sales-mixmax

Mixmax 平台帮助

帮助用户解答 Mixmax 平台相关问题，涵盖序列、邮件跟踪、一键安排会议、规则引擎、拨号器、AI Compose、Salesforce/HubSpot 集成、投票和报告。

第 1 步 — 收集背景信息

如果 references/learnings.md 存在，请先阅读，了解积累的知识。

询问用户：

1. 您需要 Mixmax 哪方面的帮助？

   • A) 序列 — 多渠道外联活动（邮件、电话、LinkedIn、任务）
   • B) 邮件跟踪 — 跟踪打开、点击、下载和 RSVP
   • C) 会议安排 — 一键安排会议、轮流分配、入站线索路由
   • D) 规则引擎 — IF/THEN 自动化、Salesforce 触发器、webhook
   • E) 模板和片段 — 可重复使用并支持个性化的邮件内容
   • F) 拨号器 — 在 Gmail 中拨打电话，并记录到 CRM 和 Gong
   • G) AI 功能 — AI Compose、Smart Send、AI 序列构建器
   • H) 投票和调查 — 邮件中可嵌入的一键回复投票
   • I) Salesforce 集成 — 收件箱侧边栏、自动创建记录、动态字段、高级规则
   • J) HubSpot 集成 — 活动同步、导入列表、侧边栏
   • K) 报告 — 打开、点击、退信、回复、下载、RSVP
   • L) 管理 — 品牌设置、团队设置、合规
   • M) API — 以编程方式访问序列、消息、规则、联系人
   • N) 其他 — 请描述

2. 您的角色是什么？

   • A) 销售代表 / AE / BDR
   • B) 销售经理 / 团队负责人
   • C) RevOps / Sales Ops
   • D) 管理员 / IT
   • E) 创始人 / 独立销售人员
   • F) 其他

3. 您想完成什么？（描述您的具体目标或问题）

如果用户的请求已提供大部分背景信息，请直接进入相关步骤。 基于合理假设（并明确说明）尽力给出答案，然后仅在结尾询问最关键的 1-2 个澄清问题；不要因为背景信息不完整而暂缓回复。

注意：如果用户需要专门的技能，请简要说明为什么该技能更适合，并引导他们使用该技能。

第 2 步 — 转交或直接回答

如果请求与某项专门技能相符，请转交：

• 外呼节奏策略 / 序列设计 → /sales-cadence
• 跨平台邮件送达率 → /sales-deliverability
• 会议安排策略 → /sales-meeting-scheduler
• 邮件跟踪策略 → /sales-email-tracking
• 通过 Zapier 将 Mixmax 连接到其他工具 → /sales-integration

否则，根据下方的参考内容直接运用平台知识回答。

第 3 步 — Mixmax 平台参考

阅读 references/platform-guide.md，了解各模块的详细说明、定价、集成和数据模型。

您无需再了解平台指南的详细信息，请专注于用户的具体情况。

第 4 步 — 提供可执行的指导

根据用户的具体问题：

1. 分步说明 — 通过 Mixmax 完成目标的编号步骤
2. 配置建议 — 指明要更改的具体设置及导航路径（通常通过 Gmail 中的 Mixmax 侧边栏或 Mixmax 控制面板）
3. 常见问题 — 说明可能出现的问题及避免方法
4. 验证 — 说明如何确认更改已按预期生效
5. 方案检查 — 推荐功能前，指出是否需要特定的方案等级

注意事项

基于调研整理，仅供参考——请核查以下内容，尤其是与套餐限制功能和集成相关且可能已经过时的事项。

• Mixmax 仅支持 Gmail，不支持 Outlook。 Mixmax 只能作为 Gmail/Google Workspace 扩展使用。不要向使用 Outlook 或 Microsoft 365 的用户推荐 Mixmax。如果他们需要 Outlook 支持，可以推荐 Salesloft、Yesware 或 Mailshake 等替代方案。

• Salesforce 高级规则需要 Growth+CRM 套餐（约 $89/用户/月）。 Salesforce 基础侧边栏和活动记录功能包含在 Growth 套餐中，但由 Salesforce 对象（商机、客户、定制对象）触发的规则需要 Growth+CRM 套餐。建议基于 Salesforce 触发器自动执行操作前，先询问用户使用的套餐。

• Contacts API 已弃用。 不要建议基于 /contacts 端点构建集成。应改用 Salesforce 或 HubSpot 作为联系人的唯一可信数据源。Contacts 端点可能会在未来的 API 版本中移除。

• API 速率限制尚未公开。 Mixmax 未公布官方速率限制。其 API 被描述为“针对轻量级实时交互进行了优化”——不适合批量导出或高频同步。建议采用保守的退避策略和较小的批次。

