在使用 LoyaltyLion
   • E) 正在使用 Yotpo
   • F) 正在使用定制解决方案
   • G) 正在使用其他平台
   • H) 有基础计划（打孔卡、折扣码），但想升级

如果用户的请求已经提供了大部分背景信息，请直接进入相关步骤。 根据合理假设（明确说明）优先给出尽力而为的答复，然后仅在结尾询问最关键的 1–2 个澄清问题。

步骤 2 — 策略与方法

忠诚度计划类型

类型	运作方式	适用场景	示例
积分制	消费获取积分，再兑换奖励	电商、零售	每消费 $1 获得 1 积分，100 积分抵扣 $5
等级制	更高等级解锁更优福利	希望打造向往式身份的品牌	银卡 → 金卡 → 白金卡，福利逐级提升
付费／VIP	付费成为会员，享受专属福利	高端品牌、Amazon Prime 模式	每年 $99，享受免费配送和优先体验
返现	消费获得店铺余额	对价格敏感的客户	每笔消费返还 5%
打孔卡	买 X 送 1	咖啡馆、美容院、简单零售	买 10 杯咖啡，送 1 杯
体验式	奖励是体验，而非折扣	奢侈品牌	优先体验、专属活动、个人造型服务

计划设计框架

1. 明确目标 — 提高留存、提升 AOV、增加购买频率、获取推荐，还是收集数据？
2. 选择模式 — 积分制、等级制、付费制，还是混合模式？
3. 设置获取规则 — 客户如何获得奖励？（消费、评价、推荐、社交分享、生日）
4. 设计奖励 — 客户可以兑换什么？（折扣、免费产品、免费配送、专属体验、慈善捐赠）
5. 创建等级（可选）— 设置 2–4 个等级，确保晋级路径清晰，且每个等级都提供有意义的福利
6. 规划沟通 — 欢迎邮件、积分提醒、等级升级通知、到期预警
7. 衡量成效 — 注册率、活跃率、兑换率、增量收入

积分经济体系设计

典型的积分赚取规则：

• 购买：每消费 1 美元获得 1 积分（或每消费 1 美元获得 10 积分，以营造心理效果）
• 创建账户：50–100 积分（一次性）
• 生日：50–200 积分（每年）
• 产品评价：25–50 积分
• 社交分享/关注：10–25 积分
• 推荐好友：100–500 积分

兑换价值：

• 目标是达到 5–10% 的实际折扣率（例如，在每消费 1 美元获得 1 积分的项目中，100 积分可兑换 5 美元）
• 不要让奖励太难获得——首次兑换应在 2–3 次购买后即可实现
• 提供多种价值的奖励（5 美元、10 美元、25 美元、免费产品、免运费）

等级设计

• 2–3 个等级最理想——超过 4 个容易造成混乱
• 为等级命名——使用与品牌相关的名称，而不只是青铜/白银/黄金
• 明确晋级条件——每年消费 X 美元或赚取 X 积分即可晋升下一级
• 提供有意义的权益——每个等级都必须明显优于前一级（而不只是多 1% 的折扣）
• 维持等级——要求每年重新满足资格才能保级（防止高等级会员长期不活跃）

第 3 步——平台专属指南

在 Brevo 中

• 产品：Brevo Loyalty——完整的忠诚度引擎，提供积分、等级、奖励、代金券和移动钱包
• 核心概念：项目、订阅（已加入的会员）、余额（积分）、等级、奖励、代金券
• API：覆盖所有忠诚度操作的全面 REST API——项目管理、会员订阅、余额交易、等级分配、代金券创建/兑换
• 移动钱包：Apple Wallet / Google Pay 中的数字忠诚度卡（仅限 Enterprise）
• 优势：与 Brevo 的电子邮件/SMS/WhatsApp 集成——忠诚度事件可触发营销自动化（例如，等级升级 → 祝贺邮件，积分即将过期 → 提醒短信）
• 限制：仅限 Enterprise 计划——Starter/Standard/Professional 计划不可用
• 最适合：已使用 Brevo 开展营销、希望集成忠诚度功能而不使用独立工具的团队
• 平台技能：/sales-brevo

