sales-mailshake

Mailshake 平台帮助

帮助用户解答 Mailshake 平台相关问题——从活动设置和 Lead Catcher，到收件人管理、送达能力设置、API 和集成。

步骤 1 — 收集背景信息

如果 references/learnings.md 存在，请先阅读，了解累积的知识。

询问用户：

1. 您需要哪方面的 Mailshake 帮助？

   • A) 活动 — 创建、管理或优化邮件活动（关于策略，请转交：/sales-cadence {your question}）
   • B) 收件人 — 导入、管理、CSV 格式设置
   • C) Lead Catcher — 捕获并管理回复中的潜在客户
   • D) 送达能力 — 发件人设置、预热、域名身份验证（关于跨平台问题，请转交：/sales-deliverability {your question}）
   • E) 分析 — 活动表现、打开率／回复率／点击率
   • F) Webhook 和 API — 自动化、推送事件、API 访问
   • G) 发件人和团队 — 已连接的帐户、团队管理
   • H) 集成 — Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Zapier、Slack
   • I) 管理 — 账单、套餐功能、帐户设置
   • J) 其他 — 请描述具体问题

2. 您的角色是什么？

   • A) 销售代表 / AE / BDR
   • B) 销售经理 / 团队负责人
   • C) RevOps / Sales Ops
   • D) 管理员 / IT
   • E) 创始人 / 独立销售人员
   • F) 其他

3. 您想要达成什么目标？（请描述您的具体目标或问题）

如果用户的请求已经提供了大部分背景信息，请直接进入相关步骤。 根据合理假设（明确说明假设）尽力给出答案，然后仅在最后询问最关键的 1–2 个澄清问题——不要等收集完所有背景信息后才回复。

注意：如果用户需要专业技能，请简要说明该技能更适合的原因，并将其转交给相应技能。

步骤 2 — 转交或直接回答

如果请求适用于某项专业技能，请转交：

• 名单构建 / 潜在客户开发 → /sales-prospect-list
• 联系人信息补全 / 数据清理 → /sales-enrich
• 销售节奏策略 / 序列设计 → /sales-cadence
• 跨平台送达能力 → /sales-deliverability
• 工具集成架构 → /sales-integration

否则，请根据以下参考内容，直接基于平台知识回答。

步骤 3 — Mailshake 平台参考

根据用户关注的领域，逐个模块提供指导：

活动

• 是什么：Mailshake 中的活动是一个多步骤邮件序列——包含一封初始邮件，以及按计划自动发送的后续邮件
• 关键概念：活动 = 序列，邮件 = 步骤，后续邮件类型（基于时间的滴灌、基于回复的邮件、点击触发邮件）
• 活动状态：draft、active、paused、ended
• A/B 测试：较高等级的套餐提供此功能——可针对不同版本测试主题行和正文内容
• 最佳实践：初始邮件不超过 125 个单词，使用合并字段个性化内容（{{first}}、{{company}}），每次只测试一个变量

收件人

• 是什么：加入活动的联系人——通过 CSV、API 或手动方式导入
• 必填字段：只有 emailAddress 是必填项。其他字段均为可选，但建议填写。
• 建议字段：first、last、company、title——这些字段对应合并字段 {{first}}、{{last}}、{{company}}、{{title}}
• 自定义合并字段：CSV 中的任何其他列都会自动成为自定义合并字段
• 收件人状态：active、paused、bounced、unsubscribed、completed
• CSV 导入提示：使用 UTF-8 编码，首行为标题，每行填写一个邮箱地址，导入前验证邮箱（Mailshake 不会在上传时验证邮箱）

Lead Catcher

• 它是什么：内置的潜在客户管理功能，可自动将回复捕获为潜在客户，以便后续跟进
• 潜在客户状态：open（需要处理）、won/closed（已转化）、ignored（不是潜在客户）、lost（已失效）
• 主要功能：自动将潜在客户分配给团队成员；按状态、营销活动或负责人筛选；查看完整对话线程
• Lead Catcher 与 CRM 的区别：Lead Catcher 管理邮件对话线程，而你的 CRM 管理交易。通过集成或 API 将符合条件的潜在客户推送到 CRM。
• 最佳实践：每天查看 Lead Catcher；为获得最佳转化效果，请在 1 小时内回复；统一使用状态标签