• 一键会议功能要求收件人的邮件客户端能够呈现富 HTML。 如果收件人使用纯文本邮件客户端或禁用了图片，一键会议提议将无法正确呈现。系统会回退到日程安排链接，但一键操作体验将不复存在。

• 自我完善：如果发现此处未涵盖的内容，请将其附加到 references/learnings.md，并注明今天的日期。

第 5 步——相关技能

• /sales-cadence — 设计外呼节奏策略（与平台无关，适用于 Mixmax 序列）
• /sales-deliverability — 跨平台邮件送达能力——SPF/DKIM/DMARC、预热、收件箱投递
• /sales-meeting-scheduler — 会议安排策略和最佳实践（与平台无关）
• /sales-email-tracking — 邮件跟踪策略和最佳实践（与平台无关）
• /sales-integration — 通过 Zapier、webhook 或原生集成将 Mixmax 连接到其他工具
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器可根据任何销售目标匹配合适的技能。安装：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

示例

示例 1：设置多渠道序列

用户说：“如何在 Mixmax 中设置包含邮件、电话和 LinkedIn 的多渠道序列？” 技能会：

1. 说明 Mixmax 序列是多渠道营销活动，包含邮件、电话、LinkedIn Sales Navigator 和任务步骤
2. 引导用户创建序列：名称、阶段、每个阶段的渠道，以及阶段之间的间隔时间
3. 说明如何将 LinkedIn Sales Navigator 步骤（InMail 和连接请求）作为自动序列阶段添加
4. 提醒用户需要单独购买 LinkedIn Sales Navigator 许可证 结果：用户配置好了包含邮件、电话和 LinkedIn 步骤的多渠道序列

示例 2：使用高级规则集成 Salesforce

用户说：“我希望当 Salesforce 中的商机进入特定阶段时，系统自动将潜在客户添加到 Mixmax 序列中。” 技能会：

1. 首先说明，由 Salesforce 对象触发的规则需要 Growth+CRM 套餐（约 $89/用户/月）
2. 引导用户创建高级规则：触发条件为 Salesforce 商机阶段变更 → 操作为将相关联系人添加到序列
3. 说明如何配置规则触发条件（Salesforce 对象、字段、条件）和操作（目标序列、收件人映射）
4. 建议先用单个商机进行测试，再大范围应用 结果：用户设置好了高级规则，可根据 Salesforce 交易阶段变更自动将潜在客户加入序列

示例 3：通过 API 管理收件人

用户说：“我想使用 Mixmax API，以编程方式将收件人添加到一个序列中” 技能会：

1. 指向 references/mixmax-api-reference.md，查看完整的 API 文档
2. 说明如何通过 X-API-Token 标头进行 API 密钥身份验证
3. 介绍工作流：GET /sequences 查找序列 ID → POST /sequences/:id/recipients 添加收件人
4. 提醒未公开说明的速率限制，并建议保守地分批处理 结果：用户了解添加收件人的 API 工作流及所需注意事项

故障排除

邮件跟踪未显示打开情况

症状：邮件显示已发送，但没有打开通知 原因：收件人的邮件客户端会阻止跟踪像素（Apple Mail 隐私保护、企业代理），或者该邮件未启用跟踪 解决方案：发送前，请在 Mixmax 撰写窗口中确认已启用跟踪（跟踪开关应处于开启状态）。请注意，Apple Mail（iOS 15+）会预加载图片，这可能导致跟踪数据虚高或无法准确跟踪。对于重要潜在客户，请依靠点击跟踪（加入链接）和回复跟踪，而非打开跟踪。完整的跟踪策略请参阅 /sales-email-tracking。

Salesforce 规则未触发

症状：设置为在 Salesforce 对象变更时触发的高级规则没有触发 原因：未使用 Growth+CRM 套餐、Salesforce 连接已过期或断开、规则条件过于严格，或 Salesforce 同步延迟 解决方案：确认使用的是 Growth+CRM 套餐（约 $89/用户/月）——较低级别的套餐不提供高级 Salesforce 规则。在 Mixmax 设置中重新授权 Salesforce 连接。检查规则条件——先使用宽泛条件进行测试，再逐步缩小范围。Salesforce 同步可能延迟，请等待几分钟。

序列邮件被归入垃圾邮件

症状：收件人反馈序列邮件进入了垃圾邮件，或未收到邮件 原因：域名未通过身份验证、邮件发送速度过快，或邮件内容触发了垃圾邮件过滤器 解决方案：确认已使用 SPF/DKIM/DMARC 对自定义发件域名进行身份验证。先以较低发送量开始，再逐步增加。避免在主题和正文中使用触发垃圾邮件过滤的词语。使用 Smart Send 优化发送时间。在 mail-tester.com 上检查发件人信誉。全面的邮件送达策略请参阅 /sales-deliverability。