在 Smile.io 中

• 产品：适用于 Shopify、BigCommerce、Wix 的热门忠诚度平台
• 项目：积分、VIP 等级、推荐计划——一站式提供
• 免费等级：每月最多 200 笔订单
• 优势：与 Shopify 的集成最佳。设置简单，组件外观精美。内置强大的推荐计划。
• 限制：低阶计划的自定义选项有限。高级分析仅适用于高阶计划。
• 最适合：希望快速搭建美观忠诚度计划的 Shopify 商店

在 LoyaltyLion 中

• 产品：电子商务忠诚度平台，提供深度分析、AI 推荐和无头 API
• 项目：积分、等级、自定义奖励、推荐计划、忠诚度页面、收据上传（全渠道）
• 定价：Classic 每月 199 美元（500 笔订单）、Advanced（定制，4,000 笔订单）、Plus（定制，10,000 笔以上订单）。通过 Shopify App Store 提供免费等级（功能非常有限）。
• Klaviyo：Elite Master Partner——Classic 可将忠诚度数据同步至用户档案；Advanced 附加组件或 Plus 可实时同步 Klaviyo Events（领取奖励、等级升级、积分即将过期）
• API：Admin API（令牌/密钥验证，每秒 20 个请求）+ Headless API（用于自定义 UI 的 TypeScript 客户端，提供 Hydrogen 参考商店）
• 优势：高级分析和细分。为你打造品牌专属的忠诚度页面。Klaviyo Events 支持高级电子邮件工作流。Headless API 可用于自定义店面。提供 100 多种集成，包括 Shopify POS。
• 限制：起步价格较高（每月 199 美元）。VIP 等级需要 Advanced 计划。Klaviyo Events 需要 Advanced 附加组件或 Plus。多币种商店可能需要单独配置。
• 最适合：在 Shopify 上经营、希望通过数据驱动的忠诚度计划与 Klaviyo 深度集成的中型 DTC/电子商务品牌
• 平台技能：/sales-loyaltylion

In Yotpo

• 产品：Yotpo 留存营销套件的一部分（忠诚度 + 评论 + SMS + 电子邮件）
• 计划：积分、等级、推荐、VIP
• 优势：将忠诚度与评论和 UGC 相结合——客户通过撰写评论赚取积分，从而产生社交证明。统一的留存平台。
• 局限：作为套件的一部分时功能最强——单独使用忠诚度功能可能价格昂贵。定价复杂。
• 适用对象：希望在一个平台上整合忠诚度、评论和 SMS 的电商品牌

In Stamp.me

• 产品：数字忠诚卡和印章计划
• 计划：数字打孔卡、积分、分级奖励
• 优势：简单且实惠。以移动端为先，提供数字印章卡。适合实体店。
• 局限：不如完整的忠诚度平台功能丰富。电商集成有限。
• 适用对象：有简单忠诚度需求的咖啡馆、餐厅、美容院和小型零售商

In Skeepers

• 产品：Skeepers 品牌社群——面向客户拥护者的白标 AI 驱动社群平台
• 计划：社群会员资格、游戏化（徽章、积分、等级）、会员细分
• 优势：可与 Skeepers Verified Reviews 和 Influencer Marketing 集成——社群成员可成为评论创作者和 UGC 创作者。具备 AI 驱动的互动功能。可采用白标形式，匹配您的品牌。
• 局限：属于更广泛的 Skeepers UGC 套件的一部分（约 3K EUR/mo）——无法单独使用。重点面向欧洲。
• 适用对象：已使用 Skeepers 进行评论或网红营销、希望建立客户拥护者社群以推动 UGC 和评论的电商品牌
• 平台技能：/sales-skeepers