投递能力基础知识

• 发件人账户：连接 Gmail、Outlook/O365 或 SMTP。每个发件人都有每日发送限额。
• 发送限额：因套餐和邮件提供商而异。Gmail 的上限约为每天 400-500 封，O365 的上限约为每天 1,000 封。除提供商限额外，Mailshake 还会执行套餐限额。
• 域名验证：为你的发送域名配置 SPF/DKIM/DMARC。使用自定义跟踪域名进行链接跟踪。
• 预热：对于新邮箱，从每天发送 20-30 封邮件开始，每周增加 10-20 封。完整的预热框架请参阅 /sales-deliverability。
• 发件人轮换：将发送任务分配到多个发件人账户，以保护发件人声誉

分析

• 内置仪表板：营销活动级和账户级效果指标
• 关键指标：已发送、已打开、已点击、已回复、退信、取消订阅、Lead Catcher 潜在客户
• 团队分析：比较团队成员和营销活动的效果
• 最佳实践：每周监控退信率（目标 <3%）；跟踪正面回复率，而不只是打开率

发件人与团队

• 发件人：用于发送邮件的已连接邮箱账户。每个账户都有自己的每日限额和声誉。
• 团队：可为成员分配营销活动和潜在客户。角色决定访问权限。
• 发件人管理：前往 Settings > Senders 进行连接、配置发件人名称并设置每日限额

Mailshake 数据模型

核心实体——了解这些内容，以便浏览 UI 并使用 API：

实体	表示内容	主要关系
Campaign	多步骤邮件序列	包含 Messages（步骤），拥有 Recipients
Recipient	加入营销活动的联系人	属于 Campaign，拥有 Activity
Lead	由 Lead Catcher 捕获的回复	属于 Campaign，关联到 Recipient
Message	营销活动中的一个步骤（初始邮件或后续邮件）	属于 Campaign
Sender	已连接的邮箱账户	由 Campaign 使用
Team Member	账户上的用户	可以拥有 Campaign 和 Lead

API 与集成

如需完整的 API 文档，包括所有端点、身份验证、速率限制和 webhook 事件负载，请始终参阅 references/mailshake-api-reference.md。 完整端点目录、请求/响应架构和速率限制详情请参阅此文件。任何 API 相关问题都应附上对此参考文件的指引。

快速参考：基础 URL 为 https://api.mailshake.com/2017-04-01。身份验证：通过 apiKey 参数（查询参数/请求正文）或 Authorization: Basic <base64 apiKey> 请求头使用 API 密钥；第三方应用使用 OAuth 2.0。速率限制采用每小时配额单位模型（按操作计费，并根据套餐/席位数缩放），另设单独的每月添加收件人上限，而非固定的每分钟请求数限制。主要功能：营销活动 CRUD、收件人管理、活动跟踪、Lead Catcher 管理、推送式 webhook（会发送需要由你获取的 resource_url——不使用 HMAC 签名）。

原生集成

• CRM：Salesforce（推送潜在客户、同步活动）、HubSpot（推送潜在客户、同步活动）、Pipedrive（推送潜在客户）
• 自动化：Zapier（用于打开、点击、回复和新增潜在客户的触发器；用于添加收件人的操作）
• 沟通：Slack（回复和潜在客户通知）
• 信息补全：Voila Norbert、Hunter（导入前验证邮箱）

第 4 步 — 提供可执行的指导

根据用户的具体问题：

1. 分步说明 — 通过编号步骤说明如何在 Mailshake 中实现目标
2. 配置建议 — 给出需要更改的具体设置及导航路径
3. 常见问题 — 说明可能出错的地方以及如何避免
4. 验证 — 说明如何确认更改已生效
5. 对于 API 问题 — 始终附上提示：“如需完整的端点目录、请求/响应架构和速率限制，请参阅 references/mailshake-api-reference.md。”

注意事项

• 不要把 Lead Catcher 和 CRM 混为一谈。 Lead Catcher 用于捕获和跟踪邮件回复，是一个分流工具，而不是销售管道。符合条件的潜在客户应推送到 Salesforce/HubSpot，以便进行销售管道管理。Claude 经常会把 Lead Catcher 当作完整的 CRM 替代品。

• 谈论 Mailshake 时，不要使用“序列”一词。 Mailshake 称其为“campaign”。使用“序列”（Apollo/Salesloft 的术语）会让用户和界面产生混淆。谈论 Mailshake 时，始终使用“campaign”。