自定义构建

• 适用情形：独特的商业模式、特定的集成需求或极高的规模（数百万会员）
• 方法：基于您的数据库 + API 层构建，或使用无头忠诚度 API
• 优势：完全掌控并可自定义
• 局限：需要大量开发工作并持续维护
• 适用对象：有独特需求的企业，或将忠诚度视为核心竞争优势的公司

第 4 步 — 可执行指导

上线检查清单

1. 设计计划——模式、赚取规则、奖励、等级（参见第 2 步）
2. 选择平台——根据您的电商技术栈和需求选择
3. 配置——设置计划、赚取规则、奖励目录和等级
4. 设计素材——忠诚度页面、小组件、电子邮件（欢迎邮件、积分到账通知、奖励可用通知、到期提醒）
5. 设置自动化——根据忠诚度事件触发电子邮件/SMS
6. 小范围上线——与一小组用户进行测试，验证积分赚取和兑换
7. 推广——通过电子邮件、网站横幅、结账页面和社交媒体发布公告
8. 衡量——每周跟踪注册、参与度和收入影响

关键指标

指标	基准	可反映的情况
注册率	客户的 20-40%	计划的吸引力
活跃会员率	已注册会员的 40-60%	持续参与度
兑换率	已发放积分的 20-40%	奖励的吸引力
会员与非会员平均订单价值（AOV）	高出 15-25%	收入影响
会员购买频率	高出 20-40%	留存影响
计划投资回报率（ROI）	成本的 3-5 倍	计划的整体价值

注意事项

1. 不要让首个奖励遥不可及——如果要购买 10 次才能获得首个奖励，大多数客户都会放弃。设计成购买 2～3 次即可获得首个奖励。
2. 不要设置太多等级——设置 2～3 个差异明显的等级，胜过 5 个差异微乎其微的等级。每个等级都应让人感觉确实有所升级。
3. 不要忽略到期提醒——如果积分会过期，必须在过期前提醒会员（提前 30 天、7 天和 1 天）。积分突然过期会惹恼客户。
4. 不要靠打折把自己折亏——如果实际折扣率超过利润率，计划就会亏损。上线前先测算收益（典型目标：实际折扣率为 5%～10%）。
5. 不要忽视非购买类互动——最好的忠诚度计划会奖励评价、推荐、社交互动和账户操作，而不只是购买。这能让会员在两次购买之间也保持活跃。

• 持续改进：如果发现这里未涵盖的内容，请附上今天的日期，将其添加到 references/learnings.md。

在推荐特定平台技能之前

此技能涵盖跨多个平台的策略领域。在向用户推荐任何特定平台技能之前（即 ## 相关技能 中列出的任何 /sales-{platform}，例如 /sales-mailshake、/sales-klaviyo、/sales-apollo），请先阅读该平台技能实际的 SKILL.md。## 相关技能 中的一行描述足以识别候选项，但不足以据此决定推荐它，也不足以编写能有效调用它的提示词。

阅读方法：

• 如果本地存在 ~/.claude/skills/{skill-name}/SKILL.md，请用 Read 读取。
• 对于 sales-* 技能，直接通过 WebFetch 从此仓库获取：https://raw.githubusercontent.com/sales-skills/sales/main/skills/{skill-name}/SKILL.md——例如，获取 sales-mailshake 的文件：https://raw.githubusercontent.com/sales-skills/sales/main/skills/sales-mailshake/SKILL.md。
• 对于非 sales-* 技能（第三方技能），如果已安装，请在 ~/.claude/skills/sales-do/references/skill-sources.md 中查找 {org}/{repo}，并从该仓库下相同的 skills/{skill-name}/SKILL.md 路径获取文件。

**阅读后，**请根据 SKILL.md 中的具体内容（其范围、子流程、argument-hint 格式，或“不要用于……”之类的否定触发条件）来给出推荐。生成的调用方式应符合平台技能的 argument-hint。如果平台技能不适合用户的情况，请改用其他技能，或直接在此处处理问题，而不是推荐不合适的技能。