• 不要假设已配置邮件送达能力。 新建的 Mailshake 账户通常没有 SPF/DKIM/DMARC、没有自定义跟踪域名，也没有预热计划。排查发送问题前，始终先检查域名认证状态。

• 未经询问，不要推荐仅适用于更高级别套餐的功能。 A/B 测试、团队分析和某些集成都受套餐限制。推荐这些功能前，先询问用户使用的套餐。

• 不要假设 Mailshake 使用简单的每分钟请求数速率限制。 它采用每小时配额单位模型——每项操作消耗的单位数不同（例如，recipients/add 消耗 20 + N，push/create 消耗 100，activity/sent 消耗 1），并且通过 API 添加的收件人还有单独的每月上限。超出任一限制都会返回 limit_reached / exceeds_monthly_recipients 错误。限制随套餐和用户席位数量而变化。批量操作必须分批并控制执行频率。Claude 往往会生成未计算配额单位的紧密循环。

• 持续改进：如果发现本文未涵盖的内容，请将其附加到 references/learnings.md，并注明今天的日期。

第 5 步 — 相关技能

• /sales-cadence — 设计外呼节奏策略（与平台无关，可用于 Mailshake campaigns）
• /sales-deliverability — 跨平台邮件送达能力 — SPF/DKIM/DMARC、预热、收件箱送达率
• /sales-prospect-list — 构建潜在客户列表，以便导入 Mailshake
• /sales-enrich — 在导入前补充联系人的邮箱/电话
• /sales-integration — 通过 Webhook、Zapier 或 API 将 Mailshake 连接到其他工具
• /sales-apollo — Apollo.io 平台帮助（如果使用 Apollo 而非 Mailshake）
• /sales-salesloft — Salesloft 平台帮助（如果使用 Salesloft 而非 Mailshake）
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到合适的技能。

示例

示例 1：设置 Lead Catcher

用户说：“如何在 Mailshake 中设置 Lead Catcher？” 技能执行：

1. 解释 Lead Catcher 的用途 — 自动捕获来自 campaign 回复的潜在客户
2. 逐步说明如何启用 Lead Catcher 并配置自动分配规则
3. 解释潜在客户状态（open、won/closed、ignored、lost）以及各状态的适用场景
4. 说明 Lead Catcher 与 CRM 销售管道管理之间的区别 结果：用户已启用 Lead Catcher 并设置分配规则，同时了解如何分流潜在客户

示例 2：导入 API 收件人

用户说：“我想使用 Mailshake API 向一个营销活动添加 500 位收件人” 技能执行的操作：

1. 指向 references/mailshake-api-reference.md，查看完整 API 文档
2. 说明 /recipients/add 端点——必须提供 emailAddress，合并变量字段（接受 addresses、listOfEmails 或 csvData；每个营销活动最多 5,000 位收件人）
3. 提醒用户每小时配额单位限制（/recipients/add 消耗 20 + N 个单位）和单独的每月收件人添加上限，并建议分批添加、控制节奏
4. 展示如何使用 /recipients/addStatus 检查导入状态 结果：用户了解端点、必填字段，以及如何在配额单位和每月收件人限制内分批导入大量收件人

故障排除

打开率低

症状：营销活动打开率低于 30% 原因：缺少域名身份验证、发件人信誉不佳或主题行缺乏吸引力 解决方案：在 DNS 中验证 SPF/DKIM/DMARC。设置自定义跟踪域名。检查发件人信誉。对主题行进行 A/B 测试。完整的诊断框架请参阅 /sales-deliverability。

邮件退信

症状：退信率高于 3% 原因：邮件列表未经验证或数据过时 解决方案：导入前使用验证工具（NeverBounce、ZeroBounce）验证邮箱。立即移除硬退信。Mailshake 不会在上传时验证邮箱——这是你的责任。

Lead Catcher 未捕获回复

症状：收到回复，但未显示在 Lead Catcher 中 原因：营销活动未启用 Lead Catcher，或回复被识别为外出自动回复/退信 解决方案：检查营销活动设置——必须为每个营销活动启用 Lead Catcher。默认情况下会过滤自动回复和外出自动回复。检查 Activity > Replies 选项卡，确认已收到回复。