相关技能

• /sales-skeepers — Skeepers 平台帮助（Brand Communities、Verified Reviews、Influencer Marketing）
• /sales-loyaltylion — LoyaltyLion 平台帮助（积分、等级、奖励、Klaviyo Events、API）
• /sales-brevo — Brevo 平台帮助（Brevo Loyalty 设置与配置）
• /sales-affiliate-program — 采用佣金结算的联盟与推荐计划
• /sales-email-marketing — 面向忠诚度计划会员的邮件沟通
• /sales-checkout — 结账优化（在结账时展示忠诚度计划信息）
• /sales-integration — 将忠诚度工具与电商和 CRM 连接起来
• /sales-do — 不确定该使用哪个技能？该路由器可将任何销售目标匹配到合适的技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：为 Shopify 商店设计忠诚度计划

用户说：“我在 Shopify 上经营一家 DTC 护肤品牌，AOV 为 $80。应该如何设计忠诚度计划？” 技能执行：建议采用积分制计划，设置 2 个等级。积分获取方式：每消费 $1 获得 1 积分；评价和推荐可获得奖励积分。奖励：减免 $5（50 积分）、减免 $15（150 积分）、免费迷你产品（100 积分）。等级：普通会员 + VIP（年消费满 $500 可享 1.5 倍积分、免费配送和优先购买权）。建议 Shopify 商店使用 Smile.io。 结果：完整的计划设计，包含收益分析、平台推荐和上线计划

示例 2：衡量忠诚度计划的 ROI

用户说：“我们的忠诚度计划已运行 6 个月，但我们不确定它是否有效” 技能执行：确定需要提取的关键指标（会员与非会员的 AOV、购买频率、留存率、兑换率）。提供基准对比。找出常见问题（参与度低、奖励难以获得、缺乏沟通）。 结果：包含具体指标、基准和优化建议的衡量框架

示例 3：设置 Brevo 忠诚度计划并配置电子邮件自动化

用户说：“我们使用 Brevo Enterprise，想推出分级忠诚度计划并配置自动电子邮件” 技能执行：逐步指导如何在 Brevo 中创建忠诚度计划 → 定义等级和积分规则 → 设置奖励目录 → 构建由忠诚度事件触发的自动化流程（注册 → 欢迎邮件，等级升级 → 祝贺邮件，积分即将过期 → 提醒邮件） 结果：已在 Brevo 中配置忠诚度计划，并为所有关键节点设置自动电子邮件流程

故障排除

注册率低

症状：加入忠诚度计划的客户不到 10% 原因：计划曝光度不够、价值主张不明确，或注册流程过于复杂 解决方案：1) 在主页、产品页面和结账页面添加忠诚度计划提示。2) 提供注册奖励（50-100 积分）。3) 将注册流程简化为 1 次点击（仅需电子邮件）。4) 在注册时展示第一个可获得的奖励（“再购买 2 次，即可减免 $5！”）。

会员不兑换奖励

症状：积分发放量高，但兑换率低于 15% 原因：奖励缺乏吸引力、兑换流程过于复杂，或会员忘记自己有积分 解决方案：1) 调查会员想要哪些奖励。2) 简化兑换流程（结账时 1 次点击即可兑换）。3) 每月发送积分余额提醒。4) 增加更容易获得的低等级奖励。5) 在账户页面和电子邮件中醒目展示积分余额。

计划亏损

症状：忠诚度计划的成本超过其带来的增量收入 原因：实际折扣率过高，或计划吸引了只追求优惠的顾客，却未能提升忠诚度 解决方案：1) 计算实际折扣率（已兑换奖励总额 ÷ 会员总收入）。2) 如果超过 10%，则降低积分获取速率或提高兑换门槛。3) 增加非折扣类奖励（优先购买权、独家内容）。4) 设置最低消费金额才能兑换。5) 进行分群分析：比较会员与非会员的终身价值——如果没有差异，说明该计划并未推动增量行